Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India

• El tamaño del mercado de síntesis de oligonucleótidos de la India se valoró en USD 124,68 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 220,71 millones para 2032 , con una CAGR del 7,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de investigación genética avanzada, medicina personalizada y la expansión del sector de la biotecnología en la India, lo que impulsa la adopción de soluciones de síntesis de oligonucleótidos tanto en entornos de investigación académica como comercial.
• Además, la creciente necesidad de oligonucleótidos personalizados de alta calidad y el establecimiento de proveedores de servicios especializados están posicionando la síntesis de oligonucleótidos como un componente crítico en la investigación genómica y terapéutica, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India

• La síntesis de oligonucleótidos, que proporciona secuencias de ADN y ARN personalizadas para investigación, diagnóstico y terapia, se está convirtiendo en un componente esencial de la investigación biotecnológica y genómica en la India debido a su papel fundamental en el análisis genético, la medicina personalizada y el desarrollo terapéutico.
• La creciente demanda de síntesis de oligonucleótidos está impulsada principalmente por la expansión de la investigación biotecnológica, el aumento de las inversiones gubernamentales y privadas en genómica, la creciente prevalencia de trastornos genéticos y la necesidad de medicina de precisión y terapias novedosas.
• El mercado de la India está respaldado por instituciones de investigación bien establecidas, una infraestructura biotecnológica avanzada y la presencia de proveedores de servicios líderes que atienden a clientes nacionales e internacionales.
• La creciente adopción de tecnologías de síntesis automatizadas y de alto rendimiento está mejorando la eficiencia, reduciendo los costos de producción y permitiendo una entrega más rápida de oligonucleótidos para satisfacer las crecientes demandas de investigación.
• El segmento de oligonucleótidos personalizados dominó el mercado de síntesis de oligonucleótidos de la India con una participación de mercado del 65,5 % en 2024, impulsado por su alta demanda en investigación personalizada, terapias dirigidas y aplicaciones de diagnóstico especializadas que requieren secuencias de ADN y ARN personalizadas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India   

Tendencias del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India

Creciente adopción de la genómica avanzada y la medicina personalizada

• Una tendencia clave y en auge en el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos es su creciente aplicación en la investigación genómica, la medicina personalizada y las terapias dirigidas a genes. Este cambio está permitiendo una investigación de alta precisión y enfoques terapéuticos personalizados.
  • Por ejemplo, empresas de biotecnología indias como Syngene International y Strand Life Sciences están aprovechando oligonucleótidos personalizados para desarrollar terapias específicas y ensayos de diagnóstico molecular, apoyando iniciativas de investigación tanto nacionales como globales.
• Las tecnologías de oligonucleótidos también se están integrando en plataformas de diagnóstico, lo que permite la detección rápida de trastornos genéticos y enfermedades infecciosas. Los métodos de síntesis avanzados permiten a los investigadores diseñar secuencias para mutaciones o dianas específicas, mejorando la precisión y la eficiencia en la investigación y las aplicaciones clínicas.
• El creciente enfoque en la síntesis automatizada y de alto rendimiento de oligonucleótidos está permitiendo tiempos de respuesta más rápidos y reduciendo los costos de las secuencias personalizadas, aumentando así la accesibilidad para las instituciones de investigación académica y comercial.
• Esta tendencia hacia soluciones de síntesis precisas, automatizadas y escalables está cambiando las expectativas de investigación y desarrollo terapéutico, lo que impulsa a empresas como MilliporeSigma y GeneProof India a ampliar sus ofertas de servicios y mejorar las capacidades de I+D.
• La demanda de oligonucleótidos en aplicaciones como diagnóstico, terapia e investigación está aumentando rápidamente a medida que las instituciones indias priorizan la innovación en genómica y atención médica personalizada.

