Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados de Oriente Medio y África se valoró en 208,7 millones de USD en 2024 y se espera que alcance los 487,93 millones de USD en 2032 , con una CAGR del 11,2 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de automatización en los sectores de fabricación, logística y almacenamiento, impulsada por la escasez de mano de obra, el aumento de los costos laborales y la presión por la eficiencia operativa.
• Además, la integración de los AGV con tecnologías de la Industria 4.0, como el IoT, la IA y el aprendizaje automático, está permitiendo sistemas de manipulación de materiales más inteligentes, flexibles y basados ​​en datos. Estos factores están acelerando la adopción de AGV en todas las industrias, contribuyendo significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

• Los vehículos de guiado automático (AGV) son sistemas de transporte autónomos que se utilizan para la manipulación y el transporte de materiales en almacenes, fábricas y centros de distribución. Se basan en tecnologías como el guiado láser, las bandas magnéticas, la navegación visual y el enrutamiento basado en IA para realizar tareas repetitivas de forma eficiente y con mínima intervención humana.
• El creciente despliegue de AGV se debe principalmente a la necesidad de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los costes operativos y minimizar los accidentes laborales. Además, la creciente adopción del comercio electrónico, junto con el auge de las iniciativas de fábricas inteligentes, está impulsando la demanda de soluciones de automatización escalables e inteligentes como los AGV.
• Sudáfrica dominó el mercado de vehículos guiados automatizados de Medio Oriente y África en 2024, debido al crecimiento de los sectores automotriz y manufacturero del país, la creciente adopción de la automatización en las operaciones logísticas y la expansión del uso de AGV para el manejo y almacenamiento de materiales.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos guiados automatizados de Medio Oriente y África durante el período de pronóstico debido a las inversiones a gran escala en logística inteligente, automatización industrial y desarrollo de ciudades inteligentes.
• El segmento de vehículos de remolque dominó el mercado con una cuota de mercado del 39% en 2024, gracias a su demostrada eficiencia en el transporte de cargas pesadas a largas distancias dentro de instalaciones industriales. Su capacidad para reducir la dependencia de la mano de obra y mejorar la seguridad operativa los convierte en la opción preferida en entornos de fabricación y logística. Además, los vehículos de remolque ofrecen una gran adaptabilidad a diferentes distribuciones de planta y pueden integrarse perfectamente con los sistemas de gestión de almacenes, lo que refuerza aún más su demanda.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África 

Tendencias del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

“Creciente demanda de automatización en logística y fabricación”

• El mercado de vehículos de guiado automático (AGV) está experimentando un crecimiento sustancial debido a la creciente necesidad de automatización en los sectores logístico y manufacturero. Las empresas están integrando AGV para optimizar la manipulación de materiales, reducir la dependencia humana y mejorar la eficiencia operativa general en las instalaciones de producción y almacenamiento.
• Por ejemplo, Toyota Material Handling introdujo soluciones avanzadas de AGV integradas con sistemas de navegación basados ​​en IA y gestión de flotas para almacenes operados por Amazon y BMW. Estos vehículos permiten el movimiento preciso de mercancías, optimizando la eficiencia de las rutas y garantizando la seguridad en el lugar de trabajo.
• La adopción de AGV se acelera a medida que las fábricas y los centros de distribución avanzan hacia los estándares de la Industria 4.0. Esta tecnología ofrece una conectividad fluida con los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y el software de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que proporciona visibilidad en tiempo real de las operaciones y mejora la precisión del inventario.
• Además, industrias como la automotriz, la alimentaria y la farmacéutica utilizan AGV para tareas repetitivas de transporte de materiales de gran volumen. Este cambio está mejorando la productividad y reduciendo los riesgos asociados al trabajo manual en entornos de fabricación de alta demanda.
• La creciente tendencia del comercio electrónico y la necesidad de un procesamiento de pedidos más rápido también impulsan la demanda de soluciones logísticas automatizadas. Los AGV equipados con sensores y sistemas de IA facilitan el movimiento eficiente de mercancías en centros logísticos a gran escala, lo que garantiza ahorros de costes y una mayor productividad.
• En general, la creciente integración de las tecnologías de automatización en las operaciones industriales y logísticas está posicionando a los AGV como un componente fundamental de la infraestructura moderna de la cadena de suministro. Esta tendencia está transformando los procesos de manipulación de materiales a nivel mundial e impulsando avances en los sistemas de fabricación flexible.

