Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de plástico reciclado de Medio Oriente y África se valoró en USD 3,93 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 6,56 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 6,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por las crecientes preocupaciones ambientales, las regulaciones gubernamentales que promueven prácticas sustentables y la creciente demanda de materiales rentables y ecológicos en industrias como el embalaje, la construcción y la automoción.
• Además, la creciente conciencia sobre la contaminación plástica, junto con los avances en las tecnologías y la infraestructura de reciclaje, está alentando a los fabricantes a adoptar plásticos reciclados, acelerando aún más el cambio de la región hacia una economía circular.

Análisis del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África

• Los plásticos reciclados, derivados de residuos posconsumo y posindustriales, se están convirtiendo en materiales esenciales en las industrias de Medio Oriente y África debido a su rentabilidad, su menor huella ambiental y su compatibilidad con los objetivos de sostenibilidad en los sectores de embalaje, construcción y automoción.
• La creciente demanda de plásticos reciclados se ve impulsada principalmente por la creciente conciencia ambiental, las estrictas regulaciones gubernamentales sobre los residuos plásticos y un impulso creciente hacia prácticas de economía circular en los mercados emergentes.
• Los Emiratos Árabes Unidos dominaron el mercado de plástico reciclado de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 37 % en 2024, impulsado por una infraestructura de reciclaje bien establecida, iniciativas gubernamentales activas y una fuerte participación de fabricantes locales y empresas multinacionales en la promoción de materiales sostenibles.
• Se espera que los países del Consejo de Arabia Saudita (CCG) sean la región de más rápido crecimiento en el mercado de plástico reciclado de Medio Oriente y África durante el período de pronóstico, debido a la creciente actividad industrial, la creciente conciencia del consumidor y las inversiones en tecnologías verdes.
• El segmento de tereftalato de polietileno dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,5% en 2024, impulsado por su uso generalizado en aplicaciones de envasado como botellas de bebidas y contenedores de alimentos, gracias a su excelente reciclabilidad y fuertes propiedades mecánicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África    

Tendencias del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África

Avances tecnológicos en la infraestructura de clasificación y reciclaje

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de plástico reciclado de Oriente Medio y África es la rápida evolución e implementación de tecnologías avanzadas de reciclaje, como sistemas de clasificación basados ​​en IA, automatización robótica y procesos de reciclaje químico. Estas innovaciones están mejorando drásticamente la eficiencia, la calidad y la escalabilidad del reciclaje de plástico en toda la región.
  • Por ejemplo, se están implementando clasificadores ópticos basados ​​en IA en varias plantas de reciclaje a gran escala en Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, lo que permite una separación precisa de los tipos de plástico, colores y niveles de contaminación. Esto se traduce en una mayor pureza de los productos reciclados, haciéndolos más adecuados para su uso en aplicaciones de embalaje, construcción y automoción.
• Las tecnologías de reciclaje químico, como la pirólisis y la despolimerización, también están cobrando impulso. Estos procesos permiten descomponer plásticos difíciles de reciclar, como películas multicapa y envases contaminados, en sus monómeros o combustibles originales, ampliando así la gama de plásticos que pueden reutilizarse eficazmente.
• Se están integrando sistemas de automatización y aprendizaje automático en las instalaciones de recuperación de materiales (MRF) para optimizar las operaciones y reducir la dependencia de la mano de obra. Por ejemplo, los brazos robóticos que utilizan IA pueden identificar y clasificar plásticos a alta velocidad con mayor precisión que los métodos manuales tradicionales. 
• La integración de la monitorización inteligente y el análisis de datos en tiempo real mejora aún más la eficiencia de las plantas de reciclaje al predecir las necesidades de mantenimiento, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la productividad. Países como Egipto y Kenia están empezando a adoptar estas herramientas digitales para modernizar su infraestructura de gestión de residuos.
• Esta transformación tecnológica está redefiniendo las capacidades de la industria del reciclaje en la región, posicionándola para satisfacer la creciente demanda de plásticos reciclados de alta calidad. Como resultado, tanto gobiernos como actores privados están invirtiendo fuertemente en la modernización de los sistemas de reciclaje para alinearlos con los objetivos globales de sostenibilidad y las iniciativas regionales de economía circular.

