Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de iluminación para horticultura en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de iluminación para horticultura

• El tamaño del mercado de iluminación hortícola de Oriente Medio y África se valoró en 601,10 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 1864,52 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 15,2 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de la agricultura en ambiente controlado (CEA) y los avances en tecnologías de iluminación energéticamente eficientes, en particular las luces LED, que apoyan las prácticas agrícolas sostenibles.
• La creciente demanda de producción de cultivos durante todo el año, impulsada por las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la urbanización, está posicionando la iluminación hortícola como una solución fundamental para la agricultura moderna en la región.

Análisis del mercado de iluminación para horticultura

• Los sistemas de iluminación para horticultura, diseñados para proporcionar luz artificial para el crecimiento de las plantas, se están volviendo esenciales en la agricultura moderna debido a su capacidad para optimizar el rendimiento, la calidad y los ciclos de crecimiento de los cultivos en entornos controlados.
• La creciente demanda de iluminación para horticultura está impulsada por la expansión de la agricultura de invernadero, la agricultura vertical y la agricultura de interior, junto con una mayor conciencia de las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de producción local de alimentos.
• Arabia Saudita dominó el mercado de iluminación para horticultura con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible, altas inversiones en proyectos de invernaderos y un fuerte enfoque en la autosuficiencia alimentaria.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean el país de más rápido crecimiento en el mercado de iluminación para horticultura durante el período de pronóstico, atribuido a la rápida urbanización, el apoyo del gobierno a la agricultura vertical y las crecientes inversiones en tecnologías de agricultura inteligente.
• El segmento de hardware dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 75 % en 2024, impulsado por la alta demanda de sistemas de iluminación LED energéticamente eficientes y su adopción generalizada en invernaderos y granjas verticales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de iluminación para horticultura

Tendencias del mercado de iluminación para horticultura

Creciente adopción de soluciones de iluminación inteligentes e integradas con IoT

• El mercado de iluminación hortícola de Oriente Medio y África (MEA) está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías inteligentes y plataformas de Internet de las cosas (IoT) en los sistemas de iluminación.
• Estas tecnologías permiten un control preciso de los espectros de luz, la intensidad y los fotoperiodos, optimizando el crecimiento de las plantas para cultivos y etapas de crecimiento específicos.
• Los sistemas de iluminación inteligente, a menudo combinados con sensores y software, permiten el monitoreo y ajustes en tiempo real según las condiciones ambientales, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento de los cultivos.
  • Por ejemplo, empresas como Signify Holding están implementando sistemas LED habilitados para IoT, como Philips GreenPower LED, que permiten a los productores de la región MEA personalizar la iluminación de invernaderos y granjas verticales.
• Esta tendencia es particularmente atractiva en Arabia Saudita, el país dominante, y los Emiratos Árabes Unidos, el país de más rápido crecimiento, donde las inversiones en tecnologías agrícolas avanzadas están aumentando para apoyar iniciativas de seguridad alimentaria.
• La integración de IoT también facilita el análisis de datos sobre el rendimiento de los cultivos, lo que permite realizar ajustes predictivos de las condiciones de iluminación para maximizar la productividad y reducir los costos operativos.

Dinámica del mercado de la iluminación para horticultura

Conductor

Creciente demanda de seguridad alimentaria y producción agrícola durante todo el año

• El creciente enfoque de los consumidores y los gobiernos en la seguridad alimentaria, impulsado por el clima árido de la región y la dependencia de productos importados, es un impulsor importante para el mercado de iluminación hortícola de MEA.
• La iluminación hortícola permite el cultivo durante todo el año en entornos controlados como invernaderos, granjas verticales y granjas interiores, apoyando la producción local de frutas, verduras y floricultura.
• Las iniciativas gubernamentales en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como Visión 2030 y la Estrategia de Seguridad Alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos, están promoviendo la agricultura en ambiente controlado (ACE) a través de subsidios e inversiones en tecnologías de iluminación avanzadas.
• La adopción de tecnologías 5G e IoT está mejorando las capacidades de los sistemas de iluminación hortícolas, lo que permite un procesamiento de datos más rápido y un control en tiempo real para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos.
• Grandes empresas como Signify Holding, OSRAM GmbH y Cree, Inc. ofrecen soluciones de iluminación LED avanzadas adaptadas a las necesidades de la región MEA, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales y limitaciones de infraestructura