Dinámica del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

Conductor

“Creciente demanda de eficiencia en el manejo de materiales”

• El auge de la automatización industrial y la necesidad de un flujo de materiales eficiente dentro de las unidades de fabricación son factores clave que impulsan la adopción de AGV. Las organizaciones están recurriendo a sistemas automatizados para lograr un rendimiento constante, reducir los riesgos operativos y mejorar la precisión de la manipulación en entornos de producción dinámicos.
• Por ejemplo, KUKA AG y Daifuku Co., Ltd. desarrollaron AGV inteligentes integrados con sensores de precisión y navegación guiada por láser para gestionar eficazmente la distribución compleja de almacenes. Su implementación en plantas de ensamblaje de automóviles ha reducido significativamente los tiempos de manipulación y minimizado los errores logísticos.
• Los AGV mejoran la eficiencia de la producción al permitir el movimiento continuo de materiales entre estaciones de trabajo sin intervención humana. Esta consistencia operativa reduce el tiempo de inactividad y mejora la sincronización entre las operaciones de fabricación y almacenamiento, especialmente en entornos de producción eficiente.
• Además, la integración de los AGV con plataformas de monitorización basadas en IoT permite a los supervisores realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento en tiempo real. Esta conectividad facilita el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones basada en datos, mejorando así la eficiencia general del equipo.
• La transición hacia la fabricación digital y los almacenes automatizados continúa reforzando la necesidad de un movimiento de materiales rápido, seguro y preciso. En consecuencia, los AGV se están convirtiendo en activos indispensables para las industrias que buscan mantener la competitividad y la agilidad operativa.

Restricción/Desafío

“El costo de inversión inicial limita la tasa de adopción”

• La elevada inversión inicial necesaria para implementar vehículos de guiado automático supone un gran reto para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los costes asociados a los sistemas de navegación avanzados, los sensores y la integración con los sistemas de gestión de almacenes existentes pueden limitar la asignación presupuestaria para proyectos de automatización.
• Por ejemplo, las pequeñas empresas de logística y los operadores de almacenes han tenido dificultades para adoptar los sistemas AGV suministrados por empresas como Swisslog y Jungheinrich AG debido a los elevados costes de instalación y personalización. Estos gastos incluyen la integración de software, el mapeo y la formación de los trabajadores, lo que retrasa la adopción a gran escala.
• El mantenimiento y la actualización de las flotas de AGV incrementan aún más los gastos operativos generales. Los componentes complejos y los requisitos de mantenimiento especializado requieren técnicos cualificados, lo que puede incrementar los costes de servicio para usuarios industriales con recursos técnicos limitados.
• Además, la integración de AGV en sistemas de fabricación tradicionales suele requerir modificaciones de infraestructura, como la optimización del guiado en planta o la actualización de la conectividad inalámbrica. Estos ajustes son costosos y pueden interrumpir temporalmente los flujos de trabajo existentes durante las fases de instalación.
• Para garantizar una adopción más amplia, los fabricantes deben centrarse en el desarrollo de plataformas de AGV escalables y rentables. Reducir la complejidad de la integración y ofrecer soluciones de leasing o modulares será esencial para promover el uso de AGV entre los sectores sensibles a los costes y los pequeños operadores.

Alcance del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo, la tecnología de navegación, el tipo de batería, la aplicación y la industria.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de AGV se segmenta en vehículos de remolque, transportadores de carga unitaria, carretillas elevadoras, transpaletas, vehículos para líneas de montaje y otros. El segmento de vehículos de remolque dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 39%, en 2024, gracias a su demostrada eficiencia en el transporte de cargas pesadas a largas distancias dentro de instalaciones industriales. Su capacidad para reducir la dependencia laboral y mejorar la seguridad operativa los convierte en la opción preferida en entornos de fabricación y logística. Además, los vehículos de remolque ofrecen una gran adaptabilidad a diferentes distribuciones de planta y se integran a la perfección con los sistemas de gestión de almacenes, lo que aumenta aún más su demanda.

Se prevé que el segmento de transportadores de carga unitaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en centros logísticos de comercio electrónico y almacenes a gran escala. Su capacidad para transportar cargas estandarizadas de forma eficiente, a la vez que reduce el tiempo de manipulación y minimiza los daños en los productos, los hace atractivos para las empresas que buscan una mayor productividad. Su diseño modular y la compatibilidad con sistemas de navegación avanzados también contribuyen a su rápida adopción en diversos sectores.

