Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de inspección previa al embarque en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de inspección previa al envío

• El tamaño del mercado de inspección previa al envío de Medio Oriente y África se valoró en USD 1.900 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.340 millones para 2032 , con una CAGR del 8,4% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado por factores como el aumento de las actividades de importación y exportación, regulaciones de cumplimiento más estrictas y una creciente demanda de control de calidad en diversas industrias.

Análisis del mercado de inspección previa al envío

• La inspección previa al embarque es el tipo de inspección que se realiza antes del envío de las mercancías. Estos procesos pueden realizarse en diferentes etapas antes del envío, como la verificación de las mercancías, la documentación y el embalaje, y el control de calidad o la consistencia de las mercancías.
• El proceso de pre-embarque se ha llevado a cabo para disminuir el riesgo de productos de mala calidad y no conformidad, minimizando los retiros de productos y reduciendo costos.
• Se espera que Arabia Saudita domine el mercado de inspecciones previas al envío debido a sus crecientes exportaciones no petroleras, marcos regulatorios estrictos y un mayor enfoque en la calidad y el cumplimiento de los productos.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean la región de más rápido crecimiento en el mercado de inspección previa al envío durante el período de pronóstico debido al creciente volumen comercial, la infraestructura logística y las estrictas regulaciones de calidad de importación y exportación.
• Se espera que el segmento interno domine el mercado con una participación de mercado del 51,27% debido a la relación costo-beneficio, tiempos de respuesta más rápidos y un mejor control sobre los procesos internos de garantía de calidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de inspección previa al envío   

Tendencias del mercado de inspección previa al envío

Aumento del uso de la información de seguridad pública (PSI) para el cumplimiento normativo y las medidas antifalsificación

• Ante la creciente preocupación por los productos falsificados y las importaciones de baja calidad, cada vez más gobiernos de MEA están aplicando un estricto cumplimiento mediante inspecciones previas al envío. Los organismos reguladores de países como Egipto, Arabia Saudita y Sudáfrica exigen la inspección previa al embarque (PSI) para garantizar que los productos importados cumplan con las normas nacionales e internacionales.
• Esta tendencia es especialmente fuerte en sectores como el farmacéutico, el alimentario, el electrónico y el de materiales de construcción. La PSI ayuda a prevenir la entrada de mercancías inseguras o que no cumplen con las normas, reduciendo así los riesgos para la salud pública y las pérdidas económicas. Los importadores también utilizan la PSI para cumplir con los requisitos de certificación y facilitar el despacho de aduanas. El proceso no solo añade una capa de seguridad, sino que también refuerza la confianza del consumidor en la calidad del producto. Para las empresas, esto garantiza una entrada más fluida al mercado y evita retrasos o rechazos costosos. A medida que más países introducen marcos de cumplimiento comercial, la PSI se convierte en una herramienta esencial para la aplicación de la normativa. 
  • Por ejemplo, en abril de 2025, la Autoridad de Alimentos y Medicamentos actualizó sus normas para exigir la inspección de productos farmacéuticos (PSI) para todos los suplementos alimenticios importados. Un proveedor jordano se asoció con una agencia de inspección de productos farmacéuticos (PSI) para certificar la calidad y el etiquetado de los lotes. La inspección permitió una entrada más rápida a los puertos saudíes sin controles adicionales. Este cumplimiento proactivo ayudó a la empresa a expandir rápidamente su distribución. Esto refleja el creciente papel de la PSI en la garantía regulatoria.

