Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

• El tamaño del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África se valoró en 455,77 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 1255,20 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 13,5 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de los requisitos regulatorios, el aumento de los delitos financieros y la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar las soluciones de cumplimiento y monitoreo.
• La creciente necesidad de soluciones antilavado de dinero (ALD) robustas, escalables e integradas para combatir los delitos financieros está posicionando a los sistemas antilavado de dinero como herramientas críticas para las instituciones financieras y otros sectores regulados, acelerando la expansión del mercado.

Análisis del mercado contra el blanqueo de capitales

• Las soluciones contra el lavado de dinero, que abarcan software y servicios para detectar y prevenir delitos financieros, son cada vez más vitales para garantizar el cumplimiento normativo y salvaguardar los sistemas financieros en bancos, proveedores de seguros y otros sectores.
• La demanda de soluciones contra el lavado de dinero está impulsada por regulaciones gubernamentales más estrictas, una mayor conciencia de los riesgos del lavado de dinero y la necesidad de sistemas automatizados para monitorear las transacciones y verificar las identidades de los clientes.
• Sudáfrica dominó el mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África con la mayor participación en los ingresos, un 38,5 %, en 2024, impulsada por un sector financiero bien establecido, marcos regulatorios estrictos e inversiones significativas en tecnologías de cumplimiento.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida transformación digital, el aumento del estatus de centro financiero y las iniciativas gubernamentales para fortalecer las regulaciones contra el lavado de dinero.
• El segmento de soluciones tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado con un 60,2 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de software avanzado contra el lavado de dinero que permite el monitoreo de transacciones en tiempo real, la gestión del cumplimiento y la verificación de la identidad del cliente.

Alcance del informe y segmentación del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales     

Tendencias del mercado contra el blanqueo de capitales

Mayor integración de la IA y el aprendizaje automático en las soluciones contra el lavado de dinero

• El mercado de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de Oriente Medio y África (MEA) está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML).
• Estas tecnologías permiten el procesamiento y análisis avanzado de datos, brindando conocimientos más profundos sobre las transacciones financieras, los comportamientos de los clientes y los posibles riesgos de lavado de dinero.
• Las soluciones antilavado de dinero impulsadas por IA permiten la identificación proactiva de actividades sospechosas, lo que reduce los falsos positivos y mejora la eficiencia del cumplimiento.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan patrones de transacciones para detectar anomalías, optimizar los procesos de cumplimiento y proporcionar alertas en tiempo real sobre posibles delitos financieros como financiación del terrorismo, fraude y soborno.
• Esta tendencia está aumentando la eficacia de los sistemas contra el lavado de dinero, haciéndolos más atractivos para las instituciones financieras, los gobiernos y otras entidades reguladas en toda la región MEA.
• Los algoritmos de IA y ML pueden analizar grandes conjuntos de datos, incluidos historiales de transacciones, perfiles de clientes y actividades transfronterizas, para identificar patrones complejos de lavado de dinero y mejorar el cumplimiento normativo.

Dinámica del mercado contra el blanqueo de capitales

Conductor

Creciente demanda de cumplimiento normativo sólido y prevención de delitos financieros

• La creciente necesidad de un estricto cumplimiento normativo y de combatir los delitos financieros, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude, es un importante impulsor del mercado antilavado de dinero en MEA.
• Las soluciones contra el lavado de dinero mejoran la seguridad financiera al ofrecer funciones como monitoreo de transacciones en tiempo real, debida diligencia del cliente (KYC/CDD) e informes automatizados de actividades sospechosas.
• Las regulaciones gubernamentales, particularmente en países como Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, exigen marcos antilavado de dinero más estrictos para alinearse con los estándares globales establecidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• La proliferación de la banca digital, los sistemas de pago en línea y la adopción de criptomonedas en la región MEA está impulsando aún más la necesidad de soluciones avanzadas contra el lavado de dinero para garantizar transacciones financieras seguras y transparentes.
• Las instituciones financieras están adoptando cada vez más sistemas contra el lavado de dinero como características estándar u opcionales para cumplir con las expectativas regulatorias y mejorar la integridad operativa.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para la integración de hardware, software y sistemas contra el lavado de dinero puede ser una barrera para la adopción, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los mercados emergentes de la región MEA.
• La integración de soluciones contra el lavado de dinero en los sistemas financieros existentes puede ser compleja y costosa, especialmente para instituciones con infraestructura heredada.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que los sistemas contra el lavado de dinero recopilan y procesan grandes volúmenes de datos financieros y personales confidenciales, lo que aumenta los riesgos de violaciones o uso indebido.
• El diverso panorama regulatorio en los países de MEA con respecto a la protección de datos y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero complica las operaciones de los proveedores multinacionales y las instituciones financieras.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, particularmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o mayor conciencia de las cuestiones de privacidad de datos, lo que limita el crecimiento del mercado en ciertas áreas.