Dinámica del mercado del plástico reciclado en Oriente Medio y África

Conductor

Necesidad creciente debido a los mandatos de sostenibilidad y la demanda industrial

• El creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental, combinado con la creciente demanda industrial en sectores como el embalaje, la construcción y la automoción, está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África.

  • Por ejemplo, en mayo de 2024, SABIC lanzó una nueva línea de polímeros circulares certificados, producidos mediante tecnologías avanzadas de reciclaje en Arabia Saudita, lo que refuerza la transición de la región hacia materiales sostenibles. Se espera que iniciativas como esta, impulsadas por actores clave, impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los gobiernos de la región implementan regulaciones más estrictas sobre los residuos plásticos y fomentan modelos de economía circular, las industrias están buscando activamente alternativas de plástico reciclado para cumplir con las normas y reducir el impacto ambiental.
• El uso de plásticos reciclados en envases está en aumento, especialmente en el sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), donde las empresas se ven presionadas tanto por los reguladores como por los consumidores para reducir su huella de carbono y sus residuos plásticos. De igual manera, la industria de la construcción está adoptando productos de plástico reciclado para aislamientos, tuberías y paneles debido a su durabilidad y menor costo.
• El aumento de los precios del petróleo y la creciente preferencia de los consumidores por productos ecológicos también están convirtiendo los plásticos reciclados en una opción económicamente atractiva. Además, el desarrollo de infraestructuras y la urbanización en países como los Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Egipto están impulsando la demanda de materiales sostenibles, acelerando el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Infraestructura de reciclaje limitada e inconsistencias de calidad

• Uno de los principales desafíos del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África es la escasa infraestructura de reciclaje en varias partes de la región. Muchos países aún carecen de sistemas integrales de recolección de residuos, redes formales de reciclaje y acceso a tecnologías de procesamiento modernas.
  • Por ejemplo, si bien Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos han avanzado en el establecimiento de marcos de reciclaje, muchos países subsaharianos aún dependen en gran medida de la recolección informal, lo que genera ineficiencias, problemas de contaminación y bajas tasas de reciclaje.
• La calidad inconsistente y la disponibilidad limitada de plásticos reciclados de alta calidad también plantean barreras para su adopción, especialmente en industrias como la de envasado de alimentos o la automotriz, que requieren estándares de calidad estrictos.
• Para abordar estos desafíos se necesitan inversiones coordinadas en instalaciones de reciclaje, regulaciones estandarizadas en todos los países y asociaciones público-privadas para construir sistemas eficientes de gestión de residuos.
• Además, la conciencia pública sobre los beneficios del reciclaje sigue siendo baja en muchas partes de la región. Las campañas de educación al consumidor y los incentivos gubernamentales para el uso de productos reciclados serán fundamentales para mejorar las tasas de adopción y garantizar la sostenibilidad del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África

El mercado de plástico reciclado está segmentado según el tipo, la fuente y la industria.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África se segmenta en tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS) y otros. El segmento de tereftalato de polietileno dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 38,5 % en 2024, gracias a su amplio uso en aplicaciones de envasado como botellas de bebidas y envases de alimentos, gracias a su excelente reciclabilidad y sus sólidas propiedades mecánicas. La versatilidad y la demanda del PET en la industria de bebidas y alimentos, especialmente con el aumento de las regulaciones que fomentan el reciclaje, contribuyen significativamente a su dominio.

Se prevé que el segmento del polipropileno experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 22,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de sus aplicaciones en los sectores automotriz, textil y de embalaje. Su ligereza, su resistencia química y las mejoras en las tecnologías de reciclaje están impulsando una mayor adopción del polipropileno en los mercados emergentes de Oriente Medio y África.

