Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de autoinyecciones

• El tamaño del mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se valoró en 9.220 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 17.580 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 8,40 % durante el período de pronóstico.
•  El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, que requieren regímenes terapéuticos a largo plazo y han propiciado la creciente adopción de métodos de administración de fármacos convenientes, como los sistemas de autoinyección. Los avances tecnológicos en dispositivos de administración de fármacos, como los autoinyectores y los inyectores portátiles, también contribuyen significativamente al auge de los entornos sanitarios digitales y conectados, tanto en el ámbito domiciliario como en el clínico.
•  Además, la creciente preferencia de los pacientes por las terapias autoadministradas, sumada al énfasis de los profesionales sanitarios en reducir las visitas hospitalarias y mejorar la adherencia a la medicación, está consolidando los sistemas de autoinyección como el modo preferido de administración de fármacos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de autoinyección, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria en diversas áreas terapéuticas, como la oncología, los trastornos hormonales y las enfermedades raras.

Análisis del mercado de autoinyecciones

• Los dispositivos de autoinyección, que permiten a los pacientes administrarse medicamentos de forma independiente en casa o en entornos ambulatorios, se están convirtiendo en componentes esenciales de los sistemas de atención médica modernos debido a su mayor comodidad, la menor necesidad de visitas a la clínica y la mejor adherencia a la medicación.
• La creciente demanda de autoinyecciones se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, la creciente preferencia de los pacientes por la atención domiciliaria y los avances tecnológicos en los sistemas de administración de medicamentos.
• Arabia Saudita dominó el mercado de autoinyecciones en Medio Oriente y África con una participación en los ingresos del 33,7 % en 2024, impulsada por un aumento en el uso de medicamentos biológicos, iniciativas gubernamentales de salud de apoyo, un sector de fabricación farmacéutica en rápida expansión y una creciente conciencia pública sobre el manejo de enfermedades crónicas.
• Se proyecta que Israel sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de autoinyecciones en Medio Oriente y África, y se espera que se expanda a una CAGR del 25,6 % entre 2025 y 2032, debido a su sólido ecosistema biotecnológico, la creciente adopción de dispositivos de autoadministración innovadores y un fuerte enfoque en la medicina personalizada y las soluciones de atención remota.
• El segmento subcutáneo representó la mayor participación del 61,3% en el mercado de autoinyecciones de Oriente Medio y África en 2024, atribuido a su compatibilidad con productos biológicos, mejor cumplimiento del paciente y amplia aplicabilidad en terapias crónicas como la insulina y los anticuerpos monoclonales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de autoinyecciones       

Tendencias del mercado de autoinyecciones

Creciente demanda de soluciones inteligentes y centradas en el usuario

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de autoinyecciones de Medio Oriente y África es el énfasis creciente en soluciones inteligentes y fáciles de usar que mejoran la autonomía del paciente y la adherencia a la medicación.
  • Por ejemplo, los dispositivos de autoinyección integrados con funciones de monitoreo digital y sistemas de recordatorio permiten el seguimiento en tiempo real de la administración de medicamentos, lo que ayuda a los pacientes y cuidadores a gestionar las enfermedades crónicas de manera más efectiva.
• Las compañías farmacéuticas y las empresas de tecnología médica están incorporando tecnologías inteligentes en los autoinyectores y dispositivos tipo pluma (como sensores que detectan la finalización de la inyección o envían alertas de recarga) para garantizar un mejor cumplimiento y resultados del tratamiento.
• La adopción de plataformas de salud conectadas permite una sincronización perfecta entre los dispositivos de inyección y las aplicaciones de salud móviles, lo que permite a los pacientes monitorear el historial de inyecciones, recibir alertas de dosis y comunicarse con los proveedores de atención médica desde la comodidad del hogar.
• Estos avances se alinean con la tendencia más amplia de la medicina personalizada y la terapéutica digital, donde la prestación del tratamiento se adapta a los perfiles de salud individuales, respaldados por datos en tiempo real.
• La demanda de estas soluciones avanzadas de autoinyección está creciendo rápidamente en Oriente Medio y África, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de la alfabetización en salud y una mayor inversión en la monitorización remota de pacientes y soluciones de atención domiciliaria.

Dinámica del mercado de autoinyecciones

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de la carga de enfermedades crónicas y la adopción de la atención domiciliaria.

