Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de proteínas vegetales: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de proteínas vegetales

• El tamaño del mercado mundial de proteínas vegetales se valoró en USD 12.82 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 27.89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por dietas basadas en plantas, una mayor conciencia sobre los beneficios para la salud asociados con las proteínas vegetales y las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental vinculada a la producción de proteínas animales.
• Además, los avances en las tecnologías de procesamiento de alimentos que mejoran el sabor, la textura y el perfil nutricional de los productos de proteína vegetal están impulsando la innovación de productos y la aceptación del consumidor.

Análisis del mercado de proteínas vegetales

• Las proteínas vegetales, provenientes de la soja, los guisantes, el trigo y otras legumbres, están ganando terreno a nivel mundial debido al creciente enfoque de los consumidores en la salud, la sostenibilidad y las dietas basadas en plantas.
• La creciente adopción de estilos de vida vegetarianos y veganos, junto con la creciente conciencia del impacto ambiental de las proteínas de origen animal, está impulsando significativamente la demanda de productos de proteína vegetal en todo el mundo.
• Asia-Pacífico ocupa una posición dominante en el mercado de proteínas vegetales, con la mayor participación en los ingresos, un 40,2 % en 2024. Esta posición se debe a la alta densidad de población, el consumo tradicional de alimentos de origen vegetal, la creciente urbanización y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La región también se beneficia de sólidas iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la demanda de los consumidores de productos proteicos vegetales de etiqueta limpia, libres de alérgenos y sin OGM, respaldados por lanzamientos de productos innovadores e inversiones de los principales fabricantes de alimentos.
• Se prevé que el segmento de guisantes domine el mercado de proteínas vegetales con una participación de mercado del 34,8 % en 2024, debido a su excelente perfil nutricional, su naturaleza amigable con los alérgenos y su versatilidad en diversas aplicaciones, incluidas alternativas a la carne, bebidas y refrigerios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteínas vegetales  

Tendencias del mercado de proteínas vegetales

Innovación creciente en tecnologías de proteínas de origen vegetal y diversificación de productos

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de proteínas vegetales es el avance en las tecnologías de procesamiento que mejoran el sabor, la textura y el perfil nutricional de las proteínas de origen vegetal, haciéndolas cada vez más aceptables para una base de consumidores más amplia.
  • Por ejemplo, se están utilizando novedosas técnicas de extrusión y procesos de fermentación para crear análogos de carne de origen vegetal que imitan fielmente las características sensoriales de las proteínas animales. Empresas como Beyond Meat e Impossible Foods son pioneras en aprovechar estas tecnologías para atraer tanto a flexitarianos como a carnívoros.
• Las innovaciones en la extracción y el aislamiento de proteínas, como los aislados de proteína de guisante con mejor solubilidad y digestibilidad, están permitiendo aplicaciones más amplias en bebidas, snacks y alternativas lácteas. Este avance tecnológico ayuda a superar los problemas tradicionales de sabores desagradables y una sensación en boca deficiente asociados con las proteínas vegetales.
• También existe una creciente incorporación de mezclas de múltiples proteínas vegetales (por ejemplo, guisante, arroz y cáñamo) para ofrecer perfiles de aminoácidos equilibrados y propiedades funcionales mejoradas en las formulaciones de alimentos.
• Además, el interés de los consumidores en productos proteicos vegetales de etiqueta limpia, sin OGM y sin alérgenos está impulsando a los fabricantes a desarrollar opciones más naturales y mínimamente procesadas, aumentando la transparencia y la confianza.
• El aumento global de los estilos de vida flexitarianos y veganos, junto con las preocupaciones de sostenibilidad relacionadas con la agricultura animal, continúa impulsando la demanda de productos proteicos vegetales diversos e innovadores en los sectores de alimentos y bebidas, nutracéuticos y alimentos para animales.

