Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de envases de vidrio farmacéutico en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de envases de vidrio farmacéuticos en Oriente Medio y África ?

• El tamaño del mercado de envases de vidrio farmacéuticos de Oriente Medio y África se valoró en 345,93 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 598,84 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 7,10 % durante el período de pronóstico.
• Los productos medicinales abarcan una amplia gama de formulaciones farmacéuticas, que incluyen comprimidos , cápsulas, líquidos e inyectables, todos los cuales requieren un embalaje confiable para mantener su eficacia y seguridad.
• Las empresas de envases de vidrio farmacéutico sirven como una opción preferida para almacenar y dispensar estos productos debido a su naturaleza inerte, que evita las interacciones químicas y mantiene la integridad del producto.
• Los envases de vidrio del mercado de envases de vidrio farmacéutico ofrecen excelentes propiedades de barrera, protegiendo los medicamentos de la humedad, la luz y el oxígeno, lo que extiende su vida útil.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de envases de vidrio farmacéutico?

• Los organismos reguladores de todo el mundo imponen directrices estrictas sobre los materiales de envasado para garantizar la protección de los medicamentos contra la contaminación, la degradación y la manipulación. El vidrio es el material preferido para los productos farmacéuticos debido a su inercia, que minimiza el riesgo de interacciones químicas y mantiene la estabilidad del producto.
• La normativa también regula aspectos como la esterilidad y las propiedades de barrera, haciendo aún más hincapié en la idoneidad de los envases de vidrio.
• El cumplimiento de estas regulaciones requiere que las compañías farmacéuticas inviertan en soluciones de envasado confiables, lo que impulsa la demanda de envases de vidrio farmacéuticos e impulsa el crecimiento del mercado.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen el mercado con una participación de mercado del 45,87%, impulsados por la rápida urbanización y una mayor conciencia de los consumidores con respecto a las diversas soluciones de envasado de vidrio farmacéutico.
• Se espera que Arabia Saudita experimente la tasa de crecimiento más rápida del mercado, un 7,12 %, debido a la creciente demanda del sector farmacéutico. Factores como el crecimiento demográfico, la expansión de la infraestructura sanitaria y el aumento de la producción farmacéutica contribuyen a este incremento.
• El segmento Tipo I dominó el mercado con la mayor participación en ingresos del 48,6% en 2024, debido a su alta resistencia química e idoneidad para almacenar medicamentos sensibles e inyectables.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases de vidrio farmacéutico         

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de envases de vidrio farmacéuticos?

El auge de las soluciones de embalaje sostenibles y ligeras

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado de envases de vidrio farmacéuticos de Oriente Medio y África es la creciente transición hacia opciones de envasado ecológicas, ligeras y sostenibles. Las compañías farmacéuticas priorizan cada vez más las soluciones responsables con el medio ambiente para cumplir con las normativas y reducir la huella de carbono.
• Por ejemplo, Bormioli Pharma ha lanzado botellas de vidrio ligeras con principios de ecodiseño, logrando una reducción de peso del 16 % y una disminución significativa de las emisiones de CO₂ por unidad. De igual manera, Schott AG ofrece tubos de vidrio FIOLAX® Tipo I, duraderos y sostenibles, que ayudan a los clientes a cumplir con los estrictos estándares de seguridad y medioambientales de la industria farmacéutica.
• Los avances en la tecnología de conformado de vidrio y los procesos de reciclaje han permitido la producción de envases de vidrio de alta pureza que son más ligeros, reducen el consumo de energía y conservan sus propiedades protectoras para formulaciones de medicamentos sensibles. Los principales fabricantes están desarrollando formatos multidosis y unidosis adaptados a medicamentos inyectables, vacunas y productos biológicos.
• Innovaciones sostenibles como los sistemas de vidrio retornable, la incorporación de contenido reciclado y la reducción de peso se alinean con los objetivos de sostenibilidad globales y regionales. Además, los envases con enfoque en la sostenibilidad también mejoran el valor de marca entre las empresas farmacéuticas, que se ven cada vez más presionadas para cumplir con las regulaciones ESG.
• Empresas como Gerresheimer, SGD Pharma y Bormioli Pharma están invirtiendo fuertemente en la fabricación de vidrio ecológico, incluidos hornos con bajas emisiones de carbono y sistemas de reciclaje de circuito cerrado para crear modelos de envasado circulares para la industria farmacéutica.
• Esta tendencia está transformando las opciones de materiales e influyendo en la cadena de suministro y el diseño de productos, a medida que los envases ecológicos se convierten en un diferenciador competitivo en los inyectables, líquidos orales y formulaciones oftálmicas del sector farmacéutico.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de envases de vidrio farmacéutico?

