Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

• El tamaño del mercado mundial de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios se valoró en USD 41.68 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 62.72 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,24% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a una mayor conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el papel crucial de las herramientas de diagnóstico precisas para orientar el tratamiento eficaz de los animales, lo que está impulsando una mayor adopción de pruebas de susceptibilidad en las prácticas veterinarias.
• Además, el aumento de la población mundial de animales de compañía y de ganado, junto con un mayor énfasis en la salud animal y la seguridad alimentaria, está consolidando las pruebas de susceptibilidad como un componente esencial del diagnóstico veterinario. Estos factores convergentes están acelerando la demanda de métodos AST eficientes, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

• Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria (AST), que determinan el tratamiento antibiótico más eficaz para las infecciones en animales, se están convirtiendo en un componente cada vez más crítico de los diagnósticos veterinarios tanto en los sectores ganaderos como de animales de compañía debido a las crecientes preocupaciones sobre la resistencia a los antimicrobianos y la necesidad de una terapia dirigida.
• La creciente demanda de AST veterinario se ve impulsada principalmente por el aumento de las iniciativas regulatorias que promueven el uso responsable de antimicrobianos en animales, la creciente conciencia entre los veterinarios y los dueños de mascotas, y la creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas e infecciones animales.
• América del Norte dominó el mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, caracterizada por una sólida infraestructura de atención médica veterinaria, marcos regulatorios sólidos y una adopción generalizada de tecnologías de diagnóstico avanzadas, particularmente en los Estados Unidos, donde el monitoreo estricto del uso de antimicrobianos en el ganado impulsa la expansión del mercado.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria durante el período de pronóstico debido a la expansión de los servicios veterinarios, el aumento de la producción ganadera y la creciente conciencia sobre el uso de antimicrobianos.
• El segmento de discos y placas dominó el mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria con una participación de mercado del 42,1 % en 2024, impulsado por su relación calidad-precio, facilidad de uso y amplia aceptación en entornos veterinarios clínicos para evaluar patrones de resistencia bacteriana.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios      

Tendencias del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

Mayor precisión mediante la integración de IA y automatización

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios (AST) es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización en las plataformas de diagnóstico, lo que mejora significativamente la precisión, la velocidad y la eficiencia de los procedimientos de AST.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas basadas en IA que automatizan el análisis de muestras y la interpretación de resultados, reduciendo los errores manuales y mejorando la consistencia entre las pruebas. Sistemas como el Phoenix™ M50 de Becton, Dickinson & Company integran IA para optimizar las pruebas de panel antimicrobiano y ofrecer resultados de susceptibilidad más rápidos y precisos.
• La integración de IA en la AST veterinaria permite el análisis predictivo de tendencias de resistencia, lo que facilita la vigilancia epidemiológica y la optimización del uso de antibióticos. Los sistemas automatizados pueden detectar patrones de resistencia inusuales, sugerir opciones de tratamiento personalizadas y generar alertas sobre amenazas emergentes de RAM, lo que facilita la intervención oportuna de los veterinarios.
• La integración perfecta de las plataformas AST con los registros sanitarios veterinarios digitales y los sistemas de información de laboratorio garantiza una gestión centralizada de los datos, lo que permite tomar decisiones clínicas más rápidas y un mejor seguimiento del uso de antimicrobianos en las poblaciones animales.
• Esta tendencia hacia flujos de trabajo de AST más inteligentes, automatizados e integrados con datos está cambiando las expectativas de los diagnósticos veterinarios, lo que impulsa a empresas como BioMérieux y Thermo Fisher Scientific a invertir en herramientas de AST mejoradas con IA que brindan perfiles de resistencia de alto rendimiento y alta precisión.
• La demanda de sistemas veterinarios inteligentes de AST está creciendo rápidamente en los segmentos de ganado y animales de compañía, ya que las partes interesadas priorizan la velocidad, la confiabilidad y las decisiones de tratamiento basadas en evidencia para combatir la creciente resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial.

