Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de semillas hortícolas: panorama general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de semillas hortícolas?

• El tamaño del mercado mundial de semillas hortícolas se valoró en 8.640 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 16.120 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,10% durante el período de previsión.
• La amplia gama de aplicaciones de las hortalizas en diversos sectores de la industria alimentaria, como la restauración, el procesamiento de alimentos, la panadería y otros, está incrementando la demanda mundial de hortalizas, lo que repercute significativamente en la demanda y el crecimiento de la producción de semillas hortícolas.
• Asimismo, con el aumento de la población mundial, que a su vez ha incrementado la demanda de hortalizas al ser una de las principales fuentes de nutrientes, se prevé que el rápido crecimiento de la población mundial impulse el mercado de semillas hortícolas.
• Asimismo, la creciente concienciación sobre el consumo de verduras para satisfacer las necesidades nutricionales y dietéticas ha provocado un aumento de la demanda de verduras, lo que también influye en el crecimiento del mercado de semillas hortícolas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de semillas hortícolas?

• Las regulaciones en el cultivo de transgénicos, así como las variables condiciones climáticas, frenarán el crecimiento del mercado de semillas hortícolas. Por otro lado, el creciente mercado de cultivos transgénicos, el aumento en la tasa de reposición de semillas, el incremento de personas que se dedican a la agricultura y las innovaciones en insumos mecánicos agrícolas son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de semillas hortícolas con la mayor cuota de ingresos, un 38,7% en 2024, impulsada por la fuerte presencia de las principales empresas de semillas, una infraestructura agrícola avanzada y una alta tasa de adopción de semillas híbridas y genéticamente modificadas.
• Se prevé que el mercado europeo de semillas hortícolas experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,8% entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en la agricultura sostenible, la agricultura ecológica y las iniciativas de seguridad alimentaria.
• El segmento del tomate dominó el mercado de semillas hortícolas con la mayor cuota de ingresos, un 26,8% en 2024, debido a su cultivo global, su alto índice de consumo y los continuos avances en variedades híbridas y resistentes a enfermedades.

Alcance del informe y segmentación del mercado de semillas hortícolas   

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de semillas hortícolas?

Integración de tecnologías avanzadas de mejoramiento genético para un mayor rendimiento y resiliencia

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de semillas hortícolas es la integración de tecnologías avanzadas de mejoramiento genético, como CRISPR, la selección asistida por marcadores y la secuenciación genómica. Estas herramientas permiten el desarrollo de variedades hortícolas de alto rendimiento, resistentes a enfermedades y resilientes al clima, lo que contribuye a abordar los desafíos de la seguridad alimentaria y el cambio climático.
  • Por ejemplo, Syngenta y Bayer AG han invertido fuertemente en investigación sobre edición genética para desarrollar semillas de hortalizas con mayor valor nutricional y mejor resistencia a plagas y enfermedades, garantizando una producción constante incluso en condiciones desfavorables.
• La mejora genética de precisión permite a las empresas semilleras acelerar el desarrollo de variedades híbridas con mejor rendimiento en condiciones climáticas específicas de cada región, garantizando una productividad y calidad óptimas. Además, contribuye a reducir la dependencia de los plaguicidas químicos, apoyando la transición global hacia una agricultura sostenible.
• El uso de la IA y el análisis de datos en el mejoramiento vegetal también está ganando terreno, permitiendo a las empresas predecir el rendimiento de las semillas y optimizar los ciclos de mejoramiento. Estas innovaciones están transformando el mejoramiento convencional en un proceso basado en datos, mejorando la eficiencia y la fiabilidad.
• Esta tendencia hacia semillas hortícolas tecnológicamente avanzadas, adaptadas al clima y enriquecidas nutricionalmente está transformando el sector agrícola mundial, ayudando a los agricultores a obtener mayores rendimientos y promoviendo la sostenibilidad. Empresas como Limagrain y Corteva se centran en integrar herramientas digitales y biotecnología avanzada para fortalecer sus carteras globales de semillas.
• El creciente énfasis en la agricultura impulsada por la innovación y la producción sostenible de alimentos seguirá impulsando la adopción de tecnologías de semillas hortícolas de última generación, lo que respaldará la productividad a largo plazo y la seguridad alimentaria.

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de semillas hortícolas?

