Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de vacunas animales y humanas de Oriente Medio y África se valoró en 3.670 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 5.680 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 5,6 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas e infecciosas en la región, lo que ha generado mayores inversiones en atención médica preventiva tanto para animales como para humanos. Los programas de vacunación respaldados por los gobiernos, las iniciativas de salud pública y las campañas de concienciación están contribuyendo a la adopción generalizada de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África.
• Además, la creciente demanda de seguridad alimentaria y producción ganadera sostenible está impulsando la adopción de vacunas veterinarias. Países como Arabia Saudita, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos están implementando activamente regulaciones zoosanitarias, apoyando así el desarrollo y la distribución de vacunas de alta calidad en el sector veterinario.

Análisis del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

• Las vacunas animales y humanas son herramientas cada vez más vitales en Oriente Medio y África para prevenir enfermedades infecciosas y mejorar los resultados de salud pública tanto en las poblaciones humanas como en el ganado, especialmente en regiones vulnerables a enfermedades zoonóticas e infecciones endémicas.
• La creciente demanda de vacunas en la región se debe en gran medida a una mayor conciencia de los programas de inmunización, las iniciativas de vacunación respaldadas por los gobiernos y la OMS, y las crecientes inversiones en atención veterinaria y gestión del ganado.
• Arabia Saudita dominó el mercado de vacunas animales y humanas de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 28,3 % en 2024, debido a fuertes campañas nacionales de inmunización, infraestructura de atención médica avanzada y la creciente adopción de prácticas veterinarias modernas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y la salud pública.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de vacunas animales y humanas en Medio Oriente y África durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de mascotas, marcos regulatorios de apoyo y la participación del sector privado en la I+D de vacunas humanas y animales.
• El segmento humano dominó el mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África, con una cuota de mercado del 61,3 % en 2024, impulsado por los amplios programas de inmunización gubernamentales, el aumento del gasto sanitario y la creciente concienciación sobre las enfermedades prevenibles mediante vacunación. Iniciativas de organizaciones como la OMS y GAVI han reforzado aún más el acceso a vacunas vitales para las poblaciones de toda la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África        

Tendencias del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

“ Creciente énfasis en la inmunización y el control de enfermedades zoonóticas ”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de vacunas animales y humanas de Medio Oriente y África es el creciente énfasis en los programas de inmunización tanto para humanos como para animales para combatir la creciente carga de enfermedades infecciosas y zoonóticas.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) colaboró con los Ministerios de Salud de varios países africanos para ampliar la cobertura de vacunación contra el sarampión y la polio mediante programas móviles de alcance comunitario. Estas iniciativas están mejorando el acceso a las vacunas en zonas rurales y marginadas, impulsando el crecimiento del mercado de vacunas humanas en la región.
• En materia de salud animal, las campañas gubernamentales para erradicar la rabia, la fiebre aftosa y la brucelosis están incrementando la demanda de vacunas veterinarias. En abril de 2023, Boehringer Ingelheim anunció una colaboración renovada con las autoridades veterinarias africanas para suministrar vacunas para el ganado, abordando así una de las principales causas de pérdidas económicas en las comunidades que dependen de la agricultura.
• Además, los programas de ayuda internacional y las organizaciones no gubernamentales (ONG) como GAVI y UNICEF están apoyando la adquisición y distribución de vacunas infantiles de rutina, fortaleciendo la infraestructura y la financiación para el sector de las vacunas humanas en Oriente Medio y África.
• La aparición continua de enfermedades zoonóticas como la fiebre del Valle del Rift y el síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS) ha puesto aún más de relieve el enfoque de “Una Salud”, que fomenta los esfuerzos de vacunación integrados para las poblaciones humanas y animales a fin de prevenir brotes entre especies.
• El mercado también está experimentando una expansión a través de innovaciones tecnológicas como las vacunas termoestables y las vacunas combinadas, que simplifican la distribución y aumentan la aceptación, particularmente en áreas remotas con acceso limitado a la cadena de frío.
• A medida que aumenta la conciencia sobre los impactos económicos y sanitarios de las enfermedades prevenibles, la demanda de soluciones de vacunas accesibles y rentables continúa creciendo, lo que posiciona al Medio Oriente y África como una región de alto potencial para los fabricantes de vacunas tanto globales como locales.

