Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de conos de papel en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de conos de papel

• El tamaño del mercado de conos de papel de Oriente Medio y África se valoró en USD 913,42 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1279,22 millones para 2032 , con una CAGR del 4,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles, el rápido crecimiento de la industria textil y el auge del comercio electrónico, que requiere embalajes eficientes y ecológicos.
• Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre las preocupaciones ambientales y el cambio hacia materiales biodegradables y reciclables están impulsando aún más la adopción de conos de papel (conos Nimble) como una opción de embalaje preferida en la región.

Análisis del mercado de conos de papel

• Los conos de papel son contenedores cilíndricos versátiles, rentables y ecológicos, ampliamente utilizados para envasar hilos, textiles, alimentos y productos industriales, que ofrecen estabilidad y protección durante el transporte y el almacenamiento.
• La demanda de conos de papel está impulsada por su naturaleza liviana y reciclable, y su capacidad para satisfacer las necesidades de industrias como la textil y la construcción, junto con el impulso de la región por soluciones de embalaje sostenibles debido a las regulaciones ambientales y las preferencias de los consumidores.
• Los Emiratos Árabes Unidos dominaron el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsados ​​por la alta demanda de productos textiles, un sólido sector de comercio electrónico y bajos costos de fabricación.
• Se espera que Arabia Saudita sea el país de más rápido crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico debido a la creciente industrialización, urbanización y creciente demanda de productos envasados ​​en el sector de alimentos y bebidas.
• El segmento de conos de papel para hilos dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 38 % en 2024, impulsado por su amplio uso en la industria textil para el bobinado y almacenamiento de hilos, respaldado por el creciente sector de fabricación textil de la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de conos de papel

Tendencias del mercado de conos de papel

“Aumento de la adopción de materiales sostenibles y ecológicos”

• El mercado de conos de papel de Oriente Medio y África está experimentando una notable tendencia hacia el uso de materiales sostenibles y ecológicos en la producción de conos de papel.
• Los fabricantes están aprovechando materiales biodegradables y reciclables para cumplir con las crecientes regulaciones ambientales y la demanda de los consumidores de soluciones de embalaje ecológico.
• Se están empleando técnicas de fabricación avanzadas para mejorar la durabilidad y la funcionalidad de los conos de papel, garantizando que cumplan con los estándares de la industria para aplicaciones en textiles, construcción y otros sectores.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando conos de papel innovadores, como conos de papel encerado y conos de papel impreso que ofrecen una mayor resistencia a la humedad y al desgaste, lo que los hace adecuados para diversos usos industriales.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de los conos de papel para las empresas que buscan reducir su huella ambiental manteniendo al mismo tiempo altos estándares de calidad.
• El análisis de datos se utiliza para optimizar los procesos de producción, lo que permite a los fabricantes rastrear el uso del material, reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

Dinámica del mercado de conos de papel

Conductor

Creciente demanda de aplicaciones textiles y de construcción

• La creciente demanda de conos de papel en la industria textil, en particular para el bobinado de hilos y la producción de tejidos, es un impulsor clave para el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África.
• Los conos de papel, como los conos de papel para hilo y los conos de papel textil, son esenciales para el almacenamiento y transporte eficiente del hilo, lo que respalda el floreciente sector textil de la región, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos, el país dominante en este mercado.
• La industria de la construcción también está contribuyendo al crecimiento del mercado, con conos de construcción y conos de papel cónicos que se utilizan ampliamente para fines estructurales y de embalaje en proyectos de infraestructura.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven los envases sostenibles y la expansión de las actividades industriales en Arabia Saudita, el país de más rápido crecimiento, están impulsando aún más la adopción de conos de papel.
• La proliferación del comercio electrónico y de los canales minoristas modernos, como supermercados/hipermercados y minoristas especializados, está mejorando la accesibilidad de los conos de papel para diversos usuarios finales.
• Los fabricantes ofrecen cada vez más conos de papel personalizados, como aquellos con conos y tamaños específicos, para satisfacer diversas necesidades de la industria.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y complejidades en la cadena de suministro

• La elevada inversión inicial requerida para maquinaria avanzada y materias primas para producir conos de papel especializados, como conos de papel multicapa o de papel encerado, plantea una barrera importante, en particular para las pequeñas y medianas empresas en los mercados emergentes.
• La complejidad de fabricar conos de papel con especificaciones precisas, como conos de papel bong ajustados o conos con conicidades específicas, aumenta los costos de producción y requiere mano de obra calificada.
• Las interrupciones de la cadena de suministro, incluidos los precios fluctuantes de las materias primas y los desafíos logísticos, complican aún más las operaciones de los fabricantes y distribuidores en todo Medio Oriente y África.
• Las regulaciones ambientales, si bien promueven materiales sustentables, pueden agregar costos de cumplimiento y requerir que los fabricantes se adapten a diferentes estándares en los distintos países.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado en regiones sensibles a los precios y disuadir a los actores más pequeños de ingresar al mercado, particularmente en áreas con infraestructura industrial subdesarrollada.

