Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de monitorización de fibra óptica en Oriente Medio y África: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de monitorización de fibra óptica

• El tamaño del mercado de monitorización de fibra óptica en Oriente Medio y África se valoró en 92,18 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 287,52 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,28 % durante el período de previsión.
• Este crecimiento se debe al aumento de las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, el despliegue de redes 5G y la creciente demanda de internet de alta velocidad en las regiones en proceso de urbanización. Iniciativas gubernamentales como la Visión 2030 de Arabia Saudita y los planes de transformación digital de los Emiratos Árabes Unidos impulsan aún más la expansión del mercado.
• Los avances tecnológicos, como la detección acústica distribuida (DAS) y la monitorización basada en IA, junto con el enfoque de la región en las ciudades inteligentes y la infraestructura energética, están impulsando el crecimiento del mercado, especialmente en países con alta penetración de internet como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Análisis del mercado de monitorización de fibra óptica

• Los sistemas de monitorización de fibra óptica utilizan tecnologías avanzadas para detectar fallos, supervisar el rendimiento y garantizar la fiabilidad de las redes de fibra óptica. Estos sistemas, que incluyen hardware (por ejemplo, dispositivos OTDR), software para análisis y servicios de mantenimiento, son vitales en las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, y las compañías eléctricas.
• El mercado está impulsado por la rápida expansión de las redes de fibra óptica; el mercado de fibra óptica de Oriente Medio y África (MEA) se valoró en 665,21 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 1.177,46 millones de dólares en 2030. La demanda de soluciones de monitorización está impulsada por el despliegue de la tecnología 5G y el crecimiento de la infraestructura de banda ancha.
• La adopción de tecnologías como DAS y reflectometría óptica en el dominio del tiempo (OTDR) mejora la precisión de la monitorización, lo que facilita su aplicación en ciudades inteligentes y el sector energético. La penetración de internet en la región, que alcanzó el 58,7 % en 2022, subraya la necesidad de una monitorización de red fiable.
• Arabia Saudí lideró el mercado de monitorización de fibra óptica en Oriente Medio y África con una cuota de mercado dominante del 32,46 % en 2024, impulsada por el enfoque de la Visión 2030 en la infraestructura digital y el despliegue de la tecnología 5G. Arabia Saudí aspira a conectar 3,5 millones de hogares con fibra óptica para 2025.
• Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos experimenten la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 16,45% entre 2025 y 2032, impulsada por proyectos de ciudades inteligentes como la iniciativa Ciudad Inteligente de Dubái y la alta penetración de Internet (99% en 2022).
• Entre los componentes, el segmento de hardware ostentó la mayor cuota de mercado, con un 50,73% en 2024, valorada en 46,76 millones de dólares, debido al uso generalizado de dispositivos y sensores OTDR en aplicaciones de telecomunicaciones y petróleo y gas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitorización de fibra óptica    

Tendencias del mercado de monitorización de fibra óptica

“ Monitoreo impulsado por IA, detección distribuida e integración de infraestructura inteligente ”

• Una tendencia destacada en el mercado de monitorización de fibra óptica de Oriente Medio y África es la adopción de soluciones de monitorización basadas en IA, con más del 30% de los nuevos sistemas en 2024 incorporando aprendizaje automático para la detección predictiva de fallos y la optimización de la red.
• El auge de la detección acústica distribuida (DAS) está ganando terreno, y más del 25% de las nuevas implementaciones en 2024 aprovecharán la DAS para la monitorización en tiempo real de las telecomunicaciones y los oleoductos y gasoductos, mejorando la seguridad y la eficiencia.
• La integración con infraestructuras inteligentes, impulsada por los avances en IoT y 5G, está ampliando el uso de la monitorización de fibra óptica; el 20% de las nuevas soluciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están diseñadas para aplicaciones de ciudades inteligentes y energía.
• La adopción de plataformas de monitorización basadas en la nube está aumentando, con tasas de adopción que crecen un 10% en los sectores de telecomunicaciones y centros de datos, lo que permite una gestión de redes escalable y remota.
• El creciente interés por las soluciones de monitorización sostenibles, en particular para los sistemas energéticamente eficientes, se está alineando con las iniciativas ecológicas regionales, con más del 15% de las nuevas soluciones certificadas en 2024 por su bajo consumo energético.
• El crecimiento de los canales de distribución en línea está transformando el acceso al mercado, con un aumento anual del 7% en las ventas en línea de soluciones de monitorización, impulsado por las plataformas de comercio electrónico para operadores de telecomunicaciones y empresas.

