Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de terminación de voz: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de terminación de voz

• El tamaño del mercado global de terminación de voz se valoró en USD 47,72 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 145,99 mil millones para 2032 , con una CAGR del 15% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de tecnologías de comunicación basadas en Internet, como VoIP, que permiten servicios de terminación de voz rentables y escalables para empresas y proveedores de telecomunicaciones a nivel mundial.
• Además, la creciente demanda de llamadas de voz nacionales e internacionales fluidas y de alta calidad, junto con las crecientes inversiones en gestión del fraude y soluciones de facturación de interconexión, está impulsando la expansión del mercado de terminación de voz. Estos factores convergentes están acelerando la adopción por parte de los proveedores de servicios y las actualizaciones de infraestructura, impulsando significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de terminación de voz

• La terminación de voz se refiere al proceso de enrutamiento de llamadas de voz salientes de una red a otra, lo que permite la comunicación entre diferentes operadores y ubicaciones geográficas. Este servicio es esencial para empresas, operadores de telecomunicaciones y plataformas OTT, ya que garantiza una finalización de llamadas fiable y rentable.
• La creciente demanda de servicios de terminación de voz se debe principalmente a la proliferación de la telefonía IP, las plataformas de comunicación en la nube y la necesidad de soluciones de facturación seguras y transparentes. La creciente globalización y las tendencias de teletrabajo contribuyen aún más al aumento del uso de la terminación de voz en diversos segmentos de usuarios finales.
• América del Norte dominó el mercado de terminación de voz en 2024, debido a la adopción generalizada de infraestructura de telecomunicaciones avanzada y la creciente demanda de servicios de voz internacionales rentables.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de terminación de voz durante el período de pronóstico debido a la rápida digitalización, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en países como China, India y Japón.
• El segmento VoIP dominó el mercado con una cuota del 69,2 % en 2024, debido a la transición global hacia soluciones de comunicación basadas en internet. La tecnología VoIP ofrece importantes ventajas en costes, escalabilidad e integración fluida con otros servicios digitales, lo que la convierte en la opción preferida tanto para empresas, operadores de telecomunicaciones como para consumidores. La capacidad de VoIP para ofrecer llamadas de voz de alta calidad a través de redes IP, sumada a los continuos avances en códecs e infraestructura de red, impulsa su adopción generalizada. Además, el auge del teletrabajo y las herramientas de colaboración digital ha acelerado la demanda de servicios de terminación de voz basados ​​en VoIP.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminación de voz  

Tendencias del mercado de terminación de voz

Creciente demanda de servicios VoIP

• El mercado de terminación de voz está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la creciente adopción de servicios de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), que son favorecidos por su rentabilidad, flexibilidad y funciones de comunicación avanzadas, lo que permite a las empresas y operadores reducir costos y mejorar la conectividad.
  • Por ejemplo, los principales operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios VoIP están expandiendo sus ofertas de voz basadas en IP a nivel mundial, aprovechando la infraestructura en la nube y los protocolos en evolución para mejorar la calidad y la escalabilidad de las llamadas, particularmente en América del Norte y Asia-Pacífico, donde la penetración de VoIP está aumentando rápidamente.
• El cambio de la telefonía tradicional a la comunicación de voz basada en IP respalda la demanda de servicios de terminación de voz confiables y de baja latencia que conectan llamadas en diversos tipos de redes y regiones geográficas.
• La integración de los servicios de terminación de voz con tecnologías emergentes como el enrutamiento de llamadas impulsado por IA, las redes 5G y las plataformas de comunicaciones unificadas impulsa aún más la expansión del mercado y la diferenciación del servicio.
• La mayor dependencia de los consumidores y las empresas de las herramientas de comunicación remota después de la pandemia ha acelerado los volúmenes de tráfico de voz, lo que impulsa la demanda de soluciones de terminación de voz seguras y de alta capacidad.
• Los desafíos para equilibrar la calidad del servicio, el costo y la seguridad en medio del crecimiento de los servicios de voz OTT (over-the-top) y la competencia estimulan la innovación continua y las estrategias de asociación en el ecosistema de terminación de voz.

