Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de intervención de pozos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de intervención de pozos

• El tamaño del mercado global de intervención de pozos se valoró en USD 8,90 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 12,78 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente demanda de energía, que exige una mayor productividad y una vida útil más prolongada de los pozos en yacimientos petrolíferos maduros. A medida que los yacimientos se agotan, las compañías de petróleo y gas recurren cada vez más a técnicas de intervención —como el registro, la perforación, la estimulación y el aislamiento zonal— para optimizar la eficiencia de la producción sin necesidad de nuevas perforaciones.
• Además, el enfoque creciente en soluciones de recuperación rentables, especialmente en campos maduros terrestres y marinos en regiones como América del Norte y Medio Oriente, está alentando un mayor despliegue de tecnologías de intervención de pozos.

Análisis del mercado de intervención de pozos

• Las soluciones de intervención de pozos son vitales en el sector del petróleo y el gas, ofreciendo un conjunto de servicios que incluyen registros y estudios de fondo de pozo, estimulación, aislamiento zonal, control de arena y pesca, cuyo objetivo conjunto es mejorar o restaurar la productividad de los pozos. Estos servicios se utilizan cada vez más a lo largo de todo el ciclo de vida de los pozos de petróleo y gas, desde la exploración hasta el abandono.
• La demanda de intervención de pozos se ve impulsada por la creciente necesidad de mantener los yacimientos petrolíferos antiguos y extraer las reservas restantes de forma rentable. Ante el aumento de la demanda mundial de energía, los operadores priorizan la maximización de la recuperación de los activos existentes en lugar de emprender la costosa perforación de nuevos pozos.
• La transformación digital en el campo petrolero, que incluye la integración de sistemas de adquisición de datos en tiempo real, aprendizaje automático y capacidades de operación remota, está mejorando la eficiencia, la seguridad y la precisión de las actividades de intervención en pozos. Estos avances permiten el mantenimiento predictivo y una mejor comprensión del yacimiento, reduciendo así los riesgos operativos.
• Norteamérica domina el mercado de intervención de pozos, con la mayor participación en los ingresos, un 36,2 % en 2024, gracias a la presencia de un gran número de pozos maduros en EE. UU. y Canadá. El auge del esquisto en EE. UU. y la creciente actividad offshore en el Golfo de México son factores clave. Los operadores de la región están invirtiendo fuertemente en servicios de intervención para mantener y aumentar la producción de pozos en declive.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de intervención de pozos durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento de las actividades de exploración offshore, especialmente en Malasia, India y China. Además, la creciente demanda de energía, las inversiones de las compañías petroleras nacionales y la prioridad en la seguridad energética están acelerando la adopción de técnicas de intervención de pozos en la región.
• El segmento de Registros y Prospección de Fondo de Pozo lidera el mercado con una participación del 43,2 % en 2024, impulsado por su papel crucial en la evaluación del estado de los pozos, el diagnóstico de problemas de producción y la toma de decisiones operativas. Estos servicios son rentables y están ampliamente adoptados tanto en entornos terrestres como marinos, lo que permite a los operadores realizar intervenciones oportunas y precisas para mantener la producción.

Alcance del informe y segmentación del mercado de intervención de pozos    

Tendencias del mercado de intervención de pozos

Integración de tecnologías digitales de yacimientos petrolíferos y análisis de datos en tiempo real

