Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

•  El tamaño del mercado de maquinaria de extrusión de Medio Oriente y África se valoró en USD 997,32 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 1.333,2 millones para 2032, con una CAGR del 3,70% durante el período de pronóstico.
•  El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda en industrias como el embalaje, la construcción y la automoción, junto con el creciente desarrollo de la infraestructura y la industrialización en la región.
• Además, los avances tecnológicos en el diseño y la automatización de maquinaria, junto con un enfoque creciente en procesos de producción energéticamente eficientes, están mejorando el atractivo y la funcionalidad de los equipos de extrusión. Estos factores, en conjunto, impulsan la expansión constante del mercado en Oriente Medio y África.

Análisis del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

• La maquinaria de extrusión, esencial para dar forma a materiales como plásticos, metales y compuestos en perfiles continuos, desempeña un papel fundamental en industrias como la del embalaje, la construcción, la automoción y los bienes de consumo debido a su alta eficiencia, precisión y adaptabilidad a diversos tipos de materiales.
•  La creciente demanda de materiales ligeros y reciclables en los sectores de automoción y embalaje, el aumento de las actividades de construcción en las economías emergentes y los avances en automatización y maquinaria energéticamente eficiente son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de maquinaria de extrusión.
• Sudáfrica lidera el mercado de maquinaria de extrusión de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una rápida industrialización, un sector de procesamiento de alimentos en crecimiento, una creciente demanda de productos innovadores y fuertes inversiones en capacidades de fabricación.
• Egipto está surgiendo como un mercado clave dentro de la región debido a los avances tecnológicos, la creciente demanda de alimentos procesados, la infraestructura industrial bien desarrollada y las crecientes inversiones en automatización y procesos de producción eficientes.
• El segmento de extrusoras de un solo tornillo dominó el mercado con una participación del 41,8% en 2024, favorecido por su rentabilidad, facilidad de operación y uso generalizado en la producción de tuberías, películas y láminas para aplicaciones industriales y comerciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado      

Tendencias del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

La automatización y la eficiencia energética impulsan la maquinaria de próxima generación

•  Una tendencia destacada y en aceleración en el mercado de maquinaria de extrusión es la integración de tecnologías de automatización avanzadas y sistemas energéticamente eficientes para optimizar la productividad, reducir los costos operativos y cumplir con los objetivos de sostenibilidad en industrias como el embalaje, la construcción y la automoción.
  •  Por ejemplo, los principales fabricantes están incorporando controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (HMI) y sistemas de monitoreo en tiempo real en las líneas de extrusión, lo que permite una mayor precisión, una reducción del tiempo de inactividad y un mejor control de calidad.
•  Los sistemas de extrusión energéticamente eficientes están ganando terreno, con innovaciones como variadores de frecuencia (VFD), calentamiento de barriles de alta eficiencia y controles de proceso de circuito cerrado que reducen significativamente el consumo energético. Por ejemplo, la serie BluePower de KraussMaffei incluye extrusoras con optimización energética que ofrecen hasta un 20 % de ahorro en el consumo de energía.
• Además, la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 permite a los fabricantes implementar mantenimiento predictivo, diagnóstico remoto y análisis de datos en sus operaciones. Esta tendencia es especialmente beneficiosa en regiones como Oriente Medio y África, donde la automatización industrial está en auge para mejorar la competitividad.
•  Estos avances no sólo mejoran la eficiencia operativa, sino que también se alinean con los estándares ambientales y regulatorios globales, particularmente en sectores enfocados en reducir la huella de carbono y el desperdicio de materiales.
•  Como resultado, está aumentando la demanda de maquinaria de extrusión moderna que combine ingeniería de precisión, automatización y eficiencia energética, lo que impulsa a actores clave como Battenfeld-Cincinnati y Davis-Standard a centrarse en soluciones de extrusión compatibles con fábricas inteligentes que atiendan tanto a los mercados establecidos como a los emergentes.

