Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tecnología fiscal: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de tecnología fiscal

• El tamaño del mercado global de tecnología fiscal se valoró en USD 34.4 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 85.78 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente digitalización de los sistemas tributarios, la creciente demanda de soluciones automatizadas de cumplimiento e informes tributarios y las crecientes complejidades regulatorias en todas las jurisdicciones.
• Además, la adopción de IA , aprendizaje automático y plataformas basadas en la nube está transformando los procesos tributarios, permitiendo el análisis de datos en tiempo real, una mayor precisión y una mejor toma de decisiones para las empresas y las autoridades tributarias.

Análisis del mercado de tecnología fiscal

• El mercado de la tecnología fiscal está experimentando una transformación constante a medida que las organizaciones avanzan cada vez más hacia soluciones fiscales digitales integradas que agilizan los procesos de cumplimiento y presentación de informes.
• La creciente demanda de análisis de impuestos en tiempo real y automatización de extremo a extremo está transformando la forma en que las empresas gestionan sus obligaciones fiscales en múltiples sistemas y plataformas.
• América del Norte dominó el mercado global de tecnología fiscal en 2024, impulsada por la adopción temprana de sistemas fiscales digitales y una infraestructura de software empresarial avanzada.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de tecnología fiscal, impulsada por iniciativas de digitalización, crecientes reformas regulatorias y una creciente demanda de cumplimiento tributario automatizado en economías emergentes como India, China e Indonesia.
• El segmento de soluciones registró la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, impulsado por la creciente demanda de herramientas automatizadas de cumplimiento tributario y la integración de inteligencia artificial para mejorar la precisión y la velocidad del procesamiento de datos tributarios. Las empresas adoptan cada vez más plataformas integrales de gestión tributaria para optimizar la elaboración de informes, el cálculo y el cumplimiento normativo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tecnología fiscal    

Tendencias del mercado de tecnología fiscal

Mayor adopción de soluciones tributarias basadas en la nube

• Las organizaciones están adoptando cada vez más soluciones fiscales basadas en la nube para mejorar la flexibilidad, la escalabilidad y el acceso en tiempo real a los datos fiscales en múltiples jurisdicciones.
• Las plataformas en la nube permiten una integración perfecta con otros sistemas financieros, lo que permite realizar cálculos de impuestos automatizados, verificaciones de cumplimiento e informes desde un panel centralizado.
  • Por ejemplo, empresas como Thomson Reuters y Wolters Kluwer ofrecen soluciones fiscales nativas de la nube que admiten actualizaciones en tiempo real y cambios regulatorios, lo que ayuda a las empresas a cumplir con las normas.
• Estas soluciones son particularmente útiles para corporaciones multinacionales que tratan con diversos regímenes fiscales, ya que los sistemas en la nube simplifican la consolidación de datos y reducen los errores manuales.
  • Por ejemplo, las empresas medianas están aprovechando las plataformas de impuestos en la nube para reducir los costos operativos y, al mismo tiempo, obtener funciones de nivel empresarial, como pronósticos de impuestos impulsados ​​por IA y registros de auditoría avanzados.

Dinámica del mercado de tecnología fiscal

Conductor

Creciente complejidad de las regulaciones tributarias globales

• La creciente complejidad de las regulaciones fiscales globales es un factor clave para la adopción de tecnología fiscal, ya que las empresas que se expanden internacionalmente enfrentan diversas reglas y actualizaciones frecuentes.
• Las tecnologías fiscales avanzadas ayudan a las organizaciones a gestionar el cumplimiento en todas las jurisdicciones a través de actualizaciones en tiempo real, cálculos automatizados e informes precisos.
• Estas soluciones reducen el riesgo de error humano y mejoran la eficiencia en la gestión de obligaciones tributarias complejas, en particular en industrias altamente reguladas como las finanzas.
• Con la aparición de modelos de tributación digital, como los mandatos de facturación electrónica del IVA en países como Italia, las empresas están recurriendo a la tecnología fiscal para una adaptación más rápida.
• Los gobiernos que avanzan hacia la aplicación de impuestos en tiempo real y las auditorías digitales están impulsando a las empresas a invertir en sistemas inteligentes y escalables para mantener el cumplimiento y evitar sanciones.