• Una tendencia predominante en el mercado global de intervención de pozos es la adopción de tecnologías digitales para yacimientos petrolíferos, incluyendo análisis de datos en tiempo real, automatización y sistemas de monitoreo remoto. Estas tecnologías están revolucionando la forma en que los operadores realizan intervenciones, optimizan la productividad y reducen el tiempo improductivo.
• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Schlumberger (SLB) lanzó Ora, su plataforma inteligente para pruebas de formación con cable, que integra presión en tiempo real, muestreo de fluidos e interpretación digital para optimizar la evaluación del yacimiento durante la intervención. Esto facilita una mejor toma de decisiones y reduce los retrasos operativos.
• En julio de 2023, Halliburton introdujo una nueva solución digital de tubería flexible mediante su ecosistema digital iEnergy®, que permite el diagnóstico predictivo y la planificación remota de trabajos para intervenciones en pozos. Esto marca un paso significativo hacia la automatización y el mantenimiento de pozos de bajo riesgo.
• De igual manera, Baker Hughes anunció en marzo de 2023 la exitosa implementación de su sistema de datos de fondo de pozo en tiempo real GaugePro Echo en Oriente Medio, lo que permite un mejor aislamiento zonal y la identificación de fluidos durante las operaciones de registro. El sistema proporciona telemetría acústica para una mejor adquisición de datos en tiempo real.
• El impulso a la innovación digital está posibilitando la monitorización de condiciones basada en IA, el diagnóstico en tiempo real y el mantenimiento predictivo, lo que hace que las intervenciones sean más proactivas, rentables y precisas. Estas tendencias son especialmente cruciales en operaciones offshore de alto riesgo y en yacimientos maduros.
• Esta tendencia está transformando fundamentalmente el modo en que las industrias recopilan y utilizan imágenes aéreas, pasando de la captura de imágenes estáticas a ecosistemas de decisiones dinámicos, en tiempo real y mejorados por IA.

Dinámica del mercado de intervención de pozos

Conductor

“Cada vez más atención a la mejora de la recuperación de pozos envejecidos”

• Un factor clave del mercado de intervención de pozos es la creciente demanda de mejorar la recuperación de petróleo de pozos antiguos, especialmente en cuencas maduras de Norteamérica, el Mar del Norte y partes de Asia-Pacífico. A medida que la exploración de nuevas reservas se vuelve más costosa y arriesgada, las tecnologías de intervención son vitales para mantener la producción.
• Por ejemplo, en abril de 2023, Expro Group obtuvo un contrato a largo plazo con PTTEP en Tailandia para prestar servicios de intervención e integridad de pozos con el fin de prolongar la vida útil de los pozos offshore en el Golfo de Tailandia. La compañía implementará servicios mecánicos y de línea de acero para maximizar la recuperación de activos.
• Asimismo, en junio de 2023, TechnipFMC obtuvo un importante contrato con Petrobras para prestar servicios de intervención de pozos submarinos utilizando su flota de buques ligeros de intervención de pozos (LWIV). El contrato refleja la creciente tendencia a revitalizar pozos marinos en declive en Brasil.
• Las compañías petroleras nacionales y los operadores independientes se están centrando en los servicios de estimulación, corte de agua y reperforación para prolongar la vida útil de los pozos y reducir la dependencia de nuevas perforaciones. Estos esfuerzos centrados en la recuperación impulsan una demanda constante de soluciones de intervención a nivel mundial.

Restricción/Desafío

Alta complejidad operativa y riesgos para la integridad del pozo

• Una limitación importante en el mercado de intervención de pozos es la complejidad técnica y el riesgo asociados a los entornos de alta presión y alta temperatura (HPHT), el envejecimiento de la integridad de los pozos y las difíciles condiciones marinas. Estos factores pueden comprometer la seguridad y la eficacia de las operaciones de intervención.
• Por ejemplo, en febrero de 2023, la Agencia Ejecutiva de Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido informó sobre un cierre temporal de una plataforma marina en el Mar del Norte debido a una falla en la integridad del pozo durante una intervención con cable, lo que pone de relieve los posibles peligros y el tiempo de inactividad asociado.
• Además, las intervenciones en aguas profundas requieren equipo especializado y personal cualificado, lo que incrementa los costos operativos y limita la participación a unos pocos actores con experiencia. Cualquier fallo durante las intervenciones en estos entornos puede provocar riesgos ambientales, pérdidas de producción o daños en los equipos.
• Para abordar estas preocupaciones, empresas como Helix Energy Solutions y Altus Intervention están invirtiendo en sistemas de intervención modulares y de operación remota que reducen la exposición humana y mejoran la mitigación de riesgos. Sin embargo, el alto consumo de capital de estas tecnologías puede representar una barrera para los proveedores de servicios pequeños y medianos.

