Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) de Medio Oriente y África se valoró en USD 82,10 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 147,53 millones para 2032 , con una CAGR del 7,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de servicios de diagnóstico eficientes, la digitalización de los flujos de trabajo de laboratorio y la creciente necesidad de integridad y precisión de los datos en los laboratorios clínicos de toda la región.
• Además, la expansión de la infraestructura sanitaria, las iniciativas gubernamentales de apoyo a la salud electrónica y la creciente incidencia de enfermedades crónicas impulsan la adopción de soluciones LIS. Estas dinámicas, en conjunto, mejoran la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo, impulsando así la trayectoria ascendente del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

• Los sistemas de información de laboratorio (LIS), diseñados para gestionar y optimizar las operaciones de laboratorio mediante el procesamiento y almacenamiento electrónico de datos, se están convirtiendo en herramientas esenciales en los laboratorios de diagnóstico y clínicos modernos en todo Medio Oriente y África, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo, la precisión de los datos de los pacientes y el cumplimiento de las normas regulatorias.
• La creciente demanda de LIS se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, un volumen cada vez mayor de pruebas de diagnóstico y el impulso hacia la digitalización y automatización de la atención médica en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Egipto.
• Arabia Saudita dominó el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 28,9 % en 2024, impulsada por sólidas iniciativas de atención médica en el marco de Visión 2030, una inversión significativa en tecnologías de salud digital y una implementación generalizada de LIS en los principales hospitales públicos y privados.
• Se espera que Nigeria sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) durante el período de pronóstico, impulsado por mejoras en la infraestructura de diagnóstico, las crecientes necesidades de salud pública y el aumento de la financiación internacional para la digitalización de la atención médica.
• El segmento LIS basado en la nube dominó el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) con una participación del 46,1 % en 2024, impulsado por su relación calidad-precio, escalabilidad y capacidades de acceso remoto, que son particularmente beneficiosas para extender los servicios de laboratorio avanzados en regiones geográficamente dispersas y desatendidas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África       

Tendencias del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

“LIS basado en la nube: impulsa la eficiencia y la accesibilidad”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado LIS de Medio Oriente y África es el cambio creciente hacia sistemas de información de laboratorio basados ​​en la nube, que está mejorando la eficiencia operativa, la accesibilidad remota y la rentabilidad para las instituciones de atención médica en toda la región.
  • Por ejemplo, los principales hospitales de los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica están adoptando plataformas LIS basadas en la nube para gestionar los flujos de trabajo de laboratorio, permitir el acceso centralizado a los datos y reducir la dependencia de la costosa infraestructura de TI local.
• La integración en la nube facilita el intercambio de datos en tiempo real, el diagnóstico remoto y la implementación escalable, lo que la hace especialmente valiosa para sistemas de salud geográficamente dispersos o con recursos limitados. Por ejemplo, en Egipto y Kenia, los sistemas de información de salud (LIS) basados ​​en la nube permiten una mejor conectividad entre laboratorios regionales y hospitales urbanos.
• Las plataformas avanzadas también permiten una integración perfecta con los registros médicos electrónicos (EHR) y los sistemas de información hospitalaria (HIS), mejorando la coordinación del diagnóstico y la atención al paciente.
• Empresas como CompuGroup Medical y Clinisys están introduciendo soluciones LIS personalizadas y optimizadas para mercados emergentes, que ofrecen soporte multilingüe, informes automatizados y entornos de nube seguros y que cumplen con las regulaciones.
• A medida que países como Arabia Saudita, Nigeria y Egipto continúan priorizando la transformación de la TI en el sector de la salud, la demanda de soluciones LIS flexibles y basadas en la nube se está expandiendo, lo que impulsa un cambio en la forma en que se gestionan y utilizan los datos de laboratorio en toda la región.

