Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de antibióticos veterinarios: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de antibióticos veterinarios

• El tamaño del mercado mundial de antibióticos veterinarios se valoró en USD 4.16 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 6.58 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas y la creciente demanda de productos alimenticios derivados de animales, lo que lleva a un mayor uso de antibióticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades en el ganado.
• Además, la expansión de la población ganadera mundial, los avances en la infraestructura de atención veterinaria y el aumento de la tenencia de mascotas impulsan la necesidad de soluciones antimicrobianas eficaces. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de antibióticos veterinarios, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de antibióticos veterinarios

• Los antibióticos veterinarios, esenciales para prevenir y tratar infecciones bacterianas en animales, son cada vez más vitales tanto para la producción ganadera como para el cuidado de los animales de compañía, ya que garantizan la salud animal, mejoran la seguridad alimentaria y mejoran la productividad agrícola en los mercados globales.
• La creciente demanda de antibióticos veterinarios se ve impulsada principalmente por la creciente incidencia de enfermedades zoonóticas, el aumento del consumo mundial de carne y productos lácteos y el énfasis creciente en el bienestar animal y la infraestructura de atención sanitaria, en particular en las economías en desarrollo.
• Norteamérica dominó el mercado de antibióticos veterinarios con la mayor participación en los ingresos, un 33,2 % en 2024, impulsada por prácticas veterinarias avanzadas, un alto índice de tenencia de mascotas y sólidos marcos regulatorios que respaldan el uso racional de antimicrobianos en la salud animal. Estados Unidos sigue siendo un contribuyente clave gracias a su sólido sector ganadero y al amplio uso de servicios de salud animal.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de antibióticos veterinarios durante el período de pronóstico, impulsada por el rápido crecimiento de la población ganadera, la expansión del consumo de carne y la creciente conciencia sobre la atención veterinaria.
• El segmento de tetraciclinas dominó el mercado de antibióticos veterinarios con una participación de mercado del 29,1% en 2024, atribuido a su actividad de amplio espectro, rentabilidad y amplio uso en varias especies animales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de antibióticos veterinarios       

Tendencias del mercado de antibióticos veterinarios

Avances en las terapias antibióticas dirigidas y la gestión de la RAM

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de antibióticos veterinarios es el enfoque creciente en el desarrollo de antibióticos específicos para cada especie y de espectro estrecho, destinados a minimizar el riesgo de resistencia a los antimicrobianos (RAM) y promover prácticas sostenibles de gestión de la salud animal.
  • Por ejemplo, Elanco y Zoetis están invirtiendo en soluciones antibióticas de precisión adaptadas a patógenos específicos, lo que reduce la necesidad de medicamentos de amplio espectro y ayuda a preservar la eficacia de los antibióticos. Esta tendencia está estrechamente alineada con los esfuerzos globales liderados por organizaciones como la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) y la OMS para combatir la RAM mediante el uso responsable de antibióticos.
• Las formulaciones avanzadas, como los inyectables de liberación prolongada y las terapias combinadas, también están ganando popularidad, mejorando el cumplimiento terapéutico y reduciendo el uso general de antibióticos. Además, las plataformas digitales integradas con el diagnóstico veterinario permiten ahora la monitorización en tiempo real de la administración de antibióticos y los resultados de salud, lo que permite una dosificación más precisa y planes de tratamiento basados ​​en la evidencia.
• Estas innovaciones contribuyen a mejorar el bienestar animal, la productividad y la seguridad alimentaria, especialmente en las explotaciones ganaderas comerciales. Además, la creciente demanda de cadenas de suministro trazables y responsables con el uso de antibióticos está impulsando a las empresas farmacéuticas a desarrollar soluciones que se ajusten al cumplimiento normativo de las exportaciones y a las certificaciones de sostenibilidad.
• La tendencia hacia un uso más preciso, regulado y basado en datos de antibióticos está transformando el panorama de la atención veterinaria, con una creciente adopción tanto en mercados desarrollados como emergentes. A medida que los gobiernos y los actores de la industria colaboran para promover programas de gestión responsable, se prevé que el mercado pase de soluciones basadas en el volumen a soluciones basadas en el valor.

