Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado global de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE): descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE)

• El tamaño del mercado global de equipos virtuales para clientes (vCPE) se valoró en 7.270 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 37.420 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,73% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de la virtualización de funciones de red (NFV) y las redes definidas por software (SDN) entre empresas y proveedores de servicios, la necesidad de una gestión de redes rentable y la demanda de soluciones de red escalables y flexibles.

Análisis de mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE)

• La creciente demanda de gestión centralizada de redes y la reducción de costes operativos están impulsando la expansión del mercado.
• El creciente despliegue de servicios basados ​​en la nube e infraestructuras de red virtualizadas está creando oportunidades de crecimiento.
• América del Norte dominó el mercado de vCPE con la mayor cuota de ingresos, un 36,75%, en 2024, impulsada por la creciente adopción de funciones de red virtualizadas (VNF), redes definidas por software (SDN) y la demanda de gestión de red centralizada en empresas y proveedores de telecomunicaciones.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de equipos virtuales para clientes (vCPE) , impulsada por la creciente demanda empresarial de soluciones de red ágiles y rentables, la rápida urbanización y el creciente desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.
• El segmento de soluciones y herramientas ostentó la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, impulsado por la creciente adopción de funciones de red virtualizadas (VNF) y plataformas de redes definidas por software (SDN). Estas soluciones permiten a las empresas y a los proveedores de servicios centralizar la gestión de la red, reducir la dependencia del hardware físico y agilizar el aprovisionamiento de servicios, lo que las convierte en la opción preferida para implementaciones a gran escala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE) 

Tendencias del mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE)

“Aumento de la adopción de la virtualización de funciones de red y las redes definidas por software”

•  La creciente adopción de funciones de red virtualizadas (VNF) y redes definidas por software (SDN) está transformando la gestión de redes empresariales al permitir el control centralizado y el aprovisionamiento bajo demanda. La flexibilidad y la escalabilidad de estas soluciones permiten una implementación más rápida de los servicios, especialmente en grandes organizaciones con infraestructuras de red complejas, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce el tiempo de inactividad.
•  La creciente demanda de soluciones de red ágiles y rentables está acelerando la adopción de plataformas vCPE basadas en la nube y ofertas de servicios gestionados. Estas soluciones resultan especialmente valiosas cuando el mantenimiento de sistemas de hardware heredados es costoso, ya que ayudan a las organizaciones a optimizar los recursos de red y a reducir los gastos de capital.
•  La facilidad para integrar múltiples funciones virtualizadas, como firewalls, routers y optimizadores WAN, en una única plataforma vCPE, la convierte en una opción atractiva para empresas y proveedores de servicios. Las empresas se benefician de una arquitectura de red simplificada y una implementación de servicios más rápida sin grandes inversiones en hardware, lo que mejora el rendimiento y la gestión general de la red.
•  Por ejemplo, en 2023, varios operadores de telecomunicaciones en Europa informaron de reducciones significativas en los costes operativos y los tiempos de despliegue de servicios tras implementar soluciones vCPE con VNF integradas. Esto permitió actualizaciones de servicio en tiempo real, una gestión de seguridad mejorada y una experiencia del cliente optimizada.
•  Si bien la adopción de vCPE acelera la flexibilidad de la red y el ahorro de costos, su éxito depende de la interoperabilidad, el personal capacitado y las actualizaciones de software continuas. Los proveedores deben centrarse en soluciones escalables, la integración en la nube y un soporte sólido para aprovechar al máximo el crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE)

Conductor

“Aumento de la demanda de soluciones de red flexibles, escalables y rentables”

