Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África

• El mercado de materiales para pisos de Medio Oriente y África se valoró en USD 23,46 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 37,96 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 6,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está siendo impulsado por la rápida urbanización, la expansión de proyectos de infraestructura y el aumento de las inversiones en la construcción comercial y residencial en toda la región.
• Además, la creciente demanda de soluciones de pisos duraderas, estéticamente atractivas y rentables está fomentando la innovación en tipos de materiales y tecnologías de instalación, lo que acelera significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de materiales para suelos en Oriente Medio y África

• Los materiales para pisos, que abarcan productos como baldosas, alfombras, vinilo, laminados y madera dura, se están convirtiendo en elementos esenciales en la infraestructura residencial, comercial e industrial en Medio Oriente y África debido a su durabilidad, atractivo estético y beneficios funcionales.
• La creciente demanda de materiales para pisos está impulsada principalmente por el rápido desarrollo urbano, el aumento de la actividad de construcción y un aumento en los proyectos de remodelación y renovación, especialmente en las economías emergentes de la región.
• Los Emiratos Árabes Unidos dominaron el mercado de materiales para pisos de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 37,01 % en 2024, respaldado por importantes inversiones en infraestructura, el aumento de la construcción relacionada con el turismo y los desarrollos residenciales a gran escala.
• Se espera que Arabia Saudita sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de materiales para pisos de Medio Oriente y África durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el crecimiento de la población y los esfuerzos del gobierno para mejorar la vivienda y la infraestructura pública.
• El segmento de pisos no resilientes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 45,6 % en 2024, impulsado por su amplio uso en edificios residenciales y comerciales debido a su durabilidad, atractivo estético y facilidad de mantenimiento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África 

Tendencias del mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África

Diseños innovadores y materiales ecológicos impulsan el crecimiento del mercado.

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de materiales para pisos de Oriente Medio y África es la creciente demanda de soluciones innovadoras, sostenibles y con un diseño vanguardista. Este cambio se debe en gran medida a la evolución de las preferencias de los consumidores, la urbanización y la creciente adopción de prácticas de construcción sostenible en proyectos de construcción residencial y comercial.
• Por ejemplo, empresas como Oriental Weavers y Tarkett ofrecen una amplia gama de opciones de suelos ecológicos que utilizan materiales reciclados y procesos de fabricación de bajas emisiones. Estas alternativas sostenibles atraen a consumidores y promotores con conciencia ambiental que buscan cumplir con estándares de certificación ecológica como LEED o Estidama en la región.
• La innovación en el diseño de suelos también está desempeñando un papel fundamental, con la creciente popularidad de las baldosas de vinilo con impresión digital, las alfombras modulares y las baldosas cerámicas decorativas. Estos productos ofrecen no solo versatilidad estética, sino también mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento, lo que los hace muy atractivos para zonas de alto tráfico como centros comerciales, escuelas y oficinas.
• La integración de nuevas tecnologías, como recubrimientos antimicrobianos, capas de aislamiento acústico y superficies antideslizantes, mejora aún más el valor funcional de los materiales para suelos modernos. Estas características son especialmente demandadas en los sectores sanitario, hotelero y educativo, donde la seguridad y la higiene son prioritarias.
• A medida que los gobiernos regionales continúan invirtiendo en infraestructura de ciudades inteligentes y en desarrollo urbano a gran escala (particularmente en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto), los fabricantes de pisos están alineando sus carteras de productos para cumplir con los estándares de construcción sostenibles, centrados en el diseño y de alto rendimiento.
• Este creciente énfasis en soluciones de suelos ecológicas, tecnológicamente optimizadas y con un diseño innovador está transformando los estándares de la industria y las expectativas de los consumidores en Oriente Medio y África. Como resultado, las empresas regionales e internacionales están invirtiendo en I+D, producción local y técnicas de fabricación avanzadas para obtener una ventaja competitiva en este mercado en constante evolución.

