Mercado de seguros médicos privados de Malasia: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

Análisis y tamaño del mercado

Una póliza de seguro médico consta de varios tipos de características y beneficios. Brinda cobertura financiera a los asegurados contra determinados tratamientos, ofrece ventajas como hospitalización sin pago en efectivo, cobertura previa y posterior a la hospitalización, reembolso y varios complementos.

En el plan de seguro médico, existen varios tipos de cobertura: sin efectivo o con reembolso. El beneficio sin efectivo está disponible cuando el asegurado recibe tratamiento en los hospitales de la red de la compañía de seguros. Si el asegurado recibe tratamiento en hospitales que no están en la red de la lista, en ese caso, el asegurado cubre todos los gastos médicos y luego solicita el reembolso a la compañía de seguros presentando todas las facturas médicas.

Estos seguros de salud privados brindan apoyo financiero al titular de la póliza, ya que cubren todos los gastos médicos cuando el titular de la póliza está hospitalizado para el tratamiento. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de seguros de salud privados alcance el valor de USD 2,353.93 millones para el año 2029, a una CAGR de 1.6% durante el período de pronóstico. El "Seguro de salud individual" representa el segmento de tipo más destacado en el mercado respectivo debido al aumento de los seguros de salud privados. El informe de mercado curado por el equipo de Data Bridge Market Research incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación / exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y escenario de la cadena climática.

Definición de mercado

El seguro médico es un tipo de seguro que brinda cobertura para todo tipo de gastos quirúrgicos y tratamientos médicos derivados de una enfermedad o lesión. El seguro médico se aplica a una gama integral o limitada de servicios médicos que cubren los costos totales o parciales de servicios específicos. El seguro médico brinda apoyo financiero al asegurado, ya que cubre todos los gastos médicos cuando el asegurado está hospitalizado para recibir tratamiento. El seguro médico también cubre los gastos previos y posteriores a la hospitalización.

Marco regulatorio

El Banco Negara de Malasia publicó las Directrices revisadas sobre seguros médicos y de salud para las aseguradoras, que reemplazarán las directrices existentes que rigen el negocio de seguros médicos y de salud (MHI), que se publicaron por primera vez en diciembre de 1998. Las directrices revisadas tienen por objeto promover un tratamiento más equitativo y coherente de los consumidores cubiertos por pólizas de MHI emitidas tanto por compañías de seguros generales como de vida. Las directrices revisadas estipulan los estándares mínimos que deben observar las aseguradoras en relación con los términos de emisión de pólizas de MHI, la fijación de primas, las limitaciones que se pueden imponer a los beneficios básicos proporcionados en virtud de las pólizas y la divulgación a los asegurados. Los beneficios mejorados para los consumidores incluyen en general:

• períodos de espera reducidos antes de que un asegurado tenga derecho a reclamar los beneficios previstos en la póliza;
• la introducción de un período mínimo de 15 días de "prueba gratuita" para que los consumidores evalúen la idoneidad de la nueva póliza adquirida.

El COVID-19 tuvo un impacto mínimo en el mercado de seguros de salud privados

El COVID-19 afectó a varias industrias manufactureras y de prestación de servicios en el año 2020-2021, ya que provocó el cierre de lugares de trabajo, la interrupción de las cadenas de suministro y las restricciones al transporte. Sin embargo, el desequilibrio entre la demanda y la oferta y su impacto en los precios se considera a corto plazo y se espera que se recupere cuando esta pandemia llegue a su fin. Debido al brote de covid19 en todo el mundo, la demanda de seguros médicos privados ha aumentado enormemente. Además, el miedo a la pandemia y el aumento del costo de los servicios médicos ayudaron a que el mercado de seguros médicos creciera durante la pandemia. Además, las compañías de seguros médicos introdujeron paquetes y soluciones para cubrir los costos médicos del tratamiento de las aseguradoras infectadas con covid19. Por lo tanto, aunque las otras industrias sufrieron mucho durante el brote de covid19, la industria de seguros médicos privados estaba creciendo significativamente.

