Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de snacks de frutos secos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de snacks de frutos secos

• El tamaño del mercado global de snacks de frutos secos se valoró en USD 5.44 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 9.15 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,71% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de los consumidores de opciones de refrigerios saludables, convenientes y portátiles, la creciente conciencia de los beneficios nutricionales y la creciente popularidad entre los entusiastas del fitness y los aventureros al aire libre.
• La creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales y orgánicos, junto con el aumento de las dietas veganas y basadas en plantas, está impulsando aún más la demanda de bocadillos de frutos secos en los canales minoristas y en línea.

Análisis del mercado de snacks de frutos secos

• El mercado de snacks de frutos secos está experimentando un sólido crecimiento debido al creciente enfoque del consumidor en los snacks saludables, la conveniencia y los diversos perfiles de sabor.
• La demanda está aumentando entre diversos grupos demográficos, incluidos los millennials, los entusiastas del fitness y las familias, lo que anima a los fabricantes a innovar con fórmulas de mezclas de frutos secos orgánicas, sin OGM y ricas en proteínas.
• América del Norte posee la mayor participación en los ingresos, con un 35,2 % en 2024, impulsada por una sólida cultura de snacks, un alto ingreso disponible y una amplia disponibilidad de productos de mezcla de frutos secos en los canales minoristas y en línea.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente conciencia sobre la salud y la creciente demanda de refrigerios convenientes en países como China, India y Japón.
• El segmento de frutos secos y semillas obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,2 % en 2024, gracias a su alto contenido proteico, sus beneficios nutricionales y su facilidad de consumo. Los consumidores prefieren los frutos secos y las semillas por su energía duradera y su versatilidad, lo que los convierte en una opción popular para quienes cuidan su salud y para quienes buscan refrigerios para llevar.

Alcance del informe y segmentación del mercado de snacks de frutos secos    

Tendencias del mercado de snacks de frutos secos

Creciente preferencia por productos orgánicos y a base de frutos secos

• Las mezclas de frutos secos orgánicos están ganando terreno debido a sus beneficios percibidos para la salud y la ausencia de aditivos sintéticos, atrayendo a los consumidores preocupados por la salud.
• Las mezclas de frutos secos a base de frutos secos, ricas en proteínas y grasas saludables, son preferidas por su valor nutricional y saciedad, especialmente entre personas activas y entusiastas del fitness.
• En regiones con una creciente conciencia sobre la salud, como América del Norte y Europa, las mezclas de frutos secos orgánicos con superalimentos como semillas de chía y bayas de goji son cada vez más populares.
• Las marcas de snacks premium y de lujo están incorporando frutos secos exóticos y frutas deshidratadas para atender a los consumidores que buscan opciones gourmet y de alta calidad.
  • Por ejemplo, marcas como Nature Valley ofrecen mezclas de frutos secos orgánicos con ingredientes personalizables para satisfacer diversas preferencias dietéticas.
• Los minoristas están promocionando cada vez más paquetes de mezclas de frutos secos orgánicos como productos de valor agregado en las secciones de alimentos saludables y modelos de suscripción.

Dinámica del mercado de snacks de frutos secos

Conductor

Creciente demanda de opciones de refrigerios prácticos y nutritivos

• La creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar está impulsando la demanda de bocadillos de frutos secos que ofrecen una combinación equilibrada de nutrientes, que incluyen proteínas, fibras y grasas saludables.
• Las mezclas de frutos secos ofrecen una solución de refrigerio conveniente y portátil para estilos de vida ocupados, y son atractivas para consumidores urbanos, excursionistas y atletas que buscan nutrición para llevar.
• Estos bocadillos ayudan a mantener los niveles de energía y a controlar el hambre, reduciendo la necesidad de alternativas poco saludables, lo que se alinea con el cambio global hacia hábitos alimenticios más saludables.
• Los fabricantes están respondiendo introduciendo innovadoras mezclas de frutos secos con opciones de origen vegetal, sin gluten y bajas en azúcar para satisfacer diversas necesidades dietéticas.
  • Por ejemplo, Sahale Snacks, bajo The JM Smucker Company, lanzó mezclas de frijoles y nueces con proteína de origen vegetal para consumidores preocupados por la salud.
• El auge de las dietas veganas y basadas en plantas, particularmente en América del Norte y Asia-Pacífico, está impulsando la demanda de opciones de mezclas de frutos secos sin carne, lo que mejora el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Restricciones regulatorias sobre el etiquetado de ingredientes y las declaraciones de propiedades saludables

• Las estrictas regulaciones sobre la transparencia de los ingredientes y las declaraciones de propiedades saludables limitan la forma en que se pueden comercializar los productos de mezcla de frutos secos, lo que afecta la percepción del consumidor y las estrategias de marca.
• Los distintos países tienen diferentes estándares de certificación orgánica y etiquetado nutricional, lo que complica las cadenas de suministro globales y la estandarización de productos para los fabricantes.
• El uso excesivo de azúcares o aditivos artificiales en algunas mezclas de frutos secos se examina debido a preocupaciones de salud, lo que podría disuadir a los compradores preocupados por la salud.
  • Por ejemplo, en la Unión Europea, las directrices estrictas sobre las afirmaciones de salud exigen pruebas verificables, lo que restringe la comercialización de ciertos productos de mezcla de frutos secos.
• Estas regulaciones pueden disuadir a los fabricantes más pequeños de entrar al mercado y limitar la innovación en las formulaciones de productos, lo que potencialmente desaceleraría la expansión del mercado.

