Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de productos lácteos alternativos de Oriente Medio y África se valoró en USD 837,5 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.207,9 millones en 2032 , con una CAGR del 12,9 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la rápida demanda de productos lácteos alternativos en la región, impulsada por la creciente conciencia de la intolerancia a la lactosa y las alergias a los lácteos, junto con una creciente adopción de dietas veganas y basadas en plantas.
• Además, la evolución de los estilos de vida, la creciente preocupación por el medio ambiente y la creciente atención a la salud y el bienestar están convirtiendo las alternativas lácteas en la opción preferida de los consumidores que buscan opciones nutritivas y sostenibles. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de alternativas lácteas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

• Las alternativas lácteas, que abarcan sustitutos de origen vegetal de la leche, el queso, el yogur y otros productos lácteos tradicionales, son componentes cada vez más vitales de las dietas modernas tanto en entornos residenciales como comerciales debido a sus mayores beneficios para la salud, su idoneidad para la intolerancia a la lactosa y su alineación con las crecientes preocupaciones éticas y ambientales.
• La creciente demanda de alternativas lácteas se ve impulsada principalmente por el reconocimiento generalizado de la intolerancia a la lactosa y las alergias a los lácteos entre los consumidores, una creciente adopción de dietas veganas y basadas en plantas y una creciente preferencia por productos que ofrecen beneficios para la salud, como un menor colesterol y contenido de grasa.
• Sudáfrica es un mercado destacado en Oriente Medio y África, caracterizado por una creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios de los productos y una creciente demanda de productos de origen vegetal. El mercado de la región está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por las innovaciones tanto de empresas alimentarias consolidadas como de startups centradas en una oferta diversificada de productos y en la mejora del sabor y la textura.
• Se espera que Oriente Medio y África sean una de las regiones de más rápido crecimiento en el mercado de alternativas lácteas durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y un enfoque cada vez mayor en la salud y el bienestar.
• El segmento de leche de soja domina el mercado de alternativas lácteas en Medio Oriente y África con una participación de mercado significativa en 2024, impulsado por su disponibilidad establecida, alto contenido de proteínas y uso de larga data como sustituto de los lácteos, particularmente favorecido por los consumidores intolerantes a la lactosa y veganos en la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África    

Tendencias del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

  Diversificación y fortificación de productos para mejorar los perfiles nutricionales

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África es el enfoque cada vez mayor en la diversificación de productos y el fortalecimiento de la oferta existente para mejorar los perfiles nutricionales y satisfacer una gama más amplia de preferencias de los consumidores. Esta evolución está impulsada por la demanda de opciones más saludables y el deseo de productos vegetales que puedan reemplazar eficazmente el valor nutricional de los lácteos tradicionales.
  • Por ejemplo, las marcas están introduciendo cada vez más una variedad de alternativas lácteas además de la leche de soja tradicional, como la leche de almendras, la leche de avena, la leche de coco y la leche de arroz , cada una con perfiles de sabor y beneficios nutricionales distintivos. Asimismo, los fabricantes están fortificando estos productos con vitaminas y minerales esenciales como el calcio y la vitamina D , para garantizar que se ajusten a las expectativas de los consumidores preocupados por la salud y brinden un apoyo nutricional integral.
• La innovación en sabores y texturas también es un aspecto clave de esta tendencia. Las empresas están desarrollando sabores nuevos y emocionantes para atraer a los diversos paladares de la región, a la vez que trabajan para lograr texturas que imiten fielmente a los productos lácteos tradicionales, mejorando así la aceptación y la satisfacción del consumidor. Esto ayuda a superar el desafío del "sabor y la textura" que algunos consumidores asocian inicialmente con las alternativas lácteas.
• La integración fluida de estos productos diversificados y enriquecidos en la dieta diaria se ve facilitada por su creciente disponibilidad en diversos canales de venta, como supermercados, hipermercados y plataformas en línea . Esta amplia accesibilidad, sumada a la continua innovación de productos, garantiza que los consumidores puedan encontrar fácilmente alternativas lácteas que satisfagan sus necesidades y preferencias dietéticas específicas.
• Esta tendencia hacia productos lácteos alternativos más nutritivos, diversos y accesibles está transformando radicalmente la percepción del consumidor sobre las opciones vegetales . Por ello, las empresas invierten activamente en I+D para introducir nuevas formulaciones, centrándose en aspectos como la salud intestinal, el contenido proteico y la reducción de azúcar para adaptarse a las nuevas tendencias de salud.
• La demanda de alternativas lácteas que ofrecen un mayor valor nutricional y una mayor variedad de opciones está creciendo rápidamente en Medio Oriente y África, a medida que los consumidores priorizan cada vez más la salud, el bienestar y las opciones dietéticas sostenibles.