• Por fuente

Según la fuente de origen, el mercado se segmenta en botellas, bolsas, películas, fibras, espumas y otros. El segmento de botellas lideró el mercado con una participación del 40,7 % en 2024, principalmente debido al alto volumen de botellas de PET recolectadas para reciclaje en las industrias de bebidas y agua. Las botellas ofrecen una materia prima relativamente más limpia y fácil de procesar en comparación con otras fuentes, lo que las convierte en una opción muy popular en la fabricación de plástico reciclado.

Se espera que el segmento de Películas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,4 %, durante el período de pronóstico, impulsada por las crecientes iniciativas de reciclaje en películas de embalaje utilizadas en los sectores minorista, agrícola e industrial. A pesar de los desafíos que presenta el reciclaje de películas multicapa, los avances en la clasificación y el reciclaje químico están liberando el potencial de este segmento, especialmente en mercados en rápida urbanización con un consumo de plástico en aumento.

• Por industria

Por industria, el mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África se segmenta en embalajes, construcción, textiles, automoción, electricidad y electrónica, artículos para el hogar, agricultura, salud y otros. El segmento de embalajes representó la mayor cuota de mercado, con un 42,8 %, en 2024, lo que refleja la alta demanda de soluciones de embalaje sostenibles en un contexto de estrictas regulaciones ambientales y la creciente preferencia de los consumidores por productos ecológicos. Los plásticos reciclados se utilizan ampliamente en botellas, contenedores y materiales de embalaje flexibles.

Se prevé que el segmento de Edificación y Construcción registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el mayor desarrollo de infraestructura y la adopción de plásticos reciclados en tuberías, aislamientos y paneles. La durabilidad y la rentabilidad de los plásticos reciclados los convierten en alternativas atractivas para la construcción, especialmente en las economías emergentes centradas en la urbanización sostenible.

Análisis regional del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África

• Medio Oriente y África dominaron el mercado de plástico reciclado con la mayor participación en los ingresos del 37 % en 2024, impulsados ​​por un enfoque regulatorio cada vez mayor en la sostenibilidad y las crecientes inversiones en infraestructura de reciclaje en economías clave como los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Egipto.
• Los consumidores y las industrias de la región están adoptando cada vez más plásticos reciclados debido a la creciente conciencia ambiental, las ventajas de costos sobre los plásticos vírgenes y las crecientes aplicaciones de materiales reciclados en los sectores de embalaje, construcción y automotriz.
• Este sólido crecimiento del mercado se ve respaldado por iniciativas gubernamentales que promueven modelos de economía circular, sistemas mejorados de gestión de residuos y la entrada de actores globales que invierten en tecnologías avanzadas de reciclaje. La combinación de urbanización, industrialización y sostenibilidad está consolidando los plásticos reciclados como un componente fundamental para reducir los residuos plásticos e impulsar el desarrollo sostenible en toda la región.

Perspectiva del mercado de plástico reciclado de los EAU

Se prevé que el mercado de plástico reciclado de los EAU crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por el firme enfoque gubernamental en la sostenibilidad, incluyendo ambiciosos objetivos de cero residuos y economía circular. La avanzada infraestructura del país y la inversión estratégica en plantas de reciclaje crean condiciones favorables para la expansión del mercado. La alta demanda de las industrias del embalaje, la construcción y la automoción, combinada con un sólido marco regulatorio para la gestión de residuos plásticos, continúa fomentando el uso de plásticos reciclados. El papel de los EAU como centro regional de comercio y logística también refuerza su relevancia en el mercado.

Perspectiva del mercado de plástico reciclado de Sudáfrica

Se espera que el mercado sudafricano de plástico reciclado se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda industrial y el aumento de las regulaciones ambientales. El país ha logrado avances significativos en la formalización de su ecosistema de reciclaje, con mejoras en la infraestructura de recolección, clasificación y procesamiento. La creciente concienciación entre consumidores y empresas sobre los beneficios de los plásticos reciclados está impulsando su adopción, especialmente en los sectores del embalaje y la construcción. La sólida base manufacturera de Sudáfrica y sus iniciativas de sostenibilidad la posicionan como líder en el mercado africano de plásticos reciclados.