Alcance del mercado de intervención de pozos

El mercado está segmentado en función del servicio, el tipo de intervención, el tipo de pozo y la aplicación.

• Por servicio

Sobre la base del servicio, el mercado de intervención de pozos se segmenta en registro y estudio de fondo de pozo, falla y reparación de tuberías y empaquetaduras, estimulación, cementación correctiva, aislamiento zonal, control de arena, levantamiento artificial, reperforación, pesca y otros.

El segmento de Registro y Prospección de Fondo de Pozo tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por su papel crucial en la evaluación de yacimientos y la optimización de la producción. La demanda de herramientas avanzadas de evaluación de formaciones está en aumento a medida que los operadores buscan maximizar la recuperación de hidrocarburos.

Se proyecta que los segmentos de estimulación y elevación artificial experimenten la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido al enfoque creciente en la mejora de la producción en pozos antiguos.

• Por tipo de intervención

Según el tipo de intervención, el mercado se segmenta en intervención ligera, intervención media e intervención intensa.

El segmento de intervención ligera dominó el mercado en 2024, gracias a su rentabilidad y rápida implementación. Técnicas como la línea de acero y el cable se utilizan ampliamente para diagnósticos y tareas sencillas de mantenimiento.

Se proyecta que el segmento de Intervención Pesada experimentará un crecimiento notable, particularmente en entornos offshore donde problemas complejos como la reparación y terminación de tuberías requieren equipos más pesados ​​y una movilización más prolongada.

• Por tipo de pozo

Según el tipo de pozo, el mercado de intervención de pozos se divide en pozo horizontal y pozo vertical.

Los pozos horizontales representaron la mayor parte de los ingresos en 2024 debido a su uso generalizado en yacimientos no convencionales, como las formaciones de esquisto. Estos pozos suelen requerir operaciones periódicas de reestimulación y limpieza.

El segmento de pozos verticales continúa mostrando una demanda constante, particularmente en yacimientos petrolíferos convencionales en regiones como Medio Oriente, el Sudeste Asiático y partes de África, donde las estructuras de los pozos son más simples y las intervenciones se centran en extender la vida útil del campo con servicios rentables.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en Onshore y Offshore. El segmento Onshore lideró el mercado global de Intervención de Pozos en 2024, impulsado por la alta concentración de yacimientos petrolíferos maduros que requieren mantenimiento frecuente y operaciones de recuperación mejorada de petróleo.

Se prevé que el segmento Offshore registre el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032. Este crecimiento está impulsado por el aumento de las actividades de intervención submarina en campos de aguas profundas y ultraprofundas, particularmente en regiones como el Mar del Norte, Brasil y África Occidental.

Análisis regional del mercado de intervención de pozos

• Norteamérica domina el mercado global de intervención de pozos, con la mayor participación en ingresos, un 39,7 % en 2024. Esto se atribuye a un sector de petróleo y gas consolidado, el aumento de las operaciones de esquisto y la amplia implementación de servicios avanzados de estimulación e intervención de pozos. La región se beneficia de la presencia de importantes proveedores de servicios como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, que continúan innovando en registro de datos en tiempo real, servicios de tubería flexible y sistemas de monitoreo remoto de pozos.
• La revolución del esquisto en EE. UU., especialmente en la Cuenca Pérmica y Eagle Ford, continúa impulsando la demanda de intervenciones rentables, tanto ligeras como medianas. En marzo de 2024, Halliburton lanzó su servicio ExpressFiber™ para la adquisición rápida y asequible de datos de fondo de pozo durante las intervenciones, lo que pone de relieve la transición de la región hacia la optimización digital de pozos.

Perspectiva del mercado de intervención de pozos en EE. UU.

Estados Unidos representó más del 85% del mercado norteamericano de intervención de pozos en 2024. La sólida actividad de perforación en cuencas terrestres, sumada a un mayor enfoque en la prolongación de la vida útil de pozos maduros, impulsa el mercado. El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha introducido incentivos para revitalizar yacimientos petrolíferos antiguos mediante técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR), lo que estimula la demanda de servicios.

