Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado del sistema de llamada a enfermeras de Oriente Medio y África se valoró en 82,28 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 160,38 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 8,70 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la rápida expansión de la infraestructura de atención médica y la creciente adopción de tecnologías de salud digital destinadas a mejorar la eficiencia y la seguridad de la atención al paciente en hospitales y centros de atención a personas mayores.
• Además, la creciente demanda de comunicación en tiempo real, la mejora del flujo de trabajo y la respuesta a emergencias en entornos médicos están posicionando los sistemas de llamada de enfermería como un componente vital en las redes de comunicación sanitarias modernas. Estos factores convergentes están acelerando la implementación de soluciones de llamada de enfermería, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

• Los sistemas de llamada de enfermería, que permiten una comunicación eficiente entre los pacientes y el personal sanitario, se están volviendo esenciales en hospitales, clínicas y centros de atención a personas mayores en todo Medio Oriente y África debido a su función en la mejora de los tiempos de respuesta, los resultados de los pacientes y la coordinación del personal.
• La creciente demanda de sistemas de llamada a enfermeras se ve impulsada principalmente por la creciente carga de enfermedades crónicas, la expansión de la infraestructura de atención médica y la creciente necesidad de una comunicación optimizada y en tiempo real en entornos médicos públicos y privados.
• Sudáfrica dominó el mercado de sistemas de llamada de enfermeras con la mayor participación en los ingresos del 32,9 % en 2024, respaldada por una fuerte inversión gubernamental en infraestructura de salud pública, la adopción de sistemas de TI de atención médica y la demanda local de una mejor comunicación con los pacientes en hospitales urbanos y clínicas privadas.
• Se espera que Arabia Saudita sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de llamada a enfermeras durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto en atención médica, la construcción de hospitales bajo Visión 2030 y las iniciativas nacionales que promueven la transformación digital en la prestación de atención médica.
• El segmento de sistemas de comunicación integrados dominó el mercado de sistemas de llamada a enfermeras con una participación de mercado del 39,1 % en 2023, impulsado por su capacidad de unificar las funciones de voz, alerta y monitoreo en un solo sistema que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la calidad de la atención al paciente.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África 

Tendencias del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

Creciente demanda de sistemas de comunicación integrados e inalámbricos

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África es la creciente preferencia por plataformas de comunicación integradas e inalámbricas en hospitales y centros de atención a personas mayores. Estos sistemas mejoran la coordinación y la capacidad de respuesta en tiempo real, impulsando la transición de la región hacia una infraestructura sanitaria digital.
  • Por ejemplo, las soluciones inalámbricas de llamada de enfermeras de Ascom se están implementando en hospitales privados de Sudáfrica, lo que permite recibir alertas móviles y solicitudes de pacientes directamente en los dispositivos portátiles de los profesionales sanitarios. De igual forma, los sistemas IP de Televic están ganando terreno en Arabia Saudí, ofreciendo integración con software de gestión hospitalaria y herramientas de comunicación por voz.
• Los sistemas inalámbricos son especialmente atractivos para modernizar instalaciones antiguas e implementarlos en zonas rurales o desatendidas donde la infraestructura cableada es limitada o costosa de instalar. Su fácil escalabilidad y sus menores requisitos de instalación los convierten en una solución práctica para proveedores de atención médica, tanto públicos como privados.
• Las soluciones integradas de llamada de enfermera permiten una interoperabilidad perfecta con la automatización de edificios, los registros médicos electrónicos y los sistemas de ubicación en tiempo real, lo que contribuye a mejorar los flujos de trabajo operativos y la seguridad del paciente.
• Por ejemplo, el sistema Fusion-IP de Intercall está diseñado para integrarse con sistemas de control de acceso y gestión de flujo de trabajo, lo que ayuda a los hospitales a centralizar la comunicación y mejorar la responsabilidad del personal.
• La creciente demanda de estos sistemas de llamada de enfermeras avanzados y conectados refleja un cambio más amplio hacia entornos de atención médica inteligentes en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, donde se están llevando a cabo iniciativas de modernización para mejorar la calidad de la atención y la eficiencia hospitalaria.