Dinámica del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

Conductor

Transformación de la salud digital y crecientes necesidades de diagnóstico

• La rápida digitalización de los sistemas de atención sanitaria y la creciente demanda de pruebas de diagnóstico en países como Arabia Saudita, Egipto y Nigeria son impulsores clave del mercado de LIS en Oriente Medio y África.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita lanzó una iniciativa nacional para digitalizar los laboratorios clínicos en todos los hospitales públicos, mejorando los tiempos de respuesta de los resultados y la eficiencia del laboratorio.
• La creciente carga de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas y el crecimiento de la población están aumentando el volumen de pruebas de laboratorio realizadas, lo que impulsa una mayor adopción de soluciones LIS para garantizar la precisión, la estandarización y los informes en tiempo real.
• Las plataformas LIS ofrecen funcionalidades críticas como la automatización de pedidos de pruebas, el seguimiento de muestras y el cumplimiento normativo, agilizando los flujos de trabajo y reduciendo los errores en laboratorios públicos y privados.
• La integración del LIS con los sistemas nacionales de salud también respalda objetivos de atención de salud más amplios, incluida la vigilancia de enfermedades, la asignación de recursos y la planificación de políticas, lo que contribuye a mejorar los resultados de salud de la población.

Restricción/Desafío

Brechas de infraestructura y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• Un desafío importante en el mercado LIS de Medio Oriente y África es la falta de infraestructura digital adecuada en ciertos países, como Sudán y Etiopía, lo que limita la implementación y la funcionalidad de las plataformas LIS avanzadas.
  • Por ejemplo, la conectividad a Internet inconsistente, el hardware obsoleto y la experiencia técnica limitada obstaculizan la adopción de LIS basados ​​en la nube en varias partes del África subsahariana.
• Además, la creciente preocupación por la privacidad de los datos y el cumplimiento de las normativas locales e internacionales sobre información sanitaria dificulta la adopción de sistemas de información de salud (LIS) en la nube. Los proveedores de servicios de salud en países como Argelia y Ghana se muestran cautelosos a la hora de transferir datos confidenciales de sus pacientes a servidores externos.
• La alta inversión inicial requerida para el software LIS, combinada con la necesidad de capacitación y soporte continuos, también desalienta a los proveedores de atención médica más pequeños a realizar la transición desde sistemas manuales.
• Para superar estos obstáculos, los gobiernos y las partes interesadas deben invertir en infraestructura digital, promover asociaciones público-privadas e implementar marcos sólidos de gobernanza de datos para garantizar una integración segura y sostenible de los LIS en toda la región.

Alcance del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado en función del componente, el producto, el modo de entrega y el usuario final.

• Por componente

En cuanto a sus componentes, el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África se segmenta en software y servicios. El segmento de software dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 62,3 % en 2024, impulsado por la creciente necesidad de una gestión de datos automatizada y precisa en los laboratorios. Países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo fuertemente en soluciones de LIS basadas en software para mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores manuales y optimizar los flujos de trabajo del laboratorio. El creciente énfasis en la integración de sistemas con los sistemas de información hospitalaria (HIS) y los historiales clínicos electrónicos (HCE) también refuerza el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la mayor demanda de servicios de implementación, capacitación, soporte técnico y personalización de LIS. Con países como Kenia y Nigeria adoptando rápidamente herramientas de salud digital, los proveedores de servicios desempeñan un papel crucial para facilitar la implementación exitosa de LIS y su mantenimiento a largo plazo.

• Por producto

En función del producto, el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) se segmenta en LIS integrados y LIS independientes. El segmento de LIS integrados dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 66,1 % en 2024, gracias a su perfecta compatibilidad con otros sistemas informáticos sanitarios y a su capacidad para proporcionar acceso centralizado a los datos de laboratorio. Los hospitales y las redes de diagnóstico de Sudáfrica y Egipto priorizan las soluciones integradas para optimizar la comunicación entre departamentos y facilitar la gestión integral de los pacientes.

Se prevé que el segmento de LIS independientes crezca con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % entre 2025 y 2032, especialmente en laboratorios pequeños o independientes que buscan sistemas modulares y económicos. Estas soluciones están ganando popularidad en las economías emergentes por su simplicidad y facilidad de implementación, especialmente donde la integración completa no es necesaria de inmediato.

