Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de medicamentos oncológicos en México: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de medicamentos oncológicos en México

• El mercado mexicano de medicamentos oncológicos se valoró en USD 1.88 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4.30 mil millones para 2032, con una CAGR del 10.9% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado por factores como la creciente demanda de productos biológicos, los avances en la ingeniería de líneas celulares, las crecientes inversiones en investigación biotecnológica y la expansión de las aplicaciones en terapia genética.
• Además, los continuos avances tecnológicos en la ingeniería de líneas celulares, la optimización de procesos y la automatización de la bioproducción están mejorando la productividad y la calidad del producto. Estos factores convergentes están acelerando el uso de células CHO en el desarrollo de productos biológicos, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de medicamentos oncológicos en México

• Los medicamentos oncológicos son agentes farmacéuticos diseñados específicamente para prevenir, diagnosticar o tratar diversos tipos de cáncer, atacando las células malignas y minimizando el daño a los tejidos sanos. Estos medicamentos incluyen quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapias y tratamientos hormonales, que se han convertido en herramientas esenciales en el tratamiento moderno del cáncer. Los medicamentos oncológicos se caracterizan por su capacidad para inhibir el crecimiento tumoral, inducir la muerte de células cancerosas y mejorar la supervivencia del paciente.
• Uno de los principales objetivos del desarrollo de fármacos oncológicos es la creación de agentes inmunoterapéuticos dirigidos que puedan atacar selectivamente las células cancerosas basándose en marcadores genéticos y moleculares. Estas terapias avanzadas suelen diseñarse para mejorar la eficacia, reducir los efectos secundarios y ofrecer opciones de tratamiento más personalizadas. La creciente comprensión de la biología del cáncer y los avances en la medicina de precisión garantizan una mayor fiabilidad y eficacia en la atención oncológica.
• Se espera que en 2025, el segmento de medicamentos dirigidos domine el mercado con una participación de mercado del 42,42 % debido a la creciente adopción de medicamentos dirigidos molecularmente, la creciente carga de tumores sólidos y un número cada vez mayor de aprobaciones de productos biológicos y biosimilares diseñados para el tratamiento oncológico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de medicamentos oncológicos en México        

Tendencias del mercado de medicamentos oncológicos en México

Creciente integración de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de fármacos oncológicos

• Una tendencia destacada en el mercado de medicamentos oncológicos de México es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) en varias etapas del descubrimiento de medicamentos oncológicos, ensayos clínicos y planificación de tratamientos personalizados.
• Los algoritmos de IA se están utilizando para analizar grandes conjuntos de datos genómicos y clínicos, predecir respuestas a medicamentos, identificar nuevos objetivos terapéuticos y optimizar los regímenes de tratamiento con mayor precisión que los métodos de investigación tradicionales.
• Por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático pueden procesar datos específicos del paciente para predecir el comportamiento del tumor, la eficacia del tratamiento y los posibles efectos secundarios, reduciendo significativamente el tiempo y el costo asociados con el desarrollo de medicamentos oncológicos y la toma de decisiones clínicas.
• Esta tecnología permite una identificación más rápida de fármacos candidatos eficaces, una mayor precisión en la estratificación de los pacientes y mayores tasas de éxito en los ensayos clínicos.
• La integración de IA está transformando la investigación oncológica y la prestación de servicios de salud en México, lo que conduce a un desarrollo de fármacos más eficiente, enfoques de tratamiento personalizados y una ventaja competitiva más fuerte para las empresas que adoptan soluciones digitales y basadas en datos avanzadas.

