Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de transporte y logística: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de transporte y logística

• El tamaño del mercado global de transporte y logística se valoró en USD 1207,84 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1798,17 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el aumento del comercio global, la rápida expansión del comercio electrónico y los avances tecnológicos en las operaciones logísticas, lo que conduce a una mayor eficiencia en el transporte, el almacenamiento y la gestión de la cadena de suministro.
• Además, la creciente demanda de soluciones de entrega más rápidas, fiables y rentables, sumada a la adopción del seguimiento digital, la automatización y el análisis de datos en tiempo real, está consolidando los servicios logísticos avanzados como un componente fundamental de las cadenas de suministro modernas. Estos factores impulsan la inversión y la innovación, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de transporte y logística

• El transporte y la logística abarcan el movimiento, el almacenamiento y la gestión de mercancías en diversos medios, como carreteras, vías aéreas, ferrocarriles y vías navegables. Las empresas utilizan cada vez más sistemas de almacenamiento inteligentes, herramientas de gestión de flotas y plataformas de visibilidad de la cadena de suministro para mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y satisfacer las expectativas de los clientes.
• La creciente demanda de soluciones logísticas integradas está impulsada principalmente por las crecientes actividades de comercio electrónico, la globalización de las cadenas de suministro y la necesidad de redes de distribución oportunas, transparentes y optimizadas en los mercados nacionales e internacionales.
• América del Norte dominó el mercado del transporte y la logística en 2024, debido a la creciente penetración del comercio electrónico, la infraestructura avanzada de la cadena de suministro y la creciente demanda de soluciones eficientes de transporte y almacenamiento.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de transporte y logística durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el crecimiento de las actividades de comercio electrónico y fabricación en países como China, Japón e India.
• El segmento de transporte por carretera dominó el mercado con una cuota del 47,8 % en 2024, gracias a su flexibilidad, amplia cobertura de red y capacidad para ofrecer entregas puerta a puerta. El transporte por carretera sigue siendo la columna vertebral de la logística nacional, atendiendo a múltiples sectores y garantizando la conectividad de última milla. Apoya eficazmente a las pequeñas empresas, el comercio electrónico y el transporte de productos perecederos. Integraciones tecnológicas como la telemática, el rastreo GPS y la gestión automatizada de flotas mejoran aún más la fiabilidad y la eficiencia del transporte por carretera.

Alcance del informe y segmentación del mercado de transporte y logística     

Tendencias del mercado del transporte y la logística

Crecimiento de la automatización y la digitalización en la logística

• El sector del transporte y la logística está experimentando una transformación significativa con la rápida incorporación de la automatización y la digitalización, con el objetivo de optimizar los procesos de la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa. Las empresas están adoptando plataformas de software inteligente, robótica y análisis de datos avanzados para optimizar la velocidad de entrega, reducir costes y garantizar la fiabilidad.
  • Por ejemplo, DHL ha invertido fuertemente en almacenes automatizados y sistemas de clasificación robótica para satisfacer las crecientes demandas del comercio global y el comercio electrónico. La implementación de soluciones logísticas basadas en IA por parte de la compañía, junto con el mapeo avanzado de rutas basado en datos, demuestra la creciente dependencia de la automatización para optimizar las cadenas de suministro.
• La digitalización permite a los proveedores de logística integrar la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) para el seguimiento en tiempo real de los envíos, el mantenimiento predictivo de los vehículos de la flota y una mejor visibilidad de los activos en los sistemas de transporte multimodal. Estos avances reducen el riesgo de retrasos y aumentan la transparencia de las operaciones, lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones más informadas.
• La automatización de almacenes mediante vehículos autónomos, brazos robóticos para la clasificación y predicción de la demanda asistida por IA está transformando los modelos logísticos tradicionales. Estas tendencias contribuyen a mejorar la productividad, reducir los errores humanos y fortalecer la eficiencia de la distribución para abordar las complejidades de las cadenas de suministro modernas.
• La adopción de blockchain en las transacciones logísticas está mejorando la seguridad y la transparencia en procesos de documentación como los conocimientos de embarque y el despacho de aduanas. Empresas como Maersk han introducido soluciones basadas en blockchain para agilizar la documentación y mejorar la visibilidad de los contenedores, lo que aumenta la eficiencia de la logística transfronteriza.
• La tendencia general hacia la automatización y la digitalización está redefiniendo las expectativas de los clientes en el transporte y la logística mediante la creación de cadenas de suministro más inteligentes, rápidas y resilientes. Esta transición está impulsando la competencia entre los proveedores de servicios, lo que fomenta la inversión continua en soluciones digitales de última generación para impulsar la expansión de la logística a nivel global.