Dinámica del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

Conductor

Aumento de la industrialización y demanda de equipos de fabricación de alto rendimiento

• El ritmo constante de industrialización, en particular en las economías emergentes de Medio Oriente y África, es un impulsor clave de la creciente demanda de maquinaria de extrusión, ya que las industrias buscan soluciones de fabricación eficientes y de gran volumen para sectores como la construcción, el embalaje, la automoción y los bienes de consumo.
  • Por ejemplo, la expansión de proyectos de infraestructura y desarrollo urbano en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos está aumentando significativamente la demanda de productos de plástico y metal extruidos utilizados en tuberías, ventanas, paneles y cables, impulsando así las ventas de maquinaria.
• El cambio hacia materiales livianos y reciclables, especialmente en los sectores de embalaje y automoción, está respaldando aún más la adopción de la tecnología de extrusión debido a su capacidad para producir perfiles complejos con una calidad constante y un desperdicio mínimo.
• Además, los fabricantes priorizan la productividad, la rentabilidad y la personalización de los productos, aspectos que la maquinaria de extrusión está en condiciones de ofrecer. La creciente disponibilidad de sistemas modulares y totalmente automatizados también facilita a las empresas la escalabilidad eficiente de sus operaciones.
• El auge de las prácticas de fabricación inteligente y la integración de la Industria 4.0 está impulsando más inversiones en sistemas de extrusión con sistemas de control mejorados, componentes de ahorro de energía y funciones de monitoreo en tiempo real, lo que permite una mejor garantía de calidad y optimización operativa en todas las líneas de producción.

Restricción/Desafío

Alta inversión de capital y escasez de mano de obra calificada

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de maquinaria de extrusión es la alta inversión de capital inicial requerida para comprar e instalar sistemas de extrusión avanzados, lo que puede disuadir a las pequeñas y medianas empresas (PYME) o empresas en regiones con financiamiento industrial limitado.
  • Por ejemplo, adquirir líneas de extrusión automatizadas de alta capacidad con funciones de eficiencia energética y controles inteligentes puede implicar costos iniciales significativos, sin incluir el mantenimiento continuo y los gastos operativos, lo que hace que el ROI sea una preocupación clave para los fabricantes más pequeños.
• Además, la operación y el mantenimiento eficientes de los sistemas de extrusión modernos requieren mano de obra técnica cualificada, la cual sigue siendo escasa en varios países de Oriente Medio y África. Esta falta de experiencia puede resultar en ineficiencias en la producción, mayores tiempos de inactividad y mayores riesgos operativos, especialmente en instalaciones que actualizan maquinaria antigua con sistemas más nuevos y complejos.
• Si bien algunos gobiernos y actores de la industria están invirtiendo en programas de capacitación técnica, la brecha entre las habilidades de la fuerza laboral y las capacidades cambiantes de la maquinaria continúa afectando las tasas de adopción.
• Abordar estas barreras mediante apoyo financiero, modelos de arrendamiento e iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral será esencial para respaldar una implementación más amplia de maquinaria de extrusión avanzada en la región y liberar todo su potencial de fabricación.

Alcance del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de producto, resultado del proceso y uso final. 

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de maquinaria de extrusión se segmenta en extrusión directa, extrusión indirecta y extrusión hidrostática. El segmento de extrusión directa dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 52,4%, gracias a su amplia aplicabilidad, rentabilidad y capacidad para manipular una amplia gama de materiales, incluyendo metales y plásticos. La extrusión directa es la opción preferida para producir perfiles complejos con una calidad constante y se utiliza ampliamente en sectores como la construcción y la automoción.

Se prevé que el segmento de extrusión hidrostática experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,3 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a su capacidad superior para extruir materiales difíciles de deformar, producir microestructuras más finas y ofrecer alta precisión, lo que lo hace atractivo para aplicaciones de alta tecnología como la aeroespacial y la defensa. El aumento de las inversiones en fabricación avanzada y la demanda de componentes ligeros y de alta resistencia impulsan la creciente adopción de las tecnologías de extrusión hidrostática.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en extrusoras de un solo tornillo, extrusoras de doble tornillo y otras. El segmento de extrusoras de un solo tornillo tuvo la mayor participación de mercado, con un 47,8%, en 2024, debido principalmente a su simplicidad, menores costos de mantenimiento y versatilidad para procesar una amplia gama de materiales, como plásticos y cauchos. Las extrusoras de un solo tornillo son muy populares en aplicaciones como tuberías, láminas y películas, especialmente en los sectores del embalaje y la construcción.

Se prevé que las extrusoras de doble tornillo registren la tasa de crecimiento más rápida, del 20,1 %, entre 2025 y 2032. Su superior capacidad de mezcla, un mejor control de los parámetros de procesamiento y su adaptabilidad a compuestos complejos las hacen esenciales en la producción de compuestos plásticos especializados y productos alimenticios. La creciente demanda en las industrias de bienes de consumo y alimentos y bebidas está impulsando la adopción de la tecnología de doble tornillo.