•  La creciente demanda empresarial de una gestión de red ágil, escalable y centralizada está impulsando las inversiones en soluciones vCPE. Las organizaciones priorizan la infraestructura virtualizada para reducir la dependencia del costoso hardware físico y, al mismo tiempo, garantizar una provisión de servicios más rápida. Esta tendencia se ve reforzada por la necesidad de implementar rápidamente nuevas aplicaciones y servicios sin largos periodos de inactividad ni grandes gastos de capital.
•  Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos financieros y operativos asociados a las interrupciones de la red, la gestión ineficiente y el hardware obsoleto. Esta mayor conciencia impulsa la adopción de plataformas vCPE que permiten la monitorización remota, las actualizaciones automatizadas y la escalabilidad sin interrupciones según las necesidades de la red. Las empresas aprovechan estas soluciones para mejorar la fiabilidad de la red, reducir los costes de mantenimiento y respaldar sus estrategias de continuidad del negocio.
•  Los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios gestionados están reforzando su oferta de infraestructura virtual, proporcionando soluciones vCPE personalizadas para clientes empresariales. Desde portales de gestión en la nube hasta el aprovisionamiento automatizado de servicios, estas iniciativas están impulsando la adopción de vCPE a nivel mundial. La disponibilidad de servicios vCPE gestionados permite a las organizaciones con conocimientos de TI limitados adoptar funciones de red virtualizadas con mayor facilidad.
•  Por ejemplo, en 2022, un importante proveedor de servicios norteamericano lanzó una plataforma vCPE como servicio, que permitió a las pymes implementar funciones de red virtualizadas de forma remota, reduciendo significativamente el tiempo de implementación y los costes operativos. La solución también ofrecía herramientas integradas de seguridad, monitorización y análisis, mejorando el rendimiento general de la red y la experiencia del cliente.
•  Si bien la demanda y el apoyo institucional impulsan el crecimiento, aún es necesario abordar la complejidad de la integración, garantizar la interoperabilidad entre múltiples VNF y brindar un soporte técnico sólido para sostener su adopción generalizada. Las organizaciones también deben considerar la escalabilidad a largo plazo y la compatibilidad con tecnologías emergentes como el 5G y la computación en el borde.

Restricción/Desafío

“Altos costos de implementación y complejidad técnica de las implementaciones de vCPE”

•  La inversión inicial necesaria para las plataformas vCPE, que incluye licencias de software, integración en la nube y personal especializado, puede ser elevada, lo que dificulta su adopción por parte de las pequeñas y medianas empresas. El coste sigue siendo un obstáculo importante para su implementación generalizada, sobre todo en mercados con presupuestos de TI limitados o donde los plazos de retorno de la inversión son inciertos.
•  En muchas regiones, las organizaciones carecen de personal capacitado para gestionar funciones de red virtualizadas o solucionar problemas de configuración de redes definidas por software. La falta de experiencia técnica adecuada limita la eficiencia y la fiabilidad de las soluciones vCPE. Esta carencia de personal cualificado también aumenta el riesgo de configuraciones erróneas, interrupciones del servicio y una disminución del rendimiento de la red.
•  La penetración en el mercado también se ve limitada por los desafíos de integración con la infraestructura heredada existente, donde no se garantiza una conectividad fluida ni la compatibilidad con múltiples VNF. Las organizaciones pueden experimentar interrupciones del servicio o requerir una personalización extensa, lo que aumenta los plazos y los costos de implementación. Además, la necesidad de mantener redes híbridas durante los períodos de transición puede generar complejidad operativa y una mayor carga administrativa.
•  Por ejemplo, en 2023, varias empresas de Asia-Pacífico informaron retrasos en la adopción de vCPE debido a problemas de integración con equipos de enrutamiento heredados y a la falta de experiencia interna en SDN. Estos desafíos a menudo resultaron en una implementación de servicios más lenta y una mayor dependencia de proveedores de soporte externos, lo que afectó las tasas de adopción generales.
•  Si bien la tecnología vCPE continúa evolucionando, es fundamental abordar los desafíos relacionados con los costos, la complejidad técnica y la interoperabilidad. Los actores del mercado deben centrarse en plataformas estandarizadas, servicios gestionados y programas de capacitación para acelerar la adopción y maximizar el potencial de mercado a largo plazo. Además, garantizar una integración fluida en la nube y preparar la infraestructura de red para el futuro es crucial para una adopción empresarial sostenida.

Alcance del mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE)

El mercado se segmenta en función del componente, el tipo de implementación, el tamaño de la empresa y la aplicación.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de vCPE se segmenta en soluciones/herramientas y servicios. El segmento de soluciones/herramientas ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de funciones de red virtualizadas (VNF) y plataformas de redes definidas por software (SDN). Estas soluciones permiten a las empresas y a los proveedores de servicios centralizar la gestión de la red, reducir la dependencia del hardware físico y agilizar el aprovisionamiento de servicios, lo que las convierte en la opción preferida para implementaciones a gran escala.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las ofertas de vCPE gestionadas, la instalación profesional y los servicios de mantenimiento. Los proveedores de servicios ofrecen cada vez más modelos de suscripción y soporte integral, lo que ayuda a las empresas con conocimientos de TI limitados a implementar y gestionar soluciones vCPE de forma eficiente, garantizando la escalabilidad, las actualizaciones continuas y un rendimiento de red óptimo.

