Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica

• El tamaño del mercado global de recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica se valoró en USD 11,99 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 22,37 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de una mejor recuperación de petróleo de yacimientos maduros, el aumento del consumo de petróleo crudo y los avances en las tecnologías de inyección de vapor que mejoran la eficiencia de la extracción.
• Las iniciativas gubernamentales de apoyo y las políticas favorables que promueven métodos avanzados de recuperación de petróleo para maximizar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones de petróleo están impulsando aún más la adopción en el mercado a nivel mundial.

Análisis del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

• El mercado está experimentando un crecimiento significativo a medida que los productores de petróleo adoptan cada vez más técnicas de inyección térmica, como la inundación con vapor y la estimulación cíclica con vapor, para extender la vida productiva de los yacimientos petrolíferos.
• Estos métodos son particularmente eficaces en yacimientos de petróleo pesado y viscoso, donde los enfoques de recuperación convencionales producen tasas de extracción bajas.
• Se espera que las crecientes inversiones en la producción upstream de petróleo, junto con las innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar la eficiencia térmica y reducir los costos operativos, aceleren la expansión del mercado durante el período de pronóstico.
• América del Norte dominó el mercado de recuperación mejorada de petróleo (EOR) por inyección térmica con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por extensas reservas de crudo pesado y la implementación generalizada de técnicas de recuperación avanzadas para aumentar la eficiencia de la producción.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica , impulsada por la expansión de las operaciones de los yacimientos petrolíferos, la creciente demanda de petróleo crudo de las economías en desarrollo y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de recuperación térmica para mejorar la eficiencia de la producción.
• El segmento de inyección de vapor dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 56,8%, en 2024, gracias a su demostrada eficiencia para reducir la viscosidad del petróleo y mejorar los caudales, especialmente en yacimientos de crudo pesado. La adaptabilidad de la inyección de vapor a operaciones a gran escala y su compatibilidad con yacimientos petrolíferos maduros consolidan aún más su posición en el mercado como método de recuperación térmica preferente.

Alcance del informe y segmentación del mercado de recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica  

Tendencias del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

Integración de la monitorización digital en las operaciones de recuperación mejorada de petróleo (EOR) térmica

• La adopción de tecnologías de monitoreo digital y automatización está transformando los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante inyección térmica al permitir el seguimiento del rendimiento del yacimiento en tiempo real. Estos sistemas permiten a los operadores optimizar los parámetros de inyección de vapor, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos operativos, a la vez que optimizan las tasas de recuperación de petróleo.
• La creciente implementación de sensores avanzados y dispositivos con IoT en yacimientos petrolíferos remotos permite la monitorización continua de la temperatura, la presión y la composición de los fluidos. Este enfoque basado en datos facilita la detección temprana de ineficiencias operativas y fallos de los equipos, lo que reduce el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de los activos.
• La demanda de sistemas de control automatizados está creciendo, especialmente en yacimientos maduros, donde maximizar la producción de pozos en declive es esencial. Estas soluciones ayudan a los operadores a optimizar los ciclos de vapor y a gestionar la presión del yacimiento, lo que resulta en una mayor recuperación sin un consumo excesivo de energía.
• Por ejemplo, en 2023, una importante petrolera de Oriente Medio implementó un sistema de monitoreo digital totalmente integrado en sus operaciones de drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD). La implementación generó un aumento del 12 % en la eficiencia de recuperación, a la vez que redujo la relación vapor-petróleo, lo que a su vez redujo el consumo de combustible y las emisiones de carbono.
• Si bien la digitalización en la recuperación mejorada de petróleo (EOR) térmica está generando resultados mensurables, su máximo potencial depende de abordar los riesgos de ciberseguridad, garantizar la disponibilidad de personal cualificado y reducir los costes de integración tecnológica. Las empresas que se centran en plataformas digitales escalables y adaptables probablemente obtendrán una ventaja competitiva en un mercado en constante evolución.

Dinámica del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

Conductor

Creciente demanda de maximizar la producción de yacimientos petrolíferos maduros

Dado que una parte cada vez mayor de la producción mundial de petróleo proviene de yacimientos envejecidos, la necesidad de prolongar su vida útil impulsa la demanda de métodos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) por inyección térmica. Técnicas como la inyección de vapor, la estimulación cíclica con vapor y la combustión in situ están demostrando ser eficaces para liberar petróleo pesado y reducir la saturación residual.

Las compañías petroleras nacionales y los operadores privados están invirtiendo fuertemente en la recuperación mejorada de petróleo (EOR) térmica para mantener los niveles de producción ante la reducción de los presupuestos de exploración. La capacidad de recuperar entre un 20 % y un 40 % adicional del petróleo original en sitio (OOIP) convierte la inyección térmica en una opción estratégica para impulsar la rentabilidad.

• Las iniciativas gubernamentales en las naciones ricas en petróleo están promoviendo la adopción de la EOR a través de incentivos fiscales, empresas conjuntas y financiación para actualizaciones tecnológicas, acelerando aún más el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en 2022, el Departamento de Energía de EE. UU. lanzó un programa de financiación para apoyar la innovación en EOR en yacimientos domésticos agotados, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones.