Alcance del mercado de conos de papel

El mercado está segmentado en función del tipo, número de pilas, conicidad del cono, tamaño, canal de distribución y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África se segmenta en conos de papel bong ajustados, conos de papel jumbo, conos de papel para hilo, conos de papel impreso, bobinas, conos de papel textil, conos de papel encerado, conos de papel cónicos, conos de construcción, conos de papel liso, entre otros. El segmento de conos de papel para hilo dominó la mayor cuota de mercado, con un 38%, en 2024, gracias a su amplio uso en la industria textil para el bobinado y almacenamiento de hilo, respaldado por el creciente sector manufacturero textil de la región.

Se espera que el segmento de conos de papel textil sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de transportadores de hilo ecológicos y personalizables, los avances en la producción de conos de alta calidad y la expansión de las industrias textiles en países como Arabia Saudita.

• Por número de pilas

En función del número de pilas, el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África se segmenta en conos de una sola capa y conos de varias capas. Se prevé que el segmento de conos de varias capas alcance la mayor cuota de mercado, con un 62 %, en 2024, gracias a su superior resistencia y durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta resistencia en las industrias textil y de la construcción.

Se prevé que el segmento de una sola capa experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad y su idoneidad para aplicaciones más livianas, particularmente en operaciones textiles de pequeña escala y mercados emergentes.

• Por Taper of the Cone

Según la conicidad del cono, el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África se segmenta en conos de hasta 30, de 30 a 50 y de más de 50. Se prevé que este segmento ocupe la mayor cuota de mercado, con un 45%, en 2024, gracias a su amplio uso en aplicaciones textiles que requieren estabilidad equilibrada y eficiencia en el bobinado del hilo.

Se proyecta que el segmento de cono 50 mencionado anteriormente experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, ya que atiende aplicaciones especializadas en construcción y procesos textiles de alta resistencia, donde los ángulos de cono más grandes mejoran la estabilidad del cono y el manejo del material.

• Por tamaño

En función de su tamaño, el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África se segmenta en conos de 1 grado y 51 minutos, conos de 3 grados y 51 minutos, conos de 5 grados y 57 minutos, conos de 3 grados y 30 minutos, conos de 6 grados y 20 minutos, conos de 9 grados y 51 minutos, conos de 9 grados y 36 minutos, conos de 7 grados y 22 minutos, entre otros. Se prevé que el segmento de conos de 5 grados y 57 minutos alcance la mayor cuota de mercado, con un 30%, en 2024, gracias a su compatibilidad con maquinaria textil de alta velocidad y a su amplia adopción en el sector textil de los EAU.

Se espera que el segmento de cono de 3 grados y 30 minutos sea testigo del crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, a medida que las hilanderías cambian cada vez más a ángulos cónicos más pequeños para mejorar el rendimiento del hilo y la resistencia a la humedad en los procesos de acondicionamiento del hilo.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África se segmenta en venta directa/B2B, minoristas especializados, tiendas de conveniencia, supermercados/hipermercados, comercio electrónico, entre otros. Se prevé que este segmento alcance la mayor cuota de mercado, con un 60,2%, en 2024, impulsado por las compras al por mayor de conos de papel personalizados y de alta calidad por parte de las industrias textil y de la construcción.

Se prevé que el segmento de comercio electrónico experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente disponibilidad de conos de papel a través de plataformas en línea, que ofrecen conveniencia y acceso a diversos tipos de conos para pequeñas y medianas empresas.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África se segmenta en textiles, construcción y otros. El segmento textil dominó la cuota de mercado con un 70 % en 2024, impulsado por la alta demanda de conos de papel para hilo y textiles en los Emiratos Árabes Unidos, donde la industria textil es un motor económico clave.

Se espera que el segmento de la construcción experimente un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, con una CAGR proyectada del 5,8 %, impulsada por el uso creciente de conos de papel cónicos para aplicaciones de marcado, seguridad y embalaje en el floreciente sector de la construcción de la región, particularmente en Arabia Saudita.

Análisis regional del mercado de conos de papel

• Los Emiratos Árabes Unidos dominaron el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsados ​​por la alta demanda de productos textiles, un sólido sector de comercio electrónico y bajos costos de fabricación.
• Los consumidores priorizan los conos de papel por su sostenibilidad, rentabilidad y versatilidad en aplicaciones como el bobinado y la construcción de hilos, particularmente en regiones con creciente conciencia industrial y ambiental.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la fabricación de conos de papel, como la producción automatizada y los materiales de alta calidad, junto con una creciente adopción en los sectores textil y de la construcción.

Perspectiva del mercado de conos de papel de los EAU

Los Emiratos Árabes Unidos dominan el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África, con la mayor cuota de ingresos, un 77,9 % en 2024, impulsado por la fuerte demanda de productos textiles y una sólida base industrial. La tendencia hacia envases sostenibles y el aumento de las regulaciones que promueven los materiales ecológicos impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de conos de papel avanzados en la fabricación textil y las aplicaciones posventa crea un ecosistema de productos diverso.