• Por salida del proceso

Según el rendimiento del proceso, el mercado se clasifica en plástico, metal, caucho y otros. El segmento de plástico dominó el mercado de maquinaria de extrusión en 2024 con una participación del 54,6% en los ingresos, impulsado por la creciente demanda de productos plásticos en las industrias del embalaje, la construcción y la automoción. La maquinaria de extrusión de plástico es preferida por su eficiencia, adaptabilidad y capacidad para producir componentes ligeros y rentables.

Se espera que el segmento de extrusión de metal experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,4 %, durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente industrialización, los proyectos de infraestructura y la fabricación de automóviles. La extrusión de metal ofrece ventajas como mejores propiedades mecánicas, reciclabilidad y la idoneidad para piezas ligeras pero resistentes, lo que impulsa un aumento de la demanda, especialmente en los sectores aeroespacial y de defensa.

• Por uso final

El mercado de maquinaria de extrusión se segmenta por uso final en construcción, bienes de consumo, automoción, alimentación y bebidas, salud, aeroespacial y defensa, entre otros. El segmento de la construcción mantuvo la mayor cuota de mercado, con un 38,5 %, en 2024, gracias a la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura y la creciente demanda de componentes plásticos y metálicos, como tuberías, marcos de ventanas y materiales de aislamiento. Este segmento se beneficia de la inversión continua en proyectos residenciales y comerciales en toda la región.

Se proyecta que el segmento de alimentos y bebidas experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,5 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos alimenticios procesados ​​y envasados. La necesidad de una extrusión consistente y de alta calidad en la producción de alimentos, como snacks y alimento para mascotas, junto con la automatización y los estándares de higiene, está impulsando el crecimiento. Además, la creciente concienciación de los consumidores sobre los alimentos preparados impulsa la creciente adopción de maquinaria en este sector.

Perspectiva regional del mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

• Se proyecta que Sudáfrica dominará el mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África en 2024, captando la mayor participación en los ingresos. Este liderazgo se atribuye al acelerado ritmo de industrialización del país , que está creando un entorno favorable para la adopción de maquinaria en diversos sectores.
• La expansión de la industria alimentaria desempeña un papel crucial, ya que la tecnología de extrusión se utiliza cada vez más en la producción de alimentos envasados, snacks y otros productos de valor añadido para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Además, la creciente preferencia de los consumidores por productos innovadores y personalizados está impulsando a los fabricantes a invertir en maquinaria de extrusión avanzada que ofrece flexibilidad y eficiencia.
• Además, las sólidas inversiones en la infraestructura manufacturera y las capacidades tecnológicas del país están mejorando las capacidades de producción, impulsando la competitividad y posicionando a Sudáfrica como un centro para el crecimiento de la maquinaria de extrusión en la región MEA más amplia.

Análisis del mercado de maquinaria de extrusión de Sudáfrica

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado sudafricano de maquinaria de extrusión, impulsado por el aumento de la producción industrial y la expansión del sector automotriz. El creciente interés en modernizar las instalaciones de fabricación para cumplir con los estándares globales está impulsando la adopción de tecnologías de extrusión avanzadas. Además, los incentivos gubernamentales para el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones están impulsando el crecimiento del mercado. La demanda de maquinaria versátil que pueda abastecer tanto al consumo local como a los mercados de exportación se mantiene fuerte.

Análisis del mercado de maquinaria de extrusión en Egipto

El mercado egipcio de maquinaria de extrusión está cobrando impulso gracias a la creciente base manufacturera del país y a las políticas gubernamentales favorables que impulsan el crecimiento industrial. La demanda de sectores como la construcción, las autopartes y los bienes de consumo está impulsando la adopción de maquinaria. Se espera que el aumento de la inversión extranjera directa y los proyectos de infraestructura impulsen aún más el crecimiento del mercado. La ubicación estratégica de Egipto también lo posiciona como un centro de distribución de maquinaria en la región.

Análisis del mercado de maquinaria de extrusión en Arabia Saudita

 El mercado de maquinaria de extrusión de Arabia Saudita está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la ambiciosa diversificación industrial del Reino en el marco de la Visión 2030. La creciente demanda de los sectores de la construcción, el embalaje y la automoción impulsa la adopción de maquinaria, respaldada por importantes inversiones en tecnologías de fabricación avanzadas. Los proyectos de infraestructura a gran escala del país, la creciente urbanización y la sólida demanda de bienes de consumo innovadores impulsan aún más la expansión del mercado. Además, las sólidas iniciativas gubernamentales para localizar la producción y reducir la dependencia de las importaciones están posicionando a Arabia Saudita como un destino líder para las inversiones en maquinaria de extrusión en Oriente Medio.