Dinámica del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

Conductor

Demanda creciente debido a la carga de enfermedades zoonóticas y las campañas de vacunación del gobierno

• La creciente incidencia de enfermedades zoonóticas y brotes infecciosos en Oriente Medio y África, junto con el creciente enfoque gubernamental en programas de vacunación a gran escala, es un factor importante de la mayor demanda de vacunas tanto animales como humanas.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y GAVI apoyaron a varios países africanos con campañas de vacunación contra el sarampión y la polio dirigidas a poblaciones rurales desatendidas. Se espera que estas iniciativas impulsen significativamente el crecimiento de la industria de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África durante el período previsto.
• A medida que los actores públicos y privados se vuelven más conscientes de los impactos económicos y de salud de las enfermedades prevenibles, las vacunas se consideran cada vez más como herramientas esenciales para la preparación de la salud pública y la productividad ganadera, especialmente en las economías que dependen de la agricultura.
• Además, el aumento de la infraestructura veterinaria, las clínicas móviles y las mejoras en la cadena de frío están facilitando un acceso más amplio a las vacunas para el ganado y las mascotas, especialmente en las zonas rurales y periurbanas. Esta expansión está haciendo que las vacunas animales sean más esenciales para la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas de exportación.
• El creciente énfasis en el enfoque "Una Salud" —que vincula la salud humana, animal y ambiental— ha generado una mayor inversión en soluciones integradas de inmunización, creando nuevas oportunidades en todos los sectores. Esta interconexión fomenta la colaboración entre los ministerios de salud y agricultura.
• Además, la creciente conciencia entre los agricultores, los dueños de mascotas y los profesionales de la salud, junto con las regulaciones de apoyo y los mandatos de salud pública, están acelerando la adopción de productos y soluciones de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Restricción/Desafío

Infraestructura limitada y altos costos de almacenamiento de vacunas

• La infraestructura sanitaria y veterinaria subdesarrollada en varias partes de Oriente Medio y África supone un desafío significativo para la implementación más amplia de los programas de vacunación. El suministro eléctrico irregular y la deficiente logística de la cadena de frío dificultan el almacenamiento y la distribución de vacunas, especialmente en zonas remotas o afectadas por conflictos.
  • Por ejemplo, según UNICEF, más del 25% de las vacunas en África se pierden debido a fallas en la cadena de frío, lo que pone de relieve la grave brecha en la fiabilidad del almacenamiento y el transporte, especialmente para productos biológicos sensibles a la temperatura.
• Para abordar estos desafíos se requieren inversiones en refrigeración solar, unidades móviles de cadena de frío y sistemas de monitoreo de temperatura en tiempo real. Varias organizaciones, como PATH y la Fundación Bill y Melinda Gates, financian actualmente proyectos piloto en África Oriental y Occidental para mejorar la infraestructura de vacunas.
• Además, el alto costo de ciertas vacunas avanzadas, en particular las dirigidas a enfermedades más recientes o menos comunes, limita el acceso a ellas para las poblaciones de bajos ingresos y los pequeños agricultores. Los subsidios, la adquisición conjunta y la fabricación local podrían ayudar a superar estas barreras.
• Si bien la región está experimentando un mayor apoyo externo y asociaciones, el desarrollo de capacidades locales y la capacitación del personal de atención médica y veterinario siguen siendo esenciales para la sostenibilidad a largo plazo y la expansión de la cobertura.
• Superar estos obstáculos de infraestructura y de costos será crucial para liberar todo el potencial del mercado de vacunas animales y humanas de Oriente Medio y África y garantizar un acceso equitativo entre todos los grupos socioeconómicos.