Restricción/Desafío

“Altos costos de implementación e integración”

• Los altos costos de implementación e integración representan un desafío importante para la adopción de tecnología tributaria, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
• La implementación de soluciones fiscales de nivel empresarial implica licencias, personalización, capacitación e integración de sistemas, lo que requiere una inversión inicial sustancial.
• La integración de nueva tecnología fiscal con sistemas ERP o financieros heredados puede ser técnicamente compleja, a menudo interrumpiendo las operaciones y requiriendo soporte de TI de terceros.
• Las preocupaciones en torno a la seguridad de los datos, los riesgos de cumplimiento y el retorno incierto de la inversión generan dudas entre las organizaciones para adoptar plenamente la tecnología fiscal.
• Las frecuentes actualizaciones de las regulaciones fiscales, como los requisitos de cumplimiento digital en regiones como la Unión Europea, exigen actualizaciones y soporte continuos, lo que aumenta los costos operativos a largo plazo.

Alcance del mercado de tecnología fiscal

El mercado está segmentado en función de la oferta, el modo de implementación, el tipo de impuesto, el tipo de organización y la vertical.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de tecnología fiscal se segmenta en soluciones y servicios profesionales. El segmento de soluciones registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de herramientas automatizadas de cumplimiento tributario y la integración de inteligencia artificial para mejorar la precisión y la velocidad del procesamiento de datos tributarios. Las empresas adoptan cada vez más plataformas integrales de gestión fiscal para optimizar la elaboración de informes, los cálculos y el cumplimiento normativo.

Se prevé que el segmento de servicios profesionales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la necesidad de asesoramiento experto en implementación de sistemas, migración de datos y consultoría regulatoria. A medida que evolucionan las normas tributarias globales, las empresas buscan servicios de asesoría y soporte para adaptar las soluciones de tecnología tributaria a las jurisdicciones y necesidades comerciales específicas, especialmente en operaciones multirregionales.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado de tecnología fiscal se segmenta en la nube y en instalaciones locales. El segmento de la nube registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la escalabilidad, el acceso remoto y la reducción de los costos de infraestructura de TI. Las soluciones de tecnología fiscal basadas en la nube permiten actualizaciones en tiempo real y facilitan una integración fluida con otras plataformas de contabilidad o ERP en la nube.

Se prevé que el segmento local experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de industrias altamente reguladas y entidades gubernamentales que requieren control interno de datos. Algunas grandes empresas siguen favoreciendo los modelos locales debido a la preocupación por la seguridad de los datos, la personalización y los requisitos de cumplimiento interno.

• Por tipo de impuesto

Según el tipo de impuesto, el mercado de tecnología fiscal se segmenta en impuestos directos e indirectos. El segmento de impuestos indirectos representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la complejidad de las regulaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre bienes y servicios y el impuesto sobre las ventas en las distintas jurisdicciones. Las empresas dependen cada vez más de soluciones digitales para gestionar las declaraciones, los cálculos y la facturación electrónica en tiempo real.

Se prevé que el segmento de impuestos directos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en las herramientas digitales de declaración de impuestos sobre la renta y de sociedades. A medida que más autoridades fiscales adoptan prácticas de presentación electrónica y auditoría digital, aumenta la demanda de soluciones de impuestos directos precisas y que cumplan con las normativas.

• Por tipo de organización

Según el tipo de organización, el mercado de tecnología fiscal se segmenta en grandes empresas y pymes. Las grandes empresas dominaron los ingresos en 2024 debido a sus complejas estructuras fiscales, operaciones multinacionales y una mayor asignación presupuestaria para sistemas de automatización y cumplimiento normativo. Estas empresas requieren plataformas escalables para optimizar las funciones fiscales transfronterizas y la preparación para auditorías.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre los riesgos de cumplimiento normativo y la aparición de soluciones tecnológicas tributarias asequibles y fáciles de usar. Las plataformas tributarias en la nube están ganando terreno entre las pequeñas y medianas empresas por su facilidad de uso y rentabilidad.