Dinámica del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

Conductor

Aumento de la concienciación sobre la RAM y el impulso regulatorio hacia un uso prudente de los antimicrobianos

• La creciente conciencia de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) como un problema crítico de salud pública, combinada con presiones regulatorias más fuertes para reducir el uso indiscriminado de antibióticos en animales, es un impulsor importante del mercado veterinario de AST.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, la Agencia Europea de Medicamentos amplió su marco de monitoreo del uso de antimicrobianos veterinarios, fomentando la adopción de AST estandarizados para guiar los protocolos de tratamiento responsable en el ganado. Se espera que estas iniciativas aceleren la adopción de tecnologías de AST durante el período de pronóstico.
• A medida que los profesionales veterinarios y las organizaciones de salud animal a nivel mundial buscan terapias antibióticas más específicas, la AST permite tomar decisiones terapéuticas basadas en la evidencia, alineadas con las estrategias de mitigación de la RAM. Este cambio es especialmente notable en las economías agrícolas de alta producción, donde la gestión responsable de los antibióticos está estrechamente vinculada a la seguridad alimentaria y el cumplimiento normativo en materia de exportaciones.
• Además, la creciente demanda de atención médica para mascotas y diagnósticos preventivos está impulsando la adopción de AST en el segmento de animales de compañía. El auge de los laboratorios veterinarios de referencia y los dispositivos portátiles de AST en el punto de atención está mejorando la accesibilidad a las pruebas en todos los entornos clínicos.
• Los avances tecnológicos en kits AST rápidos, el intercambio de resultados basado en la nube y los flujos de trabajo simplificados están haciendo que las pruebas de susceptibilidad sean más factibles para el uso veterinario de rutina, lo que ayuda a los veterinarios a adaptar los tratamientos y mejorar los resultados de los animales al tiempo que preserva la eficacia antimicrobiana.

Restricción/Desafío

Infraestructura limitada y limitaciones de costos en las regiones en desarrollo

• La disponibilidad limitada de infraestructura de diagnóstico veterinario en varias regiones en desarrollo plantea un desafío importante para la adopción generalizada de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos.
• Muchas clínicas carecen de acceso a equipos especializados, personal capacitado o protocolos estandarizados necesarios para implementar AST de manera efectiva.
  • Por ejemplo, en países de bajos ingresos, problemas logísticos como demoras en el transporte de muestras, sistemas de cadena de frío insuficientes y capacidades de laboratorio inconsistentes a menudo obstaculizan la obtención de AST oportuna y confiable, restringiendo su uso a zonas urbanas o con mejores recursos.
• Además, la alta inversión inicial y los costos operativos asociados con los sistemas AST automatizados y los consumibles pueden disuadir su adopción, en particular entre las prácticas veterinarias de pequeña escala y los propietarios de ganado que operan con presupuestos ajustados.
• Si bien los métodos manuales de menor costo, como la difusión en disco, son más accesibles, sus tiempos de respuesta más largos y su dependencia de la habilidad del técnico pueden limitar la precisión del diagnóstico y la utilidad clínica.
• Para superar esta brecha se necesitan apoyo internacional, asociaciones público-privadas e inversión en soluciones de AST asequibles y fáciles de implementar sobre el terreno, adaptadas a entornos de bajos recursos.

Alcance del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

El mercado está segmentado según el tipo de producto, el tipo de animal y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado veterinario de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se segmenta en discos y placas, medios de cultivo, accesorios y consumibles, e instrumentos automatizados para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. El segmento de discos y placas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 42,1 %, en 2024, gracias a su amplio uso en laboratorios de microbiología veterinaria gracias a su rentabilidad, facilidad de implementación y cumplimiento de métodos estandarizados como CLSI y EUCAST. Este segmento es ampliamente preferido por veterinarios y laboratorios de diagnóstico, ya que ofrece resultados fiables para la determinación rutinaria de perfiles de susceptibilidad bacteriana tanto en animales de compañía como en animales destinados a la producción de alimentos.

Se prevé que el segmento de instrumentos automatizados para pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de resultados rápidos y precisos, la reducción del error humano y la creciente adopción de flujos de trabajo de diagnóstico de alto rendimiento. Estos instrumentos están ganando terreno en laboratorios de referencia e institutos de investigación, donde la automatización mejora la eficiencia, la consistencia y la trazabilidad de los datos para las iniciativas de vigilancia y optimización del uso de antimicrobianos.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado veterinario de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos se segmenta en animales destinados a la producción de alimentos y animales de compañía. El segmento de animales destinados a la producción de alimentos tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por las estrictas regulaciones gubernamentales sobre el uso de antimicrobianos en el ganado, la creciente demanda de seguridad y garantía de calidad de la carne, y la creciente necesidad de monitorear la resistencia a los patógenos zoonóticos. La vigilancia de la resistencia a los antibióticos en aves de corral, cerdos y ganado vacuno se ha convertido en una prioridad clave de salud pública, lo que ha impulsado el dominio del segmento.