• Los altos costos iniciales de hardware, software y servicios para sistemas de iluminación hortícola, en particular soluciones LED e integradas con IoT, plantean una barrera importante para su adopción en la región MEA, especialmente para los pequeños productores.
• La modernización de instalaciones existentes con sistemas de iluminación modernos, como la transición de HID a LED, puede ser compleja y costosa, y requiere importantes actualizaciones de infraestructura.
• La infraestructura agrícola y la experiencia técnica limitadas en algunos países de MEA, fuera de los mercados líderes como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, obstaculizan su adopción generalizada.
• Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos relacionados con los sistemas de iluminación habilitados para IoT, que recopilan y transmiten datos agrícolas confidenciales, plantean desafíos en cuanto al cumplimiento de las regulaciones regionales de protección de datos y posibles riesgos cibernéticos.
• Estos factores pueden desacelerar el crecimiento del mercado en las zonas menos desarrolladas de la región MEA, donde la sensibilidad a los costos y las limitaciones de infraestructura son más pronunciadas.

Alcance del mercado de iluminación para horticultura

El mercado está segmentado en función de la oferta, la implementación, la tecnología, el tipo de iluminación, el cultivo y la aplicación.

• Ofreciendo

Según la oferta, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó la mayor cuota de mercado, con un 75%, en 2024, impulsado por la alta demanda de sistemas de iluminación LED de bajo consumo y su amplia adopción en invernaderos y granjas verticales. El hardware, incluyendo luminarias y unidades de control, es fundamental para ofrecer espectros de luz personalizados que optimicen el crecimiento de las plantas.

Se prevé que el segmento de software y servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones de iluminación inteligente. Estas incluyen plataformas de análisis de datos y software de monitorización de cultivos que proporcionan a los agricultores información práctica para mejorar el rendimiento y la eficiencia. La integración de interfaces basadas en IoT e IA acelera aún más la adopción de estas soluciones.

• Por implementación

En función de la implementación, el mercado se segmenta en soluciones llave en mano y modernización. El segmento llave en mano concentró la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 60 % en 2024, impulsado por el creciente número de nuevos proyectos de invernaderos y agricultura vertical en la región MEA. Las soluciones llave en mano ofrecen una integración fluida de los sistemas de iluminación durante la instalación, garantizando un rendimiento y una escalabilidad óptimos.

Se prevé que el segmento de modernización experimente la tasa de crecimiento más rápida de aproximadamente 16,5% entre 2025 y 2032. La modernización de las instalaciones agrícolas existentes con sistemas LED energéticamente eficientes está ganando terreno debido al ahorro de costos, la mejora de la calidad de las plantas y la reducción de los costos de mantenimiento, particularmente en regiones que buscan modernizar las prácticas agrícolas.

• Por tecnología

Según la tecnología, el mercado se segmenta en lámparas fluorescentes, luces HID, luces LED y otras. El segmento de luces LED dominó la mayor cuota de mercado, con un 65% en 2024, gracias a su eficiencia energética, larga vida útil y salidas espectrales personalizables. Los LED se han adoptado ampliamente en la región MEA por su capacidad para reducir el consumo energético y promover la agricultura sostenible.

Se prevé que el segmento de lámparas fluorescentes experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por su asequibilidad y versatilidad. Las luces fluorescentes siguen siendo una opción rentable para los pequeños productores y aficionados, lo que contribuye a su continua relevancia en el mercado.