• Por Vertical

Por sector, el mercado de tecnología fiscal se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, manufactura, comercio minorista y comercio electrónico, energía y servicios públicos, salud y ciencias de la vida, gobierno y sector público, entre otros. El segmento BFSI dominó el mercado en 2024, impulsado por las estrictas regulaciones financieras y la necesidad de un procesamiento fiscal preciso en carteras de inversión diversificadas. Las instituciones financieras adoptan robustos motores fiscales para garantizar la transparencia y reducir los errores manuales.

Se prevé que el segmento minorista y de comercio electrónico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las transacciones transfronterizas y los dinámicos requisitos de impuestos indirectos. La tecnología fiscal ayuda a los minoristas en línea a cumplir con las normas del IVA digital y el impuesto sobre las ventas en múltiples regiones, garantizando operaciones fluidas y una reducción de las sanciones.

Análisis regional del mercado de tecnología fiscal

• América del Norte dominó el mercado global de tecnología fiscal en 2024, impulsada por la adopción temprana de sistemas fiscales digitales y una infraestructura de software empresarial avanzada.
• Las organizaciones de la región priorizan la automatización del cumplimiento y las capacidades de informes en tiempo real, aprovechando plataformas tributarias integradas para agilizar los procesos en múltiples jurisdicciones.
• El crecimiento se ve respaldado además por sólidas inversiones en tecnologías basadas en la nube, un mayor escrutinio regulatorio y un entorno empresarial con conocimientos tecnológicos en sectores como las finanzas, el comercio minorista y la atención médica.

Perspectivas del mercado de tecnología fiscal de EE. UU.

Estados Unidos obtuvo la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por los rápidos avances en la digitalización fiscal y la creciente demanda de sistemas de informes transparentes y automatizados. Las empresas adoptan cada vez más soluciones tributarias basadas en IA para reducir los errores manuales, garantizar el cumplimiento de las normativas del IRS y estatales, y gestionar las complejidades de los impuestos sobre las ventas en varios estados. Un creciente ecosistema de proveedores de software tributario e innovaciones tecnológicas regulatorias continúa impulsando su implementación generalizada en todos los sectores.

Perspectivas del mercado europeo de tecnología fiscal

Se prevé que el mercado europeo experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la evolución de los regímenes fiscales y los estrictos requisitos de información, como la facturación electrónica obligatoria y el cumplimiento del IVA digital. Las empresas de la región invierten cada vez más en plataformas fiscales para gestionar las transacciones transfronterizas y adaptarse a los cambiantes marcos regulatorios. La automatización fiscal está cobrando impulso en sectores como la manufactura, la energía y el comercio minorista.

Perspectivas del mercado de tecnología fiscal del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de tecnología fiscal experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a la expansión de la iniciativa Making Tax Digital (MTD) y la creciente adopción de soluciones tributarias en la nube. A medida que las empresas se centran en la gestión de registros digitales y la presentación fluida de impuestos a HMRC, la demanda de herramientas inteligentes de cumplimiento normativo aumenta. Las firmas de contabilidad y las pymes están recurriendo, en particular, a plataformas automatizadas para reducir las cargas administrativas y mejorar la precisión en la presentación de declaraciones.

Perspectivas del mercado de tecnología fiscal en Alemania

Se prevé que el mercado alemán experimente un crecimiento significativo en el sector de la tecnología fiscal, ya que las empresas buscan soluciones para abordar los complejos códigos tributarios y cumplir con las normativas locales de información digital. La fuerte presencia de multinacionales y el enfoque regulatorio en la digitalización contribuyen a una mayor tasa de adopción. Las empresas locales también priorizan la integración del software fiscal con los sistemas ERP para facilitar el cumplimiento normativo en tiempo real y reducir los riesgos de auditoría.