Dinámica del mercado de antibióticos veterinarios

Conductor

“Aumento de la demanda de dietas ricas en proteínas y de la productividad ganadera”

• La creciente demanda mundial de proteína animal, impulsada por el crecimiento de la población, la urbanización y los cambios en la dieta hacia la carne y los productos lácteos, es un impulsor importante del mercado de antibióticos veterinarios.
  • Por ejemplo, los productores ganaderos de Asia-Pacífico, América Latina y África están expandiendo sus operaciones para satisfacer esta creciente demanda, lo que requiere soluciones efectivas de prevención y tratamiento de enfermedades para garantizar la salud del rebaño y maximizar el rendimiento.
• Los antibióticos veterinarios desempeñan un papel crucial en la prevención de infecciones bacterianas y en la mejora de la eficiencia alimentaria, contribuyendo así a una mayor productividad en el ganado vacuno, las aves de corral y los cerdos.
• Además, una mayor concienciación sobre la salud y el bienestar animal entre los productores comerciales y los gobiernos está impulsando una mayor inversión en atención veterinaria, incluyendo el uso preventivo de antibióticos. Estas iniciativas ayudan a reducir las tasas de mortalidad y a mejorar la calidad de los productos alimenticios de origen animal.
• La integración de antibióticos veterinarios en los sistemas de gestión de rebaños y el creciente apoyo de los marcos de políticas agrícolas en las economías clave impulsan aún más la demanda del mercado, en particular en las regiones donde el ganado contribuye significativamente al PIB y a la seguridad alimentaria.

Restricción/Desafío

“Resistencia a los antimicrobianos y restricciones regulatorias”

• La creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) debido al uso excesivo o indebido de antibióticos en animales representa un desafío importante para el mercado de antibióticos veterinarios. Agencias reguladoras de regiones como la UE, EE. UU. y Japón han implementado políticas estrictas que limitan el uso de antibióticos como promotores del crecimiento o para profilaxis de rutina.
  • Por ejemplo, la regulación de 2022 de la Unión Europea que prohíbe el uso preventivo rutinario de antibióticos en animales de granja ha impulsado a los productores y veterinarios a adoptar prácticas de uso más responsables y a orientarse hacia intervenciones de salud alternativas.
• Estos cambiantes panoramas regulatorios crean obstáculos para los actores del mercado, exigiendo el cumplimiento de estándares de seguridad en constante evolución, períodos de retiro y procedimientos de documentación.
• Además, la presión del público y de los consumidores para obtener carne y productos lácteos sin antibióticos está alentando a los productores de alimentos a buscar soluciones alternativas, como vacunas, probióticos y protocolos de bioseguridad mejorados, lo que podría limitar la demanda de antibióticos convencionales.
• Para abordar este desafío será necesaria la colaboración de toda la industria para apoyar la educación sobre el uso responsable, la innovación en tratamientos alternativos y el desarrollo de antibióticos de nueva generación con un potencial de resistencia reducido.

Alcance del mercado de antibióticos veterinarios

El mercado está segmentado según el tipo de animal, la clase de fármaco, la forma de dosificación y el usuario final.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado de antibióticos veterinarios se segmenta en ganado y animales de compañía. El segmento de ganado dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por el uso generalizado de antibióticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades en animales de alta demanda destinados a la producción de alimentos, como el ganado vacuno, las aves de corral y los cerdos. El creciente consumo mundial de carne y productos lácteos, especialmente en las economías emergentes, ha impulsado la necesidad de mantener la salud y la productividad del ganado, impulsando así la demanda en este segmento.

Se prevé que el segmento de animales de compañía experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, el incremento de las visitas veterinarias y el mayor gasto en salud animal en regiones como Norteamérica y Europa. Los animales de compañía, especialmente perros y gatos, reciben atención veterinaria más frecuente y especializada, incluyendo el uso de antibióticos para infecciones dermatológicas, respiratorias y gastrointestinales.

• Por clase de fármaco

Según la clase de fármaco, el mercado de antibióticos veterinarios se segmenta en tetraciclinas, penicilinas, sulfonamidas, macrólidos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, lincosamidas y otros. El segmento de las tetraciclinas dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, un 29,1 %, gracias a su eficacia de amplio espectro, su relación calidad-precio y su uso prolongado en el tratamiento de diversas infecciones en diversas especies animales.

Se proyecta que el segmento de las fluoroquinolonas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico debido a su potente acción contra una amplia gama de bacterias gramnegativas y grampositivas y a su creciente uso en el tratamiento de infecciones bacterianas graves tanto en ganado como en mascotas. Sin embargo, su uso también está sujeto a un creciente escrutinio regulatorio debido a la preocupación por el desarrollo de resistencias.

• Por forma de dosificación

Según la forma farmacéutica, el mercado de antibióticos veterinarios se segmenta en polvos orales, soluciones orales, inyectables, premezclas y otros. El segmento de inyectables tuvo la mayor participación de mercado en 2024, gracias a su rápido inicio de acción, dosificación precisa y eficacia en el tratamiento de infecciones sistémicas, especialmente en animales grandes.