Dinámica del mercado de inspección previa al envío

Conductor

Crecimiento del comercio transfronterizo y del volumen de las importaciones

• A medida que los países de Oriente Medio y África amplían sus relaciones comerciales internacionales, el volumen de mercancías que cruzan las fronteras aumenta significativamente. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Nigeria están fortaleciendo sus lazos comerciales con Asia, Europa y América. Este aumento de las importaciones —desde productos electrónicos y maquinaria hasta alimentos y suministros médicos— requiere protocolos de inspección rigurosos para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y etiquetado.
• La inspección previa al embarque actúa como la primera línea de defensa contra mercancías defectuosas o mal declaradas. También ayuda a los importadores a evitar sanciones, devoluciones o rechazos de envíos en los puertos de destino. La complejidad de lidiar con múltiples marcos regulatorios hace que la inspección previa al embarque sea aún más crucial en las transacciones transfronterizas. Los gobiernos también están promoviendo la inspección previa al embarque para proteger a los consumidores y los mercados nacionales de productos de baja calidad o falsificados. Este crecimiento constante del comercio impulsa la demanda de servicios de inspección independientes fiables. A medida que el comercio internacional continúa en auge, la inspección previa al embarque seguirá siendo un componente crucial de la facilitación del comercio en MEA.

Por ejemplo,

• En enero de 2025, un importador sudafricano de electrodomésticos incrementó su comercio con proveedores chinos. Para cumplir con las normas aduaneras y de seguridad, la empresa se asoció con una empresa de inspección de seguridad privada (PSI) para inspeccionar cada envío antes de su salida. Las inspecciones garantizaron que los productos cumplieran con las normas de eficiencia energética y voltaje. Esto evitó costosos retrasos y reforzó la confianza de los clientes. El importador ahora incluye a PSI en todas sus transacciones transfronterizas.

Oportunidad

“Expansión de los centros de manufactura y exportación”

• A medida que las naciones africanas aceleran su industrialización y diversifican sus economías, surgen más centros de fabricación locales, especialmente en países como Kenia, Nigeria y Etiopía. Estas regiones producen bienes como textiles, maquinaria, productos alimenticios y electrónicos para la exportación, lo que genera una creciente necesidad de servicios de inspección preembarque. Dado que muchos de estos productos se dirigen a Europa y Asia, el cumplimiento de las normas internacionales de calidad es esencial. Los gobiernos también apoyan este crecimiento con programas de promoción de las exportaciones, convirtiendo la inspección preembarque (IPS) en un requisito clave. Los exportadores locales reconocen cada vez más el valor de la verificación por terceros para generar confianza con los compradores de Oriente Medio y África.
• El creciente número de zonas francas y áreas económicas especiales también impulsa el movimiento transfronterizo de mercancías, incrementando la demanda de inspección. Además, la digitalización y las mejoras logísticas facilitan la implementación de sistemas de inspección. Esto crea una gran oportunidad, en constante expansión, para que las empresas de ISP establezcan presencia en mercados africanos desatendidos. A medida que la manufactura continúa creciendo, los servicios de ISP se convertirán en una parte vital de la cadena de valor.

Por ejemplo,

• En marzo de 2025, un fabricante de prendas de vestir de Etiopía comenzó a exportar a minoristas europeos y necesitaba cumplir con las normas de seguridad de la UE. Para evitar retrasos en la aduana y garantizar la satisfacción del comprador, la empresa contrató a un proveedor de PSI para inspeccionar cada envío. Las inspecciones ayudaron a verificar la calidad de la tela y la precisión del etiquetado. Como resultado, la empresa se forjó una sólida reputación de calidad. Esto demuestra cómo PSI apoya las ambiciones exportadoras de África.

Restricción/Desafío

Altos costos y acceso limitado para pequeños importadores y exportadores

• Las inspecciones previas al embarque, si bien son cruciales para el control de calidad, suelen conllevar costos significativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En muchas partes de Oriente Medio y África, los pequeños importadores y exportadores operan con presupuestos ajustados y pueden considerar las tarifas de las inspecciones realizadas por terceros demasiado elevadas. Esto puede disuadirlos de participar en el comercio internacional o impulsarlos a eludir los procesos formales de inspección, arriesgándose a sanciones o al rechazo de sus envíos.
• Además, el acceso a agencias acreditadas de PSI en zonas remotas o desatendidas suele ser limitado, lo que dificulta el cumplimiento normativo de las empresas fuera de los centros urbanos. Este desequilibrio puede frenar el crecimiento comercial entre los actores más pequeños del mercado y reforzar el dominio de las grandes corporaciones que pueden permitirse inspecciones constantes. Para los proveedores de PSI, esto implica una penetración más lenta en el mercado de las regiones rurales y de bajos ingresos. A menos que se introduzcan modelos de PSI más asequibles o subvencionados, el alcance del mercado podría seguir siendo desigual. Esta barrera de costos sigue siendo un obstáculo para la democratización del aseguramiento de la calidad en toda la región.