Dinámica del mercado de monitorización de fibra óptica

Conductor

“Expansión del 5G, ciudades inteligentes y transformación digital”

• El rápido despliegue de las redes 5G, con inversiones en telecomunicaciones en Oriente Medio y África que alcanzarán los 10.000 millones de dólares en 2023, es un factor clave que aumenta la demanda de monitorización de la fibra óptica para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de la red.
• La proliferación de ciudades inteligentes, con proyectos como NEOM en Arabia Saudita y la iniciativa Smart City de Dubái, está impulsando la demanda de monitorización de fibra óptica en la conectividad urbana y la gestión de infraestructuras.
• El auge de los centros de datos, con más de 100 nuevos centros de datos previstos en la región de Oriente Medio y África para 2026, está impulsando la demanda de sistemas de monitorización para soportar una transmisión de datos fiable y de alta velocidad.
• El aumento de la penetración de Internet, con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita alcanzando tasas de penetración del 99% y el 96% en 2022, está impulsando la demanda de monitoreo de fibra para mantener la calidad de la red en los despliegues FTTH.
• El creciente desarrollo de la infraestructura de petróleo y gas, con la región de Oriente Medio y África representando el 30% de la producción mundial de petróleo en 2023, está impulsando la demanda de monitorización de fibra óptica en la gestión de oleoductos y activos.
• Las iniciativas gubernamentales, como la Visión 2030 de Arabia Saudí y la Estrategia Nacional de Innovación de los Emiratos Árabes Unidos, están promoviendo la expansión de las redes de fibra óptica, apoyando el crecimiento del mercado a través de financiación e incentivos políticos.

Restricción/Desafío

“ Altos costos, deficiencias en la infraestructura y escasez de mano de obra calificada ”

• El elevado coste de los sistemas de monitorización avanzados, en particular los que utilizan DAS y análisis de IA, supone un desafío para su adopción en mercados sensibles a los costes, lo que limita la escalabilidad en los países menos desarrollados de Oriente Medio y África.
• Las deficiencias en infraestructura, ya que África subsahariana invirtió solo el 0,6% del PIB en infraestructura de telecomunicaciones en 2020, en comparación con el promedio mundial del 1,6%, dificultan el despliegue generalizado de redes de fibra óptica y la adopción de sistemas de monitoreo.
• Las complejidades técnicas que entraña la integración de sistemas de monitorización con las redes de fibra existentes requieren conocimientos especializados, lo que aumenta los costes de despliegue y el tiempo de comercialización.
• Los estrictos requisitos regulatorios, como los estándares de telecomunicaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aumentan los costos y la complejidad del cumplimiento para los proveedores de soluciones de monitoreo.
• La escasez de personal cualificado en tecnologías avanzadas de monitorización de fibra óptica, en particular en IA y DAS, supone un reto para la implementación y el mantenimiento, especialmente en África subsahariana.
• La necesidad de una innovación continua para satisfacer las demandas tecnológicas en constante evolución, junto con la rápida obsolescencia, ejerce presión sobre los fabricantes para que inviertan fuertemente en I+D, lo que limita la rentabilidad de los actores más pequeños.

Alcance del mercado de monitorización de fibra óptica

El mercado de monitorización de fibra óptica de Oriente Medio y África se segmenta en función del componente, la tecnología, la aplicación, el despliegue, el usuario final y el canal de ventas.

• Por componente

Según el tipo de componente, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con una importante cuota de ingresos del 50,73 % en 2024, valorada en 46,76 millones de dólares, impulsada por el uso de dispositivos y sensores OTDR en aplicaciones de telecomunicaciones y de petróleo y gas.

