Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de dispositivos de administración de medicamentos de Oriente Medio y África se valoró en 28.600 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 54.120 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 8,30 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento del gasto sanitario y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de administración de medicamentos en toda la región.
• El sector de fabricación farmacéutica en expansión en países como Arabia Saudita y Sudáfrica también está contribuyendo al crecimiento del mercado al impulsar la producción local y la innovación en dispositivos de administración de medicamentos.

Análisis del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

• La creciente incidencia de diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares está impulsando la demanda de dispositivos de administración de medicamentos eficientes y amigables para el paciente en la región.
• Los gobiernos y los proveedores de atención médica privados están invirtiendo en infraestructura de atención médica moderna y promoviendo el uso de sistemas innovadores de administración de medicamentos, como bombas de insulina, inhaladores e inyectores.
• Sudáfrica dominó el mercado de dispositivos de administración de medicamentos en Oriente Medio y África en 2024, captando la mayor participación en los ingresos, impulsada por su sector de atención médica privada bien establecido, fuertes canales de distribución y una creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles.
• Se espera que Arabia del Sur sea testigo de la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado de dispositivos de administración de medicamentos de Medio Oriente y África debido al fuerte apoyo del gobierno para la modernización de la atención médica bajo Visión 2030, el aumento del gasto en atención médica, la creciente adopción de tecnologías médicas innovadoras y una creciente población de pacientes que exige soluciones terapéuticas eficientes y mínimamente invasivas.
• El segmento de administración oral de fármacos representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su facilidad de administración, la adherencia al tratamiento por parte del paciente y la rentabilidad. Las tabletas y cápsulas siguen siendo la opción preferida en una amplia gama de áreas terapéuticas gracias a su naturaleza no invasiva, sus formulaciones estables y su larga vida útil, siendo especialmente adecuadas para programas de medicación masiva y el manejo de enfermedades crónicas en la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

Tendencias del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

Aumento de la adopción de sistemas de autoadministración y de administración mínimamente invasivos

•  La creciente preferencia por los dispositivos de autoadministración de fármacos está transformando el panorama sanitario en Oriente Medio y África, al permitir a los pacientes gestionar sus tratamientos cómodamente desde casa. Estos dispositivos, como los autoinyectores y los inhaladores, mejoran el cumplimiento terapéutico del paciente y reducen las visitas al hospital, lo cual resulta especialmente beneficioso en zonas remotas y desatendidas. Esta tendencia favorece mejores resultados sanitarios y reduce los costes sanitarios.
•  La creciente demanda de métodos de administración mínimamente invasivos, como microagujas y parches transdérmicos, está impulsando la innovación en la región. Estos sistemas reducen el dolor y el riesgo de infección en comparación con las inyecciones tradicionales, lo que resulta atractivo para pacientes con enfermedades crónicas y mejora la aceptación de las terapias a largo plazo. Las iniciativas gubernamentales que promueven tecnologías sanitarias avanzadas impulsan aún más esta adopción.
•  La asequibilidad y la facilidad de uso son factores clave que hacen que los dispositivos de administración de fármacos sean atractivos para su uso generalizado en diversas poblaciones de pacientes. La creciente disponibilidad de dispositivos fáciles de usar contribuye a mejorar la adherencia al tratamiento y permite a los profesionales sanitarios supervisar el progreso de la terapia a distancia, lo que mejora el control general de la enfermedad.
•  Por ejemplo, en 2023, varios hospitales de los Emiratos Árabes Unidos adoptaron autoinyectores para el tratamiento de la diabetes y las alergias, lo que mejoró la satisfacción de los pacientes y redujo las visitas a urgencias. Esta adopción destaca los beneficios prácticos y la creciente aceptación de los dispositivos de administración innovadores en la región.
•  Si bien estas tendencias están impactando positivamente el crecimiento del mercado, el avance sostenido depende de la innovación continua de los dispositivos, la educación del paciente y el apoyo regulatorio para garantizar la accesibilidad y el uso seguro.

