Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de monitoreo de la calidad del agua: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitoreo de la calidad del agua

• El tamaño del mercado mundial de monitoreo de la calidad del agua se valoró en USD 2.34 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.23 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente aplicación de las normas y la preocupación pública por la contaminación del agua, lo que impulsa la adopción generalizada de tecnologías de monitoreo avanzadas en los sectores municipales, industriales y agrícolas.
• Además, la creciente demanda de análisis de la calidad del agua en tiempo real, precisos y automatizados, impulsada por los objetivos de sostenibilidad y el envejecimiento de la infraestructura hídrica, está acelerando la integración de sistemas de monitoreo basados en sensores, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de monitoreo de la calidad del agua

• El monitoreo de la calidad del agua implica la evaluación continua de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua utilizando sensores, analizadores y plataformas de gestión de datos para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad en varios sectores de uso final.
• La creciente demanda de soluciones de monitoreo de la calidad del agua se debe principalmente a regulaciones ambientales más estrictas, el aumento de incidentes de contaminación, el énfasis creciente en la gestión de los recursos hídricos y la adopción de tecnologías inteligentes que permiten la recopilación de datos en tiempo real y la vigilancia remota.
• América del Norte dominó el mercado de monitoreo de la calidad del agua con una participación del 36,5 % en 2024, debido a estrictas regulaciones ambientales, una mayor inversión en infraestructura hídrica y una creciente conciencia pública sobre la seguridad del agua.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de monitoreo de la calidad del agua durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, industrialización y mayor conciencia de los problemas de contaminación del agua en las principales economías como China, India y Japón.
• El segmento de sensores de conductividad dominó el mercado con una cuota de mercado del 80,5 % en 2024, gracias a su papel fundamental en la medición de la concentración de iones para evaluar la pureza del agua en una amplia gama de aplicaciones industriales y municipales. Su alta fiabilidad, bajo mantenimiento y compatibilidad con sistemas de monitorización continua los convierten en la opción preferida para la evaluación de la calidad del agua en tiempo real. Los sensores de conductividad son especialmente valorados en sectores como la generación de energía, la industria farmacéutica y el tratamiento de aguas residuales, donde el control preciso de los sólidos disueltos es esencial para la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitoreo de la calidad del agua   

Tendencias del mercado de monitoreo de la calidad del agua

Creciente integración de las tecnologías del IoT

• El mercado global de monitoreo de la calidad del agua está experimentando un cambio tecnológico, a medida que los sistemas habilitados para IoT se vuelven centrales para la vigilancia continua en tiempo real en entornos hídricos urbanos, industriales y remotos.
  • Por ejemplo, empresas como Xylem y Hach han lanzado sensores inteligentes avanzados y plataformas basadas en la nube, que permiten a los servicios de agua y a las industrias rastrear de forma remota parámetros clave (pH, turbidez, oxígeno disuelto, contaminantes) y recibir alertas instantáneas sobre anomalías, lo que genera respuestas más rápidas basadas en datos y una mejor gestión de activos.
• La adopción de IA y aprendizaje automático se está intensificando; estas herramientas analizan datos masivos de transmisión de redes de IoT para brindar alertas predictivas, respaldar el mantenimiento preventivo y descubrir fuentes de contaminación, transformando el monitoreo de un proceso reactivo a uno proactivo.
• La tendencia hacia sensores portátiles e inalámbricos satisface la necesidad de una implementación rápida y un monitoreo flexible, particularmente en áreas rurales desatendidas o propensas a desastres donde falta la infraestructura tradicional.
• Los avances en la miniaturización de sensores y la eficiencia energética permiten el despliegue de redes densas que cubren entornos generalizados, reduciendo los costos operativos y brindando información granular de calidad en tiempo real.
• Los gobiernos y los reguladores ambientales exigen cada vez más el uso de IoT y las tecnologías digitales para el cumplimiento y la transparencia, lo que impulsa una amplia adopción en los sectores municipales, industriales, agrícolas y ambientales, y respalda los objetivos de sostenibilidad.