• Por tecnología de navegación

Basándose en la tecnología de navegación, el mercado de AGV se segmenta en guiado magnético, guiado láser, guiado por visión, guiado por cinta óptica, guiado inductivo y otros. El segmento de guiado láser registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su alta precisión y flexibilidad en la planificación de rutas sin necesidad de modificaciones físicas en la planta. Los AGV guiados por láser son ampliamente preferidos para diseños dinámicos de almacenes y plantas de fabricación donde la adaptabilidad y la seguridad son fundamentales. Sus avanzados sistemas de sensores permiten la detección de obstáculos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce el tiempo de inactividad.

Se prevé que el segmento de guiado por visión experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente implementación de sistemas visuales basados ​​en IA en AGV. Los AGV guiados por visión pueden navegar de forma autónoma en entornos complejos, reconocer objetos y optimizar rutas para una manipulación de materiales más rápida. Su capacidad para operar en entornos no estructurados e integrarse con sistemas de fábricas inteligentes está acelerando su adopción en los sectores de la fabricación avanzada y la logística.

• Por tipo de batería

Según el tipo de batería, el mercado de AGV se segmenta en plomo, iones de litio, níquel y otras. El segmento de iones de litio dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su mayor vida útil, capacidad de carga más rápida y mayor densidad energética en comparación con las baterías convencionales. Las baterías de iones de litio mejoran la eficiencia operativa de los AGV al reducir el tiempo de inactividad y las necesidades de mantenimiento, lo que las hace ideales para operaciones industriales continuas. Su diseño ligero también contribuye al ahorro de energía y a una mejor maniobrabilidad en espacios reducidos.

Se prevé que el segmento de baterías de níquel experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de baterías rentables y ambientalmente resilientes en los mercados en desarrollo. Las baterías de níquel ofrecen un rendimiento fiable en entornos de alta temperatura y son las preferidas en aplicaciones donde la seguridad y la durabilidad se priorizan sobre la densidad energética. La creciente automatización industrial en las economías emergentes está impulsando la adopción de este tipo de baterías.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de AGV se segmenta en movimiento de trabajo en proceso, manipulación de materias primas, manipulación de palés, manipulación de producto final, manipulación de contenedores, manipulación de rollos, carga de remolques y otros. El segmento de manipulación de palés registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su papel fundamental en la optimización de las operaciones de almacén y la agilización del almacenamiento y la recuperación de mercancías. Los AGV para la manipulación de palés reducen la necesidad de mano de obra, minimizan los daños a los productos y permiten el seguimiento del inventario en tiempo real, vital para sectores de alto volumen como el comercio minorista y la logística.

Se prevé que el segmento de Movimiento de Trabajo en Proceso experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de principios de fabricación inteligente y marcos de la Industria 4.0. Los AGV utilizados para mover artículos en proceso aumentan la eficiencia de la línea de producción, reducen los cuellos de botella y respaldan las estrategias de fabricación justo a tiempo. Su integración con los sistemas de monitorización de la producción permite una coordinación fluida y un mantenimiento predictivo, mejorando así la productividad operativa general.

• Por industria

Según la industria, el mercado de AGV se segmenta en Salud, Manufactura, Logística, Comercio Minorista, Alimentos y Bebidas, Papel e Impresión, Tabaco, Productos Químicos y otros. El segmento de Manufactura dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, debido a la alta demanda de manipulación automatizada de materiales y optimización de procesos en líneas de ensamblaje e instalaciones de producción. Los AGV en la manufactura ayudan a reducir los costos operativos, mejorar los estándares de seguridad y permitir un alto rendimiento, manteniendo una calidad constante.

Se prevé que el segmento de logística experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda del comercio electrónico y la necesidad de operaciones de almacenamiento y centros de distribución más rápidas y fiables. Las empresas de logística están implementando cada vez más AGV para el transporte de inventario, la carga y descarga, y el cumplimiento de pedidos, con el fin de cumplir con plazos de entrega ajustados y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Las capacidades avanzadas de seguimiento y navegación aceleran aún más su adopción en este sector.