• El aumento de la población mundial y la creciente demanda de hortalizas de alto rendimiento, nutritivas y resistentes a las plagas son factores clave para el mercado de semillas hortícolas. La mayor concienciación sobre los hábitos alimenticios saludables y la expansión de las prácticas de cultivo hortícola impulsan aún más el crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Rijk Zwaan lanzó una nueva línea de variedades de lechuga tolerantes al calor para ayudar a los agricultores a combatir el cambio climático y mantener la consistencia en la producción. Estos avances ponen de manifiesto el compromiso del sector con el cultivo de hortalizas sostenibles y adaptables.
• La adopción de semillas híbridas y variedades genéticamente mejoradas es también un factor importante que impulsa el crecimiento, ya que estas semillas ofrecen una mejor productividad, resistencia a las enfermedades y una mayor vida útil, lo cual es crucial para la horticultura comercial.
• Además, la creciente inversión en invernaderos y agricultura vertical está acelerando la demanda de semillas hortícolas de alta calidad adaptadas a entornos controlados. Estas prácticas permiten la producción durante todo el año y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
• Las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la agricultura sostenible, junto con la creciente integración de tecnologías agrícolas digitales, están impulsando el mercado. Se espera que el aumento de las inversiones en I+D por parte de los principales actores y la creciente concienciación de los agricultores sobre las técnicas de cultivo modernas continúen impulsando la expansión del mercado.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de semillas hortícolas?

• Uno de los principales desafíos que frenan el crecimiento del mercado de semillas hortícolas es el elevado coste de las semillas híbridas y transgénicas, lo que limita su adopción, especialmente entre los pequeños agricultores y los agricultores marginales de las regiones en desarrollo. Además, las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual y la piratería de semillas representan amenazas para la innovación y la competencia leal en el mercado.
  • Por ejemplo, las disputas relacionadas con patentes de semillas, como las que involucran a Bayer AG y a productores regionales de semillas en Asia, han generado preocupación sobre la accesibilidad y el precio de las variedades de semillas avanzadas.
• La variabilidad climática también supone un desafío importante, ya que las condiciones meteorológicas impredecibles, como las sequías y las inundaciones, pueden afectar negativamente a la germinación de las semillas y al rendimiento de los cultivos, especialmente en los cultivos a campo abierto.
• Además, la falta de conocimiento y experiencia técnica entre los agricultores sobre el uso de semillas híbridas y biotecnológicas reduce la eficacia de estas innovaciones. La limitada infraestructura para el almacenamiento y la distribución de semillas en los países en desarrollo dificulta aún más la penetración en el mercado.
• Superar estos desafíos requiere una mayor inversión en la formación de agricultores, programas de garantía de calidad de semillas y apoyo gubernamental mediante subsidios o acceso al crédito. Fomentar la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar la I+D será fundamental para un crecimiento del mercado sostenible e inclusivo.

¿Cómo se segmenta el mercado de semillas hortícolas?

El mercado está segmentado en función del tipo de verdura, sus características, su forma y el tipo de explotación agrícola.

• Por tipo de verdura

Según el tipo de hortaliza, el mercado de semillas hortícolas se segmenta en tomate, repollo, cucurbitáceas, zanahoria, pimiento, lechuga, sandía, cebolla, tubérculos, col china, ají, maíz dulce, berenjena, okra y otras. El segmento del tomate dominó el mercado de semillas hortícolas con la mayor cuota de ingresos, un 26,8 % en 2024, debido a su cultivo global, su alto índice de consumo y los continuos avances en variedades híbridas y resistentes a enfermedades. El tomate es un cultivo básico tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, apreciado por su rentabilidad y adaptabilidad a diversas condiciones climáticas.

Se prevé que el segmento de la lechuga experimente el mayor crecimiento, con una tasa del 19,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de ingredientes frescos y saludables para ensaladas y la expansión de las prácticas de cultivo hidropónico y en invernadero, que permiten la producción durante todo el año. El interés por las dietas nutritivas y los alimentos preparados sigue impulsando el crecimiento del segmento.

• Por rasgo

Según sus características, el mercado de semillas hortícolas se divide en transgénicas (GM) y convencionales. El segmento convencional dominó el mercado con la mayor cuota (72,3%) en 2024, debido a una mayor aceptación por parte de los consumidores, menores restricciones regulatorias y facilidad de cultivo para pequeños y medianos agricultores. Las semillas hortícolas convencionales siguen siendo la opción preferida en regiones con estrictas restricciones al cultivo de transgénicos, como Europa y algunas zonas de Asia.

Sin embargo, se prevé que el segmento de semillas transgénicas registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 18,2 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente adopción de la tecnología transgénica para mejorar el rendimiento, la resistencia a plagas y la tolerancia a la sequía. Gracias a las continuas innovaciones de los principales desarrolladores de semillas, las semillas transgénicas de hortalizas están ganando terreno, sobre todo en los mercados de América del Norte y del Sur, donde un marco regulatorio favorable y la demanda de variedades de alto rendimiento están impulsando su adopción.