Dinámica del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

Conductor

Expansión de la infraestructura sanitaria y aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

•  La rápida expansión de la infraestructura sanitaria en Oriente Medio y África está facilitando un acceso más amplio a dispositivos modernos de administración de medicamentos. Las inversiones en centros sanitarios, junto con la mejora de las cadenas de suministro, favorecen la disponibilidad de dispositivos avanzados tanto en zonas urbanas como rurales, impulsando el crecimiento del mercado.
•  La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y las afecciones respiratorias impulsa la demanda de soluciones de administración de medicamentos eficientes y centradas en el paciente. Este aumento de enfermedades crónicas exige una gestión continua de la medicación, lo que incrementa la necesidad de dispositivos de autoadministración y de uso domiciliario.
•  Las iniciativas de los sectores público y privado centradas en mejorar la accesibilidad y los resultados de la atención médica han impulsado la adopción de tecnologías de administración de medicamentos. Los programas de atención médica subsidiada y las alianzas con compañías farmacéuticas facilitan la distribución de dispositivos y su concientización entre diversas poblaciones.
•  Por ejemplo, en 2022, Arabia Saudita lanzó una iniciativa nacional para promover el control de la diabetes, incorporando autoinyectores y bombas de insulina en los protocolos de tratamiento estándar, lo que aumentó significativamente la adopción de dispositivos en todo el país.
•  Si bien el crecimiento de la infraestructura y la prevalencia de enfermedades son fuertes impulsores del crecimiento, garantizar la asequibilidad y la armonización regulatoria siguen siendo esenciales para mantener el impulso.

Restricción/Desafío

Los altos costos y las complejidades regulatorias limitan la penetración del mercado

•  Los costos relativamente altos asociados con los dispositivos avanzados de administración de fármacos plantean dificultades de asequibilidad, especialmente en los segmentos de bajos ingresos y las comunidades rurales. Esto limita su adopción generalizada y restringe el crecimiento del mercado, principalmente a las poblaciones urbanas y adineradas.
•  Los complejos requisitos regulatorios y los largos procesos de aprobación en diversos países de Oriente Medio y África retrasan la comercialización de dispositivos y añaden incertidumbre a los fabricantes. La diversidad de marcos regulatorios también dificulta la entrada al mercado y aumenta los costos de cumplimiento.
•  La formación inadecuada de los profesionales sanitarios sobre el uso de los dispositivos y la escasa concienciación de los pacientes dificultan la adopción eficaz y el uso óptimo. Estas lagunas de conocimiento contribuyen a la infrautilización y a la reducción de la confianza de los pacientes en los nuevos sistemas de administración.
•  Por ejemplo, en 2023, varios países africanos informaron una lenta adopción de dispositivos inhaladores debido a la falta de capacitación de los proveedores de atención médica y de educación de los pacientes, lo que limita el impacto de estas tecnologías a pesar de su disponibilidad.
•  Abordar las barreras de costos, simplificar las regulaciones y mejorar la educación de las partes interesadas son fundamentales para superar estos desafíos y liberar todo el potencial del mercado de dispositivos de administración de medicamentos en la región.

Alcance del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo de producto, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África se segmenta en administración oral, inyectable, tópica, inhaladores, oftálmica, nasal, pulmonar, transmucosa e implantable. El segmento de administración oral de fármacos representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su facilidad de administración, la adherencia al tratamiento y la rentabilidad. Las tabletas y cápsulas siguen siendo la opción preferida en una amplia gama de áreas terapéuticas gracias a su naturaleza no invasiva, sus formulaciones estables y su larga vida útil, siendo especialmente adecuadas para programas de medicación masiva y el manejo de enfermedades crónicas en la región.

Se prevé que el segmento de administración de medicamentos inyectables experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de enfermedades crónicas que requieren medicamentos biológicos, vacunas y terapias con insulina. Los avances en las tecnologías de autoinyección, como los autoinyectores y las jeringas precargadas, junto con la expansión de las campañas de vacunación y la mayor adopción de tratamientos biológicos, impulsan la demanda. Una mayor concienciación de los pacientes, junto con un mayor acceso a la logística de la cadena de frío y a la infraestructura sanitaria, también está impulsando la adopción de medicamentos inyectables en zonas urbanas y rurales.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, atención médica domiciliaria, clínicas, atención comunitaria y otros. El segmento hospitalario lideró el mercado en 2024 gracias al alto volumen de ingresos de pacientes, el acceso a infraestructura médica avanzada y el uso generalizado de dispositivos de administración de fármacos para tratamientos hospitalarios, recuperación quirúrgica y atención de urgencias. Los hospitales son fundamentales para implementar métodos de administración de fármacos de alta precisión, como la infusión intravenosa y las terapias de liberación controlada, lo que garantiza la adherencia al tratamiento y la precisión de la dosificación.