Dinámica del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India

Conductor

Creciente demanda debido a la expansión de la investigación biotecnológica y la medicina de precisión

• Las crecientes inversiones en investigación biotecnológica, junto con el enfoque creciente en la medicina de precisión y el diagnóstico genético, son un impulsor importante de la creciente demanda de síntesis de oligonucleótidos en la India.
  • Por ejemplo, en 2024, Strand Life Sciences amplió sus servicios de oligonucleótidos personalizados para respaldar la oncología de precisión y el diagnóstico molecular, lo que refleja las crecientes oportunidades de mercado para soluciones de síntesis especializadas.
• A medida que las empresas farmacéuticas y biotecnológicas indias se centran en terapias dirigidas a genes y diagnósticos moleculares, los oligonucleótidos ofrecen una herramienta fundamental para la investigación y el desarrollo de productos.
• Además, la creciente prevalencia de trastornos genéticos y enfermedades infecciosas está impulsando la adopción de soluciones diagnósticas y terapéuticas basadas en oligonucleótidos en centros de investigación académica y clínica.
• La disponibilidad de oligonucleótidos personalizados de alta calidad, combinada con tecnologías de automatización y síntesis de alto rendimiento, está mejorando la eficiencia de la investigación y permitiendo ciclos de desarrollo más rápidos, impulsando así el crecimiento del mercado.
• Las crecientes colaboraciones entre empresas biotecnológicas indias, instituciones académicas y compañías farmacéuticas globales están impulsando aún más la expansión del mercado al facilitar la innovación, el acceso a técnicas de síntesis avanzadas y una aplicación más amplia de oligonucleótidos en terapias y diagnósticos.

Restricción/Desafío

Altos costos y obstáculos para el cumplimiento normativo

• El costo relativamente alto de la síntesis de oligonucleótidos a medida y el equipo avanzado representan un desafío significativo para su adopción generalizada, especialmente entre instituciones de investigación más pequeñas y empresas emergentes en India. Los servicios de síntesis premium, los reactivos de alta calidad y los instrumentos especializados pueden limitar la accesibilidad para usuarios con presupuestos ajustados.
  • Por ejemplo, los laboratorios de biotecnología emergentes pueden enfrentar limitaciones presupuestarias para adquirir sintetizadores de alto rendimiento o subcontratar pedidos de oligonucleótidos personalizados a proveedores de servicios establecidos.
• Los estrictos requisitos regulatorios para la producción de oligonucleótidos, especialmente para aplicaciones terapéuticas, incluido el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los estándares de bioseguridad, agregan complejidad y aumentan los costos operativos para las empresas.
• Además, las variaciones en las aprobaciones regulatorias para diagnósticos y aplicaciones terapéuticas entre estados pueden retrasar la entrada al mercado y la adopción de productos, lo que afecta tanto a los fabricantes nacionales como a los colaboradores internacionales.
• Superar estos desafíos mediante la optimización de costos, la inversión en infraestructura de síntesis local y procesos simplificados de cumplimiento normativo será esencial para permitir una adopción más amplia y un crecimiento sostenido en el mercado de síntesis de oligonucleótidos de la India.

Alcance del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de producto, método de síntesis, aplicación, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en oligonucleótidos personalizados y oligonucleótidos prediseñados. El segmento de oligonucleótidos personalizados dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 65,5%, en 2024, impulsado por su alta demanda en investigación personalizada, terapias dirigidas y aplicaciones de diagnóstico especializadas que requieren secuencias de ADN y ARN a medida. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas confían en los oligonucleótidos personalizados para la terapia génica, el diagnóstico molecular y el desarrollo terapéutico. Los institutos académicos y de investigación prefieren las secuencias personalizadas por su flexibilidad experimental y alta especificidad en estudios genómicos. Este segmento se beneficia de plazos de entrega rápidos, síntesis de alta calidad y la expansión de aplicaciones en medicina de precisión. La creciente adopción de tecnologías de síntesis automatizada de alto rendimiento refuerza aún más su dominio.