• Si bien la creciente inversión está impulsando la adopción, los operadores deben equilibrar la eficiencia de la recuperación con la sostenibilidad ambiental integrando estrategias de gestión del carbono y optimizando los métodos de generación de vapor.

Restricción/Desafío

Altos requisitos de capital y preocupaciones medioambientales

La considerable inversión inicial necesaria para la instalación de sistemas de inyección térmica, incluyendo calderas, generadores de vapor e infraestructura de distribución, constituye una barrera importante para las pequeñas y medianas empresas. Los elevados costes operativos, en particular los gastos de combustible para la producción de vapor, limitan aún más su adopción.

Las preocupaciones ambientales relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero y el alto consumo de agua en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) a base de vapor están impulsando un escrutinio regulatorio más estricto. El cumplimiento de los límites de emisiones y los mandatos de reciclaje de agua aumenta la complejidad y los costos operativos.

• En yacimientos petrolíferos remotos, los desafíos logísticos como el transporte de equipos, la obtención de recursos hídricos y el mantenimiento de la calidad del vapor reducen la eficiencia operativa y ralentizan la implementación del proyecto.

• Por ejemplo, en 2023, varios proyectos SAGD propuestos en Canadá enfrentaron retrasos debido a procesos de aprobación ambiental, desafíos de abastecimiento de agua y oposición de comunidades locales preocupadas por el impacto ecológico.

• Para abordar estos desafíos se requiere innovación en la generación de vapor con bajas emisiones de carbono, la integración de fuentes de energía renovables y la adopción de sistemas de reciclaje de agua de circuito cerrado para que la inyección térmica sea más sostenible y rentable.

Alcance del mercado de recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica

El mercado está segmentado en función del método, la utilidad y la aplicación.

• Por método

Según el método, el mercado global de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica se segmenta en inyección de vapor, combustión in situ, inyección de agua caliente y calentamiento eléctrico. El segmento de inyección de vapor dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 56,8 % en 2024, gracias a su demostrada eficiencia para reducir la viscosidad del petróleo y mejorar los caudales, especialmente en yacimientos de crudo pesado. La adaptabilidad de la inyección de vapor a operaciones a gran escala y su compatibilidad con yacimientos petrolíferos maduros consolidan aún más su posición en el mercado como el método de recuperación térmica preferido.

Se prevé que el segmento de combustión in situ experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para utilizar la combustión en yacimientos para generar calor, reduciendo así los costos operativos y minimizando el consumo de energía externa. Este método se está adoptando cada vez más en yacimientos petrolíferos remotos donde la infraestructura para la generación de vapor es limitada, lo que ofrece una alternativa viable y sostenible para la recuperación mejorada de petróleo.

• Por utilidad

En función de su utilidad, el mercado global de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica se segmenta en crudo ligero, crudo medio, crudo pesado y crudo extrapesado. El segmento de crudo pesado obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el creciente número de yacimientos petrolíferos maduros y la eficiencia del método para mejorar la movilidad del petróleo de alta viscosidad. El uso de la inyección térmica en la recuperación de crudo pesado se ve impulsado aún más por la creciente demanda mundial de energía y la necesidad de maximizar la producción de los yacimientos existentes.

Se prevé que el segmento de crudo extrapesado registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en recursos petroleros no convencionales. Los métodos de inyección térmica, en particular la inyección de vapor, están demostrando ser eficaces para movilizar crudo extrapesado, lo que hace que estas reservas sean comercialmente viables y amplía el alcance de los proyectos de recuperación.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica se segmenta en terrestre y marino. El segmento terrestre dominó el mercado en 2024, gracias a la menor complejidad operativa, los menores costos de desarrollo y la presencia de grandes yacimientos petrolíferos maduros, candidatos ideales para los métodos de inyección térmica. Los proyectos terrestres también se benefician de un acceso más fácil a la infraestructura y las cadenas de suministro, lo que facilita su implementación a gran escala.

Se prevé que el segmento offshore experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances tecnológicos en sistemas de recuperación térmica submarina y el aumento de las inversiones en actividades de exploración y producción offshore. La necesidad de maximizar la eficiencia de extracción en yacimientos offshore con propiedades petrolíferas complejas está impulsando la adopción de métodos de inyección térmica en este segmento.

Análisis regional del mercado de recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica

• América del Norte dominó el mercado de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante inyección térmica con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por extensas reservas de petróleo crudo pesado y la implementación generalizada de técnicas de recuperación avanzadas para aumentar la eficiencia de la producción.

• La región se beneficia de una infraestructura petrolífera establecida, un apoyo regulatorio favorable para métodos de recuperación mejorados y una inversión significativa en avances tecnológicos.

• La alta demanda de energía, sumada a la necesidad de maximizar la producción de yacimientos petrolíferos maduros, fortalece aún más la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado.

Perspectiva del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica en EE. UU.