Alcance del mercado de snacks de frutos secos

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la naturaleza y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de snacks de frutos secos se segmenta en frutas deshidratadas, barras de cereales y granola, frutos secos y semillas, carne y frutos secos. El segmento de frutos secos y semillas obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,2%, en 2024, gracias a su alto contenido proteico, sus beneficios nutricionales y su facilidad de consumo. Los consumidores prefieren los frutos secos y las semillas por su energía duradera y su versatilidad, lo que los convierte en una opción popular para quienes cuidan su salud y para quienes buscan un snack para llevar.

Se prevé que el segmento de frutos secos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos naturales, orgánicos y de etiqueta limpia. Los frutos secos son populares por su portabilidad, larga vida útil y atractivo para los consumidores veganos y conscientes de su salud que buscan refrigerios nutritivos.

• Por naturaleza

Basándose en la naturaleza, el mercado de snacks de frutos secos se segmenta en orgánicos y convencionales. El segmento orgánico representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos más saludables, ecológicos y sin aditivos artificiales. La creciente popularidad del veganismo y la demanda de ingredientes sin OMG impulsan aún más el crecimiento del segmento orgánico.

Se prevé que el segmento convencional registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que sigue siendo una opción rentable para los consumidores sensibles al precio. Las mezclas de frutos secos convencionales están ampliamente disponibles y satisfacen a un público amplio, especialmente en los mercados emergentes, donde la asequibilidad es un factor clave.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de snacks de frutos secos se segmenta en hipermercados/supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, tiendas en línea y otros canales de distribución. El segmento de hipermercados/supermercados dominó con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 44,2 % en 2024, gracias a su amplia gama de productos, accesibilidad y frecuentes promociones. Estos puntos de venta ofrecen una amplia variedad de opciones de frutos secos, atractivas para una base de consumidores diversa.

Se proyecta que el segmento de tiendas minoristas en línea experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la comodidad de la entrega a domicilio, una mayor variedad de productos y la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico. Los minoristas en línea, como Amazon y las plataformas de alimentos saludables especializados, ofrecen información detallada de sus productos y reseñas de clientes, lo que aumenta la confianza del consumidor e impulsa el crecimiento de las ventas.

Análisis regional del mercado de snacks de frutos secos

• América del Norte posee la mayor participación en los ingresos, con un 35,2 % en 2024, impulsada por una sólida cultura de snacks, un alto ingreso disponible y una amplia disponibilidad de productos de mezcla de frutos secos en los canales minoristas y en línea.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente conciencia sobre la salud y la creciente demanda de refrigerios convenientes en países como China, India y Japón.

Análisis del mercado de snacks de frutos secos en EE. UU.

El mercado estadounidense de cerraduras inteligentes capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por consumidores preocupados por la salud y un estilo de vida ajetreado que impulsa la demanda de refrigerios nutritivos y portátiles. La creciente popularidad de las actividades al aire libre, como el senderismo y la acampada, impulsa el consumo de frutos secos como una fuente de energía práctica. Los canales minoristas, como supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea, están ampliando el acceso a productos de frutos secos premium y personalizados, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de snacks de frutos secos

Se proyecta que el mercado europeo de snacks de frutos secos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente atención de los consumidores a la alimentación saludable y la sostenibilidad. La demanda de snacks orgánicos y ecológicos está en aumento, especialmente en países como Alemania, Francia y el Reino Unido. Este mercado también se ve impulsado por la creciente tendencia a picar entre comidas y la popularidad de los snacks de frutos secos en las comunidades de fitness y bienestar. La innovación en el sector minorista y la expansión de las marcas blancas contribuyen a la expansión del mercado.

Mercado de snacks de frutos secos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de snacks de frutos secos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud y la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas. Los consumidores buscan cada vez más snacks que ofrezcan un equilibrio entre sabor, nutrición y comodidad. Se espera que la sólida infraestructura minorista y de comercio electrónico del Reino Unido, combinada con la demanda de productos de frutos secos orgánicos y de alta calidad, impulse el crecimiento del mercado. Además, la tendencia de las mezclas de frutos secos personalizadas está ganando terreno entre los consumidores más jóvenes.

Mercado alemán de snacks de frutos secos

Se espera que el mercado alemán de snacks de frutos secos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por el énfasis del país en la sostenibilidad, la salud y el bienestar. Los consumidores se inclinan por las mezclas de frutos secos naturales y orgánicas, con preferencia por la transparencia en el abastecimiento de sus ingredientes. La robusta industria alemana de alimentos y bebidas, sumada a la creciente popularidad de los snacks veganos y funcionales, impulsa la adopción de las mezclas de frutos secos tanto en el comercio minorista como en línea. La integración de superalimentos y opciones bajas en calorías se alinea con las preferencias de los consumidores locales.