Dinámica del mercado de monitoreo de la calidad del agua

Conductor

Aumento de las preocupaciones sobre la salud pública

• Una mayor conciencia sobre las enfermedades transmitidas por el agua y los contaminantes emergentes (como los productos farmacéuticos y los microplásticos) está impulsando a las empresas de servicios públicos y a los gobiernos a fortalecer la vigilancia de la calidad del agua y proporcionar datos transparentes y en tiempo real al público.
  • Por ejemplo, la Misión Nacional de la India para un Ganges Limpio implementa sistemas de Teledyne Technologies y Thermo Fisher Scientific para garantizar el monitoreo y el cumplimiento en tiempo real a lo largo del río Ganges, lo que ofrece un modelo de cómo los imperativos de salud pública están catalizando la adopción de tecnología avanzada de monitoreo del agua.
• La demanda social de agua limpia y segura está impulsando la integración de un monitoreo avanzado en las operaciones municipales y de suministro de agua potable, así como la difusión pública de los resultados para generar confianza entre las partes interesadas.
• Los incidentes de contaminación o fallas del agua, como el de Flint, Michigan, han llevado a un endurecimiento regulatorio y a un cambio hacia el monitoreo digital y automatizado para garantizar la alerta temprana y la prevención de crisis.
• Las empresas de servicios públicos y los operadores industriales están aprovechando estas tecnologías para cumplir con los estándares globales, respaldar la modernización de la infraestructura y generar confianza pública al brindar información de seguridad en tiempo real.

Restricción/Desafío

Complejidad de los sistemas

• El rápido avance tecnológico en IoT, IA e integración de sensores ha aumentado la complejidad de los sistemas modernos de monitoreo de la calidad del agua, exigiendo nuevos conjuntos de habilidades, soporte continuo y una gestión sofisticada de datos por parte de los usuarios.
  • Por ejemplo, empresas como Shimadzu y Agilent Technologies enfrentan obstáculos a la hora de implementar grandes sistemas integrados, especialmente cuando la infraestructura de TI local es débil o el personal capacitado es escaso, lo que da como resultado implementaciones retrasadas y un mayor costo total de propiedad.
• La compatibilidad entre los nuevos sistemas de IoT y la infraestructura heredada obsoleta agrega importantes desafíos de integración y mantenimiento para las empresas de servicios públicos y los operadores industriales.
• La calibración constante, las amenazas a la ciberseguridad y los problemas de administración de dispositivos pueden comprometer la confiabilidad, precisión o seguridad de los sistemas, lo que representa riesgos para las operaciones de monitoreo de agua de misión crítica.
• La necesidad de capacitación técnica frecuente y apoyo de expertos aumenta los obstáculos operativos para los municipios y organizaciones más pequeños, lo que potencialmente desacelera la penetración del mercado en las economías emergentes.

Alcance del mercado de monitoreo de la calidad del agua

El mercado está segmentado según el tipo de producto y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de monitorización de la calidad del agua se segmenta en analizadores de TOC, medidores de pH, analizadores de oxígeno disuelto, sensores de conductividad, medidores de turbidez, entre otros. El segmento de sensores de conductividad obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 80,5%, en 2024, gracias a su papel fundamental en la medición de la concentración de iones para evaluar la pureza del agua en una amplia gama de aplicaciones industriales y municipales. Su alta fiabilidad, bajo mantenimiento y compatibilidad con sistemas de monitorización continua los convierten en la opción preferida para la evaluación de la calidad del agua en tiempo real. Los sensores de conductividad son especialmente valorados en sectores como la generación de energía, la industria farmacéutica y el tratamiento de aguas residuales, donde el control preciso de los sólidos disueltos es esencial para la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.

Se proyecta que el segmento de analizadores de TOC experimentará la tasa de crecimiento más rápida, del 19,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente énfasis en la detección de contaminantes orgánicos en el agua. A medida que las industrias y los organismos reguladores exigen estándares más estrictos de pureza del agua, especialmente en las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, y de fabricación de semiconductores, los analizadores de TOC se están volviendo indispensables. Su capacidad para proporcionar mediciones rápidas y precisas de la contaminación orgánica ayuda a las organizaciones a mantener la eficiencia operativa y la seguridad ambiental. La creciente adopción de analizadores de TOC también se ve impulsada por las tendencias de automatización y la integración con plataformas industriales del Internet de las Cosas (IIoT).

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de monitoreo de la calidad del agua se segmenta en laboratorios, industrias, edificios gubernamentales, espacios comerciales, entre otros. El segmento industrial dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente aplicación de estrictas normas de vertido de agua y control de la contaminación en sectores como la industria química, la energía y la minería. Las industrias invierten cada vez más en sistemas robustos de monitoreo de la calidad del agua para minimizar el impacto ambiental, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar los procesos de reutilización y tratamiento del agua. La integración del monitoreo en tiempo real con los sistemas de gestión de plantas está impulsando aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de laboratorios registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de análisis precisos y detallados de los parámetros del agua, tanto en entornos de investigación como de control de calidad. Instituciones académicas, laboratorios privados y centros de investigación están ampliando el uso de instrumentos de monitoreo avanzados para impulsar la innovación en tecnologías de tratamiento de agua y evaluación ambiental. Esta adopción se ve reforzada por las iniciativas de financiación en ciencias ambientales y la creciente importancia del análisis de contaminantes a nivel de trazas en los estudios de agua potable y superficial.