• La creciente demanda de medicamentos parenterales y biológicos, junto con el marcado incremento en la distribución de vacunas, impulsa la necesidad de envases de vidrio de alta calidad y químicamente inertes. El vidrio ofrece propiedades de barrera superiores y compatibilidad con formulaciones sensibles, lo que lo convierte en el material predilecto para el envasado de medicamentos inyectables.
• Por ejemplo, en junio de 2023, Schott Pharma anunció una expansión de su capacidad de producción global de jeringas de vidrio prellenables en respuesta a la creciente demanda de productos biológicos. Esta medida busca ayudar a las compañías farmacéuticas a asegurar sistemas de administración confiables para terapias críticas.
• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de la población de edad avanzada están incrementando el consumo de productos farmacéuticos que requieren un almacenamiento seguro y a largo plazo, lo que impulsa la demanda de envases de vidrio de alto rendimiento.
• Además, los estrictos estándares regulatorios establecidos por organizaciones como la FDA de EE. UU., la EMA y la OMS exigen el uso de materiales de envasado que eviten la interacción de medicamentos y garanticen la seguridad del paciente, lo que refuerza aún más el mercado del vidrio de grado farmacéutico.
• El mercado también se está beneficiando de los avances tecnológicos en la fabricación, como el conformado de precisión, los sistemas de inspección automatizados y las innovaciones como los recubrimientos de baja fricción y los viales resistentes a las roturas, que mejoran el manejo y reducen la pérdida de producto durante el transporte y el almacenamiento.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de envases de vidrio farmacéuticos?

• Un desafío clave que frena el crecimiento del mercado es la fragilidad y la fragilidad de los envases de vidrio, especialmente en líneas de producción de alta velocidad y durante la distribución internacional. Esto genera preocupación por la seguridad del producto, especialmente en los formatos inyectables, que deben mantener la esterilidad y la integridad.
• Por ejemplo, los incidentes de delaminación del vidrio (donde las escamas delgadas se separan de la superficie interna de los viales) han provocado retiradas de productos y un mayor escrutinio por parte de los organismos reguladores, lo que hace que algunos fabricantes sean cautelosos sobre el uso del vidrio para medicamentos críticos.
• En respuesta, las empresas están explorando tecnologías de vidrio recubierto o reforzado, como el vidrio Valor® de Corning, que mejora la durabilidad y reduce las roturas. Sin embargo, estos materiales avanzados pueden aumentar significativamente los costos de empaque.
• Además, las interrupciones de la cadena de suministro, en particular durante crisis mundiales como la COVID-19, expusieron la disponibilidad limitada de tubos de vidrio de grado médico, lo que creó cuellos de botella en la producción de vacunas y ralentizó la expansión del mercado.
• La volatilidad de los precios de las materias primas, los procesos de fabricación con uso intensivo de energía y la dependencia de unos pocos actores clave para el vidrio de borosilicato especializado también plantean riesgos para la escalabilidad y la rentabilidad.
• Superar estos desafíos requiere innovación colaborativa, inversiones en I+D y asociaciones estratégicas entre empresas farmacéuticas y proveedores de envases para desarrollar soluciones de última generación que sean robustas y rentables.

¿Cómo está segmentado el mercado de envases de vidrio farmacéuticos?

El mercado está segmentado en función del material, el producto, el tipo de fármaco, la aplicación y el uso final.

• Por material

Según el material, el mercado de envases de vidrio farmacéutico se segmenta en Tipo I, Tipo II y Tipo III. El segmento Tipo I dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 48,6 % en 2024, gracias a su alta resistencia química y su idoneidad para el almacenamiento de medicamentos sensibles e inyectables. El vidrio de borosilicato Tipo I es el estándar de la industria para envases farmacéuticos críticos gracias a su bajo contenido alcalino y su alta resistencia al choque térmico.

Se proyecta que el segmento Tipo II experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de formulaciones menos reactivas para envases, como las soluciones acuosas. Su rentabilidad y compatibilidad con preparaciones parenterales ácidas y neutras respaldan su adopción, especialmente en los mercados emergentes.

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en frascos, ampollas, cartuchos y jeringas, viales y otros. El segmento de viales representó la mayor participación en los ingresos, con un 34,9%, en 2024, debido a su amplio uso para el almacenamiento de vacunas, medicamentos inyectables y productos biológicos. Su compatibilidad con la liofilización y su facilidad de transporte los hacen esenciales en la logística farmacéutica.

Se espera que el segmento de cartuchos y jeringas crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, respaldado por la creciente adopción de jeringas precargadas para el manejo de enfermedades crónicas y la creciente preferencia por la autoadministración en entornos de atención domiciliaria.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de medicamento, el mercado se segmenta en genéricos, de marca y biológicos. El segmento de genéricos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42,7 % en 2024, debido al alto volumen de producción y a la creciente demanda de alternativas farmacológicas rentables a nivel mundial. El vencimiento de patentes de medicamentos clave y el aumento del envejecimiento de la población impulsan esta demanda.