Se espera que el segmento de oligonucleótidos prediseñados experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a su rentabilidad y amplio uso en la investigación rutinaria de laboratorio, el diagnóstico estándar y las aplicaciones educativas. Los oligonucleótidos prediseñados simplifican los flujos de trabajo, reducen el tiempo de síntesis y son adecuados para experimentos repetitivos de gran volumen. Las instituciones académicas, los laboratorios docentes y los centros de diagnóstico a pequeña escala adoptan cada vez más secuencias prediseñadas para una rápida implementación. Este crecimiento también se ve impulsado por la mayor disponibilidad de proveedores locales e internacionales. Este segmento proporciona a los investigadores oligonucleótidos listos para usar, eliminando la necesidad de síntesis personalizada para secuencias comunes.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en equipos, reactivos, consumibles y accesorios. El segmento de reactivos y consumibles dominó el mercado en 2024, con una participación del 55%, ya que son cruciales para los flujos de trabajo de síntesis de oligonucleótidos. El consumo de reactivos, como fosforamiditas, tampones y disolventes, es continuo, lo que impulsa la demanda recurrente. Consumibles como columnas, placas y filtros garantizan una calidad constante y un alto rendimiento. Los sectores farmacéutico, biotecnológico y académico contribuyen significativamente a los ingresos del segmento gracias a su uso rutinario. La alta demanda también se debe a la expansión de las actividades de investigación y a la mayor adopción de PCR, NGS y otras técnicas moleculares. Los proveedores de servicios que ofrecen kits de reactivos con calidad estandarizada consolidan su dominio del mercado.

Se espera que el segmento de equipos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción de sintetizadores automatizados de alto rendimiento que mejoran la eficiencia, la reproducibilidad y reducen el error humano. El aumento de las actividades de I+D en genómica, diagnóstico y terapéutica está impulsando la inversión en plataformas de síntesis avanzadas. Los laboratorios de investigación indios están sustituyendo cada vez más los flujos de trabajo de síntesis manual por instrumentos automatizados. Los sintetizadores compactos, rentables y de alta precisión, diseñados para laboratorios indios, están ganando terreno. La innovación en equipos, que incluye robótica y software integrado, está acelerando su adopción en el mercado. Las startups y las CRO que invierten en infraestructura de síntesis interna están impulsando aún más el crecimiento del segmento.

• Por método de síntesis

Según el método de síntesis, el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en oligosíntesis en fase sólida y oligosíntesis en fase líquida/enzimática. El segmento de oligosíntesis en fase sólida dominó en 2024 gracias a su eficiencia, escalabilidad e idoneidad para producir secuencias largas y complejas. Este método garantiza una alta reproducibilidad y es compatible con la automatización, lo que lo convierte en la opción preferida para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas. Se adopta ampliamente para oligos terapéuticos y secuencias personalizadas de alta precisión. Las instituciones de investigación valoran los métodos en fase sólida por su calidad constante y alto rendimiento. Este segmento también se ve reforzado por una infraestructura consolidada y personal capacitado familiarizado con esta tecnología de síntesis. En general, la fiabilidad, robustez y amplia base de aplicaciones del método refuerzan su posición dominante en el mercado.

Se espera que el segmento de síntesis en fase líquida/enzimática registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por su potencial en la síntesis enzimática de ADN/ARN, métodos de producción más ecológicos y aplicaciones emergentes en biología sintética. Los avances en métodos enzimáticos permiten una síntesis más rápida, ecológica y rentable. Este método resulta especialmente atractivo para startups y laboratorios de investigación que exploran terapias y diagnósticos innovadores. La síntesis en fase líquida puede producir secuencias difíciles de procesar para los métodos en fase sólida. Su adopción está en aumento debido al creciente interés en las plataformas enzimáticas automatizadas. La creciente concienciación sobre las prácticas de laboratorio sostenibles también impulsa la expansión del segmento.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en diagnóstico, terapéutica, investigación, agricultura, alimentación y otros. El segmento de diagnóstico dominó el mercado con una participación de ingresos cercana al 40% en 2024, debido al creciente uso de oligonucleótidos en diagnóstico molecular, pruebas genéticas y detección de enfermedades infecciosas. La creciente prevalencia de trastornos genéticos y la demanda de herramientas de diagnóstico rápidas y precisas impulsan este segmento. Los laboratorios clínicos, hospitales y centros de diagnóstico son importantes consumidores que utilizan oligonucleótidos para el desarrollo y la validación de ensayos. La adopción de pruebas basadas en PCR, qPCR y NGS refuerza aún más el dominio del mercado. El apoyo regulatorio al diagnóstico molecular en India también contribuye al crecimiento del segmento. La innovación continua en el diseño de ensayos garantiza una demanda sostenida de oligonucleótidos para diagnóstico.

