Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

• El tamaño del mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios de Oriente Medio y África se valoró en 9.860 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 15.600 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 5,9 % durante el período de pronóstico .
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de alimentos procesados y envasados, los avances en las tecnologías de automatización y la creciente adopción de sistemas eficientes de manipulación de materiales en la industria de alimentos y bebidas.
• La creciente preferencia de los consumidores por soluciones de procesamiento de alimentos seguras, higiénicas y sostenibles, junto con la rápida urbanización y los hábitos alimentarios cambiantes, está impulsando aún más la expansión del mercado en toda la región.

Análisis del mercado de equipos para el procesamiento y manipulación de alimentos

• Los equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales son componentes críticos de la industria de alimentos y bebidas, que permiten una producción, envasado y distribución eficientes, manteniendo al mismo tiempo los estándares de higiene y seguridad.
• La creciente demanda de estas soluciones está impulsada por las crecientes regulaciones de seguridad alimentaria, la creciente conciencia de los consumidores sobre los estándares de calidad y la necesidad de sistemas de procesamiento automatizados y rentables.
• Sudáfrica dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por una industria de alimentos y bebidas bien establecida, una infraestructura avanzada e importantes inversiones en tecnologías de automatización.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean el país de más rápido crecimiento en la región durante el período de pronóstico, atribuido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y un enfoque creciente en la seguridad alimentaria y las instalaciones modernizadas de procesamiento de alimentos.
• El segmento no maderero dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 68,2 % en 2024, impulsado por la creciente adopción de materiales sostenibles no madereros, como plásticos y compuestos biodegradables en equipos de procesamiento de alimentos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos  

Tendencias del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

“Aumento de la adopción de tecnologías de automatización e IoT”

• El mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios de Oriente Medio y África está experimentando una tendencia notable hacia la integración de tecnologías de automatización e Internet de las cosas (IoT).
• Estas tecnologías permiten la monitorización en tiempo real, un mejor control de procesos y una mayor eficiencia operativa en las operaciones de procesamiento y manipulación de alimentos.
• Las soluciones de automatización, como los sistemas robóticos de clasificación y embalaje, reducen los costos laborales y mejoran la precisión en tareas como cortar, clasificar y empaquetar.
  • Por ejemplo, las empresas están implementando equipos habilitados para IoT para monitorear líneas de producción, rastrear el rendimiento del equipo y optimizar la logística de la cadena de suministro en tiempo real.
• Esta tendencia es especialmente atractiva en el sector de alimentos y bebidas, donde la eficiencia y el cumplimiento de estrictos estándares de calidad son fundamentales.
• Los sistemas IoT pueden analizar datos de diversos procesos, como el control de temperatura en la conservación o el flujo de materiales en el envasado, para garantizar la calidad del producto y minimizar el desperdicio.

Dinámica del mercado de equipos para el procesamiento y manipulación de alimentos

Conductor

Creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia

• La creciente preferencia de los consumidores por alimentos procesados y de conveniencia, impulsada por la urbanización y los estilos de vida cambiantes, es un factor clave para el mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios en Oriente Medio y África.
• Equipos como unidades de procesamiento mecánico de alimentos y sistemas de envasado respaldan la producción de comidas, refrigerios y bebidas listos para comer, satisfaciendo la demanda de opciones de alimentos rápidos e higiénicos.
• Las iniciativas gubernamentales en países como Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos para mejorar la seguridad alimentaria y promover la producción local de alimentos están impulsando las inversiones en tecnologías de procesamiento avanzadas.
• La expansión de la infraestructura 5G e IoT en la región, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos, respalda una transmisión de datos más rápida y permite una automatización sofisticada en el procesamiento de alimentos y la manipulación de materiales.
• Los fabricantes incorporan cada vez más equipos avanzados, como sistemas de termoformado y transferencia, como características estándar para satisfacer las expectativas de los consumidores de productos alimenticios de alta calidad, seguros y sostenibles.

Restricción/Desafío

Altos costos de inversión inicial y problemas de cumplimiento normativo

• Los altos costos iniciales asociados con la adquisición, instalación y mantenimiento de equipos avanzados de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales, como sistemas automatizados de termoformado o procesamiento de paredes gruesas, plantean una barrera importante, en particular para las pequeñas y medianas empresas de la región.
• Integrar estos sistemas en las instalaciones de producción existentes puede ser complejo y costoso, especialmente en los mercados menos desarrollados de África.
• Además, las estrictas normas de seguridad y calidad de los alimentos en Medio Oriente y África, junto con diferentes estándares según los países, crean desafíos para los fabricantes y proveedores de equipos a la hora de garantizar el cumplimiento.
• Las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental, en particular con los materiales no derivados de la madera utilizados en productos como platos, bandejas y envases tipo concha, agregan complejidad debido a las presiones regulatorias y la demanda de los consumidores de soluciones ecológicas.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado, especialmente en regiones con menores ingresos disponibles o donde los marcos regulatorios están muy fragmentados.