El mercado estadounidense de EOR por inyección térmica capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la abundancia de yacimientos terrestres maduros y el fuerte énfasis del país en maximizar las tasas de recuperación. La presencia de empresas líderes en servicios petrolíferos, sumada a una sólida I+D en tecnologías de inyección de vapor y combustión in situ, impulsa la expansión del mercado. Además, los precios favorables del crudo y el apoyo estratégico del gobierno a la producción nacional siguen impulsando la adopción de métodos de EOR térmica en los principales estados productores de petróleo.

Perspectiva del mercado europeo de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

Se prevé que el mercado europeo de EOR por inyección térmica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por la necesidad de mejorar las tasas de recuperación de los yacimientos petrolíferos en declive del Mar del Norte y otras cuencas maduras. Las inversiones en métodos de recuperación ambientalmente sostenibles y la adopción de tecnologías energéticamente eficientes también están impulsando el crecimiento. La integración de la captura y almacenamiento de carbono (CAC) con las operaciones de EOR térmica también está cobrando impulso, posicionando a Europa como líder en iniciativas de recuperación de petróleo con bajas emisiones de carbono.

Perspectiva del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de recuperación mejorada de petróleo (EOR) por inyección térmica experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la prolongación de la vida útil de los yacimientos petrolíferos marinos y la optimización de la producción de activos maduros. Las políticas gubernamentales que fomentan la aplicación de métodos de recuperación mejorada y la colaboración con proveedores de tecnología están impulsando la adopción de técnicas de inyección de vapor y agua caliente en yacimientos petrolíferos marinos.

Análisis del mercado alemán de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

Se prevé que el mercado alemán de EOR por inyección térmica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el énfasis del país en las prácticas energéticas sostenibles y la innovación en los métodos de recuperación. Si bien la producción de petróleo crudo de Alemania es limitada en comparación con otras regiones, su sólida capacidad de ingeniería y su participación en el desarrollo de tecnología EOR para proyectos internacionales ofrecen oportunidades de crecimiento constante.

Perspectiva del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de EOR por inyección térmica en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente inversión en la extracción de crudo pesado en países como China, Indonesia e India. La rápida industrialización, la creciente demanda energética interna y los proyectos de exploración respaldados por el gobierno están impulsando la adopción de tecnologías de inyección de vapor y combustión in situ. La región también se beneficia de la fabricación rentable de equipos de EOR, lo que facilita la accesibilidad para los operadores locales.

Análisis del mercado japonés de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

Se prevé que el mercado japonés de EOR por inyección térmica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a las alianzas estratégicas del país con países productores de petróleo y a la inversión en tecnologías avanzadas de recuperación para proyectos internacionales. Si bien la producción nacional de crudo es limitada, las empresas japonesas desempeñan un papel importante en el diseño y suministro de sistemas EOR térmicos de alta eficiencia para los mercados globales.

Análisis del mercado de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica en China

El mercado chino de EOR por inyección térmica representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a las vastas reservas de crudo pesado, los programas de mejora de la producción respaldados por el gobierno y la adopción a gran escala de la tecnología de inyección de vapor. Las compañías petroleras nacionales están invirtiendo fuertemente en proyectos de EOR tanto terrestres como marítimos, mientras que la rápida expansión de las capacidades de servicio en yacimientos petrolíferos consolida la posición de China como actor clave a nivel mundial en operaciones de EOR térmica.

Cuota de mercado de la recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

La industria de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SLB (EE. UU.)
• Compañía Halliburton (EE. UU.)
• Corporación ExxonMobil (EE. UU.)
• Chevron Corporation (EE. UU.)
• Royal Dutch Shell plc (Reino Unido)
• BP plc (Reino Unido)
• ConocoPhillips (EE. UU.)
• Occidental Petroleum Corporation (EE. UU.)
• Cenovus Energy Inc. (Canadá)
• Suncor Energy Inc. (Canadá)
• Petróleos Mexicanos (México)
• LUKOIL (Rusia)
• Corporación Nacional del Petróleo de China (China)

Últimos avances en el mercado global de recuperación mejorada de petróleo mediante inyección térmica

• En julio de 2023, SLB firmó una alianza estratégica con Enivibes, filial de Eni, para implementar la tecnología e-vpms, un sistema vibroacústico de monitoreo de ductos diseñado para proporcionar análisis en tiempo real y detección de fugas en ductos de todo el mundo. Esta colaboración busca mejorar la confiabilidad operativa, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad en las redes globales de ductos, fortaleciendo así la adopción de soluciones avanzadas de monitoreo en el mercado de la recuperación mejorada de petróleo por inyección térmica.
• En julio de 2023, ExxonMobil anunció la adquisición de Denbury, especialista líder en soluciones de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), en una transacción íntegramente en acciones valorada en 4.900 millones de dólares. Esta adquisición ampliará significativamente la cartera de soluciones bajas en carbono de ExxonMobil, mejorará sus capacidades de CCUS y acelerará la implementación de tecnologías sostenibles, impulsando el crecimiento y la innovación en el sector de la recuperación mejorada de petróleo.

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