Empresas como Nine Energy Service y Expro Group continúan implementando herramientas avanzadas de registro y estimulación en Texas y Dakota del Norte. Además, regiones marinas como el Golfo de México están experimentando una renovada inversión en campañas de intervención submarina.

Perspectivas del mercado de intervención de pozos en Europa

El mercado europeo de intervención de pozos se perfila para un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de la actividad en yacimientos marinos maduros del Mar del Norte, así como por el creciente interés en servicios de pozos geotérmicos y de almacenamiento de CO₂. En enero de 2024, TechnipFMC amplió sus capacidades de intervención de pozos mediante contratos en Noruega para la remediación de pozos en aguas profundas y servicios de intervención pesada.

La presión regulatoria para reducir las emisiones de metano está impulsando a los operadores a implementar controles y diagnósticos periódicos de la integridad de los pozos, especialmente en pozos de producción más antiguos. Regiones como Noruega y el Reino Unido son líderes en actividades de taponamiento y abandono (P&A) en alta mar y aislamiento zonal.

Perspectivas del mercado de intervención de pozos del Reino Unido

El mercado británico se beneficia de las iniciativas de desmantelamiento respaldadas por el gobierno en el Mar del Norte y de las inversiones en pozos de captura y almacenamiento de carbono (CAC). En febrero de 2023, Petrofac obtuvo un contrato para servicios de P&A de pozos para múltiples plataformas, lo que refuerza la transición hacia prácticas de intervención ambientalmente responsables.

La vigilancia digital de pozos y los servicios de intervención luminosa rentables están ganando impulso en medio de márgenes de ganancia más ajustados en el Mar del Norte.

Perspectivas del mercado de intervención de pozos en Noruega

Noruega está experimentando una creciente demanda de servicios de cableado y tubería flexible, y operadores como Equinor priorizan la mejora sostenible de sus pozos. En 2024, Archer Limited anunció el despliegue de sus nuevas unidades de intervención hidráulica para campañas offshore en la Plataforma Continental Noruega.

Perspectiva del mercado de intervención de pozos en Asia-Pacífico

Se proyecta que la región Asia-Pacífico registrará la CAGR más rápida del 26,1% entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la exploración offshore, el redesarrollo de campos maduros y la inversión en seguridad energética nacional.

Países como India, Indonesia y Malasia invierten activamente en intervenciones terrestres y marinas de poca profundidad para impulsar la producción. Por ejemplo, en junio de 2023, ONGC (India) anunció nuevos contratos para servicios de cementación y estimulación correctiva en sus yacimientos marinos del oeste.

Perspectivas del mercado de intervención de pozos en China

China mantuvo la mayor participación de mercado en Asia-Pacífico en 2024. Compañías petroleras nacionales como CNPC y Sinopec están intensificando sus intervenciones en yacimientos de petróleo y gas de baja presión mediante aislamiento zonal, optimización del levantamiento artificial y limpieza de tuberías flexibles. En 2023, Sinopec implementó herramientas de diagnóstico basadas en IA para mejorar la orientación de las reperforaciones y aumentar la producción de pozos verticales antiguos.

Perspectivas del mercado de intervención de pozos en India

El mercado de intervención de pozos de la India se está expandiendo gracias a las iniciativas gubernamentales para reactivar pozos terrestres obsoletos en Rajastán y Assam. En abril de 2024, Cairn Oil & Gas inició una nueva campaña con técnicas avanzadas de línea de acero y estimulación para aumentar la producción de su bloque Barmer. El país también está priorizando el diagnóstico y registro digital de pozos para optimizar el rendimiento de los yacimientos.