• Por formulario

Según su tipo, el mercado de semillas hortícolas se divide en orgánicas e inorgánicas. El segmento inorgánico representó la mayor cuota de mercado, con un 64,5 % en 2024, principalmente debido a su mayor potencial de rendimiento, su rentabilidad y la amplia disponibilidad de semillas inorgánicas híbridas y convencionales. Estas semillas son las preferidas por los grandes agricultores que buscan una mayor productividad y una calidad de cosecha uniforme.

Mientras tanto, se prevé que el segmento orgánico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17,6 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos libres de químicos y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible. La creciente concienciación sobre los beneficios para la salud y el medio ambiente asociados a la agricultura orgánica está motivando a las empresas de semillas a desarrollar líneas de semillas orgánicas certificadas para atender a este mercado en expansión.

• Por tipo de granja

Según el tipo de explotación agrícola, el mercado de semillas hortícolas se divide en cultivo interior y exterior. El segmento exterior dominó el mercado con la mayor cuota de mercado (78,9%) en 2024, impulsado por la vasta superficie de cultivo tradicional a campo abierto y la rentabilidad de la agricultura al aire libre. La mayoría de las hortalizas básicas, como tomates, cebollas y pimientos, se cultivan extensamente en entornos abiertos debido a las condiciones climáticas favorables y a la infraestructura agrícola consolidada.

Se prevé que el sector de cultivo en interiores experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 20,5 %, durante el período 2025-2032, impulsada por el rápido crecimiento de la agricultura en ambiente controlado (AAC), que incluye la hidroponía, la agricultura vertical y el cultivo en invernadero. La creciente urbanización, la escasez de tierras y la demanda de producción de hortalizas durante todo el año y sin pesticidas están impulsando la expansión de la agricultura en interiores, lo que a su vez aumenta la demanda de semillas de alto rendimiento aptas para estos sistemas.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de semillas hortícolas?

• América del Norte dominó el mercado de semillas hortícolas con la mayor cuota de ingresos (38,7%) en 2024, impulsado por la fuerte presencia de las principales empresas semilleras, una infraestructura agrícola avanzada y una alta tasa de adopción de semillas híbridas y transgénicas. El consolidado sector agrícola comercial de la región y su enfoque en la mejora del rendimiento de los cultivos y su resistencia a plagas y enfermedades son factores clave para este dominio.
• Los agricultores de Norteamérica están adoptando cada vez más técnicas de agricultura de precisión y prácticas de cultivo sostenibles que mejoran la productividad y el rendimiento de las semillas. Las políticas gubernamentales favorables que apoyan la innovación agrícola, junto con la demanda de los consumidores de hortalizas de alta calidad y ricas en nutrientes, impulsan aún más la expansión del mercado.
• La combinación de capacidades avanzadas de I+D, mecanización generalizada y la creciente popularidad de cultivos hortícolas de alto valor ha consolidado a Norteamérica como un centro líder en la industria mundial de semillas hortícolas.

Perspectivas del mercado de semillas hortícolas en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de semillas hortícolas representó el 82,5 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la amplia adopción de variedades híbridas y resistentes a enfermedades, así como por la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento. La biotecnología avanzada y las inversiones de productores líderes como Bayer CropScience y Corteva Agriscience han fortalecido el crecimiento del mercado. La tendencia hacia prácticas agrícolas sostenibles, junto con la preferencia de los consumidores por productos frescos y orgánicos, fomenta la innovación continua en genética de semillas. Además, el auge del cultivo en invernaderos y en ambientes controlados en Estados Unidos amplía las oportunidades para las semillas hortícolas de alta calidad.

Perspectivas del mercado de semillas hortícolas en Canadá

Se prevé que el mercado canadiense de semillas hortícolas experimente una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsada por condiciones climáticas favorables para el cultivo de diversas hortalizas y un creciente interés de los consumidores por los productos locales. Los incentivos gubernamentales que promueven la agricultura en invernadero y la agricultura sostenible están potenciando el mercado. Se espera que la creciente adopción de semillas hortícolas orgánicas y no transgénicas, junto con los avances tecnológicos en el recubrimiento de semillas y la gestión del riego, fortalezcan la posición de Canadá en el mercado regional.

Perspectivas del mercado de semillas de hortalizas en México

El mercado mexicano de semillas hortícolas se expande de manera constante gracias a la sólida producción hortícola orientada a la exportación y a los favorables acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa. La creciente adopción de semillas híbridas para cultivos clave como el tomate, el pimiento y el pepino está mejorando el rendimiento y la calidad. El enfoque del país en la modernización de sus prácticas agrícolas, junto con la creciente popularidad de los invernaderos y los sistemas de riego por goteo, impulsa la demanda de variedades de semillas de alto rendimiento.

¿Qué región es la de mayor crecimiento en el mercado de semillas hortícolas?