Alcance del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

El mercado está segmentado en función de la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Oriente Medio y África se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 60,2 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de software avanzado de lucha contra el blanqueo de capitales que permite la monitorización de transacciones en tiempo real, la gestión del cumplimiento normativo y la verificación de la identidad del cliente. Estas soluciones aprovechan la IA y el aprendizaje automático para mejorar la detección de delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se prevé que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 15,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de asesoramiento experto y servicios gestionados para adaptarse a las complejas regulaciones contra el blanqueo de capitales. Las instituciones financieras externalizan cada vez más las tareas de cumplimiento normativo para garantizar un cumplimiento normativo rentable y reducir los riesgos operativos.

• Por función

En función de su función, el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Oriente Medio y África se segmenta en gestión de cumplimiento, gestión de identidad de clientes, monitorización de transacciones, informes de transacciones de divisas, entre otros. El segmento de gestión de cumplimiento dominó el mercado con una participación del 32,6 % en los ingresos en 2024, debido a las estrictas regulaciones y a la necesidad de que las instituciones financieras refuercen sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo.

Se prevé que el segmento de monitoreo de transacciones experimente la tasa de crecimiento más rápida del 16,4% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas impulsados por IA que mejoran la detección de transacciones sospechosas y reducen los falsos positivos, mejorando la eficiencia en la lucha contra los delitos financieros.

• Por implementación

En función de su implementación, el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Oriente Medio y África se segmenta en la nube y en instalaciones locales. El segmento de la nube obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 54,4 % en 2024, gracias a su flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que permite a las instituciones financieras integrar tecnologías avanzadas como la IA y el análisis en tiempo real sin realizar inversiones significativas en infraestructura.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento local entre 2025 y 2032, impulsado por las organizaciones que priorizan el control y la seguridad sobre sus sistemas de cumplimiento. Las soluciones locales ofrecen personalización e integración con la infraestructura de TI existente, lo cual es crucial para grandes empresas con necesidades regulatorias complejas.

• Por tamaño de empresa

En función del tamaño de las empresas, el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Oriente Medio y África se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). El segmento de grandes empresas dominó el mercado con una cuota de mercado del 56,8 % en 2024, impulsado por su enfoque en los sistemas de pago digitales y la necesidad de soluciones robustas de lucha contra el blanqueo de capitales para abordar los requisitos de supervisión y cumplimiento de transacciones en operaciones financieras de gran volumen.

Se prevé que el segmento de las PYMES crezca rápidamente a una CAGR del 17,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor conciencia de las regulaciones contra el lavado de dinero y la adopción de soluciones rentables basadas en la nube que atienden a organizaciones más pequeñas con recursos limitados.

• Por uso final

En función del uso final, el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Oriente Medio y África se segmenta en bancos e instituciones financieras, aseguradoras, gobierno, juegos de azar y apuestas, entre otros. El segmento de bancos e instituciones financieras obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 45,3 % en 2024, impulsado por la apremiante necesidad de soluciones contra el blanqueo de capitales para combatir delitos financieros como el fraude, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales en el sector bancario.

Se espera que el segmento de juegos y apuestas sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 18,1% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de soluciones contra el lavado de dinero para monitorear las transacciones de alto riesgo y garantizar el cumplimiento de las regulaciones, particularmente en las plataformas de juegos de azar en línea donde los flujos financieros ilícitos son una preocupación.

Análisis regional del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

• Sudáfrica dominó el mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África con la mayor participación en los ingresos, un 38,5 %, en 2024, impulsada por un sector financiero bien establecido, marcos regulatorios estrictos e inversiones significativas en tecnologías de cumplimiento.
• La demanda de soluciones avanzadas de prevención del blanqueo de capitales (AML), como la monitorización de transacciones y los sistemas de gestión de la identidad de los clientes, se ve impulsada por el aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros. La adopción de soluciones tanto en la nube como locales, junto con el cumplimiento de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectivas del mercado antilavado de dinero en los EAU

Se prevé que el mercado de soluciones antilavado de dinero en los EAU experimente el mayor crecimiento, impulsado por la rápida expansión del sector financiero y el creciente escrutinio regulatorio para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las instituciones financieras buscan tecnologías avanzadas contra el lavado de dinero, incluyendo sistemas de cumplimiento normativo y monitoreo de transacciones basados en IA, para mejorar la eficiencia y cumplir con los estándares globales. La creciente adopción de soluciones en la nube y la posición de los EAU como centro financiero aceleran aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Arabia Saudita