Por ejemplo,

• En abril de 2025, un pequeño exportador textil de Tanzania sufrió retrasos por no poder afrontar las tasas de inspección previa al embarque de un pedido europeo. El envío se retuvo en puerto por falta de documentación de cumplimiento. Al no poder cumplir con los requisitos de la inspección previa al embarque (IPE), el exportador perdió el contrato. Este incidente demuestra cómo los costes de inspección pueden limitar el comercio de las pequeñas empresas. El acceso a la IPE de bajo coste es necesario para la inclusión.

Alcance del mercado de inspección previa al envío

El mercado está segmentado según el tipo de abastecimiento, EXIM y aplicación.

En 2025, se proyecta que el In-House domine el mercado con la mayor participación en el segmento.

En 2025, se proyecta que el segmento interno domine el mercado de inspección preembarque en Oriente Medio y África, con la mayor cuota de mercado, un 51,27 %. Esto se debe principalmente a que las empresas buscan un mayor control sobre los procesos de inspección, plazos de entrega más rápidos y una mayor rentabilidad. Las empresas con equipos internos de control de calidad establecidos prefieren gestionar las inspecciones internamente para mantener la coherencia y responder con rapidez a las necesidades de cumplimiento. Además, el auge de la producción y el almacenamiento localizados en Oriente Medio y África favorece las instalaciones internas. Esta tendencia refleja una creciente preferencia por los controles de calidad internalizados en lugar de la externalización, especialmente en sectores como la fabricación, la logística y el comercio minorista.

Se espera que los servicios subcontratados representen la mayor participación durante el período de pronóstico en el mercado.

Se prevé que el segmento de servicios subcontratados represente la mayor participación, con un 46,21 %, en el mercado de inspección preembarque durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a que las empresas buscan aprovechar la experiencia de terceros para lograr procesos de inspección imparciales, estandarizados y reconocidos en Oriente Medio y África. Muchas empresas, especialmente pymes y exportadores que operan en mercados internacionales, prefieren la subcontratación para garantizar el cumplimiento de las diversas normativas regionales. Los servicios subcontratados reducen la carga de recursos internos y brindan acceso a habilidades y tecnología especializadas. La creciente complejidad de los marcos comerciales y regulatorios de Oriente Medio y África sigue convirtiendo la subcontratación de servicios de inspección preembarque (PSI) en una solución preferida y escalable en todos los sectores.

Análisis regional del mercado de inspección previa al envío

Arabia Saudita posee la mayor participación en el mercado de inspección previa al embarque.

• Arabia Saudita posee la mayor participación en el mercado de inspección previa al embarque debido a su posición estratégica como importante centro comercial en Oriente Medio. La robusta actividad de importación y exportación del país, especialmente en sectores como el petrolero, el químico, el automotriz y el de bienes de consumo, impulsa la demanda de servicios de inspección previa al embarque eficientes y fiables.
• Además, los requisitos regulatorios de Arabia Saudita, diseñados para garantizar la calidad y seguridad de los productos, exigen inspecciones rigurosas para las mercancías que ingresan al país. El creciente enfoque del Reino en el desarrollo de infraestructura y los acuerdos comerciales internacionales impulsa aún más la demanda de inspecciones previas al embarque. Como la mayor economía de la región, se espera que Arabia Saudita siga dominando el mercado, atrayendo a proveedores de servicios de inspección previa al embarque (PSI) tanto locales como internacionales.

Se proyecta que los EAU registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta en el mercado de inspección previa al embarque.