Se proyecta que el segmento de animales de compañía crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente número de propietarios de mascotas a nivel mundial, el aumento del gasto en atención veterinaria y una mayor concienciación sobre el uso responsable de antibióticos en mascotas. El aumento de los diagnósticos en clínicas de pequeños animales y la proliferación de tecnologías de análisis en el punto de atención también contribuyen al crecimiento de este segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios se segmenta en laboratorios veterinarios de referencia, institutos de investigación veterinaria y universidades, entre otros. El segmento de laboratorios veterinarios de referencia dominó el mercado en 2024 gracias a sus avanzadas capacidades de diagnóstico, su amplia gama de pruebas y su papel clave en los programas de vigilancia de la RAM. Estos laboratorios sirven como centros centralizados para las pruebas de resistencia a los antimicrobianos veterinarios regionales y nacionales y ofrecen servicios de AST altamente estandarizados y validados.

Se espera que el segmento de institutos de investigación veterinaria y universidades registre la tasa de crecimiento más alta entre 2025 y 2032. Este crecimiento está respaldado por un mayor financiamiento académico para la investigación de la resistencia a los antimicrobianos, colaboraciones globales para estudiar las tendencias de la RAM en la salud animal y la integración de tecnologías AST avanzadas en los planes de estudio de investigación y los programas de capacitación veterinaria.

Análisis regional del mercado de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios

• América del Norte dominó el mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, caracterizada por una sólida infraestructura de atención médica veterinaria, marcos regulatorios sólidos y una adopción generalizada de tecnologías de diagnóstico avanzadas.
• Las partes interesadas de la región, incluidos los profesionales veterinarios y los organismos reguladores, otorgan gran importancia al uso de antimicrobianos y a las decisiones de tratamiento basadas en evidencia, lo que impulsa la adopción de soluciones AST en los sectores ganadero y de animales de compañía.
• Esta implementación generalizada está respaldada además por programas de vigilancia de RAM liderados por el gobierno, inversiones crecientes en innovaciones de diagnóstico y la presencia de importantes actores del mercado que ofrecen plataformas AST avanzadas, lo que establece a América del Norte como un centro clave para las tecnologías de pruebas antimicrobianas veterinarias.

Análisis del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en EE. UU.

El mercado estadounidense de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 79%, en 2024, impulsado por una mayor concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y las estrictas normativas sobre el uso de antibióticos en animales. La avanzada infraestructura veterinaria del país, la robusta industria ganadera y el amplio acceso a laboratorios de referencia respaldan la adopción generalizada de las AST. Además, iniciativas federales como el Plan de Acción Nacional para Combatir las Bacterias Resistentes a los Antibióticos están animando a los profesionales veterinarios a implementar las AST para orientar los tratamientos específicos, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

Se proyecta que el mercado europeo de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones sobre el uso de antimicrobianos impuestas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la creciente importancia de la monitorización de la salud animal. La región está experimentando una creciente demanda de diagnósticos basados en la evidencia, tanto en el sector de la producción de alimentos como en el de los animales de compañía. Con el aumento de los programas de vigilancia de la RAM financiados por los gobiernos, la adopción de pruebas de susceptibilidad está en auge en laboratorios veterinarios, universidades y explotaciones ganaderas de toda Europa.

Análisis del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por las estrategias nacionales orientadas al manejo racional de los antimicrobianos en animales. El compromiso del gobierno con la reducción del uso de antibióticos en el ganado y el fomento de prácticas veterinarias responsables está impulsando la demanda de pruebas de susceptibilidad. El consolidado ecosistema de investigación veterinaria del país y el apoyo regulatorio a las pruebas de diagnóstico contribuyen a una mayor adopción tanto en granjas rurales como en clínicas veterinarias urbanas.

Análisis del mercado alemán de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios

Se prevé que el mercado alemán de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por sólidas campañas de concienciación pública sobre la RAM y una amplia red de instituciones veterinarias. El énfasis de Alemania en la seguridad alimentaria, el bienestar animal y las prácticas agrícolas sostenibles fomenta la integración de las AST en la gestión ganadera. Además, las iniciativas de monitoreo respaldadas por el gobierno y la adopción de instrumentos de prueba automatizados en los laboratorios veterinarios están mejorando la eficiencia del diagnóstico y el cumplimiento de las normas de la UE.

Análisis del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 23,5 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de la producción ganadera, el aumento de la tenencia de mascotas y las iniciativas gubernamentales para combatir la RAM. Países como China, Japón e India están experimentando rápidos avances en la infraestructura de atención veterinaria y la capacidad de diagnóstico. La creciente base de fabricación de productos farmacéuticos y de diagnóstico de la región también hace que los productos AST sean más accesibles y asequibles, lo que contribuye a una mayor adopción.