Dinámica del mercado de medicamentos oncológicos en México

Conductor

“Uso creciente de la inteligencia artificial y las herramientas genómicas en la investigación oncológica”

• La creciente aplicación de la inteligencia artificial (IA), el perfilado genómico y las herramientas de biología molecular en la investigación oncológica se perfila como un factor clave para el mercado mexicano de medicamentos oncológicos. Con el avance de tecnologías como la edición genética basada en CRISPR, la secuenciación de nueva generación (NGS), la secuenciación de ARN y la ómica unicelular, la investigación oncológica está evolucionando del desarrollo terapéutico tradicional a la innovación molecular de precisión. Estas herramientas permiten a los investigadores comprender mejor la genética tumoral, identificar nuevos biomarcadores y diseñar intervenciones terapéuticas altamente específicas.
• Este cambio expande la demanda del mercado a través de tres áreas interconectadas: (1) descubrimiento de fármacos, donde la genómica y los modelos impulsados ​​por IA aceleran la identificación de posibles objetivos y moléculas del cáncer; (2) investigación clínica y diagnóstico, donde la integración de datos multiómicos respalda la selección de tratamientos personalizados y la predicción de resistencia; y (3) biofabricación y producción, donde la automatización y las tecnologías de gemelos digitales mejoran la producción de productos biológicos y el aseguramiento de la calidad.
• En enero de 2025, un estudio publicado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) destacó la creciente integración del análisis genómico basado en IA para la elaboración de perfiles tumorales y la predicción de la respuesta a fármacos, lo que subraya su papel en el avance del tratamiento oncológico personalizado. De igual manera, en abril de 2025, otro artículo de los NIH enfatizó la importancia de integrar datos transcriptómicos y epigenómicos para perfeccionar las estrategias de focalización terapéutica en la biología del cáncer.
• El creciente uso de enfoques genómicos y basados ​​en IA en oncología no solo fortalece la precisión y la eficiencia del desarrollo de fármacos contra el cáncer, sino que también sienta las bases para terapias de nueva generación. Esta convergencia de la ciencia de datos y la biología molecular está acelerando la innovación, ampliando el acceso a tratamientos avanzados y consolidando el mercado oncológico mexicano como un centro en crecimiento para la medicina de precisión y los avances biofarmacéuticos.

Restricción/Desafío

“El alto coste del desarrollo y tratamiento de fármacos oncológicos como restricción del mercado”

• El alto costo asociado con el desarrollo, la producción y la administración de tratamientos de fármacos oncológicos representa una importante limitación para el mercado mexicano de medicamentos oncológicos. El desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, especialmente productos biológicos, terapias dirigidas e inmunoterapias, requiere una inversión sustancial en investigación, ensayos clínicos, fabricación especializada y cumplimiento normativo, lo que incrementa los costos generales tanto para los fabricantes como para los pacientes.
• Estos altos costos se ven agravados por el alto coste de las materias primas, las complejas tecnologías de producción, la infraestructura especializada y la necesidad de profesionales cualificados en la investigación oncológica y la atención clínica. Además, los estrictos requisitos regulatorios y los largos plazos de aprobación aumentan la carga financiera de las compañías farmacéuticas y retrasan la entrada al mercado de tratamientos innovadores.
• Como resultado, la asequibilidad y la accesibilidad limitadas siguen siendo desafíos persistentes, especialmente en poblaciones de bajos ingresos y zonas rurales, donde el acceso a la atención oncológica avanzada es limitado. El alto costo de los medicamentos oncológicos de marca también puede limitar su inclusión en los programas de salud pública y restringir su disponibilidad en el mercado privado.
• Por ejemplo, informes de autoridades sanitarias mundiales y regionales han destacado que los productos biológicos oncológicos y las inmunoterapias se encuentran entre las categorías terapéuticas más costosas, lo que contribuye significativamente al aumento del gasto sanitario a nivel mundial. Esto pone de relieve la presión financiera asociada al desarrollo y la distribución de medicamentos contra el cáncer.
• A pesar de la creciente demanda de terapias eficaces contra el cáncer, la inversión intensiva en capital para la I+D y la producción de medicamentos oncológicos, junto con los altos costos de tratamiento, continúa frenando el crecimiento del mercado en México. Estas barreras financieras y de infraestructura limitan una adopción más amplia y dificultan el acceso equitativo a la atención oncológica avanzada.