• Se proyecta que los EAU registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en el mercado de inspección previa al embarque debido a su rol estratégico como centro comercial y logístico en Oriente Medio y África. La avanzada infraestructura del país, que incluye puertos y aeropuertos de primer nivel, facilita el rápido crecimiento del comercio internacional, impulsando la demanda de servicios de inspección previa al embarque.
• Además, los sólidos marcos regulatorios de los EAU para las importaciones, especialmente en sectores como la electrónica, la farmacéutica y la alimentación, hacen de las inspecciones una parte esencial del proceso comercial. La continua diversificación económica del país y el aumento de las inversiones en infraestructura aumentan la necesidad de servicios de inspección confiables. Como resultado, los EAU están experimentando un aumento tanto en la demanda de servicios de PSI como en las oportunidades de expansión del mercado para los proveedores de servicios.

Cuota de mercado de la inspección previa al envío

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Grupo de control AIM,
• ALS Limitada,
• Applus+,
• Enfoque en la calidad de Asia,
• AsiaInspección,
• Bureau Veritas,
• Cayley Aerospace,
• Servicios de inspección de productos básicos del CIS,
• Cotecna
• Inspección SA,
• Eurofins Científico,
• Inspección de Guangdong,
• Grupo Intertek plc,
•  Grupo TÜV Nord,
• TÜV Rheinland,
• TÜV SUD,
• DNV GL AS,

Últimos avances en el mercado de inspección previa al embarque en Oriente Medio y África

• En junio de 2024, Applus+ realizó una inspección previa al embarque para Middle East Food Solutions Company (MEFSCO) en Arabia Saudita. Esta inspección fue esencial para obtener la aprobación de exportación de las mercancías enviadas a Irak, ya que condujo a la emisión de un Certificado de Conformidad. Applus+ está oficialmente reconocido por la autoridad de normalización iraquí para realizar dichas certificaciones. Este paso garantiza que las mercancías exportadas cumplan con las normas de calidad y seguridad, lo que ayuda a los exportadores saudíes a mantener un comercio fluido y conforme con Irak.
• CIS amplió sus servicios en junio de 2024 al asociarse con QIMA, empresa experta en control de calidad y cumplimiento normativo en Oriente Medio y África. Esta alianza refuerza la capacidad de CIS para realizar inspecciones exhaustivas, especialmente de productos agrícolas, en Oriente Medio y África. Al combinar la experiencia local de CIS con la tecnología y la red de QIMA en Oriente Medio y África, la alianza busca ofrecer inspecciones más rápidas y fiables que satisfagan la creciente demanda comercial en la región.
• El 5 de febrero de 2025, Intertek inauguró una nueva sede regional en Riad, Arabia Saudita, demostrando así su compromiso de expansión en Oriente Medio. Esta nueva oficina permite a Intertek ofrecer asistencia directa y servicios de inspección para grandes proyectos, incluyendo proyectos de energía e infraestructura. El centro de operaciones en Riad ayuda a Intertek a responder mejor a las necesidades locales, a la vez que refuerza su presencia y capacidad para gestionar inspecciones previas al embarque en la región.
• En octubre de 2024, TÜV Rheinland lanzó nuevos servicios de certificación para productos electrónicos y eléctricos, con un enfoque en tecnologías inteligentes y respetuosas con el medio ambiente. Estos servicios incluyen pruebas para sistemas de iluminación e interfaces de usuario avanzadas, lo que ayuda a las empresas a adoptar operaciones más sostenibles. Con la implementación de estos servicios en la región MEA, TÜV Rheinland satisface la creciente demanda de inspecciones de productos seguras, sostenibles e innovadoras.
• En junio de 2024, la autoridad comercial de la India autorizó a QIMA (anteriormente AsiaInspection) a expandir sus operaciones a varios países, incluyendo muchos de África y Oriente Medio. Esta expansión permite a QIMA apoyar a más empresas con inspecciones previas al embarque, garantizando así que sus exportaciones cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad. Fortalece el papel de QIMA en el sistema comercial de Oriente Medio y África, en particular al ayudar a las empresas de Oriente Medio y África a acceder a nuevos mercados con confianza.

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