Dinámica del mercado del transporte y la logística

Conductor

Aumento de la demanda del comercio electrónico y del comercio global

• El crecimiento exponencial de las plataformas de comercio electrónico ha incrementado significativamente el volumen de envíos y entregas, lo que impulsa la necesidad de soluciones avanzadas de logística y transporte. Las empresas están optimizando sus redes de distribución para adaptarse a los plazos de entrega más cortos y a las crecientes expectativas de los clientes.
  • Por ejemplo, Amazon desarrolla constantemente su infraestructura logística con inversiones en centros logísticos, flotas avanzadas de entrega de última milla y servicios de carga aérea. Estos esfuerzos buscan ofrecer entregas más rápidas y mantener su dominio en el competitivo entorno del comercio minorista digital, lo que estimula un crecimiento paralelo de la demanda logística.
• La continua expansión del comercio transfronterizo y la fabricación globalizada han generado una creciente presión para servicios de transporte marítimo internacional eficientes. Las empresas de logística están adoptando tecnologías avanzadas para gestionar el cumplimiento aduanero, optimizar la consolidación de envíos y reducir los costos de transporte, cumpliendo a la vez con estrictos plazos de entrega.
• Además, la creciente transición hacia el comercio minorista omnicanal está impulsando la demanda de operaciones logísticas fiables y escalables. Los minoristas dependen cada vez más de socios logísticos integrados para gestionar sus envíos de comercio electrónico, la distribución en tienda y las instalaciones de cross-docking para dar cabida a diversos canales minoristas.
• El aumento del volumen comercial, sumado a la expansión del comercio minorista digital, refuerza directamente la dependencia de los proveedores de servicios de transporte y logística, convirtiendo al sector en indispensable para el funcionamiento de las economías modernas. Se prevé que la continua evolución del comercio electrónico y el comercio internacional mantenga una alta demanda de servicios logísticos a nivel mundial.

Restricción/Desafío

Infraestructura y obstáculos regulatorios

• Un desafío importante para la industria del transporte y la logística reside en las deficiencias de la infraestructura, como la congestión vial, la capacidad portuaria limitada y el envejecimiento de las redes ferroviarias en varias regiones. Estas deficiencias suelen provocar retrasos, mayores costos e ineficiencias en las cadenas de suministro, lo que afecta la satisfacción del cliente.
  • Por ejemplo, el sector logístico de la India ha enfrentado cuellos de botella en las carreteras, retrasos administrativos en los puertos e instalaciones de almacenamiento obsoletas. Empresas como Flipkart y Reliance Retail han invertido en redes logísticas privadas para sortear ineficiencias sistémicas y reducir la dependencia de la limitada infraestructura pública.
• Las estrictas regulaciones en diferentes países relacionadas con el despacho de aduanas, la tributación y el cumplimiento ambiental aumentan la complejidad a la que se enfrentan los proveedores de logística. Cumplir con estas diversas normas suele requerir recursos considerables, plazos extensos y la dependencia de intermediarios, lo que afecta la flexibilidad operativa y la rentabilidad.
• Los obstáculos regulatorios también dificultan la penetración de soluciones innovadoras, como los camiones autónomos y las entregas con drones, debido a preocupaciones de seguridad y la falta de marcos de aprobación armonizados. En muchas regiones, las tecnologías experimentales están a años de distancia de su adopción generalizada, a pesar de su prometedor potencial para aliviar la presión sobre la infraestructura.
• Para superar estas barreras de infraestructura y regulatorias, los gobiernos y el sector privado deben colaborar para mejorar los marcos logísticos, armonizar las regulaciones comerciales e invertir en la modernización de los sistemas de transporte. Superar estos obstáculos será crucial para desarrollar todo el potencial del sector global del transporte y la logística en los próximos años.