Panorama del mercado de medicamentos oncológicos en México

El mercado está segmentado por clase de fármaco, tipo de fármaco, tipo, vía de administración, tipo de población, género, usuario final y canal de distribución.

• Por clase de fármaco

Según el tipo, el mercado se segmenta en fármacos citotóxicos, fármacos dirigidos, inmunoterapia y fármacos hormonales. En 2025, se espera que el segmento de fármacos dirigidos domine el mercado con un 42,42 % y sea el segmento de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,6 %. Esto se debe a la creciente adopción de la medicina de precisión, la creciente demanda de terapias con mayor eficacia y menor toxicidad, y el rápido crecimiento de los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de la tirosina quinasa. Estas terapias se prefieren cada vez más a los fármacos citotóxicos convencionales, en particular para los cánceres de mama, pulmón y hematológicos, lo que impulsa un fuerte crecimiento del mercado

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de medicamento, el mercado se segmenta en medicamentos de marca y genéricos. En 2025, se espera que el segmento de medicamentos de marca domine el mercado con un 76.12% y sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11%. Esto se debe a la mayor adopción de terapias oncológicas innovadoras y patentadas, la fuerte preferencia de los médicos por medicamentos clínicamente probados, las extensas actividades de marketing y promoción de las compañías farmacéuticas y la mayor confianza de los pacientes en las marcas establecidas. Además, los medicamentos de marca suelen ofrecer formulaciones avanzadas, mayor eficacia y mejores perfiles de seguridad en comparación con los genéricos, lo que impulsa aún más su participación de mercado en el panorama terapéutico oncológico mexicano.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de endometrio, cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de sangre, cáncer gástrico y otros. En 2025, se espera que el segmento de cáncer de mama domine el mercado con un 24.85% y sea el segmento de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.4%. La población, la creciente adopción de terapias dirigidas e inmunoterapias para estadios avanzados, la creciente concienciación sobre el diagnóstico y el tratamiento tempranos y una inversión significativa en investigación y desarrollo de fármacos. El creciente uso de la medicina de precisión y los enfoques de terapia combinada para el cáncer de pulmón impulsan aún más la demanda de fármacos oncológicos eficaces en este segmento

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en oral y parenteral. En 2025, se espera que el segmento parenteral domine el mercado con un 65.55%. Este predominio se debe al alto uso de formulaciones inyectables en tratamientos oncológicos, en particular para biológicos, anticuerpos monoclonales y quimioterapias citotóxicas que requieren una dosificación precisa y una acción sistémica rápida. La administración parenteral garantiza una mejor biodisponibilidad y una respuesta terapéutica inmediata, lo cual es fundamental para cánceres en etapa avanzada y tratamientos hospitalarios. Además, la creciente disponibilidad de terapias de infusión intravenosa y los avances en los sistemas de administración de fármacos inyectables refuerzan el predominio del segmento parenteral en el mercado mexicano de medicamentos oncológicos.

• Por tipo de población

Según el tipo de población, el mercado se segmenta en niños, adultos y geriátricos. En 2025, se prevé que el segmento de adultos domine el mercado con un 82,23%, siendo el segmento con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1%. La creciente incidencia de cánceres relacionados con la edad, como el de pulmón, próstata, colorrectal y mama, predomina entre los adultos mayores. El aumento de la población de adultos mayores en México, junto con una mayor esperanza de vida y un mayor acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer, está impulsando una mayor demanda de medicamentos oncológicos en este grupo de edad.