Dinámica del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

Conductor

Expansión de la infraestructura sanitaria y demanda de comunicación centrada en el paciente

• La continua expansión de las instalaciones de atención sanitaria en países clave de Oriente Medio y África, impulsada por iniciativas gubernamentales y el aumento de las inversiones en atención sanitaria, es un importante impulsor de la adopción del sistema de llamada de enfermeras.
  • Por ejemplo, la Visión 2030 de Arabia Saudita incluye proyectos de desarrollo hospitalario a gran escala destinados a aumentar las capacidades de salud digital, creando una demanda significativa de sistemas modernos de comunicación de enfermeras en instituciones públicas y privadas.
• A medida que los proveedores de atención médica buscan mejorar los tiempos de respuesta, mejorar el flujo de trabajo de los cuidadores y brindar atención de mayor calidad, los sistemas de llamada de enfermeras se están convirtiendo en herramientas fundamentales tanto en entornos de atención aguda como de largo plazo.
• La necesidad de una comunicación eficaz en salas con varias camas, unidades de cuidados intensivos y residencias de ancianos está impulsando aún más la demanda del mercado, en particular en países de rápida urbanización como los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
• Además, los estándares internacionales de acreditación hospitalaria están fomentando el uso de soluciones avanzadas de llamada de enfermería que apoyan la automatización del flujo de trabajo, alertas en tiempo real y seguimiento detallado de incidentes, alineándose con objetivos más amplios de excelencia operativa.

Restricción/Desafío

“Altos costos del sistema e infraestructura técnica limitada”

• A pesar de la creciente demanda, la adopción de sistemas avanzados de llamada de enfermeras en Medio Oriente y África se ve limitada por los altos costos asociados con la adquisición, la instalación y la integración del sistema.
• Muchos centros de atención sanitaria en países en desarrollo de toda la región enfrentan limitaciones presupuestarias y priorizan la inversión en infraestructura médica básica por sobre los sistemas de comunicación, lo que retrasa el despliegue generalizado.
• Además, el acceso limitado a personal técnico cualificado para la instalación y el mantenimiento presenta dificultades en zonas rurales o en hospitales de nueva construcción. Las incompatibilidades de infraestructura y la falta de preparación informática también pueden dificultar la integración con los sistemas existentes.
  • Por ejemplo, si bien los sistemas inalámbricos reducen las cargas de instalación, aún requieren un sólido soporte de red y capacitación del personal, que pueden no estar fácilmente disponibles en áreas con escasos recursos.
• Para abordar estas barreras, los proveedores ofrecen cada vez más soluciones escalables, modulares y basadas en suscripción para que la tecnología de llamada de enfermeras sea más accesible y rentable para hospitales de distintos tamaños y recursos.

Alcance del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo, la tecnología, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África se segmenta en sistemas basados en botones, sistemas de comunicación integrados, sistemas de llamada a enfermeras digitales y móviles, sistemas de intercomunicación, sistemas audiovisuales básicos de llamada a enfermeras, entre otros. El segmento de sistemas de comunicación integrados dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 39,1 %, en 2024, impulsado por la creciente necesidad de herramientas de comunicación centralizadas y multifuncionales que mejoren la seguridad del paciente y la eficiencia del personal sanitario. Los hospitales prefieren cada vez más estos sistemas por su capacidad para integrar alertas, mensajería, gestión del flujo de trabajo y monitorización en tiempo real entre departamentos.

Se prevé que el segmento de sistemas digitales y móviles de llamada a enfermeras experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de teléfonos inteligentes y tecnologías de salud móviles. Estos sistemas facilitan una comunicación flexible, tiempos de respuesta más rápidos y mejores resultados para los pacientes, ya que permiten a los cuidadores recibir alertas directamente en sus dispositivos portátiles, lo que reduce los retrasos en la atención de cuidados críticos.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de sistemas de llamada a enfermeras se segmenta en comunicación por cable, comunicación inalámbrica y sistemas híbridos de llamada a enfermeras. El segmento de comunicación por cable obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su estabilidad, seguridad y preferencia en centros de salud de gran escala, donde un rendimiento constante es fundamental. Estos sistemas se suelen instalar en unidades de alta dependencia, UCI y departamentos quirúrgicos que requieren enlaces de comunicación a prueba de fallos.

