Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

• El tamaño del mercado global de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales se valoró en USD 30,33 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 42,15 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente urbanización, el aumento de las regulaciones ambientales y la creciente conciencia sobre la gestión sostenible del agua, lo que genera una mayor demanda de soluciones efectivas de tratamiento de aguas residuales en las industrias y los municipios.
• Además, los avances en las tecnologías de tratamiento y la integración de sistemas de automatización y monitorización están mejorando la eficiencia operativa, impulsando su adopción. Estos factores contribuyen en conjunto a la expansión constante del mercado mundial de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

• Los equipos de tratamiento secundario de aguas residuales, esenciales para eliminar materia orgánica y sólidos suspendidos a través de procesos biológicos, desempeñan un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y salvaguardar la salud pública en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales.
• El crecimiento constante del mercado se ve impulsado principalmente por la creciente presión regulatoria para reducir la contaminación del agua, el aumento de las poblaciones urbanas y la urgente necesidad de soluciones sostenibles de reutilización del agua en regiones con estrés hídrico.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales con la mayor participación en los ingresos en 39,5 % en 2023, impulsado por la rápida industrialización, el crecimiento de la población y los crecientes esfuerzos gubernamentales para mejorar la infraestructura de aguas residuales en los países en desarrollo.
• Se espera que América del Norte crezca a la tasa más rápida del 10,12%, impulsada por el envejecimiento de la infraestructura, el aumento de las presiones regulatorias y una mayor conciencia ambiental.
• El segmento de sistemas de lodos activados dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, debido a su amplia adopción en el tratamiento de aguas residuales municipales y su demostrada eficiencia en la eliminación de contaminantes orgánicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado 

Tendencias del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

Avances tecnológicos que impulsan la eficiencia y la automatización de los procesos

• Una tendencia importante y en evolución en el mercado global de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales es la creciente integración de tecnologías avanzadas como la automatización, los sistemas de monitoreo en tiempo real y el análisis impulsado por IA para mejorar la eficiencia del tratamiento, reducir los costos operativos y garantizar el cumplimiento normativo.
  • Por ejemplo, GE y Xylem han desarrollado sistemas de tratamiento equipados con sensores inteligentes y plataformas digitales que monitorean parámetros como la demanda biológica de oxígeno (DBO), los sólidos suspendidos totales (SST) y las cargas de nutrientes en tiempo real, lo que permite a los operadores realizar ajustes de proceso oportunos e informados.
• Las tecnologías de IA y aprendizaje automático se aplican cada vez más para optimizar el control de la aireación, la gestión de lodos y el consumo energético, históricamente los aspectos de mayor consumo energético del tratamiento secundario. El sistema SIMATIC PCS 7 de Siemens, por ejemplo, aprovecha algoritmos de IA para predecir las fluctuaciones del afluente y automatizar las respuestas del proceso, lo que se traduce en una mayor estabilidad y rentabilidad.
• La incorporación de sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) y herramientas de gestión remota basadas en IoT permite un control y diagnóstico centralizados, minimizando la intervención manual y posibilitando estrategias de mantenimiento predictivo. Esto mejora la fiabilidad del sistema y prolonga la vida útil de los equipos.
•  Estas innovaciones tecnológicas están transformando las plantas de tratamiento convencionales en instalaciones inteligentes y adaptables, capaces de abordar los desafíos ambientales cambiantes y las normas de efluentes más estrictas. Municipios y usuarios industriales, por ejemplo, están adoptando cada vez más estas soluciones para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y reducir su huella ambiental.
•  A medida que aumenta la demanda de soluciones de tratamiento de aguas residuales más inteligentes, eficientes y resilientes, los fabricantes de equipos se están centrando en sistemas modulares integrados con IA con capacidades mejoradas de automatización y control en tiempo real que están transformando el futuro del tratamiento secundario de aguas residuales a nivel mundial.

Dinámica del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

Conductor

Aumento de las regulaciones ambientales y creciente demanda de reutilización del agua