Se prevé que el segmento de atención médica domiciliaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la preferencia de los pacientes por las opciones de tratamiento en casa. La disponibilidad de sistemas portátiles de administración de medicamentos y dispositivos de monitorización remota ha hecho que la atención domiciliaria sea cada vez más viable, y las aseguradoras y los proveedores de atención médica promueven alternativas rentables a las hospitalizaciones prolongadas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitaciones directas, farmacias hospitalarias, farmacias en línea y farmacias en línea. El segmento de licitaciones directas dominó el mercado en 2024 gracias a los fuertes vínculos de adquisición con hospitales públicos, programas de salud pública y organizaciones no gubernamentales. Las compras a gran escala mediante licitaciones centralizadas garantizan precios estandarizados, consistencia en el suministro y distribución a centros de salud con recursos limitados en toda la región.

Se prevé que el segmento de farmacias en línea experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de internet, la creciente confianza de los consumidores en las plataformas de comercio electrónico y la comodidad de la entrega de medicamentos a domicilio. El creciente uso de teléfonos inteligentes y sistemas de pago digitales, junto con las campañas de concienciación sobre las farmacias en línea reguladas, está acelerando la adopción de canales en línea para dispositivos de entrega de medicamentos con y sin receta.

Análisis regional del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

• Sudáfrica dominó el mercado de dispositivos de administración de medicamentos en Oriente Medio y África en 2024, captando la mayor participación en los ingresos, impulsada por su sector de atención médica privada bien establecido, fuertes canales de distribución y una creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles.
• La creciente necesidad de tratamientos centrados en el paciente y opciones de atención en el hogar ha acelerado el uso de dispositivos de administración de medicamentos autoadministrados en áreas de terapia crónica como diabetes, asma y cáncer.
• Las alianzas estratégicas del país con compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos globales, junto con las mejoras en las aprobaciones regulatorias y las cadenas de suministro médico, continúan impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de administración de fármacos en Arabia Saudita

Se prevé que el mercado de dispositivos de administración de fármacos de Arabia Saudita experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las grandes inversiones en salud realizadas en el marco de la iniciativa Visión 2030. Esta iniciativa promueve la transformación digital de la salud, la localización de la producción de dispositivos médicos y un acceso más amplio a la atención preventiva y primaria. La creciente adopción de sistemas portátiles de administración de fármacos, inyectores automáticos e inhaladores inteligentes se alinea con los esfuerzos del gobierno para reducir la dependencia hospitalaria y promover el autocuidado del paciente.

Cuota de mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

La industria de dispositivos de administración de medicamentos en Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Julphar (EAU)
• Aspen Pharmacare (Sudáfrica)
• Cipla Medpro (Sudáfrica)
• Tabuk Pharmaceuticals (Arabia Saudita)
• Hikma Pharmaceuticals (Jordania)
• Pharco Pharmaceuticals (Egipto)
• Jamjoom Pharma (Arabia Saudita)
• Sandoz Egipto (Egipto)
• Neopharma (EAU)
• Adcock Ingram (Sudáfrica)

Últimos avances en el mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África

• En agosto de 2023, Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson Services, Inc. presentó la Solicitud Suplementaria de Licencia de Biológicos (sBLA) a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para obtener la aprobación de DARZALEX en combinación con Kyprolis y dexametasona para el mieloma múltiple en recaída/refractario. De aprobarse, esto incrementará la cartera de productos y la generación de ingresos de la compañía, lo cual es relevante para el mercado de dispositivos de administración de fármacos en Oriente Medio y África, ya que refleja la creciente adopción de productos biológicos avanzados y terapias dirigidas en la región, lo que impulsa la demanda de sistemas de administración innovadores para apoyar tratamientos complejos.

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