Se prevé que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida, del 16,72%, entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de análisis basados ​​en inteligencia artificial.

• Por la tecnología

Según la tecnología, el mercado se segmenta en sensores de temperatura distribuidos, sensores acústicos distribuidos, reflectometría óptica en el dominio del tiempo y otros. El segmento de reflectometría óptica en el dominio del tiempo ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 44,19%, gracias a su fiabilidad en la detección de fallos.

Se prevé que el segmento de detección acústica distribuida experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las aplicaciones en oleoductos e infraestructuras.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado se segmenta en telecomunicaciones, petróleo y gas, energía y servicios públicos, infraestructura civil y otros. El segmento de telecomunicaciones representó la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, con un 41,82%, impulsado por el despliegue de 5G y FTTH.

Se prevé que el segmento de petróleo y gas experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las necesidades de monitoreo de oleoductos.

• Por despliegue

Según el tipo de implementación, el mercado se divide en soluciones locales y en la nube. El segmento de soluciones locales representó una cuota de mercado significativa del 64,37 % en 2024, debido a su uso en infraestructuras críticas.

Se prevé que el segmento basado en la nube experimente el crecimiento anual compuesto más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por las necesidades de escalabilidad y gestión remota.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en operadores de telecomunicaciones, empresas, organismos gubernamentales, centros de datos y otros. El segmento de operadores de telecomunicaciones dominó el mercado en 2024 con una cuota de ingresos del 47,15 %, impulsado por la expansión de la red.

Se prevé que el segmento de centros de datos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de computación en la nube.

• Por canal de ventas

Según el canal de ventas, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores y comercio electrónico. El segmento de venta directa representó la mayor cuota de mercado, con un 59,64 % en 2024, impulsado por los contratos B2B con operadores de telecomunicaciones.

Se prevé que el segmento de venta minorista en línea crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico para los compradores más pequeños.

Análisis regional del mercado de monitorización de fibra óptica

Arabia Saudita

Arabia Saudí lideró el mercado de monitorización de fibra óptica en Oriente Medio y África con una cuota de mercado del 32,46 % en 2024, impulsada por el enfoque de la Visión 2030 en la infraestructura digital, el despliegue de la tecnología 5G y proyectos de ciudades inteligentes como NEOM. Las inversiones del país en telecomunicaciones respaldan el crecimiento del mercado.

Se prevé que Arabia Saudí mantenga su posición dominante, impulsada por sus ambiciosos objetivos de transformación digital y sus inversiones en redes de fibra óptica. La adopción de sistemas DAS y la monitorización basada en IA, con el apoyo de empresas como Nokia, impulsa la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de monitorización de fibra óptica en los EAU

Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos experimenten el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente el 16,45 % entre 2025 y 2032, impulsado por iniciativas de ciudades inteligentes como el proyecto Smart City de Dubái, la alta penetración de internet y el crecimiento de los centros de datos. Los Emiratos Árabes Unidos representaron el 26,83 % del mercado en 2024.

Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos experimenten un rápido crecimiento, impulsado por su liderazgo en innovación digital y la expansión de la banda ancha. Iniciativas gubernamentales como la Estrategia Nacional de Innovación de los EAU están impulsando la demanda de soluciones de monitorización de fibra óptica.

Perspectivas del mercado de monitorización de fibra óptica en Sudáfrica

Sudáfrica ostentó una importante cuota de mercado del 19,27 % en 2024, impulsada por el crecimiento de su sector de telecomunicaciones y las inversiones en centros de datos. La adopción de la monitorización de fibra óptica en la infraestructura urbana, con el apoyo de empresas como Prysmian, impulsa el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado sudafricano crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por su enfoque en la conectividad de banda ancha y la infraestructura inteligente. La adopción de soluciones de monitorización en la nube en Johannesburgo y Ciudad del Cabo respalda la expansión del mercado.