• Por género

En función del género, el mercado se segmenta en hombres y mujeres. En 2025, se espera que el segmento femenino domine el mercado con un 52.51%, siendo el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2%. Este predominio se debe a la mayor prevalencia de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata, pulmón, hígado y colorrectal, entre los hombres en México. Factores relacionados con el estilo de vida, como el mayor consumo de tabaco y alcohol, la exposición ocupacional y la menor participación en exámenes preventivos de salud, contribuyen aún más al aumento de la incidencia de cáncer en hombres, lo que impulsa una mayor demanda de medicamentos oncológicos en este segmento.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria (CAAC), atención médica domiciliaria y otros. En 2025, se espera que el segmento de hospitales domine el mercado con un 54.57%, y se espera que sea el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.0%. Este predominio del mercado se debe al alto volumen de diagnósticos y tratamientos oncológicos realizados en entornos hospitalarios, la disponibilidad de infraestructura avanzada para la administración de quimioterapia y fármacos biológicos, y la presencia de equipos multidisciplinarios de oncología. Además, los hospitales sirven como centros primarios para ensayos clínicos, atención oncológica especializada y programas de tratamiento financiados por el gobierno, lo que refuerza aún más su liderazgo en el mercado mexicano de medicamentos oncológicos.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en Licitación Directa, Ventas Minoristas y Otros. En 2025, se espera que el segmento de Ventas Minoristas domine el mercado con una participación del 68.58%, siendo el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.0%. Este predominio se debe a las compras gubernamentales a gran escala realizadas por instituciones públicas de salud como el IMSS y el ISSSTE. La compra centralizada garantiza la rentabilidad, un mayor acceso a tratamientos oncológicos y un suministro estable de medicamentos en los hospitales públicos, lo que fortalece la participación de mercado de este segmento en México.

Análisis regional del mercado de medicamentos oncológicos en México

• México representa uno de los mercados de medicamentos oncológicos de mayor expansión en Latinoamérica, impulsado por la creciente incidencia del cáncer, la mayor conciencia sobre el diagnóstico temprano y la mejora del acceso a opciones de tratamiento avanzadas. El país ha experimentado un aumento constante en la incidencia de cánceres como el de mama, pulmón, próstata, colorrectal y cérvicouterino, lo que impulsa la demanda de terapias innovadoras, como fármacos dirigidos e inmunoterapias.
• El gobierno mexicano, a través de iniciativas en el marco del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), continúa mejorando el acceso público a los tratamientos oncológicos. Estos programas de adquisiciones centralizadas bajo el canal de distribución de licitación directa garantizan la rentabilidad y amplían el alcance de los medicamentos contra el cáncer esenciales en los hospitales públicos y las instituciones de atención médica.
• El sector privado de la salud en México también se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente presencia de centros oncológicos especializados, un número creciente de ensayos clínicos y alianzas entre compañías farmacéuticas multinacionales y distribuidores locales. Esta expansión facilita la introducción de nuevos productos biológicos, biosimilares y enfoques de medicina personalizada.
• A pesar de las sólidas perspectivas de crecimiento, desafíos como los altos costos de los tratamientos, la desigualdad de acceso entre las zonas urbanas y rurales, y la complejidad de los procedimientos de reembolso siguen limitando el acceso de los pacientes a terapias oncológicas avanzadas. No obstante, se espera que las inversiones continuas en infraestructura sanitaria, el aumento de la cobertura de seguros y el enfoque del gobierno en fortalecer la atención oncológica sostengan el crecimiento del mercado mexicano de medicamentos oncológicos en los próximos años .

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• AstraZeneca (Reino Unido)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Bristol-Myers Squibb Company (EE. UU.)
• Novartis AG (Suiza)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• ARCHIMED (Francia)
• Astellas Pharma Inc. (Japón)
• Bayer AG (Alemania)
• BeOne Medicines (China)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japón)
• Eisai Co., Ltd. (Japón)
• FANASA (México)
• Florencia Healthcare (India)
• Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (India)
• Ipsen Pharma (Francia)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Knight Therapeutics Inc. (Canadá)
• Marzam (México)
• Nadro (México)
• ONCO ESPECIALIZADOS (México)
• PISA (México)
• Probemedic Distribuciones, SA de CV (México)
• Sanofi (Francia)