Dinámica del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

Conductores

Aumentar la conciencia de salud y las preferencias alimentarias

• La creciente prevalencia de consumidores preocupados por la salud y las preferencias dietéticas cambiantes, como la creciente adopción de dietas basadas en plantas y veganas, es un factor importante para la mayor demanda de alternativas lácteas en Oriente Medio y África.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, una importante cadena regional de supermercados de los Emiratos Árabes Unidos amplió su sección dedicada a productos de origen vegetal y bienestar, aumentando significativamente su oferta de leches, yogures y quesos sin lácteos, lo que refleja una respuesta directa a la demanda de opciones más saludables por parte de los consumidores. Se espera que estas estrategias, por parte de importantes minoristas y fabricantes de alimentos, impulsen el crecimiento de la industria de alternativas lácteas durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los beneficios para la salud asociados con los productos sin lácteos, como la ingesta reducida de lactosa, menor colesterol y menos alérgenos, buscan cada vez más alternativas a los productos lácteos tradicionales.
• Además, la creciente popularidad de diversas dietas, como el veganismo, el vegetarianismo y el flexitarianismo, está convirtiendo las alternativas lácteas en un componente integral de la nutrición diaria. Estos productos se integran a la perfección en las prácticas culinarias existentes y ofrecen opciones adecuadas para personas con intolerancia a la lactosa o alergias a los lácteos.
• La comodidad de las leches vegetales fácilmente disponibles para cereales, café y cocina, junto con la creciente variedad de yogures, quesos y helados sin lácteos, son factores clave que impulsan la adopción de alternativas lácteas tanto en el sector minorista como en el de la restauración. La tendencia hacia opciones alimentarias sostenibles y de producción ética contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío:

Preferencia del consumidor por los lácteos tradicionales y percepción de un alto costo

• Las preocupaciones en torno a la preferencia profundamente arraigada de los consumidores por los productos lácteos tradicionales, junto con el alto costo inicial percibido de algunos productos lácteos alternativos, plantean un desafío importante para una penetración más amplia en el mercado de Medio Oriente y África.
  • Por ejemplo, las tradiciones culinarias culturales en muchos países de Oriente Medio y África dependen en gran medida de productos lácteos como la leche, el yogur y el queso, lo que dificulta la adaptación de los hábitos de consumo. Informes de gran repercusión sobre las diferencias de sabor o textura de las primeras alternativas lácteas han hecho que algunos consumidores duden en adoptar estos nuevos productos.
• Abordar estos desafíos a través de la innovación continua de productos que mejoran el sabor, la textura y la paridad nutricional con los productos lácteos tradicionales es crucial para generar confianza en los consumidores.
• Las empresas invierten activamente en I+D para desarrollar alternativas lácteas más sabrosas y versátiles. Además, el coste inicial relativamente más elevado de algunas alternativas lácteas en comparación con los lácteos tradicionales puede ser un obstáculo para su adopción por parte de los consumidores sensibles al precio, especialmente en regiones en desarrollo o en hogares con presupuestos ajustados. Si bien las leches básicas de soja y almendras se han vuelto más asequibles, productos premium como la leche de avena o quesos sin lácteos específicos suelen tener un precio más elevado.
• Si bien los precios están disminuyendo gradualmente debido a las economías de escala y al aumento de la competencia, la prima percibida por las alternativas basadas en plantas aún puede obstaculizar la adopción generalizada, especialmente para aquellos que no ven inmediatamente la necesidad de estos productos.
• Superar estos desafíos mediante un mejor desarrollo de productos, la educación del consumidor sobre los beneficios para la salud y la versatilidad, y el desarrollo de opciones alternativas a los lácteos más asequibles será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado en función del tipo de producto, tipo (formulación), aplicación, nutriente y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África se segmenta en leche de soja, leche de almendras, leche de coco, leche de anacardo, leche de avena y leche de arroz. El segmento de la leche de soja registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su consolidada presencia, alto contenido proteico y amplia aceptación como sustituto lácteo, especialmente entre los consumidores intolerantes a la lactosa y veganos. Se prevé que el segmento de la leche de almendras experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2030, impulsado por su atractivo sabor, su menor aporte calórico en comparación con otras alternativas y la creciente concienciación de los consumidores sobre sus beneficios nutricionales.