• Por tipo de iluminación

Según el tipo de iluminación, el mercado se segmenta en iluminación cenital e interiluminación. El segmento de iluminación cenital dominó el mercado con una cuota de mercado del 70 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en el suministro de luz de alta intensidad para el crecimiento de plantas en invernaderos y granjas verticales. Los sistemas de iluminación cenital garantizan la máxima producción y un uso eficiente del espacio y los recursos, especialmente en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Se prevé que el segmento de la iluminación intercalada experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en cultivos de alta densidad, como tomates y pepinos, en entornos controlados. La iluminación intercalada aumenta la exposición lumínica de las copas inferiores de las plantas, lo que mejora la fotosíntesis y la eficiencia del rendimiento.

• Por cultivo

En función del cultivo, el mercado se segmenta en frutas y verduras y floricultura. El segmento de frutas y verduras dominó la mayor cuota de mercado, con un 68%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos frescos de cultivo local en la región MEA. Las condiciones ambientales adversas, como el calor extremo y la escasez de agua, han incrementado la dependencia de la agricultura en ambiente controlado (ACE) y la iluminación LED para garantizar una producción constante.

Se prevé un sólido crecimiento del sector de la floricultura entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de plantas y flores ornamentales. El uso de soluciones de iluminación avanzadas para reducir el tiempo de floración y mejorar la calidad de las flores está impulsando su adopción en este segmento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en invernaderos, agricultura vertical, agricultura de interior y otros. El segmento de invernaderos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 60 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de la agricultura de invernadero en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para abordar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones.

Se prevé que el segmento de la agricultura vertical experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 18 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de técnicas agrícolas que optimizan el espacio en zonas urbanas. La dependencia de la agricultura vertical de sistemas de iluminación avanzados para apoyar la producción de cultivos durante todo el año es un factor clave de crecimiento, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, donde la agricultura urbana se está expandiendo rápidamente.

Análisis regional del mercado de iluminación para horticultura

• Arabia Saudita dominó el mercado de iluminación para horticultura con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por iniciativas gubernamentales como Visión 2030, que promueven la agricultura sostenible, altas inversiones en proyectos de invernaderos y un fuerte enfoque en la autosuficiencia alimentaria.
• Los consumidores y productores priorizan la iluminación hortícola para mejorar el rendimiento de los cultivos, permitir el cultivo durante todo el año y mejorar la eficiencia energética, especialmente en regiones con condiciones climáticas adversas.
• La expansión del mercado está respaldada por avances en la tecnología de iluminación, como luces LED de bajo consumo y sistemas de control inteligente, junto con una creciente adopción en implementaciones llave en mano y de modernización.

Análisis del mercado de iluminación para horticultura en Arabia Saudita

Arabia Saudita dominó el mercado de iluminación hortícola de Oriente Medio y África, con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por importantes inversiones gubernamentales en tecnología agrícola y un fuerte enfoque en la seguridad alimentaria. La adopción de sistemas avanzados de iluminación LED en invernaderos y granjas verticales se debe a la necesidad de reducir la dependencia de productos importados. La tendencia hacia prácticas agrícolas sostenibles y el aumento de la normativa que promueve soluciones de eficiencia energética impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de iluminación para horticultura en los EAU

Se espera que el mercado de iluminación para horticultura de los EAU experimente el mayor crecimiento en el período previsto, impulsado por la rápida urbanización y la creciente demanda de frutas, verduras y floricultura de cultivo local. La integración de tecnologías avanzadas, como la iluminación LED superior y los sistemas de software inteligente en las granjas verticales, impulsa la expansión del mercado. La creciente concienciación sobre la sostenibilidad y las iniciativas gubernamentales que promueven la ACE en entornos urbanos impulsan su adopción.