Últimos avances en medicamentos oncológicos en México

• En marzo de 2024, AstraZeneca adquirió Fusion Pharmaceuticals (aproximadamente USD 2000 millones) para impulsar su cartera de productos oncológicos, especialmente en radioconjugados de nueva generación. El principal fármaco candidato de Fusion, FPI-2265, es un novedoso radioconjugado diseñado para tratar el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm), un tipo de cáncer de próstata avanzado y difícil de tratar que ya no responde a la terapia hormonal. Actualmente en fase intermedia de ensayos clínicos, FPI-2265 actúa administrando radiación dirigida directamente a las células del cáncer de próstata, lo que podría mejorar la eficacia del tratamiento y reducir los efectos secundarios en comparación con las terapias tradicionales. Con la adquisición de Fusion Pharmaceuticals, AstraZeneca se posiciona a la vanguardia de los tratamientos innovadores contra el cáncer, ampliando sus capacidades en oncología de precisión y abordando las necesidades no cubiertas en el tratamiento del cáncer de próstata.
• En mayo de 2025, AstraZeneca India recibió recientemente la aprobación regulatoria ampliada para su fármaco Tagrisso (osimertinib) como monoterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPNM) en estadio III, localmente avanzado e irresecable, cuya enfermedad no ha progresado tras la quimiorradioterapia con platino. Esta aprobación se basa en los resultados positivos del ensayo clínico de fase III LAURA, que demostró que Tagrisso mejora significativamente la supervivencia libre de progresión en estos pacientes, en comparación con placebo. Cabe destacar que el ensayo demostró que Tagrisso es eficaz no solo para controlar el cáncer pulmonar, sino también para prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad en el sistema nervioso central (SNC), incluido el cerebro, un sitio común de metástasis en el cáncer de pulmón. Esta indicación ampliada ofrece una opción de tratamiento crucial para pacientes con opciones limitadas tras la quimiorradioterapia inicial, ayudando a mejorar los resultados y potencialmente a prolongar la supervivencia, manteniendo al mismo tiempo la calidad de vida.
• En febrero de 2025, Pfizer anunció la incorporación de Jeffrey Legos, PhD, MBA, a la compañía como Director de Oncología. El Dr. Legos será responsable de liderar la Investigación y Desarrollo Oncológico de Pfizer, supervisando todas las funciones, desde las actividades preclínicas hasta las de desarrollo clínico avanzado. Reportará a Chris Boshoff, MD, PhD, Director Científico y Presidente de Investigación y Desarrollo de Pfizer, y representará al departamento de Oncología en el Equipo de Liderazgo de I+D de Pfizer. El Dr. Legos sucederá al Dr. Roger Dansey, Director Interino de Oncología, quien se jubilará.
• En febrero de 2025, la FDA estadounidense aprobó el régimen combinado ADCETRIS (brentuximab vedotina) de Pfizer para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) en recaída o refractario. Esta aprobación se basa en datos positivos del ensayo de fase 3 ECHELON-3, que demostró una reducción significativa del riesgo de muerte y una mejora clínicamente significativa de la supervivencia global (SG) en comparación con lenalidomida y rituximab más placebo.
• En septiembre de 2024, Bristol Myers Squibb (BMS) presentará datos en la conferencia de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2024, mostrando su liderazgo continuo en inmunooncología y la evolución de los activos de sus plataformas de investigación diferenciadas. La presentación destacará los avances en su desarrollo en inmunooncología, incluyendo datos a largo plazo de Opdivo (nivolumab) y Yervoy (ipilimumab) en melanoma metastásico, así como resultados prometedores de nuevas modalidades y terapias combinadas en diversos tipos de cáncer. Este evento subraya el compromiso de BMS con el avance del tratamiento del cáncer y la mejora de los resultados de los pacientes.

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