Dinámica del mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África

Conductor

 “La creciente demanda impulsada por la urbanización y la expansión de la infraestructura”

• El rápido ritmo de urbanización y desarrollo de infraestructuras en Oriente Medio y África es un importante motor de crecimiento en el mercado de materiales para suelos. Gobiernos y promotores privados están invirtiendo fuertemente en la construcción residencial, comercial e industrial, especialmente en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Egipto y África Subsahariana.
• Por ejemplo, la iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita incluye proyectos de ciudades inteligentes a gran escala como NEOM, mientras que los Emiratos Árabes Unidos continúan expandiendo su infraestructura turística y comercial. Estos proyectos están incrementando significativamente la demanda de materiales para pisos duraderos, estéticamente atractivos y rentables.
• El aumento de la población, el aumento de los ingresos de la clase media y la mayor atención al desarrollo inmobiliario y de viviendas en mercados emergentes como Nigeria, Kenia y Egipto impulsan aún más la actividad de la construcción. Los materiales para pisos, como baldosas cerámicas, vinilo y laminados, experimentan una fuerte demanda debido a su asequibilidad, facilidad de instalación y versatilidad.
• Además, las iniciativas de vivienda y los proyectos de infraestructura pública respaldados por el gobierno, como escuelas, hospitales y centros de transporte, están generando una demanda sostenida de soluciones de pisos de alto rendimiento. Estas incluyen materiales que ofrecen resistencia a la humedad, reducción de ruido y bajo mantenimiento.
• El sector comercial, que incluye la hostelería, el comercio minorista y los espacios de oficinas, también está contribuyendo significativamente a la expansión del mercado, con una creciente demanda de pisos duraderos y de diseño vanguardista que se alineen con los objetivos de marca y experiencia del usuario.

Restricción/Desafío

“Costos fluctuantes de las materias primas y falta de mano de obra calificada”

• Un desafío importante que enfrenta el mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África es la fluctuación de precios y la disponibilidad de materias primas clave como el PVC, el caucho, la cerámica y la madera. Estas presiones de costos, a menudo impulsadas por interrupciones en la cadena de suministro global, la volatilidad monetaria o factores geopolíticos, pueden afectar directamente los costos de producción y los precios minoristas.
• Por ejemplo, las tendencias inflacionarias mundiales y los cuellos de botella en las cadenas de suministro regionales en 2023 y 2024 llevaron a un aumento de los costos de importación de productos de pisos terminados y materias primas, en particular en países que dependen en gran medida de las importaciones.
• Otro problema acuciante es la escasez de mano de obra cualificada para la correcta instalación de suelos, especialmente en mercados en rápido desarrollo. Una instalación inadecuada puede provocar fallos en el producto, mayores costes de mantenimiento y una menor satisfacción del cliente, lo que afecta al crecimiento del mercado a largo plazo.
• Además, en algunos mercados del África subsahariana, la falta de maquinaria avanzada e instalaciones de fabricación modernas limita la producción local de soluciones innovadoras para pisos, lo que genera una mayor dependencia de las importaciones y plazos de proyecto más largos.
• Para superar estos desafíos, los actores del mercado se centran en localizar la producción, optimizar las cadenas de suministro y ofrecer programas de formación para instaladores. Además, la inversión en herramientas digitales para el diseño, la planificación y la instalación ayuda a reducir errores y a mejorar la eficiencia, especialmente en proyectos comerciales de gran volumen.

Alcance del mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo de material, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de materiales para pisos en Oriente Medio y África se segmenta en pisos resilientes, pisos no resilientes, revestimientos blandos y otros. El segmento de pisos no resilientes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 45,6%, en 2024, gracias a su amplio uso en edificios residenciales y comerciales gracias a su durabilidad, atractivo estético y facilidad de mantenimiento. Las baldosas de cerámica y piedra, materiales no resilientes comunes, son las preferidas en los climas cálidos típicos de la región debido a su efecto refrescante y resistencia al desgaste.

Se proyecta que el segmento de pisos resilientes experimentará la tasa de crecimiento más rápida, del 18,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones flexibles, resistentes a la humedad y rentables. El aumento de la construcción en zonas urbanas y la necesidad de opciones sostenibles y fáciles de instalar impulsan la adopción de productos de vinilo y linóleo, especialmente en instituciones sanitarias y educativas.