• Por tipo (formulación)

Según el tipo de formulación, el mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África se segmenta en Natural y Endulzada, Saborizada y Sin Endulzar, Saborizada y Endulzada, y Natural y Sin Endulzar. Si bien las formulaciones dominantes y de mayor crecimiento en Oriente Medio y África en 2024 no se detallan explícitamente en los resultados de búsqueda, generalmente, las formulaciones Natural y Endulzada suelen tener una cuota de mercado significativa debido a la preferencia generalizada de los consumidores, y las formulaciones Saborizada y Sin Endulzar suelen experimentar un rápido crecimiento a medida que los consumidores buscan opciones más saludables sin azúcares añadidos, pero con un sabor atractivo.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África se segmenta en Alimentos y Bebidas. Se prevé que el segmento de Bebidas, que incluye diversas leches vegetales, alcance la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el consumo directo de estos productos como alternativas a la leche tradicional en bebidas, café y cereales. Se prevé que el segmento de Alimentos, que incluye yogures, quesos y helados sin lácteos, registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2033, impulsado por la creciente innovación y diversificación de productos en estas categorías para satisfacer la demanda de versiones vegetales de los lácteos tradicionales.

• Por Nutritive

En función de sus propiedades nutricionales, el mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África se segmenta en proteínas, vitaminas y carbohidratos. Si bien las cuotas de mercado específicas de estos segmentos nutricionales en Oriente Medio y África para 2024 no se proporcionan explícitamente en los resultados de búsqueda, en general, las alternativas lácteas fortificadas con proteínas están ganando terreno gracias a la creciente atención de los consumidores a la ingesta de proteínas para la salud y el bienestar. Se prevé que el segmento de vitaminas (fortificadas) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2033, impulsado por los esfuerzos de los fabricantes para garantizar que sus productos lácteos alternativos ofrezcan un valor nutricional comparable o superior al de los lácteos tradicionales.

• Por canal de distribución:

Según el canal de distribución, el mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África se segmenta en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, comercio minorista en línea y otros. El segmento de supermercados/hipermercados obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplia gama de productos, precios competitivos y la accesibilidad a una amplia base de consumidores. Se prevé que el segmento de comercio minorista en línea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2033, impulsada por la creciente penetración de internet, la comodidad de la entrega a domicilio y la creciente tendencia del comercio electrónico de comestibles y productos alimenticios especializados en la región.

Análisis regional del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

• Perspectivas del mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

El mercado de alternativas lácteas en Oriente Medio y África está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente concienciación sobre la intolerancia a la lactosa, una mayor concienciación sobre la salud y una creciente adopción de dietas veganas y basadas en plantas. La creciente población urbana de la región y la evolución de los estilos de vida contribuyen a una mayor demanda de alternativas lácteas prácticas y nutritivas. Además, la creciente preocupación ambiental asociada a la producción lechera tradicional está impulsando a los consumidores a optar por opciones vegetales más sostenibles.

• Perspectivas del mercado de productos lácteos alternativos de Sudáfrica

El mercado sudafricano de alternativas lácteas es un área clave en crecimiento dentro de la región MEA, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa. Este crecimiento se debe principalmente a un notable aumento del veganismo y el flexitarianismo, junto con una alta prevalencia de intolerancia a la lactosa entre la población (más del 80 % en muchos países africanos, incluida Sudáfrica). Los consumidores priorizan cada vez más las opciones nutricionales, lo que genera una fuerte demanda de leches vegetales como la de soja y la de almendras, que representan una cuota mayoritaria. El mercado también se beneficia de la promoción activa del estilo de vida vegano mediante eventos y una mayor concienciación sobre el bienestar animal.

