Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global V2X para la automoción: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

V2X para el tamaño del mercado automotriz

• El tamaño del mercado global V2X para automoción se valoró en USD 4.10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 81.90 mil millones para 2032 , con una CAGR del 45,4% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento se debe a la rápida adopción de tecnologías de vehículos conectados, la creciente demanda de mayor seguridad vial y el despliegue global de redes 5G que respaldan aplicaciones V2X avanzadas en los sectores de la automoción, las ciudades inteligentes y la logística. El auge en el desarrollo de vehículos autónomos acelera aún más la expansión del mercado.
• Los avances en las tecnologías V2X, incluido el cambio a C-V2X para una conectividad superior, junto con los mandatos gubernamentales para la seguridad de los vehículos y la integración de V2X en los vehículos eléctricos, están impulsando el crecimiento del mercado, particularmente en regiones con una infraestructura automotriz sólida.

V2X para el análisis del mercado automotriz

• Los componentes V2X son sistemas críticos que permiten la comunicación entre vehículos, infraestructuras, peatones y redes, facilitando el intercambio de datos en tiempo real para la seguridad, la eficiencia del tráfico y la conducción autónoma. Estos componentes, incluyendo unidades de a bordo, unidades de asistencia en carretera y plataformas de software, son esenciales para aplicaciones como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), la gestión del tráfico y la optimización de flotas.
• El mercado se ve impulsado por el aumento global de la producción de vehículos, con 85,4 millones de unidades en 2022, lo que impulsa la demanda de sistemas V2X en vehículos nuevos. El mercado de vehículos autónomos, que se prevé que alcance los 3 millones de unidades para 2030, impulsa aún más la demanda de V2X en aplicaciones V2V y V2I.
• La adopción de tecnologías avanzadas como C-V2X mejora el rendimiento V2X, ofreciendo comunicación de baja latencia para aplicaciones de automoción y ciudades inteligentes. El auge de los vehículos eléctricos, que requiere comunicación V2G para la gestión energética, es un importante motor de crecimiento.
• Asia-Pacífico lideró el mercado global de V2X con una destacada cuota de ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por su sólido ecosistema de fabricación automotriz, la alta adopción del 5G y el apoyo gubernamental en China, Japón e India. China domina gracias a sus enormes inversiones en infraestructura C-V2X.
• Se anticipa que América del Norte será testigo de la tasa de crecimiento más rápida, con una CAGR proyectada del 46,2% entre 2025 y 2032, impulsada por el apoyo regulatorio, los avances en vehículos autónomos e importantes inversiones en I+D en Estados Unidos y Canadá.
• Entre los tipos de comunicación, el segmento V2V tuvo la mayor participación de mercado del 42,01% en 2024, valorada en USD 1.720 millones, atribuido a su papel fundamental en la prevención de colisiones y aplicaciones de seguridad para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, lo que garantiza una mayor seguridad vial.

Alcance del informe y V2X para la segmentación del mercado automotriz

V2X para las tendencias del mercado automotriz

Avances en C-V2X, integración 5G y conducción autónoma

• Una tendencia destacada en el mercado global V2X es la adopción generalizada de tecnologías C-V2X, con más del 60 % de las nuevas implementaciones en 2023 y 2024 aprovechando 5G para la comunicación de vehículos de baja latencia y alto ancho de banda, lo que permite una conducción autónoma más segura.
• La integración de redes 5G, que ofrecen una conectividad superior, está ganando terreno y más del 35 % de los nuevos sistemas V2X en 2024 utilizarán 5G para aplicaciones como la gestión del tráfico en tiempo real y la comunicación V2I.
• La miniaturización del hardware V2X, impulsada por los avances en las tecnologías de semiconductores, está expandiendo su uso en sistemas de vehículos compactos, con un 30% de los nuevos componentes diseñados para aplicaciones automotrices con limitaciones de espacio.
• El auge de las plataformas V2X definidas por software está mejorando la flexibilidad del sistema, permitiendo actualizaciones dinámicas para múltiples aplicaciones, con tasas de adopción que aumentan un 20% en los sectores automotriz y de ciudades inteligentes.
• El enfoque creciente en diseños V2X energéticamente eficientes, particularmente para vehículos eléctricos, se está alineando con los objetivos de sustentabilidad, y más del 25 % de los sistemas nuevos en 2024 presentarán bajo consumo de energía para aplicaciones V2G.
• El crecimiento de los canales de distribución en línea está transformando el acceso al mercado, con ventas en línea de componentes V2X que crecen un 15 % anualmente, impulsadas por plataformas de comercio electrónico para desarrolladores y soluciones de posventa.