• La presión mundial por regulaciones ambientales más estrictas y prácticas sostenibles de gestión del agua es un factor clave que impulsa la demanda de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales en los sectores municipal e industrial. Gobiernos y agencias ambientales de todo el mundo están imponiendo límites de vertido más estrictos para contaminantes orgánicos, nutrientes y sólidos en suspensión, acelerando así la adopción de soluciones de tratamiento avanzadas.
  • Por ejemplo, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas de la Unión Europea y políticas nacionales similares en países como China e India han aumentado los requisitos de cumplimiento, lo que ha impulsado inversiones en infraestructura de tratamiento moderna.
• Este panorama regulatorio está obligando a los municipios y a las industrias a actualizar o reemplazar sistemas obsoletos con tecnologías de tratamiento secundario más eficientes.
• Al mismo tiempo, la creciente urgencia de la escasez de agua y el aumento del coste del suministro de agua dulce impulsan la necesidad de reutilizar las aguas residuales tratadas. El tratamiento secundario desempeña un papel fundamental en la producción de agua apta para la reutilización no potable en la agricultura, la industria e incluso para el consumo humano indirecto en algunas regiones.
• En respuesta, los actores del sector público y privado están incrementando la inversión en infraestructura de aguas residuales para cumplir con las obligaciones regulatorias y los objetivos de sostenibilidad. La integración de sistemas modulares, diseños energéticamente eficientes y automatización también aporta valor, haciendo que los equipos avanzados sean más atractivos para los usuarios finales que buscan eficiencia operativa y cumplimiento normativo.

Restricción/Desafío

Altos costos operativos y limitaciones de infraestructura en las regiones en desarrollo

• Uno de los principales desafíos que obstaculizan la implementación generalizada de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales son los altos costos de capital y operativos asociados con la instalación y el mantenimiento de sistemas avanzados, especialmente en regiones de bajos ingresos o en desarrollo.
• Los procesos de tratamiento secundario, como los sistemas de lodos activados, requieren un consumo energético considerable, mano de obra cualificada y un monitoreo continuo, todo lo cual genera gastos operativos a largo plazo. Para los municipios con recursos limitados, estas exigencias financieras y técnicas pueden resultar prohibitivas.
• Las limitaciones de infraestructura, como las redes de alcantarillado obsoletas, la falta de instalaciones de tratamiento centralizadas y la financiación insuficiente, restringen aún más la penetración en el mercado de las zonas rurales o subdesarrolladas. Por ejemplo, en algunas zonas del África subsahariana y el Sudeste Asiático, muchas comunidades aún dependen de sistemas básicos de saneamiento con acceso limitado o nulo a un sistema centralizado de tratamiento de aguas residuales.
• Además, la escasa concienciación pública sobre la importancia del tratamiento de aguas residuales y la ausencia de una aplicación rigurosa de las políticas en algunas regiones siguen frenando el crecimiento del mercado. Si bien las iniciativas globales y la financiación de organismos internacionales (por ejemplo, el Banco Mundial y el PNUD) buscan superar estas deficiencias, el progreso sigue siendo desigual.
• Para abordar estos desafíos, las partes interesadas de la industria deben centrarse en soluciones de tratamiento rentables, descentralizadas y escalables que sean más fáciles de operar y mantener, junto con una mayor inversión en asociaciones público-privadas para modernizar la infraestructura de aguas residuales en áreas desatendidas.

Alcance del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

El mercado está segmentado según el tipo de equipo, tipo de proceso, aplicación y usuario final.

• Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales se segmenta en sistemas de lodos activados, biofiltros, biorreactores de membrana (MBR), reactores secuenciales discontinuos (SBR), entre otros. El segmento de sistemas de lodos activados dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 38,7 %, en 2024, gracias a su amplia adopción en el tratamiento de aguas residuales municipales y a su demostrada eficiencia en la eliminación de contaminantes orgánicos. Estos sistemas son apreciados por su escalabilidad, rentabilidad y compatibilidad con diversas infraestructuras de tratamiento. Su capacidad de integración con procesos de eliminación de nutrientes y recuperación de energía refuerza aún más su posición dominante en el mercado.
 

Se prevé que el segmento de biorreactores de membrana (MBR) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de tecnologías de tratamiento avanzadas en regiones con escasez de agua e industrias con estrictas normas de vertido de efluentes. Los MBR combinan el tratamiento biológico con la filtración por membrana, ofreciendo una calidad superior de efluentes, un diseño compacto y una menor producción de lodos, lo que los hace ideales para aplicaciones descentralizadas y con limitaciones de espacio.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado se segmenta en sistemas de crecimiento suspendido, crecimiento acoplado y sistemas combinados. El segmento de crecimiento suspendido obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, debido principalmente al predominio de los procesos basados ​​en lodos activados, que son versátiles y rentables. Este tipo de proceso se utiliza ampliamente en instalaciones municipales e industriales por su alta eficiencia de tratamiento y flexibilidad para manejar cargas variables.