• Por entrega

En función de su entrega, el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) se segmenta en sistemas en la nube, alojados remotamente y locales. El segmento en la nube obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 46,1%, en 2024, gracias a su flexibilidad, menores costos iniciales y capacidades de acceso remoto. Las instituciones sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Nigeria están adoptando cada vez más LIS en la nube para gestionar operaciones distribuidas y facilitar el diagnóstico colaborativo.

Se prevé que el segmento de alojamiento remoto registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su capacidad para ofrecer una gestión centralizada de sistemas sin necesidad de grandes inversiones en TI in situ. Laboratorios de Arabia Saudita y Ghana están explorando este modelo para equilibrar la seguridad de los datos con la externalización de las necesidades de infraestructura.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de sistemas de información de laboratorio (SIL) se segmenta en laboratorios hospitalarios, laboratorios independientes, laboratorios de consultorios médicos y otros. El segmento de laboratorios hospitalarios representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 47,8 % en 2024, impulsado por el aumento del volumen de pruebas, la expansión de la infraestructura de salud pública y las sólidas iniciativas de digitalización impulsadas por los gobiernos en países como Arabia Saudita y Sudáfrica.

Se prevé que el segmento de laboratorios independientes experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 12,6 %, entre 2025 y 2032, debido al creciente número de cadenas privadas de diagnóstico y laboratorios independientes en Egipto, Kenia y Nigeria. Estos centros están adoptando soluciones LIS para optimizar los plazos de entrega, reducir los gastos administrativos y ofrecer una calidad de servicio competitiva.

Análisis regional del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

• Arabia Saudita dominó el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 28,9 % en 2024, impulsada por sólidas iniciativas de atención médica en el marco de Visión 2030, una inversión significativa en tecnologías de salud digital y una implementación generalizada de LIS en los principales hospitales públicos y privados.
• Los proveedores de atención médica del país están adoptando activamente LIS para optimizar los flujos de trabajo de laboratorio, garantizar la precisión de los datos e integrar las operaciones de laboratorio con sistemas de información de salud más amplios para mejorar la atención al paciente.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por la financiación gubernamental, un fuerte impulso hacia la integración de TI en salud y una red en expansión de laboratorios de diagnóstico públicos y privados, lo que establece al LIS como un componente crítico de la estrategia de transformación digital de la atención médica de Arabia Saudita.

Análisis del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) de Arabia Saudita

El mercado de sistemas de información de laboratorio (SIL) de Arabia Saudita capturó la mayor participación en los ingresos, con un 28,9 %, en 2024 en Oriente Medio y África, impulsado por la iniciativa gubernamental Visión 2030 y las fuertes inversiones en infraestructura de TI para el sector sanitario. Los hospitales públicos y privados están implementando cada vez más SIL para mejorar la precisión diagnóstica, reducir los plazos de entrega y optimizar la integración de los datos de los pacientes. El impulso nacional hacia la transformación digital y la interoperabilidad de la salud está posicionando a los SIL como un componente fundamental del ecosistema sanitario moderno del país.

Análisis del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) de los Emiratos Árabes Unidos

Se proyecta que el mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) de los EAU crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, gracias a una sólida infraestructura sanitaria, la adopción temprana de soluciones digitales y las favorables iniciativas gubernamentales. Los hospitales y laboratorios de diagnóstico de los EAU están priorizando las plataformas LIS basadas en la nube para mejorar la eficiencia y permitir el acceso a los datos en tiempo real. Además, las sólidas colaboraciones con proveedores internacionales de LIS impulsan la innovación y la estandarización de sistemas.

Perspectivas del mercado de sistemas de información de laboratorio (LIS) de Sudáfrica

Se prevé una expansión sostenida del mercado sudafricano de sistemas de información de laboratorio (LIS), impulsado por la creciente carga de enfermedades infecciosas y crónicas, y la necesidad de operaciones de laboratorio eficientes, tanto en el sector público como en el privado. El aumento de la inversión en herramientas digitales de salud y la modernización de los servicios de diagnóstico están impulsando la adopción de LIS. Además, el enfoque del gobierno en el fortalecimiento de los sistemas de TI sanitarios en todas las provincias respalda la creciente demanda de soluciones LIS integradas y escalables.