Se prevé que el mercado europeo de semillas hortícolas experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en la agricultura sostenible, la agricultura ecológica y las iniciativas de seguridad alimentaria. El sólido marco regulatorio de la región, que promueve la producción de semillas no transgénicas y respetuosas con el medio ambiente, fomenta la innovación en las tecnologías de mejoramiento de semillas. La creciente demanda de hortalizas de origen local y libres de pesticidas también impulsa la adopción de variedades de semillas híbridas y de polinización abierta en toda Europa.

Perspectivas del mercado de semillas hortícolas en el Reino Unido

El mercado británico de semillas hortícolas está experimentando un fuerte crecimiento debido a la creciente demanda de hortalizas ecológicas por parte de los consumidores y a los programas gubernamentales que fomentan la agricultura sostenible. El sector de la agricultura en invernadero, en expansión, y la creciente adopción de herramientas de agricultura de precisión están mejorando la productividad y la calidad de las semillas. Las inversiones en I+D para el desarrollo de variedades de semillas resistentes al clima y de alto rendimiento están reforzando aún más las perspectivas del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de semillas hortícolas

Se prevé que el mercado alemán de semillas hortícolas experimente un notable crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico, impulsado por el liderazgo tecnológico del país en genética de semillas y su firme compromiso con la agricultura sostenible. Los agricultores alemanes están adoptando cada vez más semillas hortícolas resistentes a enfermedades y con alto valor nutritivo para satisfacer la creciente demanda interna y de exportación. Además, la preferencia cada vez mayor por productos alimenticios de origen regional y trazables fomenta el uso de variedades de semillas certificadas y sostenibles.

Perspectivas del mercado de semillas hortícolas en Francia

El mercado francés de semillas hortícolas sigue creciendo de forma constante gracias a la rica tradición agrícola del país y a las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura ecológica. La creciente concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y la nutrición ha impulsado la demanda de semillas hortícolas de alta calidad. La expansión de los sistemas hidropónicos y de cultivo vertical, sobre todo en zonas urbanas, también contribuye a la adopción de variedades de semillas híbridas y ecológicas de primera calidad.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de semillas hortícolas?

La industria de semillas hortícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Advanta Seeds EE. UU. (EE. UU.)
• Compañía de semillas esmeralda (EE. UU.)
• Limagrain (Francia)
• Bayer AG (Alemania)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (Países Bajos)
• Centro agrícola y de jardinería Early's (Canadá)
• Mahyco (India)
• Bejo Zaden BV (Países Bajos)
• Semillas Harris (EE. UU.)
• Peaceful Valley Holdings, Inc. (EE. UU.)
• TAKII & CO., LTD. (Japón)
• Mahindra Agri (India)
• Corteva (EE. UU.)
• DLF (Dinamarca)
• Semilla Este-Oeste (Tailandia)
• Semillas Stokes (Canadá)
• Western Bio Vegetable Seeds Ltd. (India)
• BASF SE (Alemania)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemania)
• Sakata Seed America (EE. UU.)
• Syngenta (Suiza)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de semillas hortícolas?

• En julio de 2023, Syngenta, empresa líder en el sector de insumos agrícolas, anunció la adquisición de Feltrin Sementes, una compañía brasileña de semillas hortícolas, con el objetivo de ampliar su cartera global de productos. Esta medida estratégica fortalece la presencia de Syngenta en el mercado internacional de semillas hortícolas y mejora su oferta para los agricultores de todo el mundo.
• En febrero de 2022, la división de semillas hortícolas de BASF lanzó una nueva variedad de cebolla sin lágrimas, que se comercializó en supermercados de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Se espera que esta innovación mejore la comodidad del consumidor y refuerce la posición competitiva de BASF en el sector europeo de semillas hortícolas.
• En septiembre de 2021, Bayer anunció sus planes para ampliar su catálogo de semillas hortícolas bajo la marca «Vegetables by Bayer», incluyendo la introducción de semillas de producción orgánica. Esta expansión refuerza el compromiso de Bayer con la agricultura sostenible y amplía sus opciones para los agricultores con conciencia ambiental.
• En enero de 2021, Bayer presentó cuatro nuevas variedades de semillas hortícolas —Anshuman, SVHA9093, Bazlet e Himgauri— durante el evento Pragati Diwas celebrado en Chikaballapur, cerca de Bengaluru, India. Este lanzamiento subraya el compromiso de Bayer con soluciones innovadoras de semillas adaptadas a los diversos mercados regionales.
• En abril de 2020, Sakata Seed America, filial de Sakata Seed Corporation, adquirió la empresa estadounidense de semillas de lechuga Vanguard Seed, lo que permitió la introducción de nuevas variedades de lechuga en el mercado norteamericano. Esta adquisición amplía la cartera de productos de Sakata y consolida su posición en el mercado de semillas de hortalizas de hoja verde.

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