Dinámica del mercado de proteínas vegetales

Conductor

Demanda creciente impulsada por la concienciación sobre la salud y la sostenibilidad

• La creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud asociados con las proteínas vegetales, como niveles más bajos de colesterol, menor riesgo de enfermedades cardíacas y mejor digestión, es un factor clave que impulsa la demanda de productos proteicos de origen vegetal a nivel mundial.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Ingredion Incorporated lanzó una nueva línea de ingredientes de proteína de guisante dirigida a aplicaciones de etiqueta limpia y de alto contenido proteico, abordando la creciente demanda de los fabricantes de alimentos y bebidas que buscan alternativas más saludables de origen vegetal.
• Además, las crecientes preocupaciones ambientales con respecto a la huella de carbono, el uso del agua y los recursos de tierra involucrados en la producción de proteína animal están acelerando el cambio hacia fuentes de proteína sostenibles, impulsando su adopción tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.
• El auge de las dietas flexitarianas, vegetarianas y veganas en todo el mundo, junto con la creciente inversión de las empresas alimentarias en innovación basada en plantas, está impulsando aún más el crecimiento del mercado. La conveniencia de los productos proteicos de origen vegetal y su integración en diversos segmentos alimentarios, como los análogos de la carne, las alternativas lácteas y los snacks, están mejorando su aceptación por parte del consumidor.
• Además, el creciente apoyo regulatorio y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria también respaldan la expansión del mercado de proteínas vegetales.

Restricción/Desafío

“ Sabor, desafíos de textura y altos costos de producción ”

• A pesar de la creciente demanda, los desafíos relacionados con el sabor, la textura y las propiedades funcionales de las proteínas vegetales en comparación con las proteínas animales siguen frenando el crecimiento del mercado. Algunas proteínas vegetales pueden presentar sabores desagradables o texturas arenosas que reducen su aceptación por parte del consumidor, especialmente en productos alimenticios tradicionales.
  • Por ejemplo, se sabe que ciertos aislados de proteína de guisante y soja tienen notas de frijol o amargas, que los fabricantes necesitan enmascarar o reformular para satisfacer las expectativas de los consumidores.
• Además, el costo de producir aislados y concentrados de proteínas vegetales de alta calidad sigue siendo relativamente alto en comparación con las proteínas animales convencionales, lo que limita la asequibilidad y una adopción más amplia en mercados sensibles a los precios.
• La variabilidad en el suministro de materia prima debido a factores estacionales y agrícolas también puede afectar la consistencia del producto y la estabilidad de los precios.
• Superar estos desafíos requiere una inversión continua en investigación y desarrollo para mejorar los perfiles de sabor, la textura y la rentabilidad, así como educar al consumidor sobre los beneficios de las proteínas vegetales. Empresas como Ingredion y Cargill trabajan activamente en estos aspectos para mejorar su penetración en el mercado.

Alcance del mercado de proteínas vegetales

El mercado está segmentado según la fuente, el tipo, la forma y la aplicación.

Por fuente

Según su origen, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en soja, trigo y guisantes. El segmento de la soja domina la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su larga presencia en la industria alimentaria, cadenas de suministro consolidadas y aplicaciones versátiles en alternativas a la carne, bebidas y productos de panadería. Su favorable perfil nutricional y sus propiedades funcionales la convierten en una opción preferida tanto para fabricantes como para consumidores.

Se prevé que el segmento de guisantes experimente su mayor crecimiento entre 2024 y 2032, impulsado por la creciente demanda de fuentes de proteínas aptas para alérgenos y sin OMG. El atractivo de la proteína de guisante, con su etiqueta limpia y su idoneidad para diversas restricciones dietéticas, contribuye a su rápida adopción en el mercado.

Por tipo

Según el tipo, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en aislados, concentrados y texturizados. El segmento de aislados obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su alto contenido proteico, pureza y amplio uso en productos formulados de alimentos y bebidas. Los aislados se valoran por sus propiedades funcionales, como la solubilidad y la emulsificación, cruciales para el desarrollo de productos.

 Se espera que el segmento texturizado sea testigo de la CAGR más rápida entre 2024 y 2032, impulsada por la creciente popularidad de los análogos de carne y los productos proteicos vegetales texturizados que ofrecen texturas deseables, como la carne, para dietas basadas en plantas.

Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en seco y líquido. El segmento seco domina la cuota de mercado en 2024, gracias a su facilidad de almacenamiento, mayor vida útil y amplia aplicabilidad en suplementos en polvo, productos de panadería y formulaciones de snacks.

Se anticipa que el segmento líquido experimentará un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico, respaldado por una creciente incorporación en bebidas listas para beber, batidos de proteínas y suplementos nutricionales.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en alimentos y bebidas, piensos y otros. Este segmento representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente popularidad de las dietas vegetales, la demanda de alternativas a la carne y la fortificación proteica en diversos productos.

