Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

• El tamaño del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se valoró en 28,33 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 42,82 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 5,30 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente conciencia sobre la nutrición infantil, la creciente demanda de alimentos funcionales y los avances en ingredientes prebióticos que imitan los beneficios de la leche materna.
• El creciente interés de los padres por la salud intestinal y la inmunidad de los bebés, sumado al aumento de los ingresos disponibles y la urbanización, está posicionando a los prebióticos como un componente crítico en las fórmulas infantiles en toda la región.

Análisis del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

• Los prebióticos en las fórmulas infantiles son ingredientes alimentarios no digeribles que promueven el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas, lo que favorece la salud infantil al mejorar la digestión y la inmunidad.
• El mercado está impulsado por la creciente demanda de productos de nutrición infantil de primera calidad, la creciente conciencia del papel de los prebióticos en la salud intestinal y la creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa y las alergias que requieren fórmulas especializadas.
• Arabia Saudita dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por iniciativas gubernamentales que promueven la salud infantil, altas tasas de natalidad y el aumento de las inversiones en el sector de alimentos y bebidas.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles durante el período de pronóstico, atribuido a la rápida urbanización, la creciente demanda de productos infantiles orgánicos y premium y las políticas gubernamentales de apoyo a la seguridad alimentaria.
• El segmento de oligosacáridos de la leche humana (HMOS) tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 35 %, en 2024, impulsado por su composición muy similar a la de la leche humana y sus beneficios para los sistemas digestivo e inmunológico inmaduros de los bebés.

Alcance del informe y segmentación del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles        

Tendencias del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

Creciente demanda de oligosacáridos de leche humana (OLH) y productos orgánicos

• El mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África está experimentando una notable tendencia hacia la integración de oligosacáridos de la leche humana (HMO) e ingredientes prebióticos orgánicos.
• Los HMO, que imitan el perfil nutricional de la leche materna, están ganando terreno debido a su capacidad para promover una microbiota intestinal saludable, mejorar la función inmunológica y apoyar el desarrollo cognitivo en los bebés.
• Los prebióticos orgánicos, como los derivados de fuentes vegetales como la raíz de achicoria (inulina) y la cebada (GOS), son cada vez más buscados por padres preocupados por la salud que buscan opciones naturales y sostenibles.
  • Por ejemplo, empresas como BASF SE han introducido ingredientes basados ​​en HMO, como la 2'-fucosil-lactosa (2'-FL), para satisfacer la creciente demanda de fórmulas infantiles premium en la región.
• Esta tendencia aumenta el atractivo de las fórmulas enriquecidas con prebióticos, en particular para productos premium y especializados, lo que impulsa el crecimiento del mercado tanto entre los consumidores individuales como entre los proveedores de atención médica.
• Las técnicas de producción avanzadas, como los procesos basados ​​en la fermentación, están permitiendo a los fabricantes aumentar la producción de HMO, haciendo que estos productos sean más accesibles en Medio Oriente y África.

Dinámica del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

Conductor

Creciente demanda de nutrición infantil premium y mayor concienciación sobre la salud

• La creciente conciencia del consumidor sobre la importancia de la nutrición en la primera infancia, en particular para apoyar la salud intestinal y la inmunidad, es un impulsor clave para el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África.
• Los prebióticos como los HMO, los galactooligosacáridos (GOS) y los fructooligosacáridos (FOS) se incorporan cada vez más a las fórmulas infantiles para replicar los beneficios de la leche materna, abordando así las necesidades de las madres trabajadoras y los bebés que no pueden ser amamantados.
• Las iniciativas gubernamentales y las campañas de atención médica en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están promoviendo el uso de fórmulas infantiles enriquecidas nutricionalmente, impulsando su adopción en el mercado.
• La proliferación de plataformas organizadas de comercio minorista y comercio electrónico en la región, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos, está mejorando la accesibilidad a productos enriquecidos con prebióticos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Los fabricantes ofrecen cada vez más fórmulas prebióticas adaptadas a grupos de edades infantiles específicos para satisfacer diversas necesidades nutricionales y preferencias de los padres.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y complejidades regulatorias”

• El alto costo de producir prebióticos avanzados, en particular HMO, debido a procesos de fabricación complejos como la fermentación microbiana, plantea una barrera importante para el crecimiento del mercado, especialmente en los mercados africanos sensibles a los costos.
• La incorporación de prebióticos en las fórmulas infantiles requiere una inversión sustancial en investigación, desarrollo y garantía de calidad, lo que puede aumentar los precios de los productos y limitar la asequibilidad para muchos consumidores.
• Los desafíos regulatorios, incluidos los diferentes estándares para los ingredientes prebióticos y las fórmulas infantiles en los países de Medio Oriente y África, generan complejidades para los fabricantes que operan en múltiples mercados.
• Las preocupaciones sobre la seguridad de los productos y el cumplimiento de las estrictas normas sanitarias, en particular para los productos orgánicos y basados ​​en HMO, pueden disuadir a los fabricantes más pequeños y limitar la expansión del mercado.
• El conocimiento limitado de los beneficios de los prebióticos en las zonas rurales y menos desarrolladas de África restringe aún más la penetración en el mercado, en particular para las fórmulas premium y especializadas.