Análisis regional del mercado de monitoreo de la calidad del agua

• América del Norte dominó el mercado de monitoreo de la calidad del agua con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones ambientales, una mayor inversión en infraestructura hídrica y una creciente conciencia pública sobre la seguridad del agua.
• El énfasis de la región en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo ha llevado a la adopción generalizada de tecnologías avanzadas de monitoreo del agua en los sectores municipales, industriales y agrícolas.
• La presencia de actores líderes del mercado, junto con sólidas capacidades de I+D y una alta adopción de soluciones digitales, continúa reforzando el liderazgo de América del Norte en el panorama del monitoreo de la calidad del agua.

Perspectiva del mercado de monitoreo de la calidad del agua en EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en los ingresos del mercado norteamericano de monitoreo de la calidad del agua en 2024, impulsado por la creciente inversión en infraestructura hídrica inteligente, el aumento de los incidentes de contaminación y la estricta aplicación de las regulaciones. El país está experimentando un aumento en la adopción de sistemas automatizados de monitoreo del agua en tiempo real en sectores como el tratamiento de aguas residuales, el procesamiento de alimentos y la energía. La creciente concienciación de los consumidores, sumada a la necesidad de modernizar los sistemas de agua obsoletos, está fomentando el uso de soluciones de calidad del agua basadas en datos. La integración de herramientas digitales, como la analítica basada en IA y las tecnologías de teledetección, también está cobrando impulso, consolidando a Estados Unidos como un motor clave de innovación y expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de monitorización de la calidad del agua

Se proyecta que Europa crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, respaldada por sólidos marcos de políticas ambientales, incluida la Directiva Marco del Agua de la UE, que exige rigurosos estándares de calidad del agua. Los gobiernos de toda la región están priorizando el acceso al agua potable y la prevención de la contaminación, lo que ha impulsado una mayor inversión en tecnologías avanzadas de sensores y plataformas de gestión de datos. Los sectores industrial, agrícola y municipalidades urbanas están adoptando sistemas de monitoreo continuo para cumplir con los requisitos regulatorios en constante evolución. Además, las alianzas público-privadas y las iniciativas de sostenibilidad en toda la región están fomentando la integración generalizada de tecnologías automatizadas de monitoreo de la calidad del agua tanto en nuevas infraestructuras como en proyectos de modernización.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la calidad del agua en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de monitorización de la calidad del agua crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente preocupación ambiental y la presión pública para una mejor gestión de los recursos hídricos. Los incidentes de contaminación de alto perfil y el escrutinio regulatorio han instado a los proveedores de servicios públicos y a las industrias a mejorar las prácticas de monitorización del agua. El impulso del gobierno hacia la transparencia ambiental y la transformación digital en los servicios públicos está impulsando la implementación de soluciones de recopilación de datos y generación de informes en tiempo real. Además, el sólido ecosistema de investigación del Reino Unido apoya la innovación tecnológica en herramientas de análisis y pronóstico de la calidad del agua.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la calidad del agua en Alemania

Se prevé una expansión constante del mercado alemán de monitorización de la calidad del agua, gracias a su sólida cultura de cumplimiento ambiental, su avanzada base industrial y su enfoque en la sostenibilidad. Siendo el país pionero en ingeniería ambiental, se observa una adopción significativa de sistemas de monitorización de alta precisión para la gestión de aguas residuales, tanto municipales como industriales. Industrias como la química, la manufacturera y la energética están incorporando sensores en tiempo real para cumplir con las estrictas normas de vertido de la UE. La inversión alemana en infraestructura inteligente, sumada a un creciente énfasis en la automatización y la integración digital, impulsa aún más la implementación de soluciones inteligentes de monitorización del agua.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la calidad del agua en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, la industrialización y una mayor concienciación sobre los problemas de contaminación del agua en importantes economías como China, India y Japón. Los gobiernos de la región están aplicando cada vez más las normas de calidad del agua e invirtiendo en infraestructura hídrica digital como parte de programas más amplios de sostenibilidad y ciudades inteligentes. La creciente demanda de agua limpia y segura, junto con la expansión de las plantas municipales de tratamiento de agua, está generando un aumento repentino de la demanda de tecnologías avanzadas de monitoreo. Además, la disponibilidad de sistemas de sensores de bajo costo y el aumento de la capacidad de fabricación local están haciendo que las soluciones de monitoreo de la calidad del agua sean más accesibles en los países en desarrollo.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la calidad del agua en Japón