Perspectivas del mercado de maquinaria de extrusión de los EAU

El mercado de maquinaria de extrusión de los EAU está cobrando impulso, impulsado por el rápido crecimiento de las industrias de la construcción y el embalaje del país y su enfoque en construir una economía basada en el conocimiento e impulsada por la innovación. La creciente adopción de maquinaria de extrusión avanzada se ve respaldada por altos niveles de inversión extranjera, políticas comerciales favorables e infraestructura industrial de primer nivel. El papel del país como centro regional de comercio y logística mejora las oportunidades de distribución de maquinaria, mientras que su fuerte énfasis en la sostenibilidad y la fabricación inteligente fomenta la integración de tecnologías de extrusión modernas y energéticamente eficientes. El dinámico entorno empresarial de los EAU continúa convirtiéndolo en un mercado atractivo para las empresas globales de maquinaria de extrusión.

Cuota de mercado de maquinaria de extrusión en Oriente Medio y África

Los líderes del mercado de maquinaria de extrusión de Oriente Medio y África que operan en el mercado son:

• Davis Standard (EE. UU.)
• Coperion GmbH (EE. UU.)
• Milacron, LLC (una empresa operativa de Hillenbrand) (EE. UU.)
• Leistritz Extrusionstechnik GmbH (Alemania)
• NFM/Welding Engineers Inc. (EE. UU.)
• Gneuß Kunststofftechnik GmbH (Alemania)
• Reifenhauser (Alemania)
• "TECNOMATIC SRL" (Italia)
• KraussMaffei (Alemania)
• Kabra ExtrusionTechnik Ltd. (India)
• Nordson Corporation (EE. UU.)

Desarrollos recientes en el mercado global de maquinaria de extrusión

• En junio de 2023, el Grupo KraussMaffei, fabricante alemán líder de maquinaria de extrusión, anunció la expansión de su planta de producción en Haiyan, China. Esta estrategia busca fortalecer su presencia en el mercado de Asia-Pacífico y satisfacer la creciente demanda regional de sistemas de extrusión de alto rendimiento. La planta se centrará en la producción de maquinaria avanzada diseñada para los sectores del embalaje, la construcción y la automoción, lo que pone de relieve el compromiso global de la empresa con la fabricación local y la innovación centrada en el cliente.
• En mayo de 2023, Davis-Standard LLC, líder estadounidense en tecnología de extrusión, lanzó su plataforma de extrusión MEDD de última generación, diseñada específicamente para aplicaciones de tubos médicos. Este desarrollo mejora la precisión, el control de procesos y la compatibilidad con salas blancas, respondiendo a la creciente demanda del sector sanitario. La introducción de la extrusora MEDD subraya el enfoque continuo de Davis-Standard en soluciones específicas para cada sector y en el avance de la tecnología de extrusión para mercados de alto crecimiento.
• En abril de 2023, Battenfeld-Cincinnati, empresa clave en sistemas de extrusión, presentó una nueva extrusora de doble tornillo de alto rendimiento y eficiencia energética, dirigida a los sectores de la construcción y las infraestructuras. El lanzamiento tuvo lugar en Chinaplas 2023, lo que refleja el énfasis de la empresa en soluciones sostenibles y la expansión de su presencia global. El nuevo sistema ofrece un mayor rendimiento y un menor consumo energético, lo que contribuye a los objetivos de los fabricantes en materia de eficiencia y cumplimiento medioambiental.
• En marzo de 2023, Hillenbrand, Inc., empresa matriz de Coperion y otras marcas industriales, anunció una colaboración estratégica con importantes productores de polímeros para desarrollar líneas de extrusión y compuestos personalizados. Esta iniciativa se centra en mejorar la productividad y la sostenibilidad en las industrias de procesamiento de plásticos. Esta colaboración refleja el objetivo estratégico de Hillenbrand de ofrecer soluciones integradas y de valor añadido que se ajusten a las cambiantes necesidades de los clientes en aplicaciones de extrusión de alto rendimiento.
• En enero de 2023, Milacron, líder mundial en tecnologías de procesamiento de plásticos, presentó su plataforma de extrusión mejorada en Plastindia 2023. El nuevo sistema incorpora funciones de la Industria 4.0, como monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo y capacidades de gemelo digital. Con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad, esta innovación pone de manifiesto la dedicación de Milacron a impulsar prácticas de fabricación inteligentes y a ofrecer maquinaria de extrusión preparada para el futuro a una base global de clientes.

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