La dinámica del mercado de seguros de salud privados incluye:

Factores impulsores y oportunidades en el mercado de seguros de salud privados

• Aumento del coste de los servicios médicos

El seguro médico ofrece apoyo financiero en caso de enfermedad grave o accidente. El aumento de los costes de los servicios médicos por cirugías y estancias hospitalarias ha creado una nueva epidemia financiera en todo el mundo. El coste de los servicios médicos se compone del coste de la cirugía, los honorarios del médico, el coste de la estancia hospitalaria, el coste de la sala de urgencias y el coste de las pruebas diagnósticas, entre otros. Por tanto, este aumento del coste de los servicios médicos impulsa el crecimiento del mercado.

• Creciente número de procedimientos de guardería

Los procedimientos ambulatorios son aquellos tipos de procedimientos médicos o quirúrgicos que requieren principalmente un menor tiempo de estancia en los hospitales. En los procedimientos ambulatorios, los pacientes deben permanecer en el hospital durante un breve período. La mayoría de las compañías de seguros de salud cubren ahora los procedimientos ambulatorios en sus planes de seguro y, para la reclamación de este tipo de cirugías, no existe obligación de pasar 24 horas en el hospital, que es la estancia mínima en el seguro de reclamación hospitalaria. Si bien la mayoría de los planes de seguro de salud cubren las estancias hospitalarias y las cirugías importantes, los asegurados también pueden reclamar procedimientos ambulatorios en virtud de su póliza de seguro de salud, lo que impulsa la demanda del mercado.

• Opción obligatoria de seguro de salud en el sector público y privado

La contratación de una póliza de seguro médico es una obligación para los empleados de los sectores público y privado. El seguro médico ofrece importantes beneficios médicos de los que puede disfrutar el empleado mientras trabaja en una empresa. En caso de emergencia o problemas médicos, la cobertura del seguro médico es muy útil para cubrir los gastos del tratamiento. El seguro médico del empleado es un beneficio adicional que el empleador individual ofrece a sus empleados. El seguro médico brinda cobertura al empleado y a sus familiares bajo el mismo plan de póliza. Además, en ciertos casos, el empleador puede pagar una parte de la prima o la cobertura del seguro médico.

• Aumento de la población de edad avanzada

Las personas mayores son propensas a enfermarse más o tener problemas de salud debido al envejecimiento y a un sistema inmunológico débil, como problemas dentales, problemas cardíacos, cáncer y enfermedades terminales. Un buen seguro de salud para personas mayores puede ayudar a estas personas a optar por buenos servicios de seguro de salud para reducir las preocupaciones financieras futuras. Por lo tanto, el aumento del número de personas mayores puede impulsar la demanda del mercado de seguros de salud.

• Aumentar la conciencia sobre los beneficios del seguro de salud

Ante una emergencia médica, el seguro médico permite a los consumidores olvidarse del estrés relacionado con los costos de la atención médica y concentrarse en el tratamiento. Las emergencias médicas pueden ocurrir en cualquier momento, independientemente de nuestra buena salud actual o nuestro estilo de vida disciplinado. Por lo tanto, es importante planificar y proteger a nuestras familias y a nosotros mismos de cualquier situación médica imprevista, especialmente cuando hay padres ancianos en casa, ya que son más susceptibles a infecciones u otras enfermedades.

Restricciones y desafíos que enfrenta el mercado de seguros de salud privados

• Alto costo de las primas

El seguro médico cubre todo tipo de costes de tratamiento médico. Proporciona apoyo financiero al asegurado, ya que cubre todos los gastos médicos cuando el asegurado está hospitalizado para el tratamiento. El seguro médico también cubre los gastos previos y posteriores a la hospitalización. Para adquirir un seguro médico, el asegurado debe pagar primas de seguro regularmente para mantener activa la póliza de seguro médico. El coste de la prima del seguro es alto en la mayoría de los casos según el plan de seguro, lo que está obstaculizando el crecimiento del mercado.