Se prevé que el segmento de las comunicaciones inalámbricas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su facilidad de instalación, los menores costos de infraestructura y la escalabilidad en centros ambulatorios y residencias para personas mayores. Los sistemas inalámbricos son especialmente eficaces en zonas rurales y marginadas, donde modernizar la infraestructura tradicional podría no ser viable.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de sistemas de llamada a enfermeras se segmenta en alarmas y comunicaciones, control de deambulación, optimización del flujo de trabajo, detección y prevención de caídas, y gestión de visitantes. El segmento de alarmas y comunicaciones dominó el mercado en 2024 gracias a su papel fundamental para facilitar la interacción oportuna entre enfermeras y pacientes, las alertas de emergencia y un flujo de trabajo clínico eficiente. Esta aplicación es crucial para mejorar los tiempos de respuesta, la satisfacción del paciente y la eficiencia general del hospital en todos los entornos de atención.

Se proyecta que el segmento de detección y prevención de caídas crecerá a un ritmo acelerado hasta 2032, impulsado por el aumento de la población de edad avanzada y la alta prevalencia de lesiones por caídas. Los sistemas modernos utilizan sensores y análisis predictivos para detectar riesgos de forma proactiva, enviando alertas a los cuidadores y permitiendo intervenciones rápidas.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de sistemas de llamada de enfermeras se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, residencias de ancianos, centros de vida asistida, centros de cuidados a largo plazo, clínicas, consultorios médicos, centros de rehabilitación, departamentos de consulta externa, entre otros. El segmento de hospitales dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por el aumento del volumen de pacientes, el aumento de la financiación gubernamental y la urgente necesidad de herramientas de comunicación avanzadas para optimizar la atención en entornos clínicos complejos.

Se prevé que el segmento de centros de atención a largo plazo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de atención a personas mayores y el manejo de enfermedades crónicas. Estos centros requieren sistemas escalables y fáciles de usar que garanticen la monitorización continua, mejoren la comodidad del paciente y favorezcan la capacidad de respuesta de los cuidadores.

Análisis regional del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

• Sudáfrica dominó el mercado de sistemas de llamada de enfermeras con la mayor participación en los ingresos del 32,9 % en 2024, respaldada por una fuerte inversión gubernamental en infraestructura de salud pública, la adopción de sistemas de TI de atención médica y la demanda local de una mejor comunicación con los pacientes en hospitales urbanos y clínicas privadas.
• Las instituciones de salud del país están invirtiendo cada vez más en soluciones integradas de llamada de enfermería para mejorar la seguridad del paciente, agilizar la gestión del flujo de trabajo y permitir la comunicación en tiempo real entre pacientes y cuidadores.
• Esta fuerte tendencia de adopción se ve respaldada además por las reformas sanitarias impulsadas por el gobierno, la creciente demanda de atención de calidad para personas mayores y un creciente sector de atención sanitaria privada, lo que convierte a Sudáfrica en un centro clave para la implementación de sistemas avanzados de llamada de enfermeras en toda la región.

Perspectiva del mercado de sistemas de llamada a enfermeras de Sudáfrica

El mercado sudafricano de sistemas de llamada a enfermeras obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 32,9 %, en 2024 dentro del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África, gracias a su sólida infraestructura de atención médica privada y a la sólida adopción de tecnologías de salud digital. Grandes centros urbanos como Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban lideran la implementación de modernos sistemas de llamada a enfermeras basados en IP e integrados con los sistemas de información hospitalaria. Este crecimiento se ve impulsado además por el papel estratégico del país como centro regional para proveedores de tecnología médica y su creciente enfoque en la mejora de la comunicación con los pacientes y la eficiencia de la atención en hospitales públicos y privados.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Arabia Saudita

Se proyecta que el mercado de sistemas de llamada de enfermeras en Arabia Saudita crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por las enormes inversiones en salud, alineadas con la iniciativa Visión 2030. La construcción continua de hospitales inteligentes y la expansión de los centros de salud en el país están acelerando la adopción de sistemas inalámbricos e híbridos de llamada de enfermeras. La creciente demanda de herramientas de comunicación en tiempo real, junto con los estándares obligatorios de salud digital y los proyectos de infraestructura respaldados por el gobierno, continúa posicionando a Arabia Saudita como un mercado emergente clave para las tecnologías avanzadas de llamada de enfermeras en entornos de atención aguda y de larga duración.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en los Emiratos Árabes Unidos

