Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de vidrio de baja emisividad (Low-E) en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vidrio de baja emisividad (Low-E)

• El tamaño del mercado de vidrio de baja emisividad (Low-E) de Oriente Medio y África se valoró en 9.430 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 17.780 millones de dólares en 2032 ,  con una CAGR del 7,3 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia sobre las características beneficiosas del vidrio de baja emisividad, como los gastos de refrigeración y la reducción de la calefacción en lugares residenciales y comerciales.
• Además, el aumento de los ingresos disponibles, el incremento de las actividades de construcción, la creciente conciencia sobre el ahorro energético y el aumento de las iniciativas gubernamentales impulsan significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E)

• El recubrimiento de partículas metálicas sobre el vidrio produce vidrio de baja emisividad. El tipo más efectivo es el de "recubrimiento suave de baja emisividad". Este mercado se aplica principalmente en envases flexibles de diversos materiales. "Baja emisividad" se refiere a baja emisividad, lo que significa que la superficie apenas emite calor radiante.
• Todas las superficies transfieren, reflejan y absorben calor, reduciendo así la cantidad de calor transferido. Su uso no solo implica la reducción de la transferencia de calor, sino también el bloqueo de las ondas de radiación ultravioleta en la luz visible.
• El avance tecnológico junto con las innovaciones y los nuevos mercados emergentes brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado del vidrio de baja emisividad (low-e).
• América del Norte domina el mercado de vidrio Low-E (baja emisividad) con la mayor participación en los ingresos del 40,01 % en 2025, caracterizado por una adopción temprana de hogares inteligentes, altos ingresos disponibles y una fuerte presencia de actores clave de la industria, mientras que Estados Unidos está experimentando un crecimiento sustancial en las instalaciones de vidrio Low-E (baja emisividad), particularmente en nuevos hogares inteligentes y unidades de viviendas múltiples, impulsado por innovaciones de empresas tecnológicas establecidas y nuevas empresas centradas en inteligencia artificial y funciones activadas por voz. 
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de vidrio de baja emisividad (Low-E) durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización y al aumento de los ingresos disponibles. 
• Se espera que el segmento de vidrio de baja emisividad con capa dura domine el mercado de vidrio de baja emisividad con una participación de mercado del 34,7 % en 2025, ya que es más duradero e ideal para acristalamientos simples, que a menudo se utilizan en aplicaciones exteriores.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vidrio de baja emisividad (Low-E)

Tendencias del mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E)

Integración de tecnologías de vidrio inteligente en el desarrollo urbano sostenible

• Una tendencia importante en el mercado de vidrio de baja emisividad en Oriente Medio y África es la incorporación de tecnologías de vidrio inteligente, como el vidrio electrocrómico y fotocrómico, en proyectos de desarrollo urbano sostenible.
• Por ejemplo, el proyecto NEOM de Arabia Saudita planea instalar 7,5 millones de metros cuadrados de vidrio inteligente para 2030, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y el confort interior.
• De manera similar, la Ciudad Sostenible de los Emiratos Árabes Unidos utiliza vidrio fotovoltaico para lograr energía 100% renovable para unidades residenciales, reduciendo la demanda de aire acondicionado en un 40% en condiciones desérticas.
• Estas integraciones no solo contribuyen a la conservación de energía, sino que también se alinean con los objetivos de sostenibilidad de la región, impulsando la demanda de soluciones avanzadas de vidrio Low-E. 
• La demanda de vidrio Low-E (baja emisividad) que ofrece una integración perfecta de inteligencia artificial y control de voz está creciendo rápidamente en los sectores residencial y comercial, ya que los consumidores priorizan cada vez más la comodidad y la funcionalidad integral del hogar inteligente. 

Dinámica del mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E)

Conductor

Iniciativas gubernamentales y proyectos visionarios que impulsan la demanda

• Las iniciativas lideradas por el gobierno, como la Visión 2030 de Arabia Saudita y las Regulaciones de Construcción Ecológica de los Emiratos Árabes Unidos, son impulsores importantes del mercado de vidrio de baja emisividad en la región.
• Estos programas exigen el uso de materiales energéticamente eficientes en nuevas construcciones, promoviendo la adopción de vidrio Low-E para reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento del edificio.
• Proyectos de gran escala como el Proyecto Central de Jeddah y la reurbanización de Masar Makkah están incorporando tecnologías inteligentes, incluido vidrio Low-E, para optimizar el uso de la energía y los ambientes interiores.
• Estas iniciativas están creando una sólida demanda de productos de vidrio Low-E, posicionándolos como componentes esenciales en las prácticas de construcción modernas.