Cuota de mercado de los sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África

La industria de sistemas de información de laboratorio (LIS) de Medio Oriente y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Oracle (EE. UU.)
• InterSystems Corporation (EE. UU.)
• Orchard Software Corporation (EE. UU.)
• Clinisys Group Ltd (Reino Unido)
• CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (Alemania)
• Sunquest Information Systems, Inc. (EE. UU.)
• LabWare, Inc. (EE. UU.)
• Soft Computer Consultants, Inc. (EE. UU.)
• Epic Systems Corporation (EE. UU.)
• Dedalus SpA (Italia)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Hex Labs (Sudáfrica)
• Mediware Information Systems, Inc. (EE. UU.)
• PathXL Ltd. (una empresa de Philips) (Reino Unido)
• Technidata SAS (Francia)
• Agfa HealthCare NV (Bélgica)
• Integrated Software Solutions Ltd. (Kenia)
• Abbott Informatics Corporation (EE. UU.)
• eSalud África (Nigeria)
• Global Lab Solutions Ltd. (Sudáfrica)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de información de laboratorio (LIS) en Oriente Medio y África?

• En mayo de 2024, el Ministerio de Salud saudí lanzó el Programa de Integración de Diagnósticos Digitales, una iniciativa nacional destinada a estandarizar las operaciones de laboratorio en los hospitales públicos mediante la implementación de plataformas LIS avanzadas. Esta estrategia forma parte de la agenda de transformación sanitaria Visión 2030 y está diseñada para garantizar diagnósticos más rápidos, informes en tiempo real y una mejor interoperabilidad entre los centros médicos. La iniciativa refuerza el compromiso de Arabia Saudí con el aprovechamiento de las tecnologías de salud digital para mejorar la calidad de la atención y la eficiencia operativa.
• En abril de 2024, TrakCare Lab Enterprise, desarrollado por InterSystems, se implementó con éxito en varios hospitales de los EAU, dependientes del Ministerio de Salud y Prevención (MOHAP). Esta implementación marca un paso significativo en la estrategia de digitalización de la salud del país, ya que la plataforma ofrece seguimiento de datos de laboratorio en tiempo real, una integración fluida con los historiales médicos electrónicos (HCE) y mejores flujos de trabajo de diagnóstico. Esta implementación demuestra el liderazgo de los EAU en la adopción de tecnologías sanitarias inteligentes para mejorar los resultados de los pacientes y la transparencia operativa.
• En marzo de 2024, PathCare, uno de los mayores proveedores de servicios de diagnóstico de Sudáfrica, modernizó su infraestructura de LIS para optimizar la precisión de las pruebas y acelerar los plazos de entrega, tanto para diagnósticos rutinarios como avanzados. La medida incluyó colaboraciones con proveedores regionales de TI para implementar la validación de resultados asistida por IA y la gestión automatizada de muestras. Este avance subraya la creciente importancia de los LIS en las redes privadas de diagnóstico y su papel en el impulso de la calidad de la atención médica en África subsahariana.
• En febrero de 2024, el Ministerio de Salud egipcio inició un programa piloto para introducir soluciones LIS basadas en la nube en laboratorios públicos seleccionados de El Cairo y Alejandría. El proyecto, con el apoyo de organizaciones sanitarias internacionales, se centra en mejorar la precisión de los informes de pruebas y facilitar la vigilancia de enfermedades en tiempo real. Este desarrollo refleja la dirección estratégica de Egipto hacia el fortalecimiento de la inteligencia de salud pública y la modernización de su infraestructura de diagnóstico mediante soluciones digitales escalables.
• En enero de 2024, el Ministerio Federal de Salud de Nigeria firmó un memorando de entendimiento con un consorcio de empresas de TI sanitarias para implementar el LIS en más de 50 laboratorios públicos, en el marco de su plan nacional de expansión de la eSalud. La iniciativa busca mejorar los tiempos de respuesta de los laboratorios, la integridad de los datos y la centralización de los informes de pruebas. Esto marca un paso crucial en la modernización del sistema de salud de Nigeria y pone de relieve el creciente reconocimiento del LIS como base para unos servicios de diagnóstico eficientes y equitativos.

SKU-73193