Cuota de mercado del plástico reciclado en Oriente Medio y África

La industria del plástico reciclado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF (Alemania)
• SABIC (Arabia Saudita)
• Dow Inc. (EE. UU.)
• DuPont de Nemours, Inc. (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japón)
• Arkema (Francia)
• Celanese Corporation (EE. UU.)
• Compañía química Eastman (EE. UU.)
• Chevron Phillips Chemical Co., LLC (EE. UU.)
• Lotte Chemical Corporation (Corea del Sur)
• Exxon Mobil Corporation (EE. UU.)
• Formosa Plastics Corporation (Taiwán)
• Covestro AG (Alemania)
• Toray Industries, Inc. (Japón)
• Mitsui & Co. Plastics Ltd. (Japón)
• TEIJIN LIMITED (Japón)
• Grupo INEOS (Reino Unido/Suiza)
• Eni SpA (Italia)
• LG Chem (Corea del Sur)
• LANXESS AG (Alemania)
• Corporación CHIMEI (Taiwán)
• Huntsman International LLC (EE. UU.)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Países Bajos)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África?

• En abril de 2023, BASF, líder mundial en la industria química, inauguró una nueva planta de producción de plástico reciclado en los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de aumentar el suministro de tereftalato de polietileno (rPET) reciclado de alta calidad para aplicaciones de envasado. Esta iniciativa demuestra el compromiso de BASF con el apoyo a la economía circular en Oriente Medio y África, ofreciendo soluciones de materiales sostenibles adaptadas a las demandas del mercado regional. La planta aprovecha tecnologías avanzadas de reciclaje para mejorar la calidad del producto y reducir el impacto ambiental, lo que refuerza el liderazgo de BASF en el creciente mercado de plásticos reciclados.
• En marzo de 2023, SABIC anunció la expansión de sus operaciones de reciclaje en Arabia Saudita con la puesta en marcha de una planta de reciclaje mecánico de última generación centrada en residuos de polipropileno y polietileno. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad más amplia de SABIC para aumentar el contenido reciclado en su cartera de productos. Al abordar los desafíos regionales de los residuos plásticos, SABIC busca promover prácticas de fabricación sostenibles y satisfacer la creciente demanda de plásticos reciclados en sectores como el del embalaje, la construcción y la automoción en Oriente Medio y África.
• En marzo de 2023, Dow Inc. colaboró ​​con éxito con gobiernos regionales y empresas de gestión de residuos de Sudáfrica para implementar un programa avanzado de recolección y clasificación de residuos plásticos. Esta iniciativa mejora la disponibilidad de plásticos reciclados de calidad al optimizar el suministro de materia prima para las plantas de reciclaje. La participación de Dow subraya su compromiso con el desarrollo de infraestructuras locales de reciclaje y el apoyo a la reutilización sostenible de plásticos, contribuyendo así al crecimiento y la consolidación del mercado de plástico reciclado en Oriente Medio y África.
• En febrero de 2023, Covestro AG, líder mundial en polímeros de alto rendimiento, anunció una alianza con importantes fabricantes de envases de Egipto para desarrollar soluciones de plástico reciclado destinadas a reducir el consumo de plástico virgen en el sector de alimentos y bebidas. Esta colaboración se centra en la integración de materiales reciclados en envases de alta calidad, satisfaciendo así la creciente demanda de opciones respetuosas con el medio ambiente por parte de los consumidores. Los esfuerzos de Covestro ponen de relieve la creciente adopción de plásticos reciclados en los mercados emergentes de la región.
• En enero de 2023, Eastman Chemical Company introdujo su innovadora tecnología de reciclaje químico en el mercado de los EAU, lo que permitió convertir residuos plásticos difíciles de reciclar en polímeros reciclados de alto valor. Este proceso de vanguardia aborda los desafíos regionales del reciclaje al ampliar la gama de plásticos que se pueden reciclar eficazmente. La implementación de la tecnología de Eastman representa un paso significativo para cerrar el ciclo del reciclaje en Oriente Medio y África, apoyando los objetivos de desarrollo sostenible de la región e impulsando el crecimiento de la industria del plástico reciclado.

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