Restricción/Desafío

Altos costos y limitaciones técnicas en entornos hostiles

• La adopción de vidrio Low-E en Medio Oriente y África enfrenta desafíos debido a los altos costos de producción e instalación, lo que puede ser una barrera para los desarrolladores conscientes del presupuesto.
• Además, las limitaciones técnicas en condiciones climáticas extremas pueden afectar la durabilidad y la eficacia de ciertos tipos de vidrio energéticamente eficientes.
• La modernización de estructuras existentes con vidrio Low-E también puede ser compleja y costosa, y requerir modificaciones estructurales que pueden no ser factibles para todos los edificios.
• Abordar estos desafíos mediante avances tecnológicos y soluciones rentables es crucial para una adopción más amplia en la región.

Alcance del mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E)

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de recubrimiento, material de recubrimiento, acristalamiento, tecnología y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado del vidrio Low-E (baja emisividad) se segmenta en vidrio de baja emisividad con revestimiento duro y vidrio de baja emisividad con revestimiento blando. El segmento de vidrio de baja emisividad con revestimiento duro domina la mayor cuota de mercado, con un 34,7 % en 2025, gracias a su mayor durabilidad e ideal para acristalamientos simples, comúnmente utilizados en exteriores. Es más económico y fácil de manejar, pero ofrece una eficiencia energética moderada en comparación con las variantes con revestimiento blando, lo que lo hace popular en proyectos de bajo presupuesto o en climas templados.

Se prevé que el segmento de vidrio de baja emisividad con revestimiento blando experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 6,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor reflectividad infrarroja. Se utiliza principalmente en aplicaciones de doble o triple acristalamiento, pero es menos duradero y requiere acristalamiento protector. Es el preferido en edificios modernos de eficiencia energética donde el aislamiento y el rendimiento son prioritarios.

• Por tipo de recubrimiento

Según el protocolo de comunicación, el mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E) se segmenta en recubrimientos pasivos de baja emisividad y recubrimientos de baja emisividad con control solar. El recubrimiento pasivo de baja emisividad representará la mayor cuota de mercado en 2025, ya que permite maximizar la ganancia de calor solar y minimizar la pérdida de calor, siendo adecuado para climas más fríos o regiones estacionales dentro de Oriente Medio y África. Estos recubrimientos ayudan a reducir los costos de calefacción, manteniendo la luz natural y el confort en el interior de los edificios, aunque son menos comunes en las zonas más cálidas de la región.

Se prevé que el segmento de recubrimientos de baja emisividad con control solar registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su menor ganancia de calor solar, que a su vez permite la transmisión de luz visible, lo que los hace ideales para climas cálidos en Oriente Medio y África. Los recubrimientos con control solar mejoran la eficiencia energética al reducir la demanda de refrigeración, lo cual es crucial para edificios expuestos a la intensa luz solar en lugares como los estados del Golfo.

• Por material de recubrimiento

En función del material de recubrimiento, el mercado del vidrio Low-E (baja emisividad) se segmenta en recubrimientos metálicos y semiconductores. Los recubrimientos metálicos obtuvieron la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su alto rendimiento en la reducción de la transferencia de energía, el apoyo al aislamiento térmico avanzado en edificios modernos y su uso común en configuraciones de vidrio de doble o triple acristalamiento. Compuestos por finas capas metálicas, como la plata, los recubrimientos metálicos reflejan eficazmente el calor infrarrojo y permiten la transmisión de la luz.

Se espera que los recubrimientos semiconductores registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, favorecidos por sus materiales semiconductores, como el óxido de estaño, que logran un equilibrio entre transparencia y rendimiento térmico. Son más económicos que los recubrimientos metálicos y más duraderos, y se utilizan a menudo en aplicaciones de acristalamiento comercial donde las limitaciones presupuestarias o la durabilidad son factores importantes.

• Por glaseado

En cuanto al acristalamiento, el mercado del vidrio Low-E (baja emisividad) se segmenta en acristalamiento simple, doble y triple. El segmento de acristalamiento doble representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su excelente relación calidad-precio, que ofrece un buen aislamiento y ahorro energético. Este tipo de vidrio se utiliza ampliamente en edificios residenciales y comerciales para mejorar el confort y reducir la dependencia del aire acondicionado.

Se prevé que el segmento de acristalamiento triple de baja emisividad registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que ofrece una eficiencia energética superior y es ideal para edificios expuestos a temperaturas extremas o con certificaciones ecológicas rigurosas. Aunque es más caro, proporciona el mejor aislamiento y se utiliza habitualmente en edificios de alto rendimiento o proyectos especiales en la región.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado del vidrio Low-E (baja emisividad) se segmenta en proceso pirolítico (en línea) y proceso de pulverización catódica (fuera de línea). El segmento de proceso pirolítico (en línea) representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su durabilidad y a su idoneidad para productos de acristalamiento simple. El vidrio pirolítico Low-E resiste los daños por manipulación y es rentable, lo que lo hace ideal para aplicaciones generalizadas, especialmente en diseños menos complejos o de cara al exterior.