• Perspectivas del mercado de productos lácteos alternativos en los EAU

El mercado de alternativas lácteas en los EAU está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por una base de consumidores muy conscientes de la salud, una importante población de expatriados con diversas preferencias dietéticas y una fuerte tendencia hacia el consumo de alimentos de origen vegetal y saludables. La innovación de productos, que incluye nuevas alternativas lácteas de origen vegetal como la leche de avena, la leche de almendras y el yogur de soja, es un factor clave. El fomento por parte del gobierno de la producción láctea local, orgánica y sostenible también apoya indirectamente el mercado alternativo como parte de iniciativas más amplias de salud y seguridad alimentaria. Los consumidores valoran cada vez más la sostenibilidad y la naturalidad en sus decisiones de compra.

• Análisis del mercado de productos lácteos alternativos en Arabia Saudita

El mercado de alternativas lácteas en Arabia Saudita se perfila para una expansión considerable, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, cambios en la dieta y consideraciones religiosas y éticas del consumidor. Las altas tasas de obesidad, diabetes e intolerancia a la lactosa impulsan a los consumidores a buscar alternativas más saludables. El cumplimiento de la sharia y la certificación halal son requisitos innegociables para los productos alimenticios, y las opciones de origen vegetal se ajustan naturalmente a estas expectativas, atrayendo a los consumidores que buscan productos éticos y sin ingredientes animales. Las campañas de salud impulsadas por el gobierno y la disponibilidad de diversas opciones de origen vegetal, como productos de almendra, soja y avena, contribuyen significativamente al crecimiento del mercado.

• Perspectiva del mercado de alternativas lácteas en el resto de Oriente Medio y África

La región del "Resto de Oriente Medio y África" ​​también contribuye al crecimiento general del mercado, con países como Argelia, Kenia y Ghana mostrando una creciente adopción de alternativas lácteas. Los factores impulsores son similares a los de los países líderes: creciente población vegana, altas tasas de intolerancia a la lactosa y mayor concienciación sobre las opciones nutricionales. Si bien no siempre se dispone de datos específicos de cada país, las tendencias generales de salud, sostenibilidad y diversificación alimentaria son omnipresentes en todo el panorama de Oriente Medio y África, lo que se traduce en un aumento previsto de la demanda de productos lácteos alternativos.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• The WhiteWave Foods Company (EE. UU.)
• Kite Hill (EE. UU.)
• Oatly (Suecia)
• Blue Diamond Growers (EE. UU.)
• Earth's Own Food Company Inc. (Canadá)
• SunOpta (Canadá)
• Pureharvest (Australia)
• Pacific Foods de Oregón, Inc. (EE. UU.) 
• Compañía de Salud y Bienestar Sanitarium (Australia)
• El Grupo Celestial Hain, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de productos lácteos alternativos en Oriente Medio y África

• En enero de 2025 , Oatly , marca líder de bebidas vegetales, lanzó una nueva línea de alternativas lácteas orgánicas a base de avena en Oriente Medio y África. Esta gama se centra en satisfacer la creciente demanda de productos orgánicos de etiqueta limpia, especialmente en mercados como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí , donde los consumidores son cada vez más conscientes de su salud y del medio ambiente.
• En diciembre de 2024 , Alpro , filial de Danone , presentó una innovadora gama de yogures vegetales ricos en proteínas en el mercado sudafricano . Esta línea de productos se centra en ofrecer una alternativa nutritiva a los yogures lácteos tradicionales, aprovechando la creciente demanda de productos vegetales ricos en proteínas en la región.
• En noviembre de 2024 , Pureharvest (Australia) amplió la distribución de sus productos en Kenia y Nigeria , introduciendo su gama de leche de almendras y coco sin azúcar en los mercados locales. Esta expansión forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la disponibilidad de alternativas lácteas en los mercados urbanos de África, en rápido desarrollo.
• En octubre de 2024 , The Hain Celestial Group lanzó una nueva leche de almendras en Arabia Saudita . El producto está fortificado con vitaminas y minerales esenciales, lo que lo posiciona como una bebida funcional en Oriente Medio. Este lanzamiento responde a la creciente demanda de alternativas lácteas, tanto vegetales como fortificadas, en la región.
• En septiembre de 2024 , SunOpta amplió su oferta de alternativas lácteas en los Emiratos Árabes Unidos con una nueva línea de leche de avena dirigida a la creciente población vegana e intolerante a la lactosa. El lanzamiento forma parte de la estrategia de SunOpta para capitalizar la tendencia hacia una nutrición basada en plantas y la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores de los Emiratos Árabes Unidos.

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