Perspectivas del mercado de tecnología fiscal de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las iniciativas de transformación digital en curso en países como India, China y Japón. Los gobiernos de la región impulsan una mayor transparencia fiscal e infraestructura digital, lo que acelera la demanda de declaraciones automatizadas, cumplimiento del GST y herramientas de facturación electrónica. El aumento de la inversión en computación en la nube y plataformas fintech impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de tecnología fiscal de Japón

Se prevé que el mercado japonés experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su avanzada infraestructura de TI y a las reformas digitales impulsadas por el gobierno. Las empresas están recurriendo a soluciones tributarias basadas en IA para mejorar la precisión y adaptarse a las cambiantes políticas de impuestos al consumo. La demanda de una integración fluida entre los sistemas contables y las plataformas tributarias está aumentando tanto en grandes corporaciones como en pequeñas empresas.

Perspectivas del mercado de tecnología fiscal de China

China lideró la región Asia-Pacífico en participación de ingresos de mercado en 2024, impulsada por su impulso acelerado a la facturación electrónica, las auditorías fiscales digitales y las iniciativas de ciudades inteligentes. Las empresas locales están invirtiendo en plataformas fiscales inteligentes para cumplir con los requisitos regulatorios en constante evolución y agilizar la tramitación del IVA. La presencia de proveedores de software nacionales líderes y la digitalización generalizada en todos los sectores siguen impulsando un sólido crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de tecnología fiscal

La industria de tecnología fiscal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Wolters Kluwer (Países Bajos)
• SOVOS (EE. UU.)
• Corvee (EE. UU.)
• H&R Block (EE. UU.)
• Intuit (EE. UU.)
• TaxSlayer (EE. UU.)
• Avalara (EE. UU.)
• Xero (Nueva Zelanda)
• Fonoa (Irlanda)
• Vértice (EE. UU.)
• TaxBit (EE. UU.)
• Impuesto sobre tokens (EE. UU.)
• Thomson Reuters (Canadá)
• Ryan (Estados Unidos)
• Drake Software (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• Ley de Impuestos (EE. UU.)
• TaxJar (EE. UU.)
• ADP (EE.UU.)
• Anrok (Estados Unidos)
• Impuesto de picnic (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de tecnología fiscal

• En marzo de 2025, Xero anunció una colaboración con Parolla para ofrecer soluciones gratuitas de declaración VAT3 y pago SEPA para usuarios irlandeses. Este desarrollo permite la presentación directa de VAT3 a Revenue Online Services y facilita los pagos a proveedores mediante archivos compatibles con SEPA. Las herramientas, disponibles para usuarios de Xero Business Edition y Cashbook, mejoran la automatización y la precisión de los impuestos. Los seminarios web celebrados a mediados de marzo mostraron estas funciones, en apoyo a la iniciativa más amplia de Xero "Comprometidos con Irlanda".
• En enero de 2025, Thomson Reuters completó la adquisición de SafeSend, proveedor estadounidense de automatización tributaria nativa en la nube, por 600 millones de dólares. SafeSend, ampliamente utilizado por importantes firmas de contabilidad, agiliza los últimos pasos del procesamiento de declaraciones de impuestos. La adquisición impulsa las capacidades de automatización de Thomson Reuters y fortalece sus soluciones de flujo de trabajo tributario, lo que posiciona a la compañía para un crecimiento continuo de los ingresos y una mayor eficiencia para sus clientes.
• En enero de 2025, Wolters Kluwer integró su sistema CCH AnswerConnect, basado en IA, con CCH iFirm en Canadá, lo que marcó una primicia regional. Esta integración ofrece investigación basada en IA en el flujo de trabajo y respuestas fiscales personalizadas a los profesionales, reduciendo la dependencia de fuentes externas y mejorando la productividad en la temporada de impuestos. Disponible en inglés y francés, la solución refleja el enfoque de Wolters Kluwer en impulsar la transformación digital en los servicios tributarios.
• En diciembre de 2024, Avalara adquirió Oobj Tecnologia da Informação Ltda., con sede en Brasil, para ampliar sus capacidades globales de facturación electrónica. El acuerdo amplía la presencia de Avalara en seis países de Latinoamérica y fortalece la conectividad de los endpoints en Brasil. Oobj seguirá siendo un producto independiente, pero se integrará con la solución de facturación electrónica e informes en tiempo real de Avalara, ofreciendo a las empresas una API global unificada para un cumplimiento normativo optimizado.

SKU-74151