Dinámica del mercado de terminación de voz

Conductor

Expansión de las redes de telecomunicaciones

• La continua expansión y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones a nivel mundial, especialmente en las regiones en desarrollo, sirve como un motor clave del crecimiento al mejorar el alcance de la red, la accesibilidad y la calidad de los servicios de terminación de voz.
  • Por ejemplo, importantes inversiones en redes de fibra óptica, banda ancha móvil y centros de datos en Asia-Pacífico, América Latina y África están mejorando la capacidad del tráfico de voz y permitiendo que nuevos participantes del mercado ofrezcan soluciones de terminación localizadas y rentables.
• Las actualizaciones de la red de telecomunicaciones alineadas con los lanzamientos de 4G/5G y la convergencia de IP crean una demanda de terminación de voz avanzada para garantizar una interconexión fluida entre la PSTN tradicional y las redes IP modernas.
• El aumento de las suscripciones móviles y la penetración de Internet impulsa la demanda de servicios de terminación globales y regionales que atiendan el roaming internacional y las llamadas entre redes.
• La creciente adopción empresarial de la telefonía en la nube y la externalización de centros de contacto requiere una capacidad escalable de terminación de voz para soportar un alto volumen de llamadas y garantizar la calidad. La colaboración entre operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube y proveedores de servicios de voz mejora la interoperabilidad de la red, impulsando el crecimiento del ecosistema y la innovación en los servicios.

Restricción/Desafío

Complejidades regulatorias y requisitos de cumplimiento

• El mercado de terminación de voz enfrenta desafíos significativos debido a los diversos y complejos panoramas regulatorios en las distintas regiones, lo que aumenta los costos de cumplimiento y los riesgos operativos para los proveedores de servicios que trabajan en múltiples jurisdicciones.
  • Por ejemplo, las regulaciones de telecomunicaciones relacionadas con la interceptación de llamadas, la interceptación legal, la privacidad de datos (como el RGPD), las normas antispam y los requisitos de licencia difieren ampliamente, lo que complica el ingreso al mercado y las operaciones en curso, especialmente en América del Norte y Europa.
• Los frecuentes cambios regulatorios, los topes de tarifas y las restricciones en los precios de terminación imponen presión financiera y reducen los márgenes de ganancia para los operadores e intermediarios en mercados competitivos.
• La gestión del cumplimiento de los estándares de calidad del servicio y los mandatos de prevención del fraude requiere una inversión continua en monitoreo, seguridad y experiencia legal, lo que afecta de manera desproporcionada a los actores más pequeños o nuevos del mercado.
• Las disputas transfronterizas y las políticas unilaterales pueden provocar interrupciones del servicio, un aumento de los litigios y una incertidumbre que afecte la planificación estratégica y las inversiones. Las cargas derivadas del cumplimiento normativo pueden ralentizar la adopción de innovaciones y retrasar el despliegue de nuevas tecnologías o servicios de terminación de voz.

Alcance del mercado de terminación de voz

El mercado está segmentado en función del servicio, la red de transmisión y la tecnología.

• Por servicio

En función del servicio, el mercado de terminación de voz se segmenta en terminación de voz, facturación de interconexión y gestión de fraude. Este segmento representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su papel esencial en el enrutamiento de llamadas salientes entre redes a través de diversas plataformas de telecomunicaciones. El predominio de este segmento se debe a la creciente demanda global de servicios de llamadas de voz nacionales e internacionales rentables, junto con el creciente uso de las comunicaciones móviles y fijas. Los proveedores de servicios invierten fuertemente en la mejora de la infraestructura de terminación de voz para garantizar una entrega de llamadas de alta calidad y baja latencia, fundamental para la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente. Además, la proliferación de las llamadas basadas en IP y el creciente número de empresas que externalizan servicios de terminación de voz contribuyen al crecimiento sostenido de los ingresos en este segmento.

Se prevé que el segmento de facturación por interconexión registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente complejidad de las redes de telecomunicaciones y la creciente necesidad de soluciones de facturación precisas y en tiempo real que garanticen la transparencia en la liquidación de las interconexiones entre operadores. La expansión de los ecosistemas de telecomunicaciones con múltiples operadores, incluyendo proveedores de telefonía móvil, fija y VoIP, exige sistemas de facturación sofisticados capaces de gestionar diversos cargos y tarifas por servicio. Además, los marcos regulatorios en diversas regiones impulsan un cumplimiento normativo más estricto, lo que acelera aún más la adopción de servicios avanzados de facturación por interconexión.