Alcance del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según tipo, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África se segmenta en vacunas para humanos y animales. El segmento humano obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 61,3 % en 2024, gracias a los amplios programas de inmunización gubernamentales, el aumento del gasto sanitario y la creciente concienciación sobre las enfermedades prevenibles mediante vacunación. Iniciativas de organizaciones como la OMS y GAVI han reforzado aún más el acceso a vacunas vitales para las poblaciones de toda la región.

Se prevé que el segmento de animales experimente la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de inmunización del ganado para prevenir brotes zoonóticos, garantizar la seguridad alimentaria y cumplir con las normas comerciales internacionales. El aumento de la tenencia de mascotas también contribuye a la creciente demanda de vacunas para animales de compañía.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África se segmenta en hospitales, clínicas y otros. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 47,6 % en 2024, debido a su papel central en las campañas gubernamentales de inmunización, las campañas de vacunación rutinarias y las respuestas a emergencias durante brotes.

Se proyecta que el segmento de clínicas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2032, a medida que las clínicas privadas y los centros veterinarios adoptan cada vez más protocolos integrales de vacunación. Estos entornos son especialmente cruciales para ampliar el acceso a vacunas tanto humanas como animales en zonas suburbanas y semiurbanas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas y otros. El segmento de licitaciones directas obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 52,4 % en 2024, impulsado principalmente por la adquisición a gran escala mediante contratos gubernamentales, organismos internacionales de salud y grandes licitaciones del sector público.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas experimente la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % entre 2025 y 2032, gracias a la mayor disponibilidad de vacunas a través de farmacias, cadenas de farmacias veterinarias y plataformas en línea. Este canal está cobrando especial importancia en zonas urbanas con una alta demanda de comodidad y accesibilidad.

Análisis regional del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

• Oriente Medio y África representaron el 17,4 % de los ingresos del mercado mundial de vacunas animales y humanas en 2024, impulsados por el aumento de los programas gubernamentales de inmunización, el aumento de los brotes de enfermedades zoonóticas y la creciente conciencia pública sobre la importancia de las vacunas tanto para los humanos como para los animales.
• La región está siendo testigo de un aumento en la demanda de vacunas debido a la expansión del acceso a la atención médica, el apoyo internacional de organizaciones como la OMS y Gavi, y la creciente necesidad de protección del ganado para apoyar la seguridad alimentaria.
• Los países de toda la región están invirtiendo en mejorar la infraestructura de la cadena de frío y las capacidades de fabricación local para impulsar la autosuficiencia y garantizar una distribución equitativa de las vacunas.

Perspectiva del mercado de vacunas para animales y humanos en Arabia Saudita, Oriente Medio y África

El mercado de vacunas para animales y humanos de Arabia Saudita capturó la mayor cuota de mercado en Oriente Medio, con un 23,5 % en 2024, impulsado por la estrategia Visión 2030 del gobierno, centrada en la modernización de los servicios sanitarios y veterinarios. La alta densidad ganadera y las iniciativas de seguridad alimentaria han impulsado la demanda de vacunas para animales, mientras que la creciente inversión en inmunización pediátrica y de adultos impulsa el crecimiento en el segmento humano. El país también está fortaleciendo la I+D y los marcos regulatorios para apoyar la fabricación local de vacunas.

Perspectiva del mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África (EAU)

El mercado de vacunas para animales y humanos de los EAU representó el 17,8 % del mercado de Oriente Medio y África en 2024, impulsado por un alto gasto sanitario per cápita, el aumento de la tenencia de mascotas y unos sólidos sistemas de vigilancia de enfermedades. El impulso del gobierno para establecer un centro biotecnológico y farmacéutico está atrayendo inversiones hacia la producción e innovación de vacunas. La adopción de vacunas humanas se ve impulsada además por una infraestructura de salud pública avanzada y una fuerte demanda de vacunas para viajes y adultos.