El mercado de sistemas de llamada de enfermeras en los EAU está experimentando un crecimiento constante gracias a los altos niveles de digitalización de la atención médica, especialmente en Abu Dabi y Dubái. Las principales cadenas de hospitales privados y centros de turismo médico están implementando cada vez más plataformas de comunicación integradas para mejorar el flujo de trabajo y la satisfacción del paciente. La robusta infraestructura de TI del país y los marcos de salud digital impulsados por el gobierno respaldan el uso de sistemas de llamada de enfermeras móviles y conectados a la nube, con funciones multilingües y centradas en el paciente.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Egipto

El mercado egipcio de sistemas de llamada de enfermeras es un mercado en expansión en la región, impulsado por la creciente demanda de atención médica de una gran población y el crecimiento de los centros médicos privados en El Cairo y Alejandría. Mientras la modernización del sector público avanza gradualmente, los centros privados están invirtiendo en sistemas digitales de llamada de enfermeras para mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia operativa. Las interfaces multilingües, la integración en la nube y la compatibilidad con el software de gestión hospitalaria se están convirtiendo en criterios clave para su adopción, especialmente en hospitales urbanos de alta gama y centros de rehabilitación.

Cuota de mercado de los sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África

La industria de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Johnson Controls Inc. (EE. UU.)
• Televic (Bélgica)
• Intercall Systems Inc. (EE. UU.)
• Ascom (Suiza)
• Schrack Seconet AG (Austria)
• Jeron Electronic Systems Inc. (EE. UU.)
• Grupo Tunstall (Reino Unido)
• Sistemas de llamada de enfermera West-Com, Inc. (EE. UU.)
• Tecnologías de sistemas (EE. UU.)
• Sistemas Micro Nursecall (EE. UU.)
• Medisam Medikal (Turquía)
• Caretronic (Eslovenia)
• JPnovations (Canadá)
• CEREDA Systems GmbH (Alemania)
• CODACO Electronic (República Checa)
• Hospicall (Turquía)
• Grupo Essec (Italia)
• Intercall Reino Unido (RU)
• Legrand SA (Francia)
• RUS-Intercom (Rusia)
• Smartcall - RUS (Rusia)
• Static Systems Group Plc (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Oriente Medio y África?

• En abril de 2024, Ascom Holding AG, un destacado proveedor de soluciones de comunicación para el sector sanitario, anunció la implementación de sus avanzados sistemas de llamada a enfermeras basados en IP en varios hospitales de Sudáfrica. Esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional de modernización hospitalaria destinada a mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia del personal. El lanzamiento pone de manifiesto el compromiso de Ascom de ofrecer soluciones de comunicación escalables e integradas, adaptadas al creciente panorama de la sanidad digital de la región.
• En marzo de 2024, Honeywell International Inc. se asoció con un grupo líder en el sector sanitario de los Emiratos Árabes Unidos para implementar sistemas inalámbricos de llamada a enfermeras integrados con servicios de localización en tiempo real (RTLS). Diseñados para mejorar los tiempos de respuesta y la monitorización de pacientes, estos sistemas respaldan el enfoque estratégico de Honeywell en soluciones hospitalarias inteligentes, reforzando su papel en la transformación de la infraestructura sanitaria en Oriente Medio.
• En febrero de 2024, Intercall Systems Inc., proveedor estadounidense de soluciones de llamada a enfermeras, completó con éxito la instalación de su serie Touch en un nuevo proyecto hospitalario en Riad, Arabia Saudita. Este moderno sistema incluye paneles de comunicación por voz e integración móvil, lo que facilita la funcionalidad de un hospital inteligente. La implementación se alinea con la iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita y el impulso nacional hacia la innovación en el sector sanitario.
• En enero de 2024, Televic Healthcare colaboró con un proveedor de atención médica privado en Kenia para implementar un piloto de su solución inalámbrica de llamada a enfermeras en unidades de maternidad y cuidados intensivos. Este desarrollo subraya los esfuerzos estratégicos de Televic para expandir su presencia en África Oriental, ofreciendo soluciones de comunicación con pacientes escalables y asequibles, adaptadas a los mercados de atención médica en rápido crecimiento.
• En diciembre de 2023, Hillrom, filial de Baxter International Inc., anunció la exitosa actualización de la infraestructura de llamadas de enfermería en varios hospitales de Egipto, integrando su plataforma de comunicación para enfermeras NaviCare. Esta actualización forma parte de una transformación digital más amplia en los centros sanitarios del norte de África y refleja la dedicación de Hillrom a ofrecer soluciones inteligentes centradas en el paciente que mejoran el flujo de trabajo y la comunicación en entornos clínicos.

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