Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de servicios gestionados de AWS en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

 Tamaño del mercado de servicios administrados de AWS

• El tamaño del mercado de servicios administrados de AWS en Oriente Medio y África se valoró en USD 96,56 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 265,93 millones en 2032 , con una CAGR del 13,5 % durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado por factores como la creciente adopción de la nube, las iniciativas de transformación digital y las crecientes inversiones en proyectos de ciudades inteligentes y gobierno electrónico.

Análisis del mercado de servicios gestionados de AWS

• Los servicios administrados de AWS son el conjunto de servicios y herramientas que ayudan a proporcionar servicios de administración de la nube de AWS a los clientes que automatizan la administración de la infraestructura para las implementaciones de servicios web de Amazon.
• Los servicios están dirigidos a grandes empresas que buscan una forma básica de migrar sus servidores locales o cargas de trabajo a la nube, especialmente a la nube pública, pero también a nubes privadas o híbridas. Los servicios administrados de AWS se consideran por diversas razones, como su bajo costo, la protección de datos, la accesibilidad, las actualizaciones, el almacenamiento de datos y la monitorización continua de la nube, entre otras.
• Se espera que Arabia Saudita domine el mercado de servicios administrados de AWS debido a su inversión estratégica en infraestructura en la nube, ejemplificada por el compromiso de Amazon Web Services (AWS) de lanzar una nueva región de AWS en el Reino.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean la región de más rápido crecimiento en el mercado de servicios administrados de AWS durante el período de pronóstico debido a la rápida adopción de la nube, las iniciativas de ciudades inteligentes y la fuerte transformación digital liderada por el gobierno.
• Se espera que el segmento de Servicios de Operaciones domine el mercado con una participación de mercado del 51,78% debido a la creciente demanda de monitoreo de infraestructura 24/7, gestión de seguridad y operaciones de sistemas automatizados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios gestionados de AWS    

Tendencias del mercado de servicios administrados de AWS

Creciente demanda de entornos multinube e híbridos

• Una de las tendencias más destacadas en el mercado de Servicios Administrados de AWS es la creciente adopción de estrategias multicloud e híbridas. Hoy en día, las organizaciones ya no dependen únicamente de un único proveedor de nube; en su lugar, distribuyen sus cargas de trabajo entre múltiples plataformas de nube para reducir la dependencia de un proveedor, aumentar la resiliencia y garantizar el cumplimiento de las normativas locales en materia de datos. Los proveedores de Servicios Administrados de AWS desempeñan un papel fundamental para ayudar a las empresas a integrar AWS sin problemas con otras plataformas como Microsoft Azure o nubes privadas. Estos proveedores garantizan la compatibilidad, una migración de datos fluida, una gestión unificada de la seguridad y la coherencia operativa en todos los entornos.
• A medida que las empresas avanzan en la transformación digital, la flexibilidad se vuelve clave, especialmente para aquellas en sectores regulados como la salud y las finanzas. Los modelos de nube híbrida también permiten que los sistemas heredados coexistan con las aplicaciones modernas en la nube. Este enfoque combinado facilita a las empresas la innovación sin tener que reestructurar completamente su infraestructura de TI existente. Los MSP que ofrecen experiencia en estrategias híbridas y multicloud están experimentando una alta demanda. Se espera que esta tendencia se acelere a medida que la nube madure en Oriente Medio. 
  • Por ejemplo, en febrero de 2023, HSBC adoptó un enfoque de nube híbrida con el apoyo de AWS Managed Services. El banco trasladó cargas de trabajo clave a AWS, conservando los datos confidenciales de sus clientes en sus centros de datos privados. Esto permitió a HSBC innovar en atención al cliente y banca digital, a la vez que cumplía con las normativas. Los MSP de AWS garantizaron una integración fluida, una monitorización unificada y políticas de seguridad consistentes. Este modelo híbrido mejoró la agilidad sin comprometer la gobernanza de datos.