Cuota de mercado de la monitorización de fibra óptica

La industria de la monitorización de fibra óptica está liderada principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Corporación Nokia (Finlandia)
• Viavi Solutions Inc. (EE. UU.)
• EXFO Inc. (Canadá)
• AFL (EE. UU.)
• Corporación Anritsu (Japón)
• AP Sensing GmbH (Alemania)
• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japón)
• OptaSense (Reino Unido)
• NKT Photonics A/S (Dinamarca)
• Silixa Ltd. (Reino Unido)
• Bandweaver (Reino Unido)
• Luna Innovations Incorporated (EE. UU.)
• FiberSense Pty Ltd. (Australia)
• Corning Incorporated (EE. UU.)
• Grupo Prysmian (Italia)

Últimos avances en el mercado de monitorización de fibra óptica en Oriente Medio y África

• En diciembre de 2023, Nokia se asoció con Deutsche Telekom para implementar un programa piloto de tecnología de detección acústica distribuida (DAS) de última generación para la monitorización integral de la fibra óptica en Oriente Medio y África. Esta colaboración estratégica tenía como objetivo aprovechar las capacidades avanzadas de DAS para detectar vibraciones y perturbaciones mínimas en los cables de fibra óptica, lo que permitió la identificación proactiva de posibles problemas como cortes de cable, intrusiones no autorizadas o condiciones ambientales adversas. Este programa piloto mejoró significativamente la fiabilidad de la red en un 15% aproximadamente, proporcionando a Deutsche Telekom una mayor visibilidad y control sobre su extensa infraestructura de telecomunicaciones en Oriente Medio y África.
• En enero de 2024, Viavi Solutions presentó una innovadora solución de reflectometría óptica en el dominio del tiempo (OTDR) impulsada por IA, diseñada específicamente para redes 5G. Este OTDR de vanguardia integra algoritmos de inteligencia artificial para analizar trazas de fibra óptica con una velocidad y precisión sin precedentes, lo que se traduce en una detección de fallos un 20 % más rápida que los métodos convencionales. La solución se ha implementado con éxito en más de 50 proyectos de telecomunicaciones cruciales en Alemania y el Reino Unido, permitiendo a los operadores de red identificar y resolver rápidamente problemas de fibra, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una prestación óptima del servicio 5G.
• En abril de 2024, AP Sensing lanzó un sistema DAS compacto y de alta eficiencia diseñado para aplicaciones de infraestructura en ciudades inteligentes. Este nuevo sistema está diseñado para monitorizar diversos activos urbanos, desde líneas de servicios públicos hasta flujos de tráfico, aprovechando las capacidades de detección acústica de los cables de fibra óptica. Su diseño compacto reduce significativamente los costes de despliegue en un impresionante 25%, convirtiéndolo en una solución atractiva para los promotores urbanísticos. La tecnología está ganando terreno rápidamente en las iniciativas de ciudades inteligentes en Francia e Italia, contribuyendo a entornos urbanos más conectados, eficientes y resilientes.
• En marzo de 2024, EXFO presentó una sofisticada plataforma de monitorización en la nube, desarrollada específicamente para centros de datos. Esta plataforma centralizada ofrece una escalabilidad sin precedentes y visibilidad en tiempo real del rendimiento y el estado de las redes de fibra óptica en entornos de centros de datos. Al trasladar las capacidades de monitorización a la nube, mejora la eficiencia operativa y proporciona a los operadores información completa desde cualquier lugar. Esta solución ha tenido una gran acogida entre los principales operadores de centros de datos de los Países Bajos y España, permitiéndoles optimizar el rendimiento de la red, prevenir interrupciones y gestionar sus extensas infraestructuras digitales de forma más eficaz.
• En junio de 2023, el Grupo Prysmian presentó una solución integrada de monitorización de fibra óptica diseñada específicamente para empresas eléctricas. Esta solución integral aprovecha la experiencia de la compañía en cables y fibra óptica para proporcionar monitorización en tiempo real de líneas críticas de transmisión y distribución de energía. Al detectar anomalías y posibles amenazas, permite una gestión de la red altamente eficiente, contribuyendo a una mayor fiabilidad y estabilidad del suministro eléctrico. La solución se ha implementado con éxito en más de 40 proyectos de modernización de redes eléctricas en España, demostrando su valor para mejorar la eficiencia operativa y la resiliencia de las redes eléctricas.

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