Alcance del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

El mercado está segmentado en función de la fuente, el proceso, el producto, la aplicación, el tipo y la forma.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Oriente Medio y África se segmenta en madera y materiales no madereros. El segmento de materiales no madereros representó la mayor cuota de mercado, con un 68,2 % en 2024, impulsado por la creciente adopción de materiales sostenibles no madereros, como plásticos y compuestos biodegradables, en los equipos de procesamiento de alimentos. Estos materiales cumplen con las normativas ambientales y las preferencias de los consumidores por soluciones ecológicas.

Se espera que el segmento de la madera experimente la tasa de crecimiento más rápida del 6,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por su rentabilidad y su uso tradicional en aplicaciones específicas como el embalaje y el manejo de materiales en operaciones de menor escala, particularmente en mercados emergentes como los Emiratos Árabes Unidos.

• Por proceso

En función del proceso, el mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Oriente Medio y África se segmenta en termoformado, de pared gruesa, de transferencia y otros. El segmento de termoformado dominó el mercado con una cuota de mercado del 40,3 % en 2024, gracias a su amplio uso en la producción de soluciones de envasado ligeras y duraderas, como bandejas y contenedores para aplicaciones de alimentos y bebidas. Su eficiencia y versatilidad impulsan su adopción en el sólido sector de procesamiento de alimentos de Sudáfrica.

Se prevé que el segmento de procesos de transferencia experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en automatización y moldeo de precisión, que mejoran la eficiencia de la producción y satisfacen la creciente demanda de soluciones de envasado personalizadas en los EAU.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Oriente Medio y África se segmenta en platos, bandejas, vasos, envases tipo clamshell, tazones, etc. El segmento de bandejas obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 34,7 %, en 2024, gracias a su amplio uso en el envasado de alimentos y bebidas, especialmente en la creciente industria de alimentos procesados de Sudáfrica. Las bandejas son populares por su versatilidad para la manipulación de productos alimenticios sólidos y semisólidos.

Se espera que el segmento de vasos experimente la tasa de crecimiento más rápida del 6,9% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de envases de bebidas individuales y convenientes en regiones urbanizadas como los Emiratos Árabes Unidos, donde los sectores de la hostelería y los restaurantes de servicio rápido se están expandiendo rápidamente.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Oriente Medio y África se segmenta en alimentos y bebidas, industria, cosmética, logística, electricidad y electrónica, productos farmacéuticos, entre otros. El segmento de alimentos y bebidas dominó el mercado con una cuota de mercado del 72,5 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de alimentos procesados y envasados en Sudáfrica, impulsada por la urbanización y el crecimiento de la clase media.

Se proyecta que el segmento farmacéutico experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,5% entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las inversiones en equipos de procesamiento higiénico y automatizado en los EAU, donde los estrictos estándares de calidad están impulsando la demanda de soluciones de envasado especializadas.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Oriente Medio y África se segmenta en procesamiento mecánico de alimentos, equipos, servicios de alimentación, conservación y envasado de alimentos. El segmento de envasado de alimentos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 38,4 %, en 2024, gracias a la importancia de los equipos de envasado para garantizar la seguridad alimentaria, la vida útil y el cumplimiento normativo en la industria de procesamiento de alimentos de Sudáfrica.

Se espera que el segmento de conservación sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 6,7% entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de tecnologías de conservación avanzadas como la refrigeración y el sellado al vacío en los Emiratos Árabes Unidos, donde está aumentando la demanda de productos de alta calidad y larga vida útil.

• Por formulario

En cuanto a la forma, el mercado de equipos para el procesamiento y la manipulación de alimentos en Oriente Medio y África se segmenta en sólidos, semisólidos y líquidos. El segmento de sólidos dominó el mercado con una cuota de mercado del 55,6 % en 2024, impulsado por la alta demanda de equipos para procesar productos alimenticios sólidos, como productos horneados y carne, especialmente en el consolidado sector de procesamiento de alimentos de Sudáfrica.

Se prevé que el segmento de forma líquida experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,0 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo de bebidas procesadas, como refrescos y jugos, en los Emiratos Árabes Unidos, respaldado por los avances tecnológicos en los equipos de procesamiento de líquidos.

Análisis regional del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

• Sudáfrica dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por una industria de alimentos y bebidas bien establecida, una infraestructura avanzada e importantes inversiones en tecnologías de automatización.
• La fuerte demanda de alimentos preparados, sumada a la presencia de importantes fabricantes de equipos, impulsa el crecimiento del mercado. La adopción de tecnologías avanzadas, como los sistemas automatizados de procesamiento y envasado, consolida aún más la posición de Sudáfrica como líder del mercado.