Dinámica del mercado de servicios administrados de AWS

Conductor

“Creciente enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y la gobernanza de datos”

• A medida que las empresas trasladan cargas de trabajo críticas a la nube, la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo se han convertido en prioridades fundamentales, lo que los convierte en un factor clave para el mercado de los servicios gestionados de AWS. Gestionar la seguridad en la nube requiere monitorización continua, aplicación de parches, cifrado, controles de acceso y cumplimiento normativo. AWS proporciona la infraestructura y las herramientas de seguridad, pero configurarlas y mantenerlas correctamente puede ser complejo, especialmente en sectores con estándares estrictos como el financiero, el sanitario o el gubernamental.
• Los proveedores de servicios gestionados (MSP) intervienen para cubrir esta necesidad con servicios de seguridad especializados, como detección de amenazas 24/7, respuesta a incidentes, auditorías de cumplimiento y diseño de arquitectura segura. Garantizan que las organizaciones cumplan con estándares como el RGPD, la HIPAA o la ISO 27001 sin sobrecargar a los equipos internos. Ante el aumento de las filtraciones de datos, la garantía de una sólida gobernanza y visibilidad de las amenazas en tiempo real es un factor clave. Los MSP ayudan a las empresas a evitar multas, daños a la reputación y riesgos legales, manteniendo al mismo tiempo su rendimiento. A medida que evolucionan las ciberamenazas, los servicios gestionados centrados en la seguridad se vuelven cruciales.

Por ejemplo,

• En mayo de 2024, el Banco Islámico de Dubái colaboró ​​con un proveedor de servicios gestionados (MSP) de AWS para reforzar su seguridad en la nube y cumplir con las directrices de cumplimiento del Banco Central de los EAU. El proveedor implementó AWS WAF, GuardDuty y cifrado en reposo mediante KMS. La monitorización en tiempo real y la detección automatizada de amenazas redujeron significativamente las ventanas de vulnerabilidad. El MSP también gestionó informes periódicos de cumplimiento, garantizando la plena conformidad con la normativa. Esto permitió al banco innovar de forma segura sin comprometer la gobernanza.

Oportunidad

El auge de la integración de la IA y el aprendizaje automático en los servicios en la nube

• Las pymes recurren cada vez más a soluciones en la nube para competir con empresas más grandes, lo que crea una gran oportunidad para los proveedores de servicios gestionados de AWS. Muchas de estas pequeñas empresas carecen de la experiencia de TI interna necesaria para gestionar infraestructuras de nube complejas, lo que convierte a los servicios gestionados en una solución ideal. AWS ofrece servicios escalables y rentables que pueden crecer con las pymes a medida que evolucionan sus necesidades.
• Los proveedores de servicios gestionados pueden ayudarles a migrar cargas de trabajo, garantizar la seguridad, gestionar costes y mantener el cumplimiento de las normativas regionales de datos. En economías de rápido crecimiento como la India, los Emiratos Árabes Unidos y el Sudeste Asiático, la digitalización se está volviendo esencial para la supervivencia, impulsando aún más esta adopción. Los MSP que ofrecen modelos de pago por uso, servicios a medida y soporte en idioma local pueden atraer eficazmente a este segmento. Las pymes también se benefician de las copias de seguridad automatizadas, la recuperación ante desastres y el soporte técnico 24/7 que ofrecen los servicios gestionados. Al reducir las barreras técnicas y la inversión inicial, los servicios gestionados de AWS facilitan el acceso a las empresas más pequeñas.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2021, HealthPlix Technologies, una startup con sede en Bengaluru, lanzó su plataforma de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) basada en IA en AWS. Esta plataforma, utilizada por más de 10 000 médicos en 370 ciudades, integra Amazon SageMaker para el apoyo a la toma de decisiones clínicas, lo que permite a los médicos generar recetas electrónicas en menos de 30 segundos. Las capacidades de análisis de la plataforma, impulsadas por Amazon Redshift y Amazon Athena, ayudan a identificar las tendencias de los pacientes y a mejorar los resultados de la atención médica. 
• Como resultado, existe una creciente demanda de soluciones en la nube simplificadas, pero robustas, entre las pymes. Esto representa una vía de crecimiento sostenible para los proveedores que se centran en las necesidades de las pequeñas empresas.