• Desconocimiento de los seguros de salud

En el campo de la atención sanitaria, una gran parte de la población mundial aún desconoce los beneficios de las pólizas de seguro médico. Los gastos de la atención médica están aumentando en todo el mundo con los avances que se producen en este campo. Gracias a los avances tecnológicos, el sector sanitario es uno de los segmentos en crecimiento; sin embargo, la tasa de penetración de las pólizas de seguro médico sigue siendo baja debido a la falta de conocimiento sobre los beneficios que ofrecen.

Este informe sobre el mercado de seguros de salud privados proporciona detalles de los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado por categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de seguros de salud privados, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista. Nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2022, Assicuranzioni Generali SPA firmó un acuerdo para la adquisición de La Medicale, una compañía de seguros para profesionales de la salud. Este acuerdo también prevé la venta de la cartera de cobertura de fallecimiento de Predica1, comercializada y gestionada por La Medicale.
• En febrero de 2022, Manulife Holdings Berhad lanzó dos productos de seguros centrados en la flexibilidad y la asequibilidad. Manulife Universal Saver es un plan de vida flexible que brinda la oportunidad de generar riqueza mientras se mantiene protegido. Manulife Easy 5 brinda protección financiera contra cinco enfermedades graves comunes. Esto ayudará a la empresa a aumentar su cartera de productos.

Alcance del mercado de seguros de salud privados de Malasia

El mercado de seguros de salud privados está segmentado en función del tipo, la categoría del plan de salud/niveles de metal, el tipo de proveedor, el grupo de edad y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Tipo

• Seguro de enfermedades graves
• Seguro de salud individual
• Seguro de salud familiar
• Seguro específico para enfermedades
• Otros

Según el tipo, el mercado se segmenta en seguros de enfermedades graves, seguros de salud individuales, seguros de salud familiares, seguros para enfermedades específicas y otros.

Categoría del plan de salud/Niveles de metal

• Bronce
• Plata
• Oro
• Platino
• Otros

Sobre la base de la categoría del plan de salud/niveles de metal, el mercado está segmentado en bronce, plata, oro, platino y otros. 

 Tipo de proveedor

• Organizaciones de mantenimiento de la salud (HMOS)
• Organizaciones de proveedores preferidos (PPOS)
• Organizaciones de proveedores exclusivos (EPOS)
• Planes de punto de servicio (POS)
• Planes de salud con deducible alto (HDHPS)
• Otros

Según el tipo de proveedor, el mercado se segmenta en organizaciones de mantenimiento de la salud (HMOS), organizaciones de proveedores preferidos (PPOS), organizaciones de proveedores exclusivos (EPOS), planes de punto de servicio (POS), planes de salud con deducible alto (HDHPS) y otros.

Grupo de edad

• Edad adulta joven (19-44 años)
• Edad adulta media (45-64 años)
• Adultos mayores (65 años y más)

 En función del grupo de edad, el mercado se segmenta en adultos jóvenes (19-44 años), adultos medios (45-64 años) y adultos mayores (65 años y más).

Canal de distribución

• Compañías de seguros directos
• Agregadores de seguros
• Otros

 Sobre la base del canal de distribución, el mercado está segmentado en compañías de seguros directos, agregadores de seguros y otros.

Análisis del panorama competitivo y de la cuota de mercado de los seguros de salud privados

The private health insurance market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, Malaysia presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to private health insurance market.

Some of the major players operating in the private health insurance market are AIA Group Limited (Hong Kong), HCF (Australia), Allianz (Germany), HSBC Group (Hong Kong), Great Eastern Holdings Limited (Malaysia), Zurich (Switzerland), ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (Italy), AXA (France), Etiqa (Malaysia), Prudential Assurance Malaysia Berhad (Malaysia), Hong Leong Assurance Berhad (Malaysia), Manulife Holdings Berhad (Malaysia) among others.

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