• Por material

Según el material, el mercado se segmenta en madera, vinilo, alfombra, azulejos, laminados, piedra y otros. El segmento de azulejos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 38,9%, en 2024, gracias a su idoneidad para el clima regional, su alta resistencia a la humedad y al calor, y su amplia aplicación en suelos tanto interiores como exteriores. Los azulejos, especialmente la cerámica y la porcelana, ofrecen durabilidad y facilidad de limpieza, características muy valoradas en propiedades residenciales y comerciales de Oriente Medio y África.

Se prevé que el segmento del vinilo registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,3 %, entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad, facilidad de instalación y la creciente demanda en espacios residenciales y centros de salud modernos. Los avances tecnológicos en losetas de vinilo de lujo (LVT), que ofrecen un atractivo estético similar al de los materiales naturales, también contribuyen a este rápido crecimiento.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en residencial, comercial, industrial, institucional, entre otros. El segmento residencial representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 47,5%, en 2024, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente inversión en proyectos de renovación de viviendas. La demanda es especialmente fuerte en los centros urbanos, donde el crecimiento demográfico y la demanda de vivienda impulsan la construcción y la remodelación, y los consumidores optan por una combinación de soluciones de suelos tradicionales y modernas.

Se espera que el segmento comercial experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,1 %, entre 2025 y 2032, debido al aumento en la construcción de oficinas, locales comerciales y establecimientos de hostelería. Los suelos en espacios comerciales deben cumplir con estándares de durabilidad y estética, lo que genera una mayor demanda de materiales resistentes y de fácil mantenimiento, como el vinilo y el laminado.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en canales en línea y fuera de línea. El segmento fuera de línea dominó el mercado en 2024, representando el 82,7 % de los ingresos totales, ya que los consumidores de Oriente Medio y África aún prefieren comprar materiales de construcción en tiendas físicas, donde pueden evaluar directamente la calidad del producto. Las sólidas relaciones entre minoristas, contratistas y fabricantes también refuerzan el predominio de los canales de venta físicos en la región.

Sin embargo, se proyecta que el segmento en línea registre la tasa de crecimiento más rápida, del 22,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente penetración de internet, la digitalización del comercio minorista y la aparición de plataformas de comercio electrónico que ofrecen una amplia gama de productos, conveniencia y servicios de entrega. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más la transición hacia las compras en línea tanto en zonas urbanas como semiurbanas.

Análisis regional del mercado de materiales para suelos en Oriente Medio y África

• Los Emiratos Árabes Unidos dominaron el mercado de materiales para pisos de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 37,01 % en 2024, impulsados ​​por la rápida urbanización, proyectos de construcción a gran escala y mayores inversiones en los sectores residencial, comercial y hotelero.
• Los consumidores y desarrolladores de la región priorizan altamente los materiales para pisos que combinan durabilidad, estética y facilidad de mantenimiento, con una fuerte preferencia por alfombras, vinilos y baldosas adecuadas a las condiciones climáticas locales.
• Esta sólida demanda se ve respaldada además por el aumento de los ingresos disponibles, los crecientes desarrollos inmobiliarios y las iniciativas gubernamentales centradas en la infraestructura de las ciudades inteligentes, posicionando los materiales de pisos como un elemento esencial del diseño de edificios modernos en propiedades residenciales y comerciales.

Análisis del mercado de materiales para pisos en Arabia Saudita

El mercado de materiales para pisos en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por los ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructura del país y el creciente número de actividades de construcción residencial y comercial. La iniciativa gubernamental Visión 2030, destinada a diversificar la economía e impulsar el desarrollo urbano, es un factor clave que impulsa la demanda de soluciones de pisos modernas y sostenibles. Los consumidores y los promotores inmobiliarios prefieren cada vez más materiales duraderos, ecológicos y estéticamente versátiles, como baldosas cerámicas, vinilo y madera de ingeniería. Además, el auge de los sectores de la hostelería y el comercio minorista impulsa la demanda de pisos de alta calidad para mejorar el diseño de interiores y la funcionalidad. La continua expansión de los proyectos de ciudades inteligentes impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de materiales para pisos de Sudáfrica

El mercado sudafricano de materiales para suelos experimenta un crecimiento constante, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión de los sectores de la construcción residencial y comercial. Existe una creciente preferencia de los consumidores por materiales para suelos asequibles, duraderos y ambientalmente sostenibles, como laminados, baldosas cerámicas y vinilo. La expansión de los sectores minorista y hotelero contribuye a una mayor demanda de soluciones versátiles para suelos que equilibren precio y estética. Además, se espera que las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura urbana y los proyectos de desarrollo inmobiliario impulsen el mercado. El énfasis en opciones de suelos ecológicos y de bajo mantenimiento se alinea con la dinámica cambiante del mercado.