• Por red de transmisión

En función de la red de transmisión, el mercado de terminación de voz se segmenta en redes propias y redes arrendadas. El segmento de redes propias registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la preferencia de los operadores de telecomunicaciones por controlar su propia infraestructura para reducir los costos operativos y mejorar la confiabilidad del servicio. La propiedad de la red facilita una mejor calidad de servicio (QoS), mayor seguridad y un mayor control sobre las rutas de enrutamiento, lo cual es esencial para brindar servicios de terminación de voz ininterrumpidos. La capacidad de personalizar las configuraciones de red e implementar rápidamente nuevas tecnologías también respalda el predominio de las redes propias, especialmente entre los grandes proveedores de telecomunicaciones y los usuarios empresariales que exigen alto rendimiento y escalabilidad.

Se proyecta que el segmento de redes arrendadas registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032. Esta expansión se ve impulsada por el creciente número de pequeños proveedores de servicios y startups que se incorporan al sector de la terminación de voz, quienes a menudo prefieren la infraestructura arrendada para evitar las elevadas inversiones de capital asociadas con la propiedad y el mantenimiento de activos de red. Las redes arrendadas proporcionan un acceso flexible y rentable a la infraestructura global de telecomunicaciones, lo que facilita una rápida entrada al mercado y una expansión geográfica. Además, la creciente adopción de servicios de voz en la nube y soluciones de red gestionadas respalda la creciente demanda de redes de transmisión arrendadas.

• Por tecnología

El mercado de terminación de voz se segmenta en VoIP y tecnologías de conmutación tradicionales. El segmento VoIP dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de ingresos, un 69,2 %, gracias a la transición global hacia soluciones de comunicación basadas en internet. La tecnología VoIP ofrece importantes ventajas en costes, escalabilidad e integración fluida con otros servicios digitales, lo que la convierte en la opción preferida tanto para empresas, operadores de telecomunicaciones como para consumidores. La capacidad de VoIP para ofrecer llamadas de voz de alta calidad a través de redes IP, sumada a los continuos avances en códecs e infraestructura de red, impulsa su adopción generalizada. Además, el auge del teletrabajo y las herramientas de colaboración digital ha acelerado la demanda de servicios de terminación de voz basados ​​en VoIP.

Se prevé que la tecnología de conmutación tradicional registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. A pesar de la creciente adopción de VoIP, la conmutación tradicional sigue siendo relevante en regiones con una penetración de internet limitada y en los sistemas de telefonía tradicionales utilizados por muchos operadores. El crecimiento del segmento se sustenta en las continuas actualizaciones de las redes tradicionales de conmutación de circuitos y en las implementaciones híbridas que combinan sistemas tradicionales e IP para garantizar la fiabilidad y la compatibilidad. Los requisitos regulatorios y las preocupaciones de seguridad en ciertos mercados también sustentan la demanda de tecnologías de terminación de voz tradicionales durante el período de pronóstico.

Análisis regional del mercado de terminación de voz

• América del Norte dominó el mercado de terminación de voz con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la adopción generalizada de infraestructura de telecomunicaciones avanzada y la creciente demanda de servicios de voz internacionales rentables.
• Las empresas y los proveedores de servicios de la región priorizan soluciones de terminación de voz confiables y de alta calidad para satisfacer sus necesidades de comunicación global. La región se beneficia de sólidas capacidades tecnológicas, respaldo regulatorio e importantes inversiones en VoIP y telefonía en la nube, lo que optimiza la prestación de servicios.
• Además, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos con protocolo IP impulsa la demanda de servicios de terminación de voz. Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente al crecimiento del mercado regional, gracias a un ecosistema de telecomunicaciones consolidado y a las rápidas iniciativas de transformación digital.

Perspectiva del mercado de terminación de voz en EE. UU.

El mercado estadounidense de terminación de voz captó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por la adopción acelerada de telefonía IP y soluciones de comunicación en la nube. Las empresas están adoptando servicios de voz alojados para reducir costes operativos y mejorar la flexibilidad. Además, la creciente atención a la seguridad de la red y la prevención del fraude impulsa la inversión en soluciones avanzadas de terminación de voz y facturación por interconexión. La proliferación del teletrabajo y la globalización de las operaciones comerciales intensifican aún más la necesidad de servicios de terminación de voz sin interrupciones. Se espera que la integración de la IA y la analítica en las redes de telecomunicaciones mejore la eficiencia del servicio y la experiencia del cliente, impulsando la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de terminación de voz en Europa

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de terminación de voz durante el período de pronóstico, impulsado por la transformación digital en curso y las iniciativas regulatorias destinadas a mejorar la interoperabilidad y la seguridad de las telecomunicaciones. Países como el Reino Unido y Alemania están experimentando un aumento de las inversiones en infraestructura de VoIP y servicios de gestión del fraude. La creciente demanda de soluciones de facturación de interconexión seguras y transparentes, sumada a la expansión de los proveedores de servicios gestionados, está impulsando el crecimiento del mercado. La madurez del mercado europeo de telecomunicaciones y la atención prioritaria a la calidad del servicio contribuyen a la adopción de tecnologías avanzadas de terminación de voz en los sectores residencial y empresarial.