• Por tipo de implementación

Según el tipo de implementación, el mercado de vCPE se divide en soluciones en la nube y locales. El segmento de soluciones en la nube ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su flexibilidad, capacidades de gestión remota e integración con la infraestructura de TI existente. Las soluciones vCPE en la nube permiten la monitorización en tiempo real, el control centralizado y una menor complejidad operativa para empresas y proveedores de telecomunicaciones.

Se prevé que el segmento de soluciones locales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por empresas y proveedores de servicios que buscan mayor seguridad, privacidad de datos y cumplimiento de las normativas. Las soluciones vCPE locales ofrecen control localizado, conectividad de baja latencia y capacidades de personalización, lo que las hace idóneas para aplicaciones sensibles en centros de datos y entornos empresariales críticos.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado de vCPE se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). El segmento de grandes empresas ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a sus extensas infraestructuras de red, mayores presupuestos de TI y la creciente necesidad de soluciones de gestión de red centralizadas y escalables. Las grandes organizaciones se benefician de vCPE al reducir los costes de hardware y mejorar la agilidad de la red en múltiples ubicaciones.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente disponibilidad de soluciones vCPE gestionadas y asequibles. Las pymes están adoptando plataformas de red virtualizadas para mejorar la conectividad, optimizar la prestación de servicios y reducir la dependencia de personal de TI especializado, lo que permite a las empresas más pequeñas aprovechar las capacidades de red de nivel empresarial.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado de vCPE se segmenta en centros de datos, proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas. El segmento de proveedores de servicios de telecomunicaciones ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su necesidad de implementar soluciones de red escalables, rentables y flexibles para clientes empresariales. vCPE permite a los proveedores de servicios ofrecer VNF gestionadas, monitorización remota y despliegue rápido de servicios en múltiples ubicaciones de clientes.

Se prevé que el segmento empresarial experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de gestión centralizada de redes, capacidades de acceso remoto e integración fluida con infraestructuras en la nube y locales. La adopción empresarial se ve respaldada además por el creciente enfoque en la transformación digital y la necesidad de soluciones de red seguras, ágiles y rentables en todos los sectores.

Análisis regional del mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE):

•  América del Norte dominó el mercado de vCPE con la mayor cuota de ingresos, un 36,75%, en 2024, impulsada por la creciente adopción de funciones de red virtualizadas (VNF), redes definidas por software (SDN) y la demanda de gestión de red centralizada en empresas y proveedores de telecomunicaciones.
•  Las organizaciones de la región valoran enormemente la flexibilidad, la rentabilidad y la escalabilidad que ofrecen las soluciones vCPE, lo que permite una implementación de servicios más rápida y unas operaciones de red simplificadas.
•  Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una infraestructura de TI avanzada, una alta madurez digital y una fuerte inversión en servicios de red gestionados, lo que consolida a vCPE como la solución preferida para empresas y proveedores de servicios.

Perspectivas del mercado estadounidense de vCPE

En 2024, el mercado estadounidense de vCPE obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por el rápido despliegue de soluciones de redes en la nube y la creciente demanda empresarial de gestión de redes centralizada y escalable. Las empresas priorizan cada vez más las plataformas virtualizadas para reducir su dependencia del hardware físico y mejorar la eficiencia operativa. La creciente tendencia de la virtualización de funciones de red, junto con la sólida adopción de servicios gestionados de vCPE, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la integración con tecnologías emergentes como el 5G y el edge computing contribuye significativamente a la expansión del mercado estadounidense.

Perspectivas del mercado europeo de vCPE

Se prevé que el mercado europeo de vCPE experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por el aumento de las inversiones en infraestructura digital y la adopción de soluciones SDN y NFV. Las empresas y los proveedores de telecomunicaciones buscan soluciones de red ágiles y rentables para respaldar la adopción de la nube y las iniciativas de transformación digital. El creciente interés por la seguridad, la fiabilidad de la red y la automatización de servicios está fomentando la adopción de vCPE en todos los segmentos empresariales y de proveedores de servicios.