Se espera que el segmento de alimentos para animales experimente la CAGR más rápida entre 2024 y 2032, impulsada por el aumento del uso de proteínas vegetales como alternativas sostenibles y rentables a las fuentes tradicionales de proteína animal en la nutrición del ganado y la acuicultura.

Análisis regional del mercado de proteínas vegetales

• Asia-Pacífico domina el mercado de proteínas vegetales con la mayor participación en los ingresos del 40,2 % en 2024, impulsada por el aumento de la población, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente preferencia de los consumidores por fuentes de proteínas de origen vegetal y sostenibles.
• Los consumidores de la región valoran mucho las proteínas vegetales por su asequibilidad, beneficios nutricionales y versatilidad en productos alimenticios tradicionales y modernos.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por la rápida urbanización, la expansión de las industrias de procesamiento de alimentos y la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar, lo que establece a las proteínas vegetales como un ingrediente favorito en aplicaciones de alimentos y bebidas en Asia-Pacífico.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales en Japón

El mercado japonés de proteínas vegetales está en constante crecimiento, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y un cambio cultural hacia dietas basadas en plantas. Los consumidores están adoptando los productos de proteína de soja y guisante por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la cocina japonesa, tanto tradicional como moderna. El creciente interés en fuentes de alimentos sostenibles y ecológicas impulsa aún más la expansión del mercado, junto con las innovaciones en tecnologías de procesamiento de alimentos adaptadas a los gustos locales.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de China

El mercado chino de proteínas vegetales representa la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, una clase media floreciente y la creciente demanda de alternativas proteicas asequibles y nutritivas. Las proteínas de soja y trigo son especialmente populares debido a su asequibilidad y adaptabilidad en diversos productos alimenticios. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y hábitos alimenticios saludables también impulsan significativamente el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de proteínas vegetales

Se prevé una sólida expansión del mercado europeo de proteínas vegetales, impulsado por la creciente demanda de productos proteicos vegetales orgánicos, sin OMG y de etiqueta limpia. Los estrictos marcos regulatorios que promueven la sostenibilidad y la seguridad alimentaria están impulsando la innovación en aislados y concentrados, especialmente a partir de guisantes y soja. El auge del veganismo y las dietas flexitarianas, junto con el desarrollo de proteínas vegetales texturizadas para sustitutos de la carne, contribuye significativamente al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de proteínas vegetales del Reino Unido

El mercado británico de proteínas vegetales está experimentando un notable crecimiento debido a la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y a la mayor atención de los consumidores al impacto ambiental. La demanda de aislados y concentrados de proteína de guisante y soja está aumentando en el sector de la alimentación y las bebidas, especialmente para su uso en alternativas a la carne y productos sin lácteos. La sólida presencia en el comercio minorista y las campañas de marketing orientadas a la salud impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de América del Norte

Norteamérica sigue siendo un mercado clave para la proteína vegetal, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud, la sostenibilidad y el bienestar animal. Estados Unidos lidera la innovación y el lanzamiento de productos con aislados de proteína de soja y guisante, así como presentaciones texturizadas, dirigidos tanto a los segmentos de servicios de alimentación como al comercio minorista. La creciente tendencia de productos de etiqueta limpia y snacks prácticos enriquecidos con proteínas continúa impulsando la demanda, impulsada por cadenas de suministro consolidadas y avances tecnológicos.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de EE. UU.

El mercado estadounidense de proteínas vegetales está creciendo rápidamente, impulsado por la demanda de proteínas vegetales como una alternativa más saludable y sostenible a las proteínas animales. Los concentrados y aislados de proteína de soja y guisante se utilizan ampliamente en diversas categorías de productos, como sustitutos de la carne, barras de proteínas y alternativas lácteas. La inversión en investigación y desarrollo, junto con la fuerte penetración del comercio electrónico, está acelerando la disponibilidad de productos y su alcance al consumidor.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de China

El mercado chino de proteínas vegetales se está expandiendo debido a la creciente concienciación sobre la salud y a los cambios en la dieta de la población urbana. La demanda de proteínas texturizadas y concentradas de soja y trigo es particularmente fuerte, impulsada por la creciente popularidad de las dietas vegetarianas y flexitarianas. Se espera que las políticas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la nutrición vegetal mejoren aún más las perspectivas del mercado.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de Asia-Pacífico

El mercado de proteínas vegetales de Asia-Pacífico se perfila para el crecimiento más rápido a nivel mundial, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente atención de los consumidores a la salud y la sostenibilidad. Países como China, India, Japón y Australia están experimentando una creciente adopción de productos proteínicos de soja, guisante y trigo en aplicaciones de alimentos y bebidas. Las innovaciones en tecnologías de procesamiento y la expansión de las redes de distribución minorista impulsan aún más la expansión del mercado en toda la región.