Se prevé que el segmento de proceso de pulverización catódica (fuera de línea) registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que permite un mayor control y un mayor rendimiento energético. Sin embargo, requiere sellado entre paneles debido a su menor durabilidad. Este método se prefiere en aplicaciones de alto rendimiento que requieren un control térmico y lumínico preciso.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado del vidrio Low-E (baja emisividad) se segmenta en construcción y transporte. El segmento de la construcción representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el desarrollo urbano y la demanda de edificios sostenibles. El vidrio Low-E se utiliza cada vez más en viviendas, oficinas y edificios comerciales para reducir el consumo energético, mejorar la comodidad y cumplir con las normativas de construcción en constante evolución centradas en la conservación de la energía.

Se prevé que el segmento del transporte registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que mejora la comodidad de los pasajeros al reducir la ganancia de calor solar y protege los interiores de los daños causados ​​por los rayos UV. Con el aumento de las ventas y la producción de vehículos en Oriente Medio y África, este segmento presenta importantes oportunidades de crecimiento para los fabricantes de vidrio.

Análisis del mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E) por país

• Arabia Saudita domina el mercado del vidrio Low-E (baja emisividad), con la mayor participación en los ingresos, un 37,13 % en 2024, impulsada por su agenda Visión 2030. Esta iniciativa ha impulsado más de un billón de dólares en proyectos de infraestructura e inmobiliarios, como NEOM, Qiddiya y el Proyecto del Mar Rojo, todos ellos con énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética.
• La ambición de Arabia Saudita de convertirse en un centro regional de fabricación de automóviles está impulsando aún más el mercado de vidrio Low-E.
• Los esfuerzos para atraer fabricantes de equipos originales (OEM) y establecer plantas de producción de vehículos están aumentando la demanda de vidrio Low-E en aplicaciones automotrices, mejorando la eficiencia energética y la comodidad de los pasajeros.

Perspectiva del mercado de vidrio de baja emisividad (Low-E) en los EAU

Se proyecta que el mercado de vidrio Low-E (baja emisividad) de los EAU se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el sólido crecimiento de la infraestructura urbana. Los EAU están llevando a cabo proyectos de desarrollo comercial y de ciudades inteligentes a gran escala (por ejemplo, Dubái Sur y Masdar City en Abu Dabi), lo que impulsa una alta demanda de materiales de construcción energéticamente eficientes, como el vidrio Low-E. Los EAU han introducido códigos de construcción ecológica como Estidama y el Reglamento de Construcción Ecológica de Dubái, que promueven el uso del vidrio Low-E para el ahorro energético y el confort térmico.

Perspectiva del mercado sudafricano de vidrio de baja emisividad

Se prevé que el mercado sudafricano de vidrio de baja emisividad (Low-E) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida urbanización y la creciente demanda de edificios residenciales y comerciales. Esto impulsa la adopción de materiales energéticamente eficientes, como el vidrio Low-E, para apoyar las infraestructuras modernas. El Reglamento Nacional de Edificación de Sudáfrica (SANS 10400-XA) exige un diseño energéticamente eficiente. Estas directrices fomentan el uso de vidrio Low-E para reducir el consumo energético en los edificios, especialmente en zonas climáticamente sensibles.

Cuota de mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E)

La industria del vidrio Low-E (baja emisividad) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• CSG HOLDING CO., LTD. (China)
• Saint-Gobain SA (Francia)
• AGC Inc. (Japón)
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (Japón)
• arcon Flachglas-Veredlung GmbH & Co. KG (Alemania)
• Vidrio de alto rendimiento Metro (Nueva Zelanda)
• Qingdao Migo Glass Co., Ltd. (China)
• Corporación de la Industria del Vidrio de Taiwán (Taiwán)
• Central Glass Co., Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado del vidrio de baja emisividad (Low-E) en Oriente Medio y África

• En diciembre de 2023, Saint-Gobain completó la adquisición de un proveedor líder de soluciones de aislamiento para fortalecer su producción de vidrio de baja emisividad (low-e) e impulsar su cartera de ofertas de eficiencia energética.
• En enero de 2023, Guardian Glass presentó una tecnología avanzada de recubrimiento de baja emisividad diseñada para mejorar el control solar y el aislamiento térmico en ventanas residenciales, ofreciendo una mayor protección contra los rayos UV.
• En febrero de 2023, AGC Inc. inició una colaboración con una destacada firma de arquitectura para desarrollar soluciones integradas de ventanas inteligentes que aprovechan el vidrio de baja emisividad para mejorar la eficiencia energética.
• En marzo de 2023, Pilkington lanzó su nuevo vidrio de baja emisividad Optiwhite, conocido por su claridad superior y alto rendimiento energético, dirigido a proyectos arquitectónicos de lujo y rascacielos.

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