Análisis regional del mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

• Sudáfrica dominó el mercado de vehículos guiados automatizados de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por los crecientes sectores automotriz y manufacturero del país, la creciente adopción de la automatización en las operaciones logísticas y la expansión del uso de AGV para el manejo y almacenamiento de materiales.
• La infraestructura industrial bien establecida del país, el apoyo del gobierno a la fabricación inteligente y las asociaciones con proveedores de automatización global refuerzan su liderazgo en el mercado regional.
• La creciente demanda de eficiencia operativa, optimización laboral y seguridad laboral continúa acelerando la integración de AGV en sectores clave. Las inversiones continuas en energías renovables, producción automotriz e iniciativas de transformación digital consolidan aún más la posición dominante de Sudáfrica.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en los Emiratos Árabes Unidos, Oriente Medio y África

Se proyecta que los EAU registrarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en Oriente Medio y África entre 2025 y 2032, impulsada por inversiones a gran escala en logística inteligente, automatización industrial y desarrollo de ciudades inteligentes. El creciente énfasis del país en la innovación, sumado a las iniciativas respaldadas por el gobierno que apoyan la transformación digital y la infraestructura sostenible, está impulsando la adopción de AGV en centros logísticos, puertos e instalaciones de fabricación. Las colaboraciones estratégicas con proveedores globales de tecnología de automatización y los avances en sistemas de navegación basados ​​en IA están mejorando la eficiencia y la precisión. El compromiso de los EAU con la construcción de ecosistemas industriales preparados para el futuro los posiciona como el mercado de mayor crecimiento de la región.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en Arabia Saudita, Oriente Medio y África

Se prevé que Arabia Saudita experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032, impulsado por las iniciativas de Visión 2030, orientadas a la diversificación industrial, la automatización y la modernización logística. La adopción de AGV se está expandiendo en los sectores de la automoción, la alimentación y las bebidas, y el almacenamiento para mejorar la productividad y la seguridad. La creciente inversión extranjera en automatización industrial y el establecimiento de zonas de fabricación avanzada impulsan la expansión del mercado. Las colaboraciones con fabricantes globales de AGV y la integración de tecnologías inteligentes de manipulación de materiales están mejorando la eficiencia en las operaciones industriales. El enfoque continuo de Arabia Saudita en la innovación tecnológica y la sostenibilidad industrial respalda sus perspectivas de crecimiento del mercado a largo plazo.

Cuota de mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

La industria de vehículos guiados automatizados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Hanwha Techwin Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• Axis Communications AB (Suecia)
• Johnson Controls (Irlanda)
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China)
• NetApp (EE. UU.)
• Tecnología Dahua (China)
• KEDACOM (China)
• Verint Systems Inc. (EE. UU.)
• LTIMindtree Limited (India)
• AxxonSoft. (EE. UU.)
• eInfochips (EE. UU.)
• Panasonic Holdings Corporation (Japón)
• Panopto (EE. UU.)
• Vigilancia clandestina (EE. UU.)
• Eagle Eye Solutions Group Plc. (EE. UU.)
• Arcules, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de vehículos guiados automatizados en Oriente Medio y África

• En julio de 2024, Bastian Solutions, LLC inauguró su nuevo campus de fabricación y corporativo en Noblesville, Indiana. Se espera que estas instalaciones consolidadas, estratégicamente ubicadas, mejoren la eficiencia operativa y la capacidad de producción de la empresa, reforzando su posición competitiva en el mercado de vehículos de guiado automático (VAG) de Oriente Medio y África y satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de automatización avanzadas en sectores clave.
• En junio de 2023, Mitsubishi Logisnext Americas y Jungheinrich amplían su alianza con la creación de Rocrich AGV Solutions en Norteamérica. Esta colaboración aprovecha la experiencia combinada de Jungheinrich y Rocla para ofrecer una gama completa de AGV y carretillas elevadoras automatizadas, que satisfacen las diversas necesidades de los clientes, desde aplicaciones estándar hasta especializadas.
• En agosto de 2022, Swissport inició un programa piloto en el Aeropuerto de Fráncfort, implementando vehículos de guiado automático (AGV) no tripulados para dispositivos de carga unitaria en su nuevo centro de carga. Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia mediante la sustitución del transporte manual de carga, lo que demuestra el compromiso de Swissport con soluciones innovadoras de logística y manipulación de carga.
• En marzo de 2022, Third Wave Automation (TWA) y CLARK Material Handling Company anunciaron una alianza y revelaron los planes para "TWA Reach", una carretilla retráctil automatizada cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2023. La colaboración integra la tecnología de automatización y las capacidades de gestión inteligente de flotas de TWA con la carretilla retráctil NPX de CLARK, ofreciendo soluciones avanzadas de manipulación autónoma de materiales.
• En marzo de 2022, KNAPP y Covariant fortalecieron su colaboración para seguir desarrollando soluciones robóticas basadas en IA. Centradas en mejorar la eficiencia del almacén, sus esfuerzos conjuntos se centran en el robot Pick-it-Easy de KNAPP, conocido por su versatilidad en la manipulación de diversos artículos. Esta colaboración busca ampliar su presencia en el mercado y avanzar en la robótica con IA en la logística.

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