Mercado de snacks de frutos secos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de snacks de frutos secos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en 2025, superando el 20%, impulsado por el aumento de la renta disponible, la urbanización y la creciente concienciación sobre los snacks saludables en países como China, India y Japón. La creciente clase media de la región y la creciente adopción de hábitos de consumo de snacks occidentales son factores clave de crecimiento. Las iniciativas gubernamentales que promueven estilos de vida saludables y el auge de las plataformas de comercio electrónico están haciendo que los snacks de frutos secos sean más accesibles, mientras que los fabricantes locales están introduciendo sabores específicos de cada región para satisfacer paladares diversos.

Mercado japonés de snacks de frutos secos

El mercado japonés de frutos secos está cobrando impulso gracias a la cultura de concienciación sobre la salud y la demanda de snacks prácticos y nutritivos. La integración de ingredientes tradicionales japoneses, como algas secas y componentes a base de arroz, en los productos de frutos secos está impulsando la innovación. El envejecimiento de la población japonesa y la apuesta por los alimentos funcionales también contribuyen al crecimiento del mercado, donde los frutos secos se comercializan como un snack saludable tanto para jóvenes profesionales como para consumidores mayores. El auge de las ofertas premium y orgánicas impulsa aún más la expansión del mercado.

Mercado de snacks de frutos secos de China

El mercado chino de snacks de frutos secos representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico en 2025, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y la creciente preferencia de los consumidores por snacks saludables y prácticos. La popularidad de los frutos secos en las zonas urbanas, sumada a la expansión del comercio electrónico y los canales minoristas, está impulsando el crecimiento del mercado. Los fabricantes nacionales están introduciendo productos de frutos secos asequibles e innovadores, adaptados a los gustos locales, mientras que la tendencia de consumir snacks como estilo de vida continúa ganando terreno.

Cuota de mercado de snacks de frutos secos

La industria de snacks de frutos secos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• PepsiCo, Inc. (EE. UU.)
• General Mills Inc. (EE. UU.)
• Frito-Lay North America, Inc. (EE. UU.)
• Sahale Snacks (EE. UU.)
• Alimentos tropicales (EE. UU.)
• Kellanova (EE. UU.)
• Alimentos verdaderamente buenos (EE. UU.)
• Setton Pistachio de Terra Bella, Inc. (EE. UU.)
• JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. (EE. UU.)
• La casa de nueces de Jerry (EE. UU.)
• Munki Food (EE. UU.)
• Nueces de Kar (EE. UU.)
• The Kraft Heinz Company (EE. UU.)
• Tyson Foods, Inc. (EE. UU.)
• Mondelēz International (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de snacks de frutos secos

• En enero de 2023, ProV Foods, una marca de Proventus Agrocom, con sede en Mumbai, lanzó ProV Minis, una línea de pequeños snacks con frutos secos, nueces y semillas saborizadas. La gama incluye Nut & Seed Mix, Almendras Piri Piri y Queso Cremoso de Anacardos, para satisfacer la creciente demanda de snacks saludables para llevar en mercados en desarrollo como India. Con un precio de 30 INR por paquete, ProV Minis ofrece una alternativa práctica y nutritiva a los snacks tradicionales.
• En abril de 2022, CapVest Partners LLP adquirió Second Nature Brands, una empresa de snacks premium con sede en Michigan, de Palladium Equity Partners, LLC. Esta adquisición fortalece la presencia de CapVest en el mercado de snacks saludables, impulsando las marcas de frutos secos de Second Nature, como Kar's Nuts, Second Nature Snacks y Sanders Chocolates. El acuerdo se alinea con la estrategia de CapVest de expandir su presencia global y aprovechar la creciente demanda de snacks nutritivos para llevar.
• En julio de 2021, The JM Smucker Company lanzó dos nuevas mezclas de snacks bajo su marca Sahale Snacks: la mezcla de queso cheddar blanco, pimienta negra y la mezcla criolla de frijoles y frutos secos. Estas mezclas priorizan la proteína vegetal, atendiendo a los consumidores que cuidan su salud y buscan snacks nutritivos para llevar. La mezcla de queso cheddar blanco, pimienta negra combina garbanzos tostados, habas, anacardos y pepitas con queso cheddar blanco y pimienta negra, mientras que la mezcla criolla combina garbanzos tostados, habas, nueces pecanas, cacahuetes y pimientos morrones con especias criollas.
• En mayo de 2021, Mars Inc. se asoció con Instacart para mejorar la disponibilidad de sus frutos secos y snacks mediante una eficiente entrega en línea. Esta colaboración se alinea con la creciente preferencia de los consumidores por las compras de comestibles en línea, ampliando así el alcance de Mars en Norteamérica. La alianza permite la entrega en el mismo día de más de 40 marcas de Mars, incluyendo M&M'S®, SNICKERS® y SEEDS OF CHANGE®, a través de la red minorista de Instacart. Al aprovechar la plataforma digital de Instacart, Mars fortalece su presencia en el segmento de snacks, atendiendo las tendencias de compra a la carta.

SKU-46464