Japón está experimentando un fuerte crecimiento en el mercado de monitoreo de la calidad del agua, impulsado por la prioridad que otorga el país a la seguridad ambiental, la excelencia tecnológica y la preparación ante desastres. Con una exposición frecuente a desastres naturales, el país prioriza los sistemas de monitoreo resilientes en tiempo real para garantizar la seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales. El envejecimiento de la población japonesa y la necesidad de automatización en los servicios públicos también impulsan la demanda de tecnologías de monitoreo precisas y fáciles de usar. La integración de sensores inteligentes con sistemas de IoT más amplios, como la gestión de edificios y la infraestructura pública, refleja el enfoque innovador del país hacia la gestión de la calidad del agua.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la calidad del agua en China

China ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por un rápido crecimiento urbano, la expansión industrial y una creciente clase media preocupada por la seguridad hídrica. El gobierno chino ha implementado diversas políticas nacionales destinadas a mejorar la calidad del agua e implementar normas estrictas para el vertido de aguas residuales industriales. Las inversiones masivas en infraestructura para ciudades inteligentes y tecnologías de monitorización ambiental están impulsando la adopción de sistemas inteligentes de calidad del agua. China también se beneficia de una sólida base de fabricantes nacionales que ofrecen soluciones asequibles y escalables, lo que la convierte en un centro clave tanto para la producción como para el consumo en el mercado mundial de monitorización de la calidad del agua.

Cuota de mercado del monitoreo de la calidad del agua

La industria de monitoreo de la calidad del agua está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB (Suiza)
• Dresser-Rand (EE. UU.)
• General Electric (EE. UU.)
• Rockwell Automation, Inc. (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• CORPORACIÓN DE CONTROLES DE COMPRESORES (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• John Wood Group PLC (Reino Unido)
• Ingersoll Rand (Irlanda)
• Atlas Copco (Suecia)

Últimos avances en el mercado mundial de monitoreo de la calidad del agua

• En febrero de 2024, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Gobierno de Odisha (India) estableció la primera Célula de Garantía de la Calidad del Agua (CGAA) del estado para fortalecer los estándares de abastecimiento de agua urbana. La iniciativa se centra en el monitoreo integral de la calidad del agua desde la fuente hasta el grifo, con el apoyo técnico del IIT Madrás. Complementa la infraestructura existente, como los laboratorios de análisis de agua estatales y regionales y la Misión "Bebe del Grifo", con el objetivo de garantizar el suministro constante de agua potable en las zonas urbanas de Odisha.
• En enero de 2024, Badger Meter, Inc. anunció la adquisición de activos selectos de monitoreo remoto de agua de Trimble Inc., incluyendo el software Trimble Unity Remote Monitoring y la marca Telog de Unidades de Telemetría Remota (RTU). Esta adquisición busca mejorar las capacidades de gestión inteligente del agua de Badger Meter al ampliar su portafolio de soluciones de monitoreo en tiempo real para infraestructura hídrica.
• En enero de 2024, ABB adquirió Real Tech Inc., una empresa canadiense reconocida por su avanzada tecnología de sensores ópticos para la monitorización de la calidad del agua en tiempo real. Esta adquisición estratégica mejora las soluciones de gestión del agua de ABB al integrar los sensores ópticos de Real Tech y el análisis basado en IA. Contribuye al objetivo de ABB de impulsar la gestión inteligente del agua y fortalecer su cartera global de tecnología ambiental.
• En julio de 2020, Aquatic Informatics se asoció con la plataforma de calidad del agua de Danaher para integrar sus soluciones de software. Esta colaboración busca mejorar la gestión de datos y abordar los desafíos de la industria global del agua. Esta alianza fortalece las capacidades de Aquatic Informatics para ofrecer soluciones robustas para el monitoreo y la gestión de la calidad del agua a nivel mundial.
• En agosto de 2020, Xylem lanzó un nuevo analizador de cloro con un sistema de análisis de inyección de flujo (FIA). Este innovador sistema optimiza el proceso de monitoreo de calidad, reduciendo la necesidad de mantenimiento y simplificando la medición del contenido de cloro total y libre en el agua. El sistema FIA mejora la eficiencia y la confiabilidad en las pruebas de calidad del agua.

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