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, esclerosis múltiple y artritis reumatoide, junto con la adopción acelerada de soluciones de atención domiciliaria, es un factor importante para la mayor demanda de dispositivos de autoinyección.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Heron Therapeutics anunció avances en plataformas de administración de fármacos de liberación sostenida destinadas a mejorar el manejo del dolor posquirúrgico mediante inyecciones autoadministradas, una innovación que se espera que contribuya significativamente al crecimiento del mercado de autoinyecciones durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes se involucran más en la gestión de su propia atención médica, los dispositivos de autoinyección ofrecen funciones avanzadas como jeringas precargadas, autoinyectores e inyectores inteligentes con seguimiento de dosis y alertas de retroalimentación, lo que proporciona una alternativa convincente a la administración de medicamentos en el hospital.
• Además, la creciente popularidad de la telemedicina y el deseo de opciones de tratamiento remotas y personalizadas están haciendo que los sistemas de autoinyección sean un componente integral de la atención centrada en el paciente, ofreciendo conveniencia, apoyo a la adherencia y menor necesidad de visitas a la clínica.
• La facilidad de uso, la mayor autonomía del paciente y la posibilidad de administrar medicamentos biológicos y especializados en casa son factores clave que impulsan la adopción de sistemas de autoinyección tanto en mercados desarrollados como emergentes. La tendencia hacia la salud digital y la creciente disponibilidad de opciones de autoinyección fáciles de usar contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre seguridad, capacitación y altos costos de los productos

• La preocupación por el uso seguro y preciso de los dispositivos de autoinyección supone un reto importante para su adopción en el mercado. Los usuarios pueden desconfiar de su capacidad para administrar correctamente los medicamentos sin supervisión clínica, especialmente entre las personas mayores o con discapacidad visual.
  • Por ejemplo, los informes de mercado han demostrado que las brechas en la capacitación y la educación siguen siendo una preocupación clave, especialmente en entornos de bajos recursos, lo que dificulta las prácticas efectivas de autoinyección y la adherencia.
• Abordar estas inquietudes mediante un mejor diseño instruccional, programas de educación para pacientes e interfaces intuitivas de los dispositivos es crucial para generar confianza en el usuario. Empresas como Amgen y Teva priorizan las herramientas de apoyo al paciente y las videoguías en sus ecosistemas de dispositivos para mejorar las tasas de éxito de la autoinyección.
• Además, el costo relativamente alto de los productos biológicos y los sistemas de autoinyección asociados, especialmente para terapias que involucran autoinyectores o inyectores portátiles, puede ser una barrera para el acceso en mercados sensibles a los precios.
• Si bien se han logrado algunas reducciones de costos a través de biosimilares y mejoras en la eficiencia de fabricación, el precio general aún limita su adopción generalizada, en particular para las poblaciones sin seguro médico o con seguro insuficiente.
• Superar estos desafíos mediante un mejor diseño de productos, asequibilidad, una cobertura de reembolso ampliada y capacitación específica para los pacientes será vital para el crecimiento sostenido del mercado de autoinyecciones.

Alcance del mercado de las autoinyecciones

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la forma farmacéutica, la vía de administración, la aplicación, el grupo de edad, el género y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en dispositivos y formulaciones de autoinyección. El segmento de dispositivos de autoinyección obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 54,8 %, en 2024, gracias a la creciente preferencia de los pacientes por los tratamientos domiciliarios y a los avances tecnológicos en autoinyectores y plumas inyectoras.

Se anticipa que el segmento de formulaciones de autoinyección será testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 22,3 % CAGR entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de productos biológicos listos para usar y formulaciones de medicamentos especializados para enfermedades crónicas como diabetes, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.

• Por forma de dosificación

Según la forma farmacéutica, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en monodosis y multidosis. El segmento de monodosis dominó el mercado con una participación en los ingresos del 59,6 % en 2024, gracias a su comodidad, menor riesgo de contaminación y facilidad de uso.

Se proyecta que el segmento de dosis múltiples registre una fuerte CAGR del 21,1 % durante el período de pronóstico, respaldado por una creciente adopción en entornos clínicos y de emergencia.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en subcutánea, intramuscular y otras. El segmento subcutáneo representó la mayor participación, con un 61,3 %, en 2024, debido a su amplio uso en el tratamiento de enfermedades crónicas y a una mejor adherencia al tratamiento por parte de los pacientes.