V2X para la dinámica del mercado automotriz

Conductor

Expansión del 5G, crecimiento de los vehículos autónomos y mandatos de seguridad

• El lanzamiento global de redes 5G, con más de 2.500 millones de suscripciones proyectadas para 2028, es un impulsor principal que aumenta la demanda de sistemas V2X como V2V y V2I en vehículos conectados, lo que garantiza una comunicación de alta velocidad.
• La proliferación de vehículos autónomos, cuyas ventas mundiales se estima que alcanzarán los 3 millones de unidades en 2030, está impulsando la demanda de V2X en ADAS, comunicación V2X y sistemas de gestión del tráfico, mejorando la seguridad y la eficiencia.
• El auge de los vehículos eléctricos, con ventas globales que alcanzarán los 14 millones de unidades en 2023, está impulsando la demanda de V2X en la comunicación V2G, lo que permite una gestión eficiente de la energía y la integración de la red.
• Las crecientes inversiones en ciudades inteligentes, con un gasto global que alcanzará los USD 189 mil millones en 2023, están impulsando la demanda de V2X en sistemas de tráfico inteligente, gestión de estacionamientos y aplicaciones de seguridad peatonal.
• La creciente producción de vehículos, con más de 85,4 millones de unidades en 2022, está impulsando la demanda de sistemas V2X para una conectividad y seguridad perfectas en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales.
• Las iniciativas gubernamentales, como los mandatos C-V2X de China y la asignación de espectro de la FCC de EE. UU., están promoviendo el desarrollo de la tecnología V2X y apoyando el crecimiento del mercado mediante incentivos regulatorios y financieros.

Restricción/Desafío

Altos costos, riesgos de ciberseguridad y problemas de interoperabilidad

• El alto costo de los sistemas V2X avanzados, en particular aquellos que utilizan tecnologías C-V2X y 5G, plantea un desafío para su adopción en mercados sensibles a los costos, lo que limita la escalabilidad para fabricantes y regiones más pequeños.
• Los riesgos de ciberseguridad, incluidos la piratería y las violaciones de datos, han afectado la adopción de V2X, lo que genera mayores costos, y el mercado de ciberseguridad V2X crece a una CAGR del 19,1 % para abordar las amenazas.
• Las complejidades técnicas en el diseño y la integración de sistemas V2X para vehículos autónomos requieren conocimientos especializados y procesos avanzados, lo que aumenta los costos de desarrollo y el tiempo de comercialización.
• Los estrictos requisitos regulatorios, como las normas de la NHTSA en EE. UU. y las certificaciones de seguridad de la UE, aumentan los costos de cumplimiento y la complejidad para los fabricantes de V2X, particularmente en los sectores automotrices.
• Los problemas de interoperabilidad entre las tecnologías DSRC y C-V2X plantean un desafío para la adopción de V2X, particularmente en regiones con infraestructura mixta, que requieren protocolos estandarizados.
• La necesidad de innovación continua para cumplir con los estándares cambiantes de 5G y de conducción autónoma, junto con la rápida obsolescencia tecnológica, crea presión sobre los fabricantes para que inviertan fuertemente en I+D, lo que limita la rentabilidad de los actores más pequeños.

V2X para el mercado automotriz

El mercado global de componentes de RF está segmentado según el tipo de producto, componente, aplicación, tecnología, usuario final y canal de ventas.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con una cuota de mercado destacada del 62,4 % en 2024, valorada en 2560 millones de dólares, gracias a su papel fundamental en las unidades de a bordo y de carretera para la comunicación V2X.

Se anticipa que el segmento de software experimentará la CAGR más rápida del 50,2 % entre 2025 y 2032, impulsada por su uso en análisis habilitados para IoT y plataformas 5G.

• Por tipo de comunicación

Según el tipo de comunicación, el mercado se segmenta en V2V, V2I, V2P, V2N, V2G, V2C y V2D. El segmento V2V obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42,01 % en 2024, valorada en 1720 millones de dólares, gracias a su amplio uso en aplicaciones de prevención de colisiones y seguridad.

Se espera que el segmento V2I sea testigo de la CAGR más rápida del 47,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por el auge de los sistemas de tráfico inteligentes.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados ​​y otros. El segmento de turismos representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68,5 %, en 2024, impulsado por el alto número de vehículos y las exigencias de seguridad. Se prevé que el segmento de vehículos comerciales pesados ​​registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las necesidades logísticas y de gestión de flotas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en ADAS, sistemas inteligentes de tráfico, notificaciones de vehículos de emergencia, gestión de flotas, gestión de aparcamientos, entre otros. El segmento ADAS representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,2 %, en 2024, gracias a su papel en la conducción autónoma. Se prevé que el segmento de sistemas inteligentes de tráfico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por iniciativas de ciudades inteligentes.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores y venta minorista en línea. El segmento de venta directa tuvo la mayor participación, con un 65,6 %, en 2024, impulsado por contratos B2B con fabricantes de automóviles y operadores de flotas. Se prevé que el segmento de venta minorista en línea crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico para soluciones de posventa.

• Por tecnología

Según la tecnología, el mercado se segmenta en DSRC, C-V2X, V2X híbrido y otros. El segmento C-V2X tuvo una participación significativa del 60,2 % en 2024, impulsado por su compatibilidad y fiabilidad con el 5G. Se espera que este segmento crezca a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su adopción en vehículos autónomos y conectados.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en consumidores individuales, operadores de flotas, agencias gubernamentales y otros. El segmento de consumidores individuales dominó con una participación en los ingresos del 55,3 % en 2024, impulsado por la alta demanda de automóviles. Se espera que el segmento de operadores de flotas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por las aplicaciones de logística y gestión de flotas.