Se prevé que el segmento de sistemas combinados registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la necesidad de soluciones híbridas que puedan abordar las características complejas de las aguas residuales. La combinación de procesos de crecimiento suspendido y adherido mejora la eliminación de nutrientes, minimiza el impacto ambiental y mejora la estabilidad operativa general, lo que resulta atractivo para instalaciones con calidad de afluente fluctuante.

• Por método de tratamiento

Según el método de tratamiento, el mercado se segmenta en tratamiento aeróbico y anaeróbico. El segmento de tratamiento aeróbico representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su amplio uso en plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales y a su excelente rendimiento en la degradación de materia orgánica. Los sistemas aeróbicos suelen ser los preferidos por su fiabilidad y menor producción de olores, lo que los hace adecuados para entornos urbanos.
 

Se prevé que el segmento de tratamiento anaeróbico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés en soluciones energéticamente eficientes y sostenibles. Los sistemas anaeróbicos generan biogás durante el tratamiento, lo que ofrece potencial de recuperación energética y reduce los costes de gestión de lodos, lo que los hace cada vez más atractivos para aplicaciones industriales e iniciativas de economía circular.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en municipal, industrial y otros. El segmento municipal obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la población y las exigencias gubernamentales de protección ambiental. La modernización de infraestructuras antiguas y la inversión en sistemas inteligentes de gestión del agua siguen impulsando la expansión del mercado en este segmento.

Se proyecta que el segmento industrial experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por regulaciones de vertido más estrictas, crecientes iniciativas de reutilización de agua y la necesidad de soluciones de tratamiento in situ. Sectores como el de alimentación y bebidas, el farmacéutico, el químico y el textil están invirtiendo fuertemente en tecnologías avanzadas de tratamiento secundario para reducir el impacto ambiental y garantizar el cumplimiento normativo.

Análisis regional del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

• Asia-Pacífico dominó el mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales con la mayor participación en los ingresos en 39,5 % en 2023, impulsado por la rápida industrialización, el crecimiento de la población y los crecientes esfuerzos gubernamentales para mejorar la infraestructura de aguas residuales en los países en desarrollo.
•  Los países de la región, particularmente China e India, están implementando regulaciones ambientales más estrictas e invirtiendo fuertemente en instalaciones de tratamiento municipales e industriales para gestionar los crecientes volúmenes de aguas residuales y reducir la contaminación.
• Este sólido crecimiento regional se ve impulsado por la creciente urbanización, la creciente concienciación sobre la conservación del agua y la creciente demanda de reutilización del agua. Estos factores están posicionando a Asia-Pacífico como un mercado clave para las tecnologías de tratamiento secundario, tanto convencionales como avanzadas, en los próximos años.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales de China

El mercado chino registró la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2023, impulsado por estrictas regulaciones ambientales y programas gubernamentales como la iniciativa "Beautiful China", que prioriza el control de la contaminación hídrica. Las inversiones masivas en infraestructura de tratamiento de aguas residuales y la adopción generalizada de tecnologías de lodos activados y membranas están impulsando la demanda. El impulso de China hacia el desarrollo urbano sostenible y la planificación urbana inteligente impulsa aún más el mercado.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales en India

Se prevé que India crezca a la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida de la región Asia-Pacífico hasta 2031, impulsada por el crecimiento de la población urbana, la industrialización y programas gubernamentales como las misiones "Namami Gange" y "AMRUT", que buscan mejorar los servicios urbanos de agua y saneamiento. La adopción de unidades de tratamiento modulares y descentralizadas está cobrando impulso, especialmente en zonas rurales y periurbanas, mientras que el sector privado invierte cada vez más en sistemas de tratamiento internos para cumplir con las normas.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales en América del Norte

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa más rápida, un 10,12 %, impulsada por el envejecimiento de la infraestructura, el aumento de la presión regulatoria y una mayor conciencia ambiental. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) continúa aplicando límites estrictos de vertido, lo que impulsa la modernización de instalaciones municipales obsoletas y la adopción de soluciones avanzadas de tratamiento secundario, incluyendo sistemas energéticamente eficientes e integrados con IA.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor parte del mercado norteamericano en 2023, gracias a las inversiones federales y estatales en la revitalización de infraestructuras, bajo programas como la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo. La demanda de tecnologías de tratamiento sostenibles y eficientes está aumentando, especialmente en zonas urbanas con creciente población e infraestructura de saneamiento limitada. Las necesidades de tratamiento de aguas residuales industriales también están impulsando su adopción en regiones con un alto componente manufacturero.