Se espera que el segmento terapéutico experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de las aplicaciones en terapias basadas en ARN, oligonucleótidos antisentido y terapia génica. Las compañías farmacéuticas invierten cada vez más en el desarrollo de terapias con oligonucleótidos. Este crecimiento se sustenta en colaboraciones con instituciones académicas y laboratorios de investigación. La creciente incidencia de enfermedades crónicas y genéticas genera una creciente necesidad de terapias de precisión. Los rápidos avances tecnológicos en las modificaciones de oligonucleótidos mejoran la eficacia y la seguridad, impulsando su adopción. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la I+D en biotecnología también aceleran la expansión del mercado.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en empresas farmacéuticas y biotecnológicas, centros de diagnóstico, CRO, institutos de investigación y académicos, y laboratorios forenses. El segmento de empresas farmacéuticas y biotecnológicas dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 45% en 2024, debido al alto consumo de oligonucleótidos para el desarrollo de fármacos, el diagnóstico molecular y la investigación terapéutica. Este dominio se sustenta en alianzas estratégicas con instituciones académicas y proveedores de servicios contratados. La creciente inversión en terapias dirigidas a genes y medicina de precisión impulsa aún más la demanda. Este segmento se beneficia de la adopción continua de síntesis de alto rendimiento y soluciones de oligonucleótidos a medida. La capacidad de las grandes empresas para realizar pedidos al por mayor garantiza una contribución constante a los ingresos. El segmento también se beneficia del acceso a colaboraciones internacionales y la transferencia de tecnología.

Se espera que el segmento de institutos de investigación y académicos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la investigación en genómica y biología molecular en India. La financiación gubernamental para la investigación en biotecnología y ciencias de la vida está aumentando. Los laboratorios académicos están adoptando la síntesis de oligonucleótidos para diversas aplicaciones, como estudios de la función genética, el descubrimiento de biomarcadores y la biología sintética. Las startups asociadas con universidades están aprovechando estos servicios para desarrollar terapias y diagnósticos innovadores. El creciente enfoque en la medicina personalizada y los estudios genéticos acelera la adopción. La creciente disponibilidad de síntesis automatizada y soluciones rentables impulsa aún más la expansión del segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado indio de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de licitación directa dominó el mercado en 2024, especialmente en compras a granel por parte de compañías farmacéuticas, empresas biotecnológicas y grandes instituciones de investigación, lo que garantizó un flujo de ingresos estable. Los contratos directos permiten a los compradores acceder a servicios de síntesis personalizados con precios al por mayor y plazos de entrega garantizados. Este segmento se beneficia de las relaciones consolidadas entre fabricantes y grandes usuarios finales. Los pedidos recurrentes de reactivos y oligonucleótidos personalizados también refuerzan la contribución a los ingresos. La adquisición a granel garantiza la rentabilidad para los compradores y una demanda estable para los proveedores. El dominio del segmento se sustenta en el crecimiento constante de proyectos de I+D y desarrollo terapéutico a gran escala.