Perspectiva del mercado de vacunas para animales y humanos en Sudáfrica, Oriente Medio y África

El mercado de vacunas para animales y humanos del Sur mantuvo una cuota de mercado sustancial del 21,4 % en 2024, impulsado por los sólidos programas de inmunización del sector público y la alta concienciación sobre las amenazas de las enfermedades zoonóticas. Su mercado de vacunas veterinarias está bien establecido y satisface tanto las necesidades ganaderas nacionales como las exportaciones regionales. El énfasis del gobierno en el acceso a la atención médica y las campañas nacionales de vacunación garantiza una alta tasa de penetración de la vacunación humana, especialmente entre lactantes y niños pequeños.

Perspectiva del mercado de vacunas para animales y humanos en Egipto, Oriente Medio y África

El mercado egipcio de vacunas para animales y humanos representó el 14,7 % del mercado de vacunas para animales y humanos de Oriente Medio y África en 2024. El país ha experimentado un aumento repentino de la demanda de vacunas para aves de corral y ganado, en particular en respuesta a los brotes de influenza aviar y fiebre aftosa. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la cobertura de vacunación sistemática y ampliar la cobertura rural están impulsando el segmento de vacunas para humanos. Egipto también está invirtiendo en la capacidad nacional de fabricación de vacunas para reducir la dependencia de las importaciones.

Perspectiva del mercado de vacunas para animales y humanos en Israel, Oriente Medio y África

El mercado israelí de vacunas para animales y humanos representó el 9,2 % de la cuota de mercado regional en 2024, gracias a sus avanzadas industrias farmacéutica y biotecnológica. La alta cobertura de vacunación, en particular para las vacunas infantiles y estacionales, sustenta las sólidas ventas de vacunas para humanos. El ecosistema de innovación de Israel contribuye al desarrollo regional de vacunas, y el país mantiene un mercado en crecimiento de vacunas veterinarias para mascotas y ganado, respaldado por plataformas digitales de monitoreo sanitario.

Cuota de mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

La industria de vacunas animales y humanas de Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GSK plc. (Reino Unido)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Sanofi (Francia)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Ceva Santé Animale (Francia)
• Onderstepoort Biological Products SOC (PTY) LTD (Sudáfrica)
• MCI Salud Animal (Marruecos)
• Biogénesis Bagó (Argentina)
• Hester Biosciences Limited (India)

Últimos avances en el mercado de vacunas para animales y humanos en Oriente Medio y África

• En enero de 2023, Senvelgo, la reciente innovación de Boehringer Ingelheim, obtuvo el prestigioso premio al Mejor Nuevo Producto de Salud Animal para Animales de Compañía. Este galardón reconoce a Senvelgo por su notable contribución a la simplificación y mejora del tratamiento de los gatos diabéticos. El compromiso de Boehringer Ingelheim con la innovación se hace patente en Senvelgo, que ofrece una solución que no solo es sencilla y segura, sino también muy práctica tanto para los pacientes felinos como para sus cuidadores.
• En 2023, Merck & Co., Inc. recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para KEYTRUDA, su terapia anti-PD-1, en combinación con quimiorradioterapia (QRT) para el tratamiento de pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio III-IVA según FIGO 2014. Esta aprobación se basa en los resultados positivos del ensayo de fase 3 KEYNOTE-A18, donde KEYTRUDA combinado con QRT mostró una reducción del 41 % en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con placebo más QRT. La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) no se alcanzó en ninguno de los grupos. Esto marca la tercera indicación de KEYTRUDA en cáncer de cuello uterino, lo que enfatiza su eficacia, y es la 39.ª indicación general de KEYTRUDA en Estados Unidos. Este hito subraya el compromiso de Merck con el avance de las opciones de tratamiento para pacientes con diversos tipos de cáncer.
• En julio de 2023, Biogenesis Bago anunció BIOAFTOGEN bajo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esto marca un momento histórico, ya que BIOAFTOGEN se convierte en la primera vacuna contra la fiebre aftosa en recibir dicha precalificación. Este logro consolida la posición de la empresa como líder mundial en la prevención de la fiebre aftosa y refuerza su compromiso de colaboración con organizaciones técnicas y científicas líderes, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la salud animal a nivel mundial.

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