Análisis del mercado europeo de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

Se proyecta que Europa crecerá de forma constante durante el período de pronóstico, gracias a las estrictas directivas de la UE sobre vertidos de aguas residuales y a un firme compromiso con la sostenibilidad. Los países de la región se están centrando en reducir la contaminación del agua y aumentar su reutilización, especialmente en respuesta al cambio climático y a los desafíos de la escasez de agua. Los municipios están modernizando las plantas de tratamiento, mientras que las industrias están sujetas a normas más estrictas sobre vertidos.

Análisis del mercado alemán de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

Alemania representa un mercado clave en Europa, impulsado por sus avanzadas políticas ambientales y su compromiso con los principios de la economía circular. El país prioriza las tecnologías de alta eficiencia y bajas emisiones en el tratamiento de aguas residuales. La fuerte inversión en I+D, combinada con el uso de sistemas de monitorización basados ​​en IA e IoT, impulsa la innovación y mejora el rendimiento de los sistemas en los sectores municipal e industrial.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales del Reino Unido

El mercado británico está experimentando un crecimiento moderado, con especial atención a la modernización de infraestructuras obsoletas y al fortalecimiento de las medidas de protección ambiental tras el Brexit. Un mayor escrutinio del impacto ambiental de las compañías de agua está impulsando una inversión acelerada en plantas de tratamiento de aguas residuales. La demanda también está aumentando en los sectores inmobiliario comercial y residencial, donde se priorizan las prácticas sostenibles de gestión del agua.

Cuota de mercado mundial de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

Los líderes del mercado de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales que operan en el mercado son :

• Corporación Danaher (EE. UU.)
• Xylem (EE. UU.)
• Aquatech (EE. UU.)
• GE Infrastructure Water & Process Technologies (EE. UU.)
• Veolia Medio Ambiente SA (Francia)
• Pentair (EE. UU.)
• Evoqua Water Technologies (EE. UU.)
• Aquatech International (EE. UU.)
• SUEZ (Francia)
• Ecolab (EE. UU.)
• Calgon Carbon Corporation (EE. UU.)
• H2O Innovation (Canadá)
• Smith y Loveless (Estados Unidos)

Desarrollos recientes en el mercado global de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales

• En junio de 2023, el Grupo SUEZ, líder mundial en el tratamiento de agua y aguas residuales, inauguró una nueva planta de tratamiento biológico avanzado en el Sudeste Asiático, equipada con sistemas de lodos activados de bajo consumo y herramientas de monitorización digital. Esta instalación representa un avance significativo en la lucha contra la contaminación hídrica urbana y demuestra el compromiso de SUEZ de ofrecer soluciones sostenibles y escalables para el tratamiento de aguas residuales, adaptadas a las necesidades de las regiones en rápida urbanización.
• En mayo de 2023, Veolia Water Technologies lanzó BIOSTYR® Duo de nueva generación, un sistema compacto de biofiltración diseñado para mejorar la eliminación de nitrógeno y fósforo en los procesos de tratamiento secundario. Esta tecnología busca ayudar a los municipios a cumplir con las estrictas normativas sobre efluentes, optimizando al mismo tiempo la eficiencia energética y el impacto ambiental, lo que refuerza el liderazgo de Veolia en soluciones modulares y respetuosas con el medio ambiente para el tratamiento de aguas residuales.
• En abril de 2023, Evoqua Water Technologies anunció la expansión de su alianza con Xylem Inc. tras su adquisición, con el objetivo de mejorar conjuntamente la oferta de tratamiento biológico con capacidades integradas de monitoreo inteligente. Esta colaboración se centra en brindar soluciones integrales para empresas de aguas residuales, lo que permite un mantenimiento predictivo, un mejor control de procesos y una reducción de costos operativos.
• En marzo de 2023, Pentair Plc presentó una nueva línea de sistemas automatizados de biorreactores de membrana (MBR) diseñados para el tratamiento secundario en aplicaciones industriales. Estos sistemas compactos incorporan sensores compatibles con IoT y análisis en la nube para la monitorización en tiempo real, lo que ayuda a las industrias a lograr un cumplimiento normativo constante y a reducir el impacto ambiental.
• En febrero de 2023, Fluence Corporation Limited obtuvo un contrato para suministrar unidades descentralizadas de tratamiento secundario a comunidades rurales de Latinoamérica. Estos sistemas modulares, que utilizan tecnología MABR (Reactor de Biopelícula Aireada por Membrana), están diseñados para funcionar sin conexión a la red eléctrica y requieren un mantenimiento mínimo, lo que pone de relieve el enfoque de Fluence en ampliar el acceso a un tratamiento eficiente de aguas residuales en zonas desatendidas de todo el mundo.

SKU-72982