Perspectivas del mercado de vCPE en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de vCPE del Reino Unido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de red flexibles y gestionables de forma remota. Las grandes empresas y las pymes están adoptando vCPE para mejorar el rendimiento de la red, reducir los costes operativos y agilizar el despliegue de nuevos servicios. La avanzada infraestructura de telecomunicaciones del Reino Unido, la alta adopción de servicios en la nube y la creciente digitalización empresarial seguirán impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de vCPE

Se prevé que el mercado alemán de vCPE experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte demanda industrial y empresarial de plataformas de redes virtualizadas. El énfasis de Alemania en la innovación tecnológica, la alta adopción de TI y la gestión segura de redes está fomentando el despliegue de vCPE, especialmente en grandes empresas y redes de proveedores de servicios. La integración con la nube, las herramientas de automatización y tecnologías emergentes como el 5G aumenta el atractivo de las soluciones vCPE en el país.

Perspectivas del mercado de vCPE en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de vCPE de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de las inversiones en TI y la creciente adopción empresarial de soluciones de gestión de redes en la nube en países como China, Japón e India. El enfoque de la región en la transformación digital, junto con políticas gubernamentales favorables y el creciente desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, está acelerando la adopción de vCPE. Además, la aparición de proveedores de servicios locales y soluciones asequibles está ampliando el acceso al mercado.

Perspectivas del mercado de vCPE en Japón

Se prevé que el mercado japonés de vCPE experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la alta madurez tecnológica del país, su avanzada infraestructura de TI y la demanda de una gestión de red ágil. Las empresas están aprovechando las soluciones vCPE para centralizar las operaciones de red, habilitar la monitorización remota y mejorar la escalabilidad de los servicios. La integración con la computación en el borde y las redes 5G, junto con la fuerte adopción empresarial de servicios en la nube, está impulsando el crecimiento tanto en el sector comercial como en el de las telecomunicaciones.

Perspectivas del mercado de vCPE en China

En 2024, el mercado chino de vCPE representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico, gracias a la rápida urbanización, el creciente número de empresas y la alta adopción de tecnologías de virtualización y nube. Las empresas y los proveedores de telecomunicaciones chinos están implementando cada vez más vCPE para optimizar la eficiencia de la red, reducir los costos operativos y mejorar la prestación de servicios. El impulso del gobierno hacia el desarrollo de la infraestructura digital y la presencia de importantes proveedores nacionales de soluciones vCPE son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado en China.

Cuota de mercado de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE)

El sector de equipos virtuales en las instalaciones del cliente (vCPE) está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

•  Arista Networks (EE. UU.)
•  Broadcom (EE. UU.)
•  Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
•  Dell (EE. UU.)
•  Juniper Networks (EE. UU.)
•  Corporación NEC (Japón)
•  Versa Networks (EE. UU.)
•  Advantech (Taiwán)
•  Redes Anuta (EE. UU.)
•  Lanner (Taiwán)

Últimos avances en el mercado de equipos virtuales para clientes (vCPE)

• En enero de 2021, Enea y NEXCOM colaboraron en el desarrollo de un kit de software de código abierto para SD-WAN segura. El kit incluye versiones virtualizadas de pfSense, un firewall de código abierto, y flexiWAN, una aplicación SD-WAN de código abierto, ambas optimizadas para plataformas uCPE. Este desarrollo simplifica la evaluación y el despliegue de redes empresariales para integradores de sistemas y proveedores de servicios de comunicación, permitiendo una implementación más rápida, mayor seguridad y una mayor flexibilidad. Se espera que el lanzamiento acelere la adopción de uCPE y respalde la expansión de infraestructuras de red virtualizadas.
• En el mismo mes, Cisco Systems, Inc. presentó cuatro nuevos dispositivos de su serie Catalyst 8000 Edge, incluyendo dos unidades Virtual CPE Edge, una puerta de enlace celular 5G y un enrutador de agregación de alto rendimiento. Estos dispositivos están diseñados para optimizar las capacidades de red SD-WAN, proporcionando mayor conectividad, escalabilidad y eficiencia operativa para las empresas. Este lanzamiento consolida la posición de Cisco en los mercados de vCPE y SD-WAN, a la vez que impulsa una mayor adopción de soluciones de red virtualizadas.

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