Análisis del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en los EAU

Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos experimenten el mayor crecimiento en el mercado de equipos para el procesamiento y la manipulación de alimentos en Oriente Medio y África, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la industria hotelera y el aumento de las inversiones en infraestructura para el procesamiento de alimentos. La demanda de equipos de alta calidad, higiénicos y eficientes, especialmente para aplicaciones de alimentos y bebidas, impulsa la expansión del mercado. Las políticas gubernamentales de apoyo y el enfoque en reducir la dependencia de las importaciones de alimentos aceleran aún más su adopción.

Cuota de mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

La industria de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ALFA LAVAL (Suecia)
• FENCO Food Machinery srl (Italia)
• JBT (EE. UU.)
• Flujo SPX (EE. UU.)
• TNA Australia Pty Limited (Australia)
• Krones AG (Alemania)
• Schaaf Technologie GmbH (India)
• BAADER (Alemania)
• Marel (Islandia)
• Grupo Bühler (Suiza)
• La Corporación Middleby (EE.UU.)
• Lehui (China)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemania)
• Flujo del SPX (EE. UU.)
• Corporación Dover (EE. UU.)
• Grupo IMA (Italia)
• Tetra Pak (Suiza)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios en Oriente Medio y África?

• En abril de 2025, FPS Food Process Solutions anunció una alianza estratégica con Almarai Co. Ltd., uno de los mayores productores de alimentos de Oriente Medio. Como parte de esta colaboración, FPS suministrará e instalará un congelador de flujo continuo de última generación para envases de cartón, diseñado para aves frescas enteras envasadas. Esta iniciativa apoya los esfuerzos de Almarai por mejorar su capacidad de procesamiento de aves y satisfacer la creciente demanda en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La alianza también fortalece la presencia de FPS en la región y refleja la inversión continua en tecnologías avanzadas de procesamiento de alimentos, diseñadas para garantizar la alta eficiencia y los estándares de higiene.
• En marzo de 2025, Tetra Pak y Al Rabie iniciaron una alianza estratégica trienal para modernizar y digitalizar las instalaciones de producción de Al Rabie en Arabia Saudita. La iniciativa aprovecha las tecnologías de vanguardia y las prácticas de sostenibilidad de Tetra Pak para transformar la planta en una "Fábrica de Próxima Generación". Incluye la modernización de equipos, la integración de soluciones de la Industria 4.0 y la optimización de la eficiencia de los recursos, de acuerdo con la Visión Saudí 2030. Se espera que el proyecto ahorre hasta 36 millones de litros de agua al año y reduzca el consumo de energía, a la vez que aumenta la capacidad de producción y el rendimiento ambiental.
• En diciembre de 2024, Arabia Saudita inauguró el Clúster Alimentario de Yeddah, reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords como el mayor complejo industrial alimentario del mundo. Con una superficie de 11 millones de metros cuadrados, este megaproyecto está diseñado para fortalecer la seguridad alimentaria de Arabia Saudita, reducir la dependencia de las importaciones e impulsar las exportaciones nacionales. Se espera que el clúster atraiga 20 000 millones de SAR en inversiones y cree 43 000 empleos para 2035. Cuenta con infraestructura avanzada, servicios compartidos y cadenas de suministro integradas para apoyar la producción, el procesamiento y la logística de alimentos, en consonancia con los objetivos de diversificación económica y sostenibilidad de la Visión Saudí 2030.
• En noviembre de 2024, Americana Holding for Food Ltd., a través de su filial The Agricultural Growth and Processing Company, anunció una inversión para construir una planta de fabricación de papas fritas congeladas en la Ciudad Industrial y Comercial Sudair de Riad. Esta iniciativa estratégica consolida su larga colaboración con Farm Frites y marca su segunda empresa conjunta en la región MENA. La planta, cuya inauguración está prevista para principios de 2026, ocupará más de 100.000 metros cuadrados y producirá 70.000 toneladas métricas al año. La iniciativa apoya la Visión Saudí 2030 impulsando la producción local de alimentos y creando empleo.
• En septiembre de 2021, Middleby Corporation adquirió Imperial Commercial Cooking Equipment, un consolidado fabricante de cocinas, freidoras, hornos y productos de cocina de mostrador. Si bien la adquisición es anterior al período 2023-2025, se cita con frecuencia en informes de mercado como una decisión crucial que amplió la cartera principal de productos de cocina de Middleby y reforzó su presencia en el sector de la restauración comercial. La sólida presencia de Imperial en el segmento de restaurantes informales de comida rápida y su capacidad de fabricación también ofrecieron a Middleby una mayor flexibilidad operativa y acceso a nuevos clientes, especialmente en la Costa Oeste de EE. UU.

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