Se proyecta que el segmento intramuscular crecerá a una CAGR del 20,5% entre 2025 y 2032, particularmente en el contexto de vacunas y terapias hormonales que requieren administración en tejidos profundos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en enfermedades autoinmunes, manejo del dolor, medicamentos de emergencia, oncología, trastornos hormonales y otros. El segmento de enfermedades autoinmunes registró la mayor participación en los ingresos, con un 38,5 %, en 2024, impulsado por el aumento de casos de afecciones como la artritis reumatoide, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Se espera que el segmento de oncología muestre la CAGR más rápida del 23,4%, debido a la creciente disponibilidad de medicamentos inyectables contra el cáncer y terapia de apoyo administrada en el hogar.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en adultos, geriátricos y pediátricos. El segmento de adultos dominó el mercado con una participación del 52,7 % en 2024, lo que refleja la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos relacionados con el estilo de vida en este grupo.

Se prevé que el segmento geriátrico experimente una CAGR del 20,9%, debido a la mayor adopción de terapias autoadministradas para afecciones como la osteoporosis y la diabetes.

• Por género

En cuanto al género, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en hombres y mujeres. El segmento femenino tuvo una cuota de mercado ligeramente superior, del 50,8 %, en 2024, debido a las mayores tasas de trastornos autoinmunes y tratamientos hormonales que requieren inyecciones regulares.

El segmento masculino está creciendo a una CAGR del 19,6%, respaldado por la creciente demanda en áreas como la terapia con testosterona y el manejo del dolor crónico.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África se segmenta en licitación directa, farmacia hospitalaria, farmacia en línea, entre otros. El segmento de farmacia hospitalaria captó la mayor cuota de mercado, con un 46,9 %, en 2024, gracias a la compra institucional de medicamentos y dispositivos inyectables.

Mientras tanto, se proyecta que el segmento de farmacias en línea crecerá a la CAGR más rápida del 24,2% entre 2025 y 2032, debido a la creciente digitalización, la conveniencia del paciente y la amplia aceptación de las plataformas de farmacias electrónicas en países como India, China y Japón.

Análisis regional del mercado de autoinyecciones

• Oriente Medio y África representaron una parte importante del mercado mundial de autoinyecciones en 2024 y se proyecta que crecerán a la CAGR más rápida del 24 % durante 2025-2032.
• Impulsado por el aumento del gasto sanitario, la expansión de la prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente preferencia por terapias de autocuidado.
• La aceleración de la salud digital, las campañas de concienciación pública y el acceso rentable a dispositivos inyectables en las poblaciones urbanas y rurales son impulsores clave del crecimiento.

Análisis del mercado de autoinyecciones en Arabia Saudita

El mercado de autoinyecciones de Arabia Saudita dominó el mercado de Oriente Medio y África, con una cuota de mercado del 31,6 % en 2024, gracias al aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, el aumento del diagnóstico de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades autoinmunes, y el sólido apoyo gubernamental a las soluciones de tratamiento domiciliario. Los fabricantes locales e internacionales están ampliando sus operaciones para satisfacer la demanda nacional de jeringas precargadas y autoinyectores.

Perspectiva del mercado de autoinyecciones en los EAU

El mercado de autoinyecciones de los EAU mantuvo una cuota de mercado destacada del 17,4 % en 2024 en el mercado regional, impulsado por el alto gasto sanitario per cápita, la adopción de la salud digital y la apuesta por soluciones de tratamiento personalizadas. La creciente disponibilidad de biosimilares y aplicaciones de salud digital integradas con herramientas de adherencia a la terapia inyectable está impulsando la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de autoinyecciones en Sudáfrica

El mercado sudafricano de autoinyecciones representó el 13,8 % de la cuota de mercado regional en 2024, beneficiándose de un mejor acceso a programas de gestión de enfermedades crónicas y de iniciativas nacionales que promueven la atención domiciliaria. El lanzamiento de terapias biosimilares y el aumento de las colaboraciones entre farmacéuticas y clínicas privadas están fortaleciendo el panorama del mercado.