Perspectivas del mercado de iluminación para horticultura en Sudáfrica

Se espera que Sudáfrica experimente un crecimiento significativo en el mercado de iluminación para horticultura, gracias a la expansión de su sector agrícola y a su enfoque en mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Consumidores y agricultores prefieren las soluciones de iluminación LED por su eficiencia energética y su capacidad para soportar cultivos durante todo el año. La integración de sistemas de iluminación de modernización en invernaderos existentes y el creciente interés en la agricultura de interior contribuyen al crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado de la iluminación para horticultura

La industria de la iluminación para horticultura está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nexsel Tech (EAU)
• FENA Lighting (EAU)
• HORTIV de Megalight (Israel)
• Signify Holding (EAU)
• OSRAM GmbH (EAU)
• SAMSUNG (EAU)
• Cree, Inc. (EAU)
• GE Lighting (Sudáfrica)
• Heliospectra AB (Sudáfrica)
• Hortilux Schréder BV (Sudáfrica)
• Lumileds Holding BV (Sudáfrica)
• Gavita International BV (Sudáfrica)
• Illumitex Inc. (Sudáfrica)
• PARsource (Sudáfrica)
• Valoya Oy (Sudáfrica)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de iluminación hortícola en Oriente Medio y África?

• En mayo de 2025, GlobeNewswire informó que el mercado de iluminación para horticultura experimentará un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de agricultura en ambiente controlado (ACE) y los avances en tecnologías LED e iluminación inteligente. Esta tendencia es especialmente fuerte en Oriente Medio y África, donde la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria se están convirtiendo en prioridades clave. Se espera que el mercado se expanda a medida que los agricultores adopten soluciones de iluminación energéticamente eficientes para mejorar el rendimiento de los cultivos y optimizar la agricultura de interior.
• En mayo de 2022, OSRAM GmbH presentó la familia de LED OSLON Optimal, diseñada para la iluminación de alta eficiencia en horticultura. Estos LED proporcionan una composición de luz precisa, adaptada a las distintas etapas de crecimiento de las plantas, lo que garantiza soluciones rentables para los agricultores. Las variantes Hyper Red (660 nm) y Far Red (730 nm) optimizan la fotosíntesis, mientras que las próximas versiones Deep Blue y Horti White amplían la flexibilidad espectral. Esta innovación promueve la agricultura energéticamente eficiente, beneficiando a la región MEA al mejorar el rendimiento de los cultivos y la sostenibilidad.
• En diciembre de 2021, Signify anunció un acuerdo definitivo para adquirir Fluence, empresa de iluminación hortícola con sede en Texas, de ams OSRAM por 272 millones de dólares. Esta adquisición estratégica buscaba fortalecer la plataforma global de iluminación agrícola de Signify, ampliando su presencia en el mercado hortícola norteamericano y consolidando su experiencia en soluciones LED de bajo consumo. Esta operación se alinea con el compromiso de Signify con la producción alimentaria sostenible, con posibles repercusiones en Oriente Medio y África a medida que las empresas globales amplían su alcance.
• En mayo de 2021, el Municipio de Abu Dabi inició una campaña para promover los beneficios ambientales del alumbrado público LED de bajo consumo. El proyecto buscaba sustituir la iluminación convencional por tecnología LED inteligente, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando la sostenibilidad. Mediante la integración de sistemas de control de iluminación inteligente, la iniciativa buscaba mejorar la eficiencia del alumbrado público y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de carbono. Si bien se centran en el alumbrado público, estas iniciativas gubernamentales contribuyen a un entorno favorable para las soluciones de iluminación para la horticultura en la región MEA, impulsando la agricultura sostenible y las prácticas de eficiencia energética.
• En mayo de 2021, Signify Holding (anteriormente Philips Lighting) se asoció con Ljusgarda, empresa sueca pionera en agricultura vertical, para mejorar la productividad mediante soluciones de alta tecnología. La colaboración implicó la implementación de módulos de producción LED Philips GreenPower y el sistema de control GrowWise, optimizando el espectro y los niveles de luz para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Si bien esta iniciativa se centró principalmente en Suecia, estas colaboraciones globales ponen de manifiesto una tendencia más amplia que influye en la adopción de iluminación avanzada para horticultura en mercados emergentes, como Oriente Medio y África.

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