Análisis del mercado japonés de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios

El mercado japonés de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios está cobrando impulso gracias a los avanzados sistemas de salud del país, la atención prioritaria a la reducción de la RAM y el uso generalizado de tecnologías de diagnóstico. Los profesionales veterinarios en Japón priorizan la precisión en los tratamientos, lo que ha impulsado un mayor uso de las pruebas de susceptibilidad en los sectores de animales de compañía y ganadería. Además, la colaboración del gobierno con organismos internacionales de salud para combatir la RAM fortalece el marco regulatorio y de diagnóstico, lo que impulsa el crecimiento del mercado de las AST.

Análisis del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en India

El mercado indio de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por el crecimiento de la industria de diagnóstico veterinario, la expansión del sector ganadero y la creciente concienciación sobre el uso responsable de antibióticos. El auge de las iniciativas bajo el enfoque "Una Salud" y el desarrollo de laboratorios veterinarios con programas gubernamentales impulsan el crecimiento del mercado. La presencia de fabricantes locales rentables y la demanda de control de enfermedades en aves de corral, ganado y acuicultura impulsan aún más la adopción de las AST en India.

Cuota de mercado de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

La industria de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BD (EE. UU.)
• Sinbiosis (EE. UU.)
• Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (China)
• Mast Group Ltd. (Reino Unido)
• Laboratorios HiMedia (India)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Diagnóstico creativo (EE. UU.)
• Genefluidics, Inc. (EE. UU.)
• ROSCO DIOGNISTICA (Alemania)
• Erba Mannheim (Estados Unidos)
• Liofilchem Srl (Italia)
• Alifax Srl (Italia)
• MERLIN Gesellschaft für mikrobiologische Diagnostika mbH (Alemania)
• BIOMÉRIEUX (Francia)
• Merck KGaA (EE. UU.)
• Danaher (Estados Unidos)
• Accelerate Diagnostics, Inc. (EE. UU.)
• NuMedii, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios?

• En abril de 2023, BioMérieux, líder mundial en diagnóstico in vitro, amplió sus capacidades de diagnóstico veterinario con el lanzamiento de una versión avanzada de su sistema VITEK® 2 Compact, diseñado específicamente para laboratorios de microbiología veterinaria. Este sistema optimiza los flujos de trabajo de AST y proporciona resultados de susceptibilidad rápidos y estandarizados, lo que ayuda a los veterinarios a tomar decisiones de tratamiento más rápidas y mejor informadas. Esta actualización demuestra el compromiso de BioMérieux con el uso racional de antimicrobianos mediante soluciones de análisis automatizadas, fiables y escalables para animales de compañía y de producción de alimentos.
• En marzo de 2023, Thermo Fisher Scientific Inc. anunció el desarrollo de un panel de análisis de susceptibilidad antimicrobiana de última generación, diseñado para patógenos veterinarios. El nuevo panel incluye puntos de corte actualizados, alineados con las directrices de vigilancia global, lo que garantiza una mayor precisión diagnóstica. Esta innovación refleja el enfoque proactivo de la compañía para combatir la resistencia a los antimicrobianos, proporcionando herramientas precisas que ayudan a orientar la terapia antibiótica dirigida en las prácticas de salud animal.
• En marzo de 2023, IDEXX Laboratories, Inc., empresa líder en diagnóstico veterinario, lanzó una plataforma conectada a la nube para la generación de informes de resultados de AST. Esta innovación digital permite compartir fluidamente los resultados de susceptibilidad a los antimicrobianos entre clínicas veterinarias y laboratorios de referencia, lo que mejora la rapidez de los diagnósticos y la accesibilidad a los datos. Esta iniciativa pone de relieve el enfoque de IDEXX en la integración de soluciones digitales para mejorar la eficiencia y la optimización del uso de antibióticos en medicina veterinaria.
• En febrero de 2023, Liofilchem Srl, fabricante italiano de productos de diagnóstico microbiológico, presentó su gama veterinaria de tiras reactivas Liofilchem MIC Test Strip (MTS), específicamente diseñadas para el monitoreo de la resistencia en ganado y animales de compañía. El lanzamiento de estas tiras fáciles de usar mejora la capacidad de diagnóstico in situ de los veterinarios, ofreciendo una alternativa fiable a la AST semicuantitativa tanto en entornos clínicos como de campo.
• En enero de 2023, Becton, Dickinson and Company (BD) colaboró con un consorcio europeo de institutos de investigación veterinaria para probar una herramienta de interpretación de AST basada en IA. Esta iniciativa busca reducir los errores de interpretación manual y ofrecer lecturas de susceptibilidad consistentes en todos los laboratorios veterinarios. El proyecto destaca la creciente influencia de la IA en el diagnóstico veterinario y la inversión estratégica de BD en herramientas que mejoran la precisión, la eficiencia y la monitorización de la resistencia a los antimicrobianos en el ámbito veterinario global.

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