Se espera que el segmento de ventas minoristas experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, ya que los laboratorios de investigación más pequeños, las empresas emergentes y las instituciones educativas prefieren cada vez más la flexibilidad y la gestión de pedidos de reactivos, consumibles y lotes de oligonucleótidos a pequeña escala. Las plataformas en línea y los distribuidores especializados mejoran la accesibilidad y la comodidad. Los laboratorios más pequeños se benefician de menores costos iniciales y entregas rápidas. El crecimiento se ve impulsado por el creciente número de programas académicos e incubadoras de biotecnología en India. Los canales minoristas también facilitan el acceso a proveedores internacionales de productos especializados. La flexibilidad y la comodidad hacen que las ventas minoristas sean atractivas para los usuarios emergentes y la investigación a escala piloto.

Cuota de mercado de la síntesis de oligonucleótidos en India

La industria de síntesis de oligonucleótidos de la India está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BioServe Biotecnologías (India)
• Synoligo Biotechnologies, Inc (India)
• Eurofins Genomics (India)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Merck KGaA (Alemania)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• LGC Limited (Reino Unido)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Mettler Toledo (Suiza)
• TriLink BioTechnologies (EE. UU.)
• Ajinomoto Bio-Pharma (Japón)
• Tecnologías integradas de ADN (EE. UU.)
• Kaneka Eurogentec (Bélgica)
• LGC Biosearch Technologies (Reino Unido)
• Microsynth (Suiza)
• MilliporeSigma (EE. UU.)
• BioSpring (Alemania)
• Barcode Biosciences Private Limited (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de síntesis de oligonucleótidos en la India?

• En agosto de 2025, Cohance Lifesciences anuncia la apertura de una planta de oligonucleótidos cGMP en Hyderabad. Cohance Lifesciences, compañía farmacéutica india, anunció una inversión de 230 millones de rupias para una nueva planta de fabricación de componentes básicos de oligonucleótidos cGMP (Buenas Prácticas de Fabricación actuales) en Hyderabad. Esta inversión estratégica busca fortalecer la plataforma integrada de oligonucleótidos de la compañía y permitirle escalar productos químicos de alto valor desde el laboratorio hasta la fabricación comercial completa.
• En diciembre de 2024, Co-Dx y CoSara inauguran una planta de síntesis de oligonucleótidos en Ranoli, India. Co-Dx, empresa estadounidense de diagnóstico, y su empresa conjunta india, CoSara Diagnostics Pvt. Ltd., inauguraron una planta de síntesis de oligonucleótidos en Ranoli, Gujarat. La planta está diseñada para apoyar la iniciativa "Make in India" y se utilizará para fabricar su química patentada Co-Primers, un componente clave de sus pruebas de PCR de laboratorio.
• En noviembre de 2023, Twist Bioscience lanzó su nuevo servicio Twist Express Genes, diseñado para ofrecer síntesis genética personalizada con un plazo de entrega de cinco a siete días hábiles. Este avance es significativo para el mercado indio, ya que mejora la accesibilidad a los servicios de síntesis genética personalizada para investigadores y empresas biotecnológicas, acelerando así sus actividades de I+D.
• En junio de 2021, Twist Bioscience anunció la adquisición de iGenomX, empresa especializada en herramientas de preparación de bibliotecas multiplex para secuenciación de próxima generación (NGS). Esta adquisición amplió las capacidades y la cartera de productos de Twist en el mercado de NGS. Este avance es relevante para la India, ya que mejora la disponibilidad de herramientas avanzadas para la investigación y el diagnóstico genómico, dos áreas de aplicación importantes para los oligonucleótidos en el país.
• En enero de 2021, Merck, empresa líder en ciencia y tecnología con fuerte presencia en India, anunció la adquisición de AmpTec, una organización alemana de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de ARNm. Esta adquisición estratégica refuerza la experiencia de Merck en el campo de rápido crecimiento de la tecnología de ARNm, un importante impulsor del mercado de síntesis de oligonucleótidos. Para el mercado indio, esto supone un mayor acceso a tecnologías y servicios relacionados con vacunas y terapias basadas en ARNm.

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