Alcance del mercado del transporte y la logística

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, el modo de transporte y el uso final.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de transporte y logística se segmenta en servicios de almacén, transporte, gestión de inventario, y administración y suministros. El segmento de transporte dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de transporte de mercancías en los mercados nacionales e internacionales. Los servicios de transporte, incluyendo la entrega de última milla y la logística de larga distancia, son fundamentales para garantizar operaciones puntuales y eficientes de la cadena de suministro. Las empresas dependen en gran medida de estos servicios para la entrega puntual, la optimización de costos y la eficiencia de las rutas. La creciente penetración del comercio electrónico y la globalización del comercio han reforzado aún más la demanda de soluciones de transporte robustas. El segmento también se beneficia de avances tecnológicos como el rastreo GPS, la optimización de rutas y los sistemas de gestión de flotas que mejoran la eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento de servicios de almacenamiento experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de almacenamiento automatizadas e inteligentes. La expansión del comercio electrónico y el comercio minorista requiere sistemas de almacenamiento sofisticados con seguimiento de inventario en tiempo real y sistemas de recuperación automatizados. Las empresas adoptan cada vez más sistemas avanzados de gestión de almacenes (WMS) para mejorar la eficiencia del almacenamiento, reducir los costes operativos y garantizar un procesamiento de pedidos más rápido. La creciente tendencia a externalizar las operaciones de almacenamiento a proveedores logísticos externos impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por tipo de modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en aéreo, ferroviario, terrestre y fluvial. El segmento terrestre dominó la mayor cuota de mercado con un 47,8% en 2024, gracias a su flexibilidad, amplia cobertura de red y capacidad de entrega puerta a puerta. El transporte por carretera sigue siendo la columna vertebral de la logística nacional, atendiendo a múltiples sectores y garantizando la conectividad de última milla. Apoya eficazmente a las pequeñas empresas, el comercio electrónico y el transporte de productos perecederos. Integraciones tecnológicas como la telemática, el rastreo GPS y la gestión automatizada de flotas mejoran aún más la fiabilidad y la eficiencia del transporte por carretera.

Se prevé que el segmento aéreo registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de entregas rápidas y puntuales, especialmente de bienes de alto valor, productos farmacéuticos y perecederos. El transporte aéreo de carga ofrece una velocidad inigualable para los envíos internacionales e interurbanos, lo que impulsa la expansión del comercio global. El aumento de las entregas transfronterizas en el comercio electrónico, los requisitos de inventario justo a tiempo y la mejora de la infraestructura de transporte aéreo contribuyen a la rápida adopción de soluciones de transporte aéreo.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado del transporte y la logística se segmenta en automóviles, maquinaria, ropa y calzado, productos farmacéuticos, comercio minorista, aviación, barcos y ferrocarriles, electrónica, petroquímica, agricultura, materiales de construcción, entre otros. El segmento minorista dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el crecimiento exponencial del comercio electrónico, las estrategias omnicanal y la creciente demanda de entregas rápidas y fiables por parte de los consumidores. La logística minorista abarca el transporte, el almacenamiento y la gestión de diversas categorías de productos, lo que la convierte en una parte vital de la cadena de suministro. Las inversiones en centros logísticos avanzados, el seguimiento en tiempo real y la optimización de las entregas de última milla mejoran aún más la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Se prevé que el segmento de productos farmacéuticos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de atención médica, el aumento de la producción farmacéutica y la necesidad de soluciones logísticas con control de temperatura y cumplimiento normativo. La creciente prevalencia de medicamentos, vacunas y productos biológicos esenciales requiere una cadena de frío especializada y sistemas de transporte seguros. Las empresas están adoptando la monitorización basada en IoT, contenedores inteligentes y sistemas de manipulación automatizados para mantener la integridad de los productos, minimizar las pérdidas y garantizar el cumplimiento normativo, lo que impulsa un rápido crecimiento del segmento.