Se proyecta que el segmento biológico registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido a la expansión de la línea de productos biológicos y al enfoque creciente en enfermedades complejas como el cáncer y los trastornos autoinmunes, que requieren soluciones de envasado de vidrio de alta integridad.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en oral, inyectable, nasal y otros. El segmento inyectable dominó el mercado con una participación en los ingresos del 59,1 % en 2024, ya que los medicamentos parenterales requieren un envase estéril, no reactivo y altamente protector, lo que convierte al vidrio en el material predilecto. El auge de los productos biológicos y la administración de vacunas continúa impulsando este segmento.

Se espera que el segmento nasal sea testigo del crecimiento más rápido, impulsado por el creciente desarrollo de terapias de administración intranasal de medicamentos para el alivio del dolor, los trastornos psiquiátricos y la vacunación.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de envases de vidrio farmacéuticos se segmenta en empresas farmacéuticas, empresas biofarmacéuticas, empresas de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), farmacias de compuestos y otras. Las empresas farmacéuticas lideraron el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 37,5 %, en 2024, gracias a su amplia capacidad de fabricación y a sus capacidades de formulación interna de fármacos. Su dependencia de envases seguros y estandarizados para el cumplimiento normativo sustenta este dominio.

Se proyecta que el segmento de empresas de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) crecerá a la tasa compuesta anual más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia de subcontratar la fabricación de medicamentos a empresas especializadas que requieren soluciones de envasado escalables y con garantía de calidad.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de envases de vidrio farmacéuticos?

• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen el mercado con una participación de mercado del 45,87%, impulsados por la rápida urbanización y una mayor conciencia de los consumidores con respecto a las diversas soluciones de envasado de vidrio farmacéutico.
• Esta tendencia refleja una creciente demanda de opciones de embalaje avanzadas que garanticen la seguridad, la calidad y la longevidad del producto en el paisaje urbano en rápida expansión de los Emiratos Árabes Unidos.
• Con un enfoque proactivo para satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores y los estándares de la industria, los EAU consolidan su posición como un actor clave en la configuración del futuro de las soluciones de envasado farmacéutico a nivel regional y global. 

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de envases de vidrio farmacéutico?

Se espera que Arabia Saudita experimente la tasa de crecimiento más rápida del mercado, un 7,12 %, debido a la creciente demanda del sector farmacéutico. Factores como el crecimiento demográfico, la expansión de la infraestructura sanitaria y el aumento de la producción farmacéutica contribuyen a este auge. Además, las estrictas regulaciones que promueven el uso de envases de alta calidad para medicamentos impulsan aún más el mercado. A medida que la industria farmacéutica se expande e innova, Arabia Saudita se consolida como un mercado clave para los fabricantes de envases de vidrio farmacéuticos, lo que presenta oportunidades lucrativas de crecimiento e inversión.  

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de envases de vidrio farmacéutico?

La industria de envases de vidrio farmacéuticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• RAK Ghani Glass LLC (EAU)
• Grupo de Pulpa y Papel de Asia (APG) (Indonesia)
• Vidrio de Oriente Medio – MEG (Egipto)
• Bormioli Pharma Spa (Italia)
• FRIGOGLASS AG (Suiza)
• Medicinal Glass CO., Ltd. (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de envases de vidrio farmacéuticos en Oriente Medio y África?

• En mayo de 2023, Nipro PharmaPackaging International NV, filial de Nipro Corporation, adquirió Piramida, un destacado productor croata de envases de vidrio para productos farmacéuticos. Esta adquisición, tras el impresionante crecimiento de Piramida bajo la propiedad de Blue Sea Capital, subraya la dedicación de Nipro a expandir su presencia en los mercados europeos e internacionales de envases farmacéuticos.
• En septiembre de 2022, Gerresheimer AG y StevanatoGroup SpA colaboraron para desarrollar una plataforma de soluciones listas para usar (RTU) de alta gama, centrándose inicialmente en viales que utilizan la tecnología EZ-fill de StevanatoGroup. Esta colaboración promete a los clientes mayor productividad, estándares de calidad más altos, una comercialización más rápida, un menor costo total de propiedad (TCO) y menores riesgos en la cadena de suministro.
• En julio de 2022, Nipro Corporation Japón invirtió 100 millones de kunas en una nueva planta de envasado de vidrio en Croacia. La planta, ubicada en Sesvete, a las afueras de Zagreb, se especializa en la producción de ampollas y viales de vidrio para productos farmacéuticos, con el objetivo de satisfacer la demanda de medicamentos esenciales.

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