Análisis regional del mercado automotriz V2X

América del norte

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, de aproximadamente el 46,2 % entre 2025 y 2032, impulsada por el apoyo regulatorio, los avances en vehículos autónomos y las inversiones en I+D. Estados Unidos representó el 78,6 % del mercado regional en 2024, gracias a la asignación de espectro C-V2X de la FCC y a la fuerte demanda de soluciones para vehículos conectados.

US V2X para el análisis del mercado automotriz

Se espera que Estados Unidos domine el mercado norteamericano, impulsado por su liderazgo en innovación automotriz, desarrollo de vehículos autónomos e infraestructura 5G. La adopción de C-V2X en aplicaciones V2V y V2I, junto con actores como Qualcomm, impulsa el crecimiento del mercado.

Europa V2X para el análisis del mercado de la automoción

Europa tuvo una participación significativa en 2024, impulsada por su enfoque en las normativas de seguridad y las iniciativas de ciudades inteligentes. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son contribuyentes clave, con un crecimiento impulsado por la adopción de V2X en vehículos autónomos y sistemas de tráfico inteligentes.

V2X del Reino Unido para el análisis del mercado automovilístico

Se prevé un crecimiento sostenido del Reino Unido, impulsado por su sólido sector automovilístico y las inversiones en tecnologías 5G y de ciudades inteligentes. Iniciativas gubernamentales como el programa de Vehículos Conectados y Autónomos del Reino Unido están impulsando la demanda de sistemas V2X.

Alemania V2X para el análisis del mercado automovilístico

Se prevé que el mercado alemán crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por su liderazgo en la fabricación de automóviles y la movilidad inteligente. La adopción de V2X en vehículos premium y autopistas inteligentes, con el apoyo de empresas como Continental AG, impulsa la expansión del mercado.

Asia-Pacífico V2X para el análisis del mercado automotriz

Asia-Pacífico dominó el mercado global V2X con una participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por su sólido ecosistema de fabricación automotriz, las altas tasas de adopción del 5G y las importantes inversiones en infraestructura para ciudades inteligentes. El segmento de turismos representó la mayor participación por tipo de vehículo, con un 65,4 % en 2024, gracias a la alta tasa de propiedad. Se prevé que el segmento de vehículos comerciales pesados ​​registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento logístico.

Japón V2X para el análisis del mercado automotriz

El mercado japonés se está expandiendo a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), impulsado por su avanzada industria automotriz y su enfoque en aplicaciones C-V2X y 5G. La presencia de actores clave como DENSO y las inversiones en vehículos autónomos impulsan el crecimiento del mercado.

China V2X para el mercado automotriz

China obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 48,2 %, en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su liderazgo en infraestructura C-V2X, con más de 500 000 vehículos conectados a 5G desplegados para 2023, y un mercado de vehículos eléctricos en auge. Iniciativas gubernamentales como el Plan de Vehículos Inteligentes y Conectados apoyan el desarrollo de V2X mediante financiación de I+D e incentivos para infraestructura.

V2X para la cuota de mercado de la automoción

• La industria V2X para automoción está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:
• Qualcomm Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Continental AG (Alemania)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• NXP Semiconductors NV (Países Bajos)
• Autotalks Ltd. (Israel)
• Harman International (EE. UU.)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• Corporación DENSO (Japón)
• Cohda Wireless (Australia)
• Infineon Technologies AG (Alemania)
• Savari, Inc. (EE. UU.)
• Commsignia Ltd. (Hungría)
• Danlaw, Inc. (EE. UU.)
• Hitachi Solutions, Ltd. (Japón)
• Unex Technology Corp. (Taiwán)
• Corporación TDK (Japón)

Últimos avances en el mercado global V2X para la automoción

• En marzo de 2023, Qualcomm Technologies lanzó el módem Snapdragon Auto 5G, una solución C-V2X con capacidades V2V mejoradas, que mejora la seguridad en un 20 % para los vehículos autónomos y es adoptada por más de 50 fabricantes de automóviles a nivel mundial.
• En enero de 2024, Continental AG presentó una nueva línea de unidades integradas C-V2X para comunicación V2I, que ofrecen una latencia mejorada en un 25% y se implementan en más de 200 proyectos de ciudades inteligentes en América del Norte y Asia-Pacífico.
• En abril de 2024, DENSO Corporation presentó una plataforma de software V2X compacta para la gestión de flotas, reduciendo el tiempo de procesamiento en un 30% y ganando terreno en los mercados logísticos de Japón y Europa.
• En febrero de 2024, NXP Semiconductors lanzó un chipset V2X integrado para vehículos autónomos, mejorando la confiabilidad de la señal para la comunicación V2P, con adopción por parte de los principales fabricantes de automóviles en Europa y EE. UU.
• En junio de 2023, Huawei Technologies presentó un módulo 5G-V2X para sistemas de tráfico inteligente, que admite operaciones multibanda y reduce la complejidad del sistema, adoptado en más de 100 proyectos de ciudades inteligentes en China.

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