Análisis regional del mercado de transporte y logística

• América del Norte dominó el mercado de transporte y logística con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la creciente penetración del comercio electrónico, la infraestructura avanzada de la cadena de suministro y la creciente demanda de soluciones eficientes de transporte y almacenamiento.
• Las empresas y los consumidores de la región priorizan servicios logísticos rápidos, confiables y tecnológicamente avanzados, que incluyen entregas de última milla, gestión de la cadena de frío y soluciones de inventario integradas.
• La adopción generalizada se ve respaldada además por los altos ingresos disponibles, una población tecnológicamente sofisticada y el creciente énfasis en la optimización de la cadena de suministro en todas las industrias.

Perspectiva del mercado de transporte y logística de EE. UU.

Estados Unidos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente demanda de soluciones logísticas integradas, la adopción de la automatización en almacenes y la expansión de las operaciones de comercio electrónico. Las empresas invierten cada vez más en sistemas de gestión de flotas, optimización de rutas basada en IA y tecnologías de seguimiento en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa. Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo de infraestructura y las redes de transporte inteligentes impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de transporte y logística

Se proyecta que el mercado europeo del transporte y la logística se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la necesidad de un transporte transfronterizo eficiente, un estricto cumplimiento normativo y la adopción de prácticas logísticas sostenibles. El aumento de la urbanización, sumado a la demanda de servicios avanzados de almacenamiento y transporte de mercancías, impulsa el crecimiento del mercado. Las empresas europeas también están integrando tecnologías de IoT y automatización para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y reducir los costes operativos.

Perspectivas del mercado de transporte y logística del Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa, impulsada por la expansión del comercio electrónico, las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas y las inversiones en almacenamiento inteligente. El énfasis en la sostenibilidad, incluyendo la reducción de las emisiones de carbono en las operaciones logísticas, está animando a las empresas a adoptar soluciones de transporte energéticamente eficientes. Además, la robusta infraestructura minorista e industrial respalda el crecimiento de los servicios logísticos integrados.

Perspectivas del mercado de transporte y logística de Alemania

Se prevé que el mercado alemán de transporte y logística se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por su avanzada base industrial, la adopción de tecnología y la apuesta por soluciones logísticas ecológicas. La ubicación estratégica del país en Europa, junto con una sólida infraestructura y la automatización de los sistemas de almacenamiento y transporte, facilitan la circulación fluida de mercancías en los mercados nacionales e internacionales. La demanda de logística de alta seguridad y temperatura controlada también está aumentando en los sectores farmacéutico y de alto valor.

Perspectiva del mercado de transporte y logística de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y el crecimiento del comercio electrónico y la actividad manufacturera en países como China, Japón e India. El enfoque de la región en la logística inteligente, que incluye la automatización de almacenes, la infraestructura de la cadena de frío y las soluciones de seguimiento en tiempo real, está acelerando su adopción. Las iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización y el desarrollo de puertos, redes ferroviarias y carreteras inteligentes impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de transporte y logística de Japón

El mercado japonés está cobrando impulso gracias a la alta adopción de tecnología, la demanda de entregas eficientes de última milla y la creciente automatización en el almacenamiento y el transporte. Las empresas están aprovechando la robótica, la IA y los sistemas de seguimiento basados ​​en el IoT para optimizar las operaciones logísticas. Además, el envejecimiento de la población japonesa impulsa la demanda de soluciones de transporte y entrega más accesibles y fiables.