Perspectiva del mercado de autoinyecciones en Egipto

El mercado egipcio de autoinyecciones está cobrando impulso, con una cuota de mercado del 11,2 % en 2024, gracias al enfoque del Ministerio de Salud en ampliar la atención ambulatoria y la detección temprana de enfermedades. El aumento de la adquisición de inyectables biológicos por parte del sector público y la introducción de autoinyectores asequibles impulsan el crecimiento.

Cuota de mercado de las autoinyecciones

La industria de autoinyecciones en Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• UCB Pharma (Bélgica)
• Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. (Francia)
• Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (Israel)
• Recipharm AB (Suecia)
• SCHOTT Pharma (Alemania)
• Lilly (Estados Unidos)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Takeda Pharmaceuticals Company Limited (Japón)
• Novartis AG (Suiza)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Sanofi (Francia)
• AbbVie (EE. UU.)
• Biogen (EE. UU.)
• YPSOMED (Suiza)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• Merck & Co. (Estados Unidos)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• PharmaJet (EE. UU.)
• Société Industrielle de Sonceboz SA (Suiza)
• Corporación Terumo (Japón)
• Haselmeier (Alemania)
• Midas Pharma GmbH (Alemania)
• BD (EE. UU.)
• Phillips-Medisize (EE. UU.)
• Servicios farmacéuticos del oeste (EE. UU.)
• Gerresheimer AG (Alemania)
• Oval Medical Technologies Ltd. (SMC Limited) (Reino Unido)
• SHL Medical AG (Suiza)
• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• AptarGroup, Inc. (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• GSK plc (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado de autoinyecciones en Oriente Medio y África

• En septiembre de 2024, las acciones de Evotec subieron un 6% tras anunciar una colaboración para el desarrollo tecnológico con Novo Nordisk, centrada en la terapia celular. La colaboración incluye financiación para actividades de desarrollo en Alemania e Italia, además de pagos por adelantado, posibles logros importantes e incentivos en regalías. El Dr. Cord Dohrmann, director científico de Evotec, expresó su optimismo sobre el desarrollo de terapias innovadoras basadas en células madre a través de esta colaboración.
• En septiembre de 2024, Tremfya (guselkumab) recibió la aprobación de la FDA para adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave, además de sus aprobaciones para la psoriasis en placas y la artritis psoriásica. Es el primer inhibidor de la interleucina-23 de doble acción para esta afección, mostrando tasas de remisión significativas en el estudio QUASAR. Se administra en una dosis de inducción intravenosa de 200 mg, seguida de dosis de mantenimiento subcutáneas de 100 mg cada 8 semanas o 200 mg cada 4 semanas. Esta aprobación pone de manifiesto el compromiso de Johnson & Johnson con el avance de los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal.
• En julio de 2024, Biogen adquirió Human Immunology Biosciences (HI-Bio), lo que reforzó su cartera de productos en inmunología con felzartamab, un prometedor candidato terapéutico. Esta adquisición permitirá que felzartamab avance hacia ensayos de fase 3 para diversas indicaciones. Se han reportado resultados provisionales positivos en estudios de fase 2 para la nefropatía por IgA y el rechazo mediado por anticuerpos.
• En julio de 2024, Biogen adquirió Human Immunology Biosciences (HI-Bio), lo que reforzó su cartera de productos en inmunología con felzartamab, un prometedor candidato terapéutico. Esta adquisición permitirá que felzartamab avance hacia ensayos de fase 3 para diversas indicaciones. Se han reportado resultados provisionales positivos en estudios de fase 2 para la nefropatía por IgA y el rechazo mediado por anticuerpos.
• En julio de 2024, AstraZeneca adquirió con éxito Amolyt Pharma por hasta 1.050 millones de dólares, lo que reforzó su cartera de productos para enfermedades raras de Alexion. Esto incluye el péptido eneboparatida, en fase III, para el hipoparatiroidismo, y amplió el enfoque de AstraZeneca en enfermedades endocrinas raras y tratamientos para la regulación del calcio.
• En junio de 2024, Aptar Digital Health se asoció con SHL Medical para optimizar las tecnologías de dispositivos conectados mediante la integración de su plataforma SaMD. Esta colaboración tuvo como objetivo mejorar la experiencia del paciente durante la autoadministración de terapias inyectables, promoviendo una mejor adherencia y el manejo de la enfermedad.

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