Análisis del mercado de conos de papel en Arabia Saudita

Se espera que Arabia Saudita experimente el mayor crecimiento en el mercado de conos de papel de Oriente Medio y África, impulsado por la rápida industrialización y el crecimiento del sector textil. Los consumidores buscan conos de papel que ofrezcan durabilidad y reciclabilidad para el bobinado y almacenamiento de hilo. La adopción de tecnologías de fabricación avanzadas y la creciente conciencia ambiental contribuyen al crecimiento del mercado, con aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento cobrando impulso.

Cuota de mercado de los conos de papel

La industria de los conos de papel está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Sonoco Products Company (EE. UU.)
• Huhtamaki Oyj (Finlandia)
• Conitex Sonoco (EE. UU.)
• Corporación de maquinaria de papel (EE. UU.)
• PTM Packaging Pvt. Ltd. (India)
• Grupo Smurfit Kappa (Irlanda)
• Ahlstrom-Munksjo (Finlandia)
• Grupo Mondi (Reino Unido)
• International Paper Company (EE. UU.)
• WestRock Company (EE. UU.)
• Clearwater Paper Corporation (EE. UU.)
• Georgia-Pacific LLC (EE. UU.)
• Rengo Co., Ltd. (Japón)
• DS Smith Plc (Reino Unido)
• Sappi Limited (Sudáfrica)
• Papierfabrik Wattenscheid GmbH (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de conos de papel en Oriente Medio y África?

• En julio de 2024, Greenpath Recycling Proprietary Limited, filial de Sinica Manufacturing, adquirió la división Versapak de Mpact Operations. Esta transacción estratégica de activos forma parte del plan de optimización de la cartera de Mpact e implica la transferencia de las operaciones de Versapak, incluidas sus plantas de fabricación en Paarl y Roodekop (Sudáfrica). La adquisición influye directamente en la cadena de suministro local de papel y embalajes, especialmente en la producción de bandejas de PET, embalajes de estireno y film transparente de vinilo, componentes relevantes para soluciones de embalaje basadas en papel, como los conos de papel.
• En enero de 2024, Saint-Gobain adquirió dos empresas de soluciones para suelos de resina —R.SOL en Francia y Technical Finishes en Sudáfrica— como parte de su estrategia de expansión en el sector de productos químicos para la construcción. La operación conjunta, valorada en aproximadamente 20 millones de euros (unos 22 millones de dólares), refuerza la presencia de Saint-Gobain en la región del sur de Europa, Oriente Medio y África. Si bien no está directamente relacionada con los conos de papel, esta adquisición podría influir indirectamente en la demanda de conos de papel utilizados en aplicaciones de construcción, como encofrados o embalajes de protección, debido al aumento de la actividad de construcción y la integración de la cadena de suministro en Sudáfrica.
• En octubre de 2023, Mondi presentó conos de papel ligeros, diseñados con mayor resistencia para satisfacer las demandas de las aplicaciones industriales y de embalaje. Estos conos se alinean con los objetivos de sostenibilidad más amplios de Mondi, ofreciendo una alternativa reciclable y eficiente a los materiales tradicionales. Si bien el anuncio no mencionó específicamente la región de Oriente Medio y África (MEA), la amplia presencia global de Mondi, incluyendo operaciones en MEA, sugiere que estas innovaciones estarán disponibles en múltiples mercados. Este desarrollo respalda la iniciativa MAP2030 de Mondi, cuyo objetivo es garantizar que todos los embalajes y productos de papel sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025.
• En agosto de 2023, Emirates Reem Investments Company PJSC adquirió Evergreen Plastic Products Manufacturing LLC por 44 millones de AED (aproximadamente 12 millones de dólares). Evergreen, fabricante con sede en los Emiratos Árabes Unidos especializado en soluciones de envasado para las industrias de alimentos y bebidas, opera desde el año 2000. Si bien la adquisición se centra en productos de plástico, refleja la creciente actividad de fusiones y adquisiciones en el sector del envasado en los Emiratos Árabes Unidos. Estos desarrollos pueden influir en las preferencias de materiales y la dinámica de la cadena de suministro, lo que podría afectar la demanda de soluciones de envasado alternativas, como los conos de papel, especialmente a medida que la sostenibilidad se convierte en un factor clave del mercado.
• En junio de 2023, KU Sodalamuthu and Co. (P) Ltd., fabricante indio líder de maquinaria para la conversión de papel, inauguró su nueva Planta Automática de Conos de Papel de alto rendimiento. Esta avanzada línea de producción es capaz de producir hasta 55 conos por minuto, con un sistema patentado de bobinado de pinzas, un servoaccionamiento importado y controladores programables para garantizar precisión y eficiencia. La planta admite diversas conicidades de conos e incluye operaciones de acabado automatizadas como lubricación, acabado aterciopelado y entallado. Si bien su sede está en la India, esta tecnología es ideal para la exportación y puede beneficiar significativamente la producción de conos de papel en Oriente Medio y África.

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