Se prevé un crecimiento significativo del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales en Arabia Saudita, gracias a su amplio sector financiero y a las iniciativas gubernamentales para fortalecer los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (CFT). Las instituciones financieras priorizan soluciones que ofrecen gestión del cumplimiento normativo y monitorización de transacciones en tiempo real para abordar el creciente riesgo de delitos financieros. La integración de soluciones de lucha contra el blanqueo de capitales en bancos e instituciones financieras, junto con una mayor concienciación sobre el cumplimiento normativo, impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

La industria de lucha contra el blanqueo de dinero está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• NIZA (Israel)
• IBM (EE.UU.)
• sanciones.io (EE. UU.)
• Intel Corporation (EE. UU.)
• Oracle (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Accenture (EE. UU.)
• Solución de información de Experian
• Inc. (Irlanda)
• Open Text Corporation (Canadá)
• BAE Systems (Reino Unido)
• SAS Institute Inc (EE. UU.)
• ACI Worldwide (EE. UU.)
• Cognizant (EE. UU.)
• Trulioo (Canadá)
• Sede de Temenos SA (Suiza)
• WorkFusion, Inc. (EE. UU.)
• Vixio Regulatory Intelligence (Inglaterra)

¿Cuáles son los avances recientes en el mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África?

• En agosto de 2024, la empresa israelí de tecnología financiera ThetaRay adquirió la startup belga Screena, integrando su solución de detección de lavado de dinero basada en IA en su plataforma de detección de delitos financieros en la nube. La tecnología de Screena optimiza la detección de clientes y transacciones, permitiendo a las instituciones financieras detectar con mayor precisión amenazas como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las actividades ilegales relacionadas con el juego. Esta adquisición marca el cambio estratégico de ThetaRay hacia una solución integral de cumplimiento, que combina la monitorización de transacciones, la evaluación de riesgos del cliente y el análisis de sanciones. Con más de 100 instituciones financieras en más de 40 países, ThetaRay continúa expandiendo su presencia global y reforzando su lucha contra los delitos financieros.
• En febrero de 2023, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (OE AML/CTF) de los Emiratos Árabes Unidos firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) con la Unidad de Combate al Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EMLCU) de Egipto para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. El MdE formaliza el intercambio de conocimientos especializados, tipologías de riesgo y mejores prácticas, y promueve esfuerzos conjuntos en materia de capacitación, desarrollo legislativo y coordinación interinstitucional. Esta colaboración refleja un creciente compromiso regional con la prevención unificada de los delitos financieros y se alinea con los estándares de la UNODC y el GAFI para la colaboración transfronteriza.
• En febrero de 2023, el proveedor de telecomunicaciones saudí Mobily amplió sus servicios Mobily Pay mediante una alianza estratégica con Ericsson, implementando la plataforma Ericsson Wallet para ofrecer servicios financieros móviles seguros y personalizados. Los usuarios obtuvieron acceso a funciones como pagos sin contacto, transferencias de dinero, remesas internacionales, pagos con tarjeta digital, pago de facturas y recargas móviles. Esta implementación respalda la Visión Saudí 2030 al impulsar la transformación digital y reducir la dependencia del efectivo. Si bien no es específica para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), la expansión de ecosistemas de pago móvil como Mobily Pay subraya la necesidad de marcos sólidos de AML para mitigar los riesgos asociados a las transacciones financieras digitales.
• En enero de 2023, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) emitió directrices actualizadas de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) para instituciones financieras autorizadas (IFL), como bancos, compañías financieras, casas de cambio y aseguradoras. La guía enfatiza el uso de sistemas de identificación digital para mejorar la debida diligencia del cliente (DDC), la verificación de identidad y la autenticación. Las IFL deben implementar las mejores prácticas tecnológicas, una gobernanza sólida y protocolos de mitigación de riesgos para detectar actividades sospechosas, especialmente en jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo. Las directrices se alinean con los estándares del GAFI y exigen que las IFL demuestren su pleno cumplimiento, incluso cuando recurren a servicios de incorporación de terceros.
• En enero de 2023, First Abu Dhabi Bank (FAB), en colaboración con Magnati y PayRow Net, lanzó una plataforma de pagos digitales destinada a transformar la experiencia de pago de los consumidores en la Corporación de Puertos, Aduanas y Zonas Francas (PCFC) de Dubái. La plataforma agiliza la recaudación de ingresos, permite pagos multicanal (TPV, tarjetas, monederos electrónicos) y admite tarjetas prepago de marca compartida para transacciones seguras. Esta iniciativa se alinea con la visión de ciudad inteligente de Dubái y su transición hacia una economía sin efectivo. A medida que los ecosistemas digitales se expanden, estas plataformas subrayan la necesidad de una lucha integrada contra el lavado de dinero (AML).

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