Se prevé un rápido crecimiento del segmento de polvos orales entre 2025 y 2032, especialmente en la ganadería, gracias a su fácil administración a través del alimento o el agua. Esta presentación es la preferida para el tratamiento masivo y la profilaxis en grandes rebaños y está ganando popularidad en la avicultura y la porcicultura.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de antibióticos veterinarios se segmenta en hospitales veterinarios, clínicas veterinarias, granjas de animales, entre otros. El segmento de granjas de animales dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, impulsado por el uso extensivo de antibióticos en explotaciones ganaderas comerciales para prevenir brotes de enfermedades y mejorar la eficiencia productiva.

Se espera que el segmento de clínicas veterinarias registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las visitas de mascotas, el mayor acceso a la atención médica para mascotas en zonas urbanas y la creciente demanda de atención veterinaria individualizada. Las clínicas están cada vez más equipadas con opciones de diagnóstico y tratamiento, lo que se traduce en un mayor consumo de antibióticos veterinarios para animales de compañía.

Análisis regional del mercado de antibióticos veterinarios

• Norteamérica dominó el mercado de antibióticos veterinarios con la mayor participación en los ingresos, un 33,2 % en 2024, impulsada por prácticas veterinarias avanzadas, un alto índice de tenencia de mascotas y sólidos marcos regulatorios que respaldan el uso racional de antimicrobianos en la salud animal. Estados Unidos sigue siendo un contribuyente clave gracias a su sólido sector ganadero y al amplio uso de servicios de salud animal.
• Los consumidores y productores de la región dan mucha importancia a la salud animal y la seguridad alimentaria, y apoyan el uso robusto de antibióticos con fines preventivos y terapéuticos en mascotas y animales destinados a la producción de alimentos.
• Esta adopción generalizada se ve impulsada además por marcos regulatorios favorables, una mayor conciencia sobre las enfermedades zoonóticas y sustanciales inversiones en innovaciones en salud animal, posicionando a los antibióticos veterinarios como un componente central de la atención veterinaria moderna y la gestión del ganado en América del Norte.

Perspectiva del mercado estadounidense

El mercado estadounidense de antibióticos veterinarios capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 78,3 %, en 2024, gracias a un sector ganadero consolidado, la amplia tenencia de mascotas y una infraestructura avanzada de atención veterinaria. El apoyo regulatorio del país a la salud animal preventiva, junto con la demanda constante de las industrias ganadera, avícola y porcina, garantiza el uso sostenido de antibióticos. Además, la creciente concienciación sobre las enfermedades zoonóticas y el elevado gasto veterinario están impulsando la adopción de antibióticos veterinarios tanto en animales de compañía como en animales destinados a la producción de alimentos.

Análisis del mercado europeo de antibióticos veterinarios

Se proyecta que el mercado europeo de antibióticos veterinarios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, principalmente debido a las estrictas regulaciones de la UE que promueven el uso responsable de antibióticos y a una mayor concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos. El fuerte énfasis de la región en el bienestar animal y la bioseguridad en la agricultura está llevando a un uso controlado y constante de antibióticos veterinarios. Además, la sólida I+D en productos farmacéuticos veterinarios y el aumento de las inversiones en ganadería de precisión están impulsando la administración selectiva de antibióticos en países clave como Alemania, Francia y los Países Bajos.

Análisis del mercado de antibióticos veterinarios en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de antibióticos veterinarios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) moderada, gracias a los continuos esfuerzos del país para garantizar el uso responsable de antibióticos en medicina veterinaria, en el marco de su estrategia nacional de resistencia a los antimicrobianos (RAM). Si bien la presión regulatoria ha propiciado una disminución del uso excesivo, los antibióticos siguen siendo esenciales para la atención terapéutica y preventiva en el ganado y las mascotas. Se espera que el aumento de la población de mascotas, junto con la mejora de los servicios veterinarios, mantenga la demanda, especialmente en el segmento de animales de compañía.

Análisis del mercado alemán de antibióticos veterinarios

Se prevé que el mercado alemán de antibióticos veterinarios se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por su liderazgo en ganadería, una estricta supervisión regulatoria y la adopción de tecnologías en la atención veterinaria. El compromiso de Alemania con las prácticas agrícolas sostenibles fomenta el uso de terapias antibióticas basadas en el diagnóstico y alternativas para la prevención de enfermedades, lo que contribuye a un crecimiento controlado y estable del mercado. La demanda de los sectores porcino y lácteo, sumada a una sólida infraestructura de atención veterinaria, respalda su uso continuo.

Análisis del mercado de antibióticos veterinarios en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de antibióticos veterinarios en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo de carne, el crecimiento de la población ganadera y la rápida modernización de la ganadería en países como China, India e Indonesia. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la salud animal y la seguridad alimentaria, junto con la expansión de los servicios veterinarios, están impulsando un mayor uso de antibióticos. La evolución del sector del cuidado de mascotas en la región y la mayor concienciación sobre el control de enfermedades animales también contribuyen al aumento de la demanda.