Perspectivas del mercado de terminación de voz en el Reino Unido

Se proyecta que el mercado de terminación de voz del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la mayor demanda de servicios de voz en la nube y soluciones de prevención del fraude. La creciente conectividad digital y la expansión de los sectores del comercio electrónico y las TI estimulan la necesidad de servicios de terminación de voz rentables y fiables. El énfasis regulatorio en la seguridad y la calidad de las telecomunicaciones impulsa aún más el crecimiento del mercado. La avanzada infraestructura de telecomunicaciones del Reino Unido y la creciente preferencia por el acceso móvil y web impulsan la adopción de tecnologías innovadoras de terminación de voz.

Análisis del mercado de terminación de voz en Alemania

El mercado alemán de terminación de voz se perfila para un crecimiento sostenido, gracias a una sólida infraestructura de telecomunicaciones y a la creciente adopción de tecnologías VoIP. La demanda de comunicaciones de voz seguras y servicios avanzados de facturación por interconexión está en aumento, impulsada por la creciente digitalización empresarial y los requisitos de cumplimiento normativo. La apuesta de Alemania por la sostenibilidad y las soluciones de red energéticamente eficientes también impulsa la inversión en sistemas de telecomunicaciones modernos, lo que garantiza servicios de terminación de voz de alta calidad. Se prevé que la integración de la terminación de voz con plataformas de comunicación más amplias aumente durante el período de pronóstico.

Perspectiva del mercado de terminación de voz en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de terminación de voz de Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida digitalización, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en países como China, India y Japón. La creciente adopción de servicios de telefonía IP y en la nube por parte de empresas y proveedores de servicios está acelerando el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven las ciudades inteligentes y la comunicación digital impulsan aún más la expansión de los servicios de terminación de voz. El auge de empresas y consumidores preocupados por los costos en la región también impulsa la demanda de soluciones de terminación de voz asequibles y escalables.

Análisis del mercado de terminación de voz en Japón

El mercado japonés de terminación de voz está cobrando impulso gracias a la adopción de tecnologías avanzadas, la alta penetración de dispositivos móviles y el creciente número de empresas conectadas. El enfoque del país en la integración de tecnologías de IA e IoT en los servicios de telecomunicaciones mejora la calidad y la seguridad de la terminación de voz. Además, el envejecimiento de la población japonesa está impulsando la implementación de soluciones de comunicación de voz intuitivas en los sectores sanitario y comercial. El mercado se sustenta en una sólida infraestructura de telecomunicaciones y en las continuas inversiones en VoIP y servicios de telefonía en la nube.

Análisis del mercado de terminación de voz en China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en la región Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su amplia base de suscriptores de telecomunicaciones, su rápida urbanización y el sólido apoyo gubernamental al desarrollo de infraestructura digital. La creciente prevalencia de los servicios de comunicación en la nube y la telefonía IP en los sectores residencial y empresarial impulsa la demanda de servicios de terminación de voz. Los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones nacionales se centran en ampliar el alcance de su red y mejorar la calidad de las llamadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. El auge del comercio electrónico y las comunicaciones transfronterizas en China acelera aún más la adopción de tecnologías avanzadas de terminación de voz.

Cuota de mercado de terminación de voz

La industria de terminación de voz está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Naranja (Francia)
• Telstra (Australia)
• Tata Communications (India)
• Vonage (EE. UU.)
• Lumen Technologies (EE. UU.)
• Cebod Telecom (EE. UU.)
• Sprint (EE. UU.)
• NetTalk (EE. UU.)
• Ancho de banda (EE. UU.)
• Viber (EE. UU./Chipre)
• Twilio (EE. UU.)
• Skype (EE. UU.)
• NTT Communications (Japón)
• AT&T (EE. UU.)
• Voxbeam (EE. UU.)

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