Restricción/Desafío

Altos costos de los servicios gestionados para las pequeñas y medianas empresas (PYME)

• Si bien los Servicios Gestionados de AWS aportan un valor inmenso, el costo puede ser un obstáculo importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Muchos MSP estructuran sus precios en función del uso, los SLA o el soporte integrado, lo que podría no ajustarse a los presupuestos ajustados de las pequeñas empresas. Para las pymes que recién comienzan su transición a la nube, estos costos iniciales y continuos pueden parecer un compromiso considerable. La complejidad de servicios como la monitorización en tiempo real, la automatización personalizada o la seguridad avanzada solo incrementa la factura total.
• Además, algunos proveedores cobran primas por soporte 24/7, servicios de cumplimiento normativo o implementaciones multirregionales. Para las empresas con presupuestos ajustados, esto puede provocar una infrautilización de la nube o un retraso en la adopción total de servicios gestionados. Si bien AWS ofrece herramientas de optimización de costes, utilizarlas sin ayuda experta puede resultar difícil. Como resultado, muchas pymes dependen del uso básico de la nube o buscan alternativas más económicas con soporte limitado. Esta barrera de costes podría frenar la democratización de los servicios de nube gestionada.

Por ejemplo,

• A principios de 2024, una pequeña startup de logística en Kenia exploró los Servicios Gestionados de AWS para escalar sus operaciones de backend. Sin embargo, tras recibir estimaciones de precios para la monitorización continua y el soporte 24/7, la startup decidió gestionar la infraestructura internamente. El coste mensual les resultó demasiado elevado en comparación con su presupuesto operativo, lo que limitó su acceso a funciones avanzadas de la nube. El caso ilustra cómo los precios pueden restringir la adopción en empresas más pequeñas.

Alcance del mercado de servicios administrados de AWS

El mercado está segmentado según el tipo de servicios, el modo de implementación, el tamaño de la organización y la industria vertical.

Se proyecta que en 2025, los Servicios de Operaciones dominarán el mercado con la mayor participación en el segmento.

En 2025, se proyecta que el segmento de Servicios de Operaciones domine el mercado de Servicios Gestionados de AWS con la mayor participación, un 51,78 %. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de monitorización continua de la infraestructura en la nube, gestión automatizada de sistemas y operaciones de seguridad robustas. A medida que las empresas migran cargas de trabajo más críticas a la nube, requieren soporte continuo para garantizar el tiempo de actividad, el cumplimiento normativo y la rentabilidad. Los proveedores de servicios gestionados ofrecen estas capacidades operativas mediante soluciones escalables en tiempo real, lo que las convierte en esenciales para las estrategias modernas de nube.

Se espera que los servicios de migración a la nube representen la mayor participación durante el período de pronóstico en el mercado.

Se espera que el segmento de Servicios de Migración a la Nube represente la mayor participación, con un 47,65 %, durante el período de pronóstico en el mercado de Servicios Gestionados de AWS. Esto se debe principalmente al auge de los esfuerzos de transformación digital en todos los sectores, donde las empresas están migrando sus sistemas heredados a la nube para mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y el rendimiento. A medida que las organizaciones adoptan cada vez más entornos híbridos y multicloud, crece rápidamente la necesidad de procesos de migración seguros, eficientes y liderados por expertos. Los proveedores de servicios gestionados desempeñan un papel fundamental para minimizar el tiempo de inactividad, gestionar la integridad de los datos y garantizar el cumplimiento normativo durante todo el proceso de migración.

Análisis regional del mercado de servicios administrados de AWS

Arabia Saudita posee la mayor participación en el mercado de servicios gestionados de AWS.

• Arabia Saudita posee la mayor participación en el mercado de servicios gestionados de AWS en Oriente Medio, impulsada por los ambiciosos objetivos de transformación digital de la Visión 2030. El país ha recibido un fuerte apoyo gubernamental para la adopción de la nube, especialmente en sectores como la salud, las finanzas y los servicios públicos. El anuncio de AWS de una inversión de 5300 millones de dólares para construir una nueva región de infraestructura para 2026 fortalece aún más el ecosistema local de la nube.
• Esta medida garantiza el cumplimiento de la residencia de datos, algo fundamental para las industrias reguladas. La creciente demanda de tecnologías avanzadas como la IA, el IoT y el análisis de big data ha acelerado la adopción de la nube en las empresas.
• Además, las alianzas con empresas locales de telecomunicaciones y TI han ayudado a adaptar los servicios a las necesidades regionales. Las empresas saudíes recurren cada vez más a los Servicios Gestionados de AWS para lograr escalabilidad, automatización y operaciones 24/7. Como resultado, el Reino se está consolidando como el centro regional de innovación en la nube y excelencia en servicios gestionados.

Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta en el mercado de servicios administrados de AWS.

• Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en el mercado de servicios gestionados de AWS durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe principalmente a las iniciativas estratégicas de los EAU destinadas a impulsar la transformación digital en diversos sectores.
• La Visión 2021 del gobierno y el proyecto Ciudad Inteligente de Dubái hacen hincapié en la adopción de tecnologías inteligentes, lo que ha incrementado significativamente la demanda de servicios de computación en la nube. Además, el establecimiento de centros de datos locales por parte de los principales proveedores de servicios en la nube garantiza el cumplimiento de las regulaciones de soberanía de datos, lo que impulsa aún más la adopción de los Servicios Gestionados de AWS.
• La rápida adopción de la computación en la nube por parte del sector privado para mejorar la eficiencia operativa y obtener una ventaja competitiva también contribuye a la expansión del mercado. Como resultado, los EAU se están consolidando como un centro líder en innovación en la nube y excelencia en servicios gestionados en Oriente Medio.

Cuota de mercado de los servicios administrados de AWS

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• RACKSPACE US INC,
• Smartronix Inc.,
• Servicios en la nube de la misión, Inc.
• Claranet limitada,
• Capgemini,
• Compañía de tecnología DXC,
• Onica,
• Accenture,
• Slalom, LLC,
• 8K Miles Software Services Ltd.,
• Soluciones e-Zest,
• Gran Laboratorio de Software,
• Cloudnexa,
• Obras lógicas,
• ALCANCE DE LAS NUBES,
• AllCloud,

Últimos avances en el mercado de servicios gestionados de AWS en Oriente Medio

• En octubre de 2024, Rackspace profundizó su relación con AWS al firmar un acuerdo plurianual para acelerar la adopción de la nube y la IA para clientes de Oriente Medio. Como parte de esta iniciativa, Rackspace presentó en septiembre una nueva oferta, la Oferta de Migración Rápida de Rackspace (RRMO), destinada a ayudar a las empresas a migrar rápidamente de los centros de datos tradicionales a AWS. El paquete de servicios incluye todo, desde la planificación y configuración iniciales hasta el soporte completo para la migración y la supervisión operativa las 24 horas.
• En diciembre de 2024, CDW adquirió Mission Cloud Services, un socio consultor avanzado de AWS. Este acuerdo fortalece la cartera de servicios en la nube de CDW, integrando la experiencia de Mission Cloud en AWS con el equipo de Digital Velocity de CDW. Conocida por sus servicios gestionados a medida y su soporte de IA, Mission Cloud fortalece la capacidad de CDW para guiar a sus clientes en implementaciones complejas de AWS.
• En junio de 2024, Claranet y AWS anunciaron una colaboración de cinco años centrada en la transformación a la nube. Un componente clave de este acuerdo incluye la creación de un Centro de Excelencia en la Nube, donde más de 1200 profesionales tecnológicos recibirán formación y certificación. La iniciativa está diseñada para dotar a las empresas de nuevas soluciones basadas en AWS que impulsen su agilidad y competitividad.
• En agosto de 2024, Accenture se asoció con AWS para ayudar a las empresas a escalar la IA de forma segura y controlada. Juntos, presentaron la Plataforma de IA Responsable, un marco basado en AWS que se centra en el riesgo, el cumplimiento normativo y el uso ético de la IA. Esta solución permite a los clientes implementar la IA a escala, garantizando al mismo tiempo la confianza, la supervisión y la rendición de cuentas en su implementación.
• En noviembre de 2023, DXC y AWS ampliaron su colaboración para ayudar a casi mil clientes a migrar a la nube de forma más integral. Un componente clave de este esfuerzo incluye la capacitación de 15 000 empleados de DXC en las tecnologías de AWS durante cinco años. DXC también ha elegido a AWS como su principal proveedor de nube, lo que le permite innovar con mayor rapidez y ofrecer servicios más eficientes.

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