Análisis del mercado de antibióticos veterinarios en Japón

El mercado japonés de antibióticos veterinarios está cobrando impulso gracias a las prácticas veterinarias avanzadas del país, las sólidas políticas de salud animal y el aumento de la tenencia de animales de compañía. Los antibióticos se utilizan principalmente de forma regulada con fines terapéuticos, con estrictos controles gubernamentales que garantizan una aplicación responsable. La ventaja tecnológica de Japón y la integración del diagnóstico en la atención veterinaria están promoviendo un uso más selectivo de antibióticos, especialmente en los sectores de mascotas y acuicultura.

Análisis del mercado de antibióticos veterinarios en India

El mercado indio de antibióticos veterinarios representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por una vasta población ganadera, una mayor concienciación sobre la salud animal y la creciente disponibilidad de antibióticos de bajo costo. La demanda de antibióticos veterinarios está generalizada en los sectores lácteo, avícola y acuícola. Con el aumento de las inversiones en infraestructura veterinaria rural, la expansión de la producción farmacéutica nacional y el apoyo de las iniciativas gubernamentales de salud animal, India continúa impulsando el crecimiento del mercado regional.

Cuota de mercado de antibióticos veterinarios

La industria de antibióticos veterinarios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Zoetis Services LLC (EE. UU.)
• Elanco Animal Health Incorporated (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH (Alemania)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Virbac (Francia)
• Ceva (Francia)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Reino Unido)
• Vetoquinol (Francia)
• Corporación de Salud Animal Phibro (EE. UU.)
• HIPRA, SA (España)
• Norbrook (Reino Unido)
• Bimeda Corporate (Irlanda)
• Animal Ourofino Saúde (Brasil)
• Corporación Kyoritsu Seiyaku (Japón)
• Neogen Corporation (EE. UU.)
• Alembic Pharmaceuticals Ltd. (India)
• Biogénesis Bagó SA (Argentina)
• MEVET Salud Animal (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de antibióticos veterinarios?

• En abril de 2024, Zoetis Inc., líder mundial en salud animal, anunció la expansión de su capacidad de fabricación en Irlanda para satisfacer la creciente demanda de antibióticos y productos biológicos veterinarios. Esta inversión estratégica busca satisfacer la creciente necesidad de prevención y tratamiento de enfermedades, tanto en animales de compañía como en ganado, en los mercados globales. La planta se centrará en la producción de antibióticos inyectables y orales de alta calidad, lo que refuerza el compromiso de Zoetis con la salud animal sostenible y la resiliencia de la cadena de suministro global.
• En marzo de 2024, Elanco Animal Health Incorporated presentó Kavaxen, un antibiótico de nueva generación desarrollado para infecciones respiratorias en ganado. El producto utiliza una formulación innovadora para mejorar la eficacia y reducir los tiempos de retiro, lo que promueve el uso responsable de antibióticos en animales destinados a la producción de alimentos. Este lanzamiento demuestra el enfoque innovador de Elanco y su alineamiento con los esfuerzos globales para combatir la resistencia a los antimicrobianos, manteniendo al mismo tiempo la productividad ganadera.
• En febrero de 2024, Boehringer Ingelheim anunció una colaboración de investigación con instituciones académicas de la UE para desarrollar programas de optimización del uso de antibióticos adaptados a aplicaciones veterinarias. La iniciativa se centra en promover el uso preciso de antibióticos mediante diagnósticos y análisis de datos en tiempo real en la ganadería. Este desarrollo refleja una creciente tendencia del sector hacia la optimización y la sostenibilidad en la administración de antibióticos.
• En enero de 2024, Virbac lanzó una cartera integral de antibióticos en el Sudeste Asiático, respondiendo a la creciente demanda de tratamientos veterinarios accesibles en los mercados emergentes. La estrategia de la compañía incluye la introducción de soluciones específicas para infecciones bacterianas comunes en aves de corral, cerdos y acuicultura, fortaleciendo su posición en los mercados de salud animal en rápido crecimiento y mejorando el acceso a medicamentos esenciales.
• En diciembre de 2023, Ceva Santé Animale anunció la finalización de la adquisición de una planta de producción de antibióticos veterinarios en Latinoamérica. Esta adquisición busca expandir la presencia de la compañía en la región y aumentar la disponibilidad de antibióticos inyectables y orales para el ganado. Esta operación se alinea con la estrategia de Ceva de fortalecer su cadena de suministro, satisfacer la demanda regional y promover prácticas responsables en el uso de antibióticos en toda Latinoamérica.

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