Perspectiva del mercado de intervención de pozos en Oriente Medio y África

Oriente Medio sigue siendo un mercado lucrativo, respaldado por enormes yacimientos maduros en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En octubre de 2023, Saudi Aramco firmó múltiples contratos para servicios de cementación correctiva y aislamiento zonal para sus operaciones en el yacimiento de Ghawar. La integridad a largo plazo de los pozos y la recuperación mejorada son fundamentales para las estrategias regionales de exploración y producción.

África, en particular Nigeria y Angola, está experimentando un renovado interés en proyectos de intervención intensa en alta mar a medida que las compañías petroleras internacionales regresan al continente. TotalEnergies y ENI están expandiendo activamente las intervenciones para revitalizar los activos offshore.

Perspectiva del mercado de intervención de pozos en América Latina

El mercado latinoamericano se centra principalmente en Brasil y Argentina. Brasil es un centro de intervenciones en aguas profundas, y Petrobras se centra en el mantenimiento de los yacimientos presal. En marzo de 2024, Helix Energy Solutions inició campañas en aguas profundas que incluyen pesca e intervenciones importantes en la Cuenca de Campos. El yacimiento de esquisto Vaca Muerta en Argentina también está impulsando la demanda de servicios de línea de acero y estimulación para gestionar la producción de pozos horizontales.

Cuota de mercado de intervención de pozos

La industria de intervención de pozos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Schlumberger Limited (EE. UU.)
• Compañía Halliburton (EE. UU.)
• Baker Hughes Company (EE. UU.)
• Weatherford International Plc. (Suiza)
• TechnipFMC Plc. (Reino Unido)
• Oceaneering International, Inc. (EE. UU.)
• Archer Limited (Reino Unido)
• Grupo Expro (Reino Unido)
• National Oilwell Varco, Inc. (EE. UU.)
• Servicios de yacimientos petrolíferos de China Limited (China)

Últimos avances en el mercado global de intervención de pozos

• En abril de 2024, Expro Group, empresa global de servicios energéticos, anunció la implementación exitosa de su sistema patentado de intervención anular Octopoda™ en el Mar del Norte. Esta innovadora tecnología proporciona un mejor aislamiento zonal durante las campañas de intervención de pozos y responde a la creciente demanda de operaciones rentables y ambientalmente seguras en yacimientos marinos maduros.
• En marzo de 2024, Halliburton lanzó el sistema de detección acústica distribuida ExpressFiber™, una solución de fibra de un solo uso diseñada para permitir la adquisición de datos en tiempo real durante las actividades de intervención y estimulación de pozos. Este lanzamiento apoya los esfuerzos de la industria hacia la optimización digital de pozos y una mejor comprensión de los yacimientos, especialmente en yacimientos no convencionales.
• En febrero de 2024, Schlumberger (ahora SLB) anunció una colaboración estratégica con Petronas para implementar herramientas digitales de intervención de pozos en Malasia, aprovechando análisis basados ​​en la nube y servicios de tubería flexible en tiempo real. Esta iniciativa se alinea con el creciente enfoque del Sudeste Asiático en revitalizar activos industriales abandonados y la productividad en alta mar.
• En diciembre de 2023, Baker Hughes presentó su paquete de Servicios Integrados de Intervención de Pozos, que combina operaciones de wireline, pesca y cementación remedial. Esta oferta está diseñada para optimizar la recuperación de pozos y minimizar el tiempo improductivo (TNP), especialmente en entornos offshore de alto costo como Brasil y el Golfo de México.
• En octubre de 2023, TechnipFMC obtuvo un contrato con Equinor para prestar servicios de intervención de pozos submarinos en el campo Njord, Noruega. El alcance incluye operaciones de intervención pesada con sistemas avanzados de herramientas ROV, lo que marca una transición hacia el acceso remoto y robótico a pozos submarinos en la región.
• En agosto de 2023, Archer Limited, proveedor clave de servicios de integridad e intervención de pozos, anunció la expansión de sus unidades modulares de intervención hidráulica en el Mar del Norte, lo que permitirá intervenciones más seguras y rentables en plataformas envejecidas. Este desarrollo respalda las estrategias de taponamiento y abandono (P&A) y de activos en fase terminal de la región.

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