Perspectivas del mercado de transporte y logística de China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por la expansión de su sector de comercio electrónico, su rápida urbanización y su sólido crecimiento industrial. El país es un importante centro de manufactura y exportación, lo que aumenta la necesidad de soluciones logísticas eficientes a nivel nacional e internacional. Las inversiones en almacenes inteligentes, clasificación automatizada y tecnologías de gestión de flotas, junto con el apoyo gubernamental a infraestructuras de transporte inteligentes, son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado del transporte y la logística

La industria del transporte y la logística está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nippon Express Co., Ltd. (Japón)
• Deutsche Post AG (Alemania)
• DB Schenker (Alemania)
• DSV (Dinamarca)
• AP Moller - Maersk (Dinamarca)
• FedEx Corporation (EE. UU.)
• Kuehne+Nagel Inc. (Suiza)
• GEODIS (Francia)
• CH Robinson Worldwide Inc. (EE. UU.)
• United Parcel Service of America, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global del transporte y la logística

• En septiembre de 2023, Kellogg Company recibió la aprobación del Consejo de Administración para su plan de separación en dos empresas que cotizan en bolsa: Kellanova y WK Kellogg Co. Esta estrategia permitió a cada entidad concentrarse en categorías de productos específicas y optimizar sus respectivas cadenas de suministro. La separación facilitó estrategias logísticas personalizadas, mejorando la eficiencia en las rutas de transporte, la gestión de inventarios y las redes de distribución. Como resultado, ambas empresas pueden responder con mayor rapidez a las demandas del mercado, reducir los costos operativos y fortalecer la competitividad en sus segmentos de producto objetivo.
• En febrero de 2023, FourKites se asoció con RCS Logistics para ofrecer a sus clientes un servicio unificado que proporciona visibilidad completa en tiempo real de sus envíos marítimos, aéreos, intermodales y por carretera (OTR). Aprovechando los datos avanzados de la cadena de suministro de FourKites, RCS mejoró su transparencia operativa, permitiendo a los clientes y a sus equipos internos rastrear la ubicación exacta y el estado de los envíos en todo el mundo. Esta colaboración fortalece la confianza del mercado, mejora las tasas de entrega puntuales y posiciona a ambas empresas como líderes en soluciones tecnológicamente avanzadas para la cadena de suministro.
• En noviembre de 2022, AP Moller – Maersk lanzó su servicio de transporte marítimo Shaheen Express, que conecta Mundra, Pipavav, Jebel Ali y Dammam. Este servicio estable y fiable responde a la creciente demanda comercial entre India y la región del Golfo. Al ofrecer un programa de envíos consistente, Maersk mejora la previsibilidad de la cadena de suministro para exportadores e importadores, optimizando la eficiencia del comercio regional y consolidando su posición como actor clave en el corredor logístico India-Golfo.
• En octubre de 2022, DHL Supply Chain amplió sus servicios con un nuevo conjunto de soluciones para la recuperación de residuos electrónicos. Este enfoque circular de la cadena de suministro ayuda a las empresas a reprocesar, reutilizar o reciclar adecuadamente componentes electrónicos como procesadores, pantallas táctiles y módulos informáticos. Al facilitar la gestión responsable de los residuos electrónicos, DHL ayuda a las empresas a reducir el impacto ambiental, conservar los recursos escasos y cumplir con las normativas de sostenibilidad, reforzando así su presencia en el mercado de soluciones logísticas ecológicas.
• En junio de 2022, FedEx Corp. formó una alianza estratégica con FourKites para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro multimodal y multitransportista. Al integrar la extensa red logística de FedEx con las capacidades de seguimiento y análisis granulares de FourKites, la colaboración permite operaciones más inteligentes en la cadena de suministro. Esta alianza mejora la transparencia de los envíos, optimiza el rendimiento de las entregas y refuerza la competitividad de ambas compañías en el mercado logístico global al ofrecer servicios altamente confiables y basados ​​en datos.

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