Cuota de mercado de proteínas vegetales

La industria de las proteínas vegetales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ADM (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)
• Omega Protein Corporation (EE. UU.)
• Roquette Frères (Francia)
• Axiom Foods Inc. (EE. UU.)
• Glanbia PLC (Irlanda)
• Alimentos de cáñamo Manitoba Harvest (Canadá)
• Growing Naturals, LLC (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Amway Corp. (EE. UU.)
• Condado de Jones-Hamilton (EE. UU.)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japón)
• Koninklijke DSM NV (Países Bajos)
• Tate & Lyle (Reino Unido)
• Givaudan (Suiza)
• Kerry (Irlanda)
• Mochimoto Foods Products Co., Ltd. (Japón)
• Grupo Diana (Francia)
• Grupo Manildra (Australia)

Últimos avances en el mercado mundial de proteínas vegetales

• En junio de 2022, Roquette presentó dos innovadoras proteínas de arroz Nutralys, un aislado y un concentrado de proteína de arroz, para mejorar la textura y el perfil nutricional de las alternativas cárnicas de origen vegetal. Estas proteínas ofrecen una solución sin OMG ni gluten para los consumidores que buscan opciones vegetales de alta calidad. El lanzamiento de Roquette responde a la creciente demanda de ingredientes alimentarios sostenibles y nutritivos. Las nuevas proteínas se presentaron por primera vez en el evento IFT FIRST en Chicago.
• En mayo de 2022, BENEO, filial de Südzucker, adquirió Meatless BV para ampliar su cartera de ingredientes funcionales. Esta estrategia refuerza la oferta de BENEO en soluciones texturizantes, satisfaciendo la creciente demanda de alternativas a la carne y el pescado. Meatless BV se especializa en soluciones texturizantes de origen vegetal, utilizando ingredientes como arroz, habas, trigo, guisantes, altramuces y quinoa. La adquisición se alinea con el compromiso de BENEO con la innovación alimentaria sostenible, reforzando su capacidad para ofrecer alternativas vegetales de alta calidad.
• En febrero de 2022, MGP Ingredients Inc. anunció sus planes de construir una planta de extrusión de vanguardia junto a sus instalaciones de Atchison, Kansas. La inversión de 16,7 millones de dólares estadounidenses busca optimizar la producción interna de su gama de proteínas texturizadas ProTerra, reduciendo la dependencia de coenvasadores y mejorando la eficiencia de fabricación. Se espera que la nueva planta produzca hasta 4,5 millones de kilos de ProTerra al año y esté terminada a finales de 2023. Esta expansión respalda el compromiso de MGP con una solución alimentaria sostenible y de alta calidad.
• En enero de 2022, Kerry Group, líder mundial en sabor y nutrición, inauguró oficialmente unas instalaciones de 21.500 pies cuadrados en Yeda, Arabia Saudita. Esta inversión de 90 millones de dólares es la mayor de Kerry en la región de Oriente Medio, Norte de África y Turquía (MENAT) y está diseñada para producir ingredientes alimentarios de alta calidad, nutritivos y sostenibles. Las instalaciones respaldan el compromiso de Kerry con soluciones alimentarias más saludables y sostenibles, satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores en los sectores de snacks, carnes y panadería. 
• En julio de 2021, Archer Daniels Midland Company (ADM) adquirió Sojaprotein, proveedor líder de productos de proteína vegetal sin OMG, con ventas en más de 65 países. La adquisición tuvo como objetivo ampliar la capacidad de producción de proteínas de ADM y fortalecer su presencia en Europa del Este. Sojaprotein se especializa en ingredientes proteicos de origen vegetal para diversas industrias, como alternativas a la carne, confitería, productos farmacéuticos y piensos. El acuerdo se alinea con la estrategia de ADM de ampliar su cartera de proteínas alternativas y satisfacer la creciente demanda mundial de soluciones alimentarias sostenibles.

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