Alcance del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

El mercado está segmentado según tipo, fuente, grado, forma, tipo de producto y edad del bebé.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se segmenta en oligosacáridos de la leche materna (HMOS), galactooligosacáridos (GOS), fructooligosacáridos (FOS), manano-oligosacáridos (MOS), polidextrosa (PDX), lactulosa (LOS) e inulina. El segmento de oligosacáridos de la leche materna (HMOS) obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 35%, en 2024, gracias a su composición muy similar a la de la leche materna y a sus beneficios para el sistema digestivo e inmunitario inmaduros de los bebés.

Se espera que el segmento de fructooligosacáridos (FOS) experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su alta disponibilidad a partir de fuentes vegetales como la achicoria y las cebollas, y su capacidad para promover bacterias intestinales beneficiosas, mejorando la salud digestiva y la inmunidad de los bebés.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se segmenta en bacterias, algas, hongos y plantas y vegetales. El segmento de plantas y vegetales dominó el mercado con una cuota de mercado del 40 % en 2024, gracias al alto rendimiento de FOS y GOS procedentes de fuentes como la cebada, el trigo y las raíces de achicoria, que son rentables y están ampliamente disponibles.

Se prevé que el segmento de bacterias experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en los procesos de fermentación que producen oligosacáridos que imitan los efectos prebióticos de la leche humana, aumentando su adopción en fórmulas infantiles premium.

• Por grado

En cuanto a la calidad, el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se divide en inorgánicos y orgánicos. El segmento inorgánico obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 55%, en 2024, gracias a su rentabilidad y a su amplio uso en fórmulas infantiles estándar.

Se espera que el segmento orgánico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales y sostenibles, particularmente en fórmulas premium y especializadas, ya que los padres priorizan opciones conscientes de la salud para los bebés.

• Por formulario

En cuanto a su forma, el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se segmenta en polvo y líquido. El segmento de polvo dominó con una cuota de mercado del 60 % en 2024, gracias a su mayor vida útil, facilidad de almacenamiento y amplio uso en la fabricación de fórmulas infantiles.

Se prevé que el segmento líquido crezca al ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de fórmulas listas para consumir que ofrezcan comodidad a los padres ocupados, particularmente en las zonas urbanas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se segmenta en fórmula estándar, fórmula para bebés, fórmula de continuación y fórmula especial. El segmento de fórmula estándar obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 38%, en 2024, gracias a su uso generalizado en bebés de 0 a 6 meses y a su precio asequible en comparación con las fórmulas especializadas.

Se espera que el segmento de fórmulas especiales experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente prevalencia de nacimientos prematuros y bebés con necesidades nutricionales específicas, lo que aumenta la demanda de fórmulas con composiciones prebióticas personalizadas.

• Por edad infantil

En función de la edad del bebé, el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África se segmenta en 0-6 meses, 6-12 meses y 1-3 años. El segmento de 6-12 meses dominó con una cuota de mercado del 40% en 2024, ya que este grupo de edad requiere un mayor apoyo nutricional para un rápido crecimiento y desarrollo, lo que impulsa el consumo de fórmulas prebióticas.

Se prevé que el segmento de 0 a 6 meses experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente conciencia de la importancia de la nutrición temprana y el creciente número de madres trabajadoras que dependen de fórmulas infantiles en los Emiratos Árabes Unidos y otras regiones.

Análisis regional del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

• Arabia Saudita dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por iniciativas gubernamentales que promueven la salud infantil, altas tasas de natalidad y el aumento de las inversiones en el sector de alimentos y bebidas.
• Los consumidores priorizan los prebióticos por su capacidad para promover una microbiota intestinal saludable, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunitario de los bebés. La demanda es especialmente alta para productos que satisfagan las necesidades nutricionales de los bebés prematuros y aborden la creciente prevalencia de la alimentación con fórmula debido a la lactancia materna insuficiente.

Análisis del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Arabia Saudita

Arabia Saudita domina el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África, con la mayor cuota de mercado, un 66,6%, en 2024. Esto se debe al rápido desarrollo del sector minorista y a las sólidas iniciativas de las empresas para comercializar fórmulas infantiles. La alta tasa de natalidad del país y la creciente concienciación de los consumidores sobre el papel de los prebióticos en la digestión y el sistema inmunitario infantil impulsan la demanda. Tanto los segmentos OEM como los de posventa se benefician de la adopción de prebióticos avanzados, como los HMO, gracias al apoyo de empresas como BASF SE, que entran en el mercado con ingredientes innovadores como la 2'-fucosil-lactosa (2'-FL).