Cuota de mercado de materiales para suelos en Oriente Medio y África

La industria de materiales para pisos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Industrias Mohawk (EE. UU.)
• Interfaz Oriente Medio (EE. UU.)
• Suelos Beaulieu (Bélgica)
• Tarkett SA (Francia)
• Shaw Industries Group, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Balta (Bélgica)
• Grupo Al Sorayai (Arabia Saudita)
• Alfombras Abdullatif (Arabia Saudita)
• Fábrica de alfombras Al Mira (Arabia Saudita)
• Fábrica Nacional de Alfombras de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
• Alfombra Mac (Egipto)
• Prado Egipto para alfombras (Egipto)
• Tejedores orientales (Egipto)
• Alfombra Gheytaran (Irán)
• Standard Carpets Ind. LLC. (Emiratos Árabes Unidos)
• Alfombras Saida (Jordania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de materiales para pisos de Medio Oriente y África?

• En abril de 2023, Al Futtaim Group, un conglomerado líder en Oriente Medio, lanzó una iniciativa estratégica para ampliar su cartera de soluciones de suelos sostenibles en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Esta iniciativa busca satisfacer la creciente demanda de materiales de suelo ecológicos y duraderos en los sectores residencial y comercial. Al aprovechar técnicas de producción innovadoras y la experiencia regional, Al Futtaim consolida su posición en el mercado de suelos en rápida expansión de Oriente Medio y África, apoyando iniciativas de construcción sostenible y proyectos de desarrollo urbano.
• En marzo de 2023, Decoland Group, un destacado fabricante de suelos de Sudáfrica, presentó una nueva gama de suelos de vinilo de alto rendimiento diseñados específicamente para los sectores de la hostelería y el comercio minorista. El lanzamiento se centra en la durabilidad, la facilidad de mantenimiento y el atractivo estético para satisfacer las necesidades cambiantes de los espacios comerciales. Este avance de producto pone de manifiesto el compromiso de Decoland de ofrecer soluciones de suelo versátiles y rentables, a la vez que impulsa el crecimiento del mercado sudafricano de materiales para suelos.
• En marzo de 2023, RAK Ceramics, un importante fabricante de azulejos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, obtuvo un contrato para suministrar materiales de suelo para el complejo King Salman Park en Riad, Arabia Saudita. El proyecto, una de las mayores iniciativas de desarrollo urbano de la región, subraya el papel fundamental de RAK Ceramics en el suministro de productos de suelo sostenibles y de alta calidad que se ajustan a las tendencias arquitectónicas modernas y a los estándares medioambientales. Este contrato consolida aún más el liderazgo de la empresa en el sector de los materiales de suelo en Oriente Medio.
• En febrero de 2023, Krauss Flooring, proveedor sudafricano de soluciones para suelos, anunció una alianza estratégica con empresas constructoras locales para promover el uso de suelos laminados y de madera de ingeniería ecológicos en nuevos proyectos residenciales. La colaboración busca mejorar la sostenibilidad en los desarrollos inmobiliarios, a la vez que mejora la durabilidad y el diseño general de los suelos. Esta iniciativa refleja el compromiso de Krauss Flooring con la innovación y la responsabilidad ambiental en el creciente mercado sudafricano de suelos.
• En enero de 2023, Emirates Ceramic Company presentó su última colección de azulejos de porcelana premium en la Feria de Construcción de Oriente Medio. Esta nueva línea de productos combina tecnología de fabricación avanzada con tendencias de diseño contemporáneo, dirigida a los mercados residenciales y comerciales de lujo de los Emiratos Árabes Unidos y la región de Oriente Medio en general. El lanzamiento de Emirates Ceramic Company demuestra su enfoque en la calidad, la innovación y el liderazgo en el competitivo sector de materiales para suelos de Oriente Medio y África.

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