Perspectiva del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en los EAU

Los Emiratos Árabes Unidos son el mercado de mayor crecimiento en la región, impulsado por el aumento de la renta disponible, la urbanización y la creciente concienciación sobre los beneficios de los prebióticos para la salud infantil. La demanda de fórmulas de alta calidad enriquecidas con prebióticos está en aumento, en particular de productos que mejoran la salud intestinal y simulan la leche materna. La apuesta del país por productos premium y orgánicos, junto con el crecimiento de la población migrante, impulsa la expansión del mercado, tanto en la venta de fórmulas nuevas como en la de posventa.

Perspectiva del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Sudáfrica

Sudáfrica posee una participación significativa en el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África, gracias a su posición como uno de los principales mercados de alimentos infantiles de la región. Este mercado se sustenta en la creciente demanda de productos nutricionales que promueven la salud y el desarrollo infantil. El crecimiento se ve impulsado aún más por el aumento de la renta disponible y la disponibilidad de fórmulas enriquecidas con prebióticos en farmacias y supermercados, canales de distribución clave.

Cuota de mercado de prebióticos para fórmulas infantiles

La industria de prebióticos para fórmulas infantiles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nestlé SA (EAU)
• Danone SA (EAU)
• Laboratorios Abbott (Sudáfrica)
• FrieslandCampina (Sudáfrica)
• Jennewein Biotechnologie GmbH (EAU)
• BASF SE (Sudáfrica)
• DuPont Nutrition & Biosciences (EAU)
• Glycosyn LLC (Sudáfrica)
• Ingredion Incorporated (Sudáfrica)
• Royal DSM (Sudáfrica)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (EAU)
• Beneo GmbH (Sudáfrica)
• Chr. Hansen Holding A/S (Sudáfrica)
• Kerry Group plc (EAU)
• Tate & Lyle PLC (Sudáfrica)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África?

• En octubre de 2024, BASF SE, líder mundial en soluciones químicas, presentó una versión mejorada de Prebilac 2'-FL (2'-fucosil-lactosa), un ingrediente prebiótico para fórmulas infantiles en Oriente Medio y África. Desarrollada en colaboración con Glycosyn, esta innovación favorece la salud gastrointestinal y la inmunidad de los bebés, satisfaciendo así la creciente demanda de oligosacáridos de la leche materna (OLH) en la región. Este lanzamiento refuerza el compromiso de BASF con las soluciones nutricionales avanzadas y consolida su posición en el mercado de los prebióticos.
• En septiembre de 2024, Royal FrieslandCampina NV anunció una alianza estratégica con una importante empresa láctea sudafricana para ampliar su capacidad de producción de fórmulas infantiles enriquecidas con prebióticos. Esta colaboración se centra en la incorporación de galactooligosacáridos (GOS) en fórmulas de producción local, mejorando así la oferta nutricional para bebés en África subsahariana. La alianza busca satisfacer la creciente demanda de nutrición infantil funcional, aprovechando al mismo tiempo las redes de distribución locales.
• En agosto de 2024, Nestlé SA introdujo en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita una nueva fórmula infantil prebiótica con una mezcla de fructooligosacáridos (FOS) e inulina. Este lanzamiento se dirige al creciente grupo de padres preocupados por su salud, priorizando los beneficios para la salud digestiva de los bebés de 0 a 12 meses. Esta iniciativa refleja el compromiso de Nestlé con la innovación en el mercado de alimentos infantiles de Oriente Medio y África, en línea con las tendencias regionales hacia una nutrición premium.
• En julio de 2024, Cargill Incorporated firmó un acuerdo de fusión con un proveedor regional de ingredientes alimentarios de Oriente Medio para reforzar su cartera de ingredientes prebióticos, en concreto, la inulina derivada de raíces de achicoria. Esta fusión busca fortalecer la capacidad de la cadena de suministro de Cargill en Oriente Medio y África, garantizando un suministro constante de prebióticos de alta calidad para los fabricantes de fórmulas infantiles. Esta operación impulsa el crecimiento del mercado al abordar los desafíos de abastecimiento en la región.
• En junio de 2024, Danone SA colaboró ​​con una startup keniana de nutrición infantil para desarrollar y distribuir fórmulas infantiles prebióticas orgánicas enriquecidas con manano-oligosacáridos (MOS). Esta colaboración se centra en abordar las necesidades nutricionales de los bebés prematuros en África Oriental, donde la tasa de nacimientos prematuros es alta. Esta colaboración subraya el compromiso de Danone de apoyar la innovación local y mejorar la salud infantil en la región.

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