Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de compuestos avanzados de América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de compuestos avanzados de América del Norte

• El tamaño del mercado de compuestos avanzados de América del Norte se valoró en USD 10,55 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 19,24 mil millones para 2033 , con una CAGR del 7,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de materiales livianos y de alta resistencia en las industrias aeroespacial, automotriz, energética y de defensa, lo que impulsa la adopción de compuestos avanzados para aplicaciones estructurales y de alto rendimiento.
• Además, el creciente énfasis en la eficiencia del combustible, la reducción de emisiones y la sostenibilidad en los sectores automotriz y aeroespacial está consolidando los compuestos avanzados como el material predilecto para componentes ligeros y duraderos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones compuestas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de compuestos avanzados de América del Norte

• Los compuestos avanzados, que ofrecen relaciones resistencia-peso superiores, resistencia a la corrosión y flexibilidad de diseño, son cada vez más vitales en aplicaciones aeroespaciales, automotrices, energéticas e industriales debido a su capacidad para mejorar el rendimiento, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa.
• La creciente demanda de compuestos avanzados se ve impulsada principalmente por los estrictos estándares regulatorios de eficiencia de combustible y emisiones, la creciente adopción de vehículos eléctricos y las crecientes inversiones en infraestructura de alto rendimiento, lo que refleja una creciente preferencia por materiales livianos, duraderos y sostenibles.
• Estados Unidos dominó el mercado de compuestos avanzados de América del Norte en 2025, debido a sus industrias aeroespacial, automotriz y de defensa bien establecidas, sus amplias capacidades de I+D y su sólida adopción de materiales livianos y de alto rendimiento.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de compuestos avanzados de América del Norte durante el período de pronóstico debido al aumento de las actividades industriales en los sectores aeroespacial, automotriz y de desarrollo de infraestructura.
• El segmento de compuestos de fibra de carbono dominó el mercado con una cuota de mercado del 66,73 % en 2025, gracias a su superior relación resistencia-peso, su excepcional rigidez y su amplia adopción en aplicaciones aeroespaciales, automotrices y deportivas de alto rendimiento. Su uso generalizado en componentes estructurales de aeronaves, paneles de carrocería de automóviles y palas de aerogeneradores impulsa una demanda constante, y las constantes innovaciones en las técnicas de producción de fibra de carbono han mejorado aún más su asequibilidad y rendimiento. Los fabricantes y usuarios finales prefieren los compuestos de fibra de carbono por su durabilidad, resistencia a la fatiga y capacidad para soportar condiciones ambientales adversas, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones críticas que requieren materiales ligeros pero de alta resistencia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de compuestos avanzados en América del Norte 

Tendencias del mercado de compuestos avanzados en América del Norte

Adopción de materiales compuestos ligeros en la industria aeroespacial y automotriz

• El mercado norteamericano de compuestos avanzados está experimentando una adopción acelerada de materiales compuestos ligeros y de alta resistencia en las industrias aeroespacial y automotriz. El enfoque en la reducción del consumo de combustible, la mejora de la eficiencia y la minimización de las emisiones está llevando a los fabricantes a incorporar compuestos de fibra de carbono y fibra de vidrio en estructuras de aeronaves, carrocerías de vehículos eléctricos y componentes de alto rendimiento.
• Por ejemplo, Hexcel Corporation y Toray Industries han invertido en la fabricación automatizada de compuestos de carbono para alas de aeronaves, chasis de automóviles y vehículos eléctricos de nueva generación. Sus avances en nanotecnología y fabricación automatizada mejoran la reducción de peso, la rigidez y la resistencia a la fatiga, cumpliendo con los estrictos objetivos regulatorios y de sostenibilidad a nivel mundial.
• La creciente adopción de materiales compuestos en los sectores de la energía eólica, la construcción y los ferrocarriles de alta velocidad está ampliando aún más el potencial del mercado. Las empresas son pioneras en innovaciones como los materiales compuestos autorreparables, las resinas de origen biológico y el reciclaje avanzado, que prolongan la vida útil, minimizan el mantenimiento y apoyan las iniciativas de construcción sostenible.
• La inversión en procesos de fabricación inteligente, como el laminado robótico, la fabricación aditiva y el control de calidad en tiempo real, facilita la escalabilidad y la reducción de costes. Esta automatización permite la producción en masa de componentes complejos, ampliando las aplicaciones de los materiales compuestos en vehículos e infraestructuras para el mercado de masas.
• Además, la creciente colaboración entre centros de investigación, fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de materiales acelera el desarrollo y la comercialización de soluciones de compuestos sostenibles. Los incentivos políticos y las normas internacionales que respaldan los materiales reciclables y con bajas emisiones de carbono impulsan el uso de compuestos como una estrategia esencial para una movilidad y una energía más limpias.
• Estas tendencias reflejan una transformación del mercado centrada en la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. A medida que evolucionan los entornos regulatorios y madura la tecnología, los compuestos avanzados se convertirán en un elemento fundamental en los ecosistemas industriales y de transporte globales.

Dinámica del mercado de compuestos avanzados en América del Norte

Conductor

“Demanda de materiales sostenibles y de bajo consumo de combustible”

• La demanda de materiales sostenibles y de bajo consumo de combustible impulsa el crecimiento del mercado de compuestos avanzados de América del Norte, impulsado por la necesidad de reducir los costos operativos y la huella ambiental en los sectores del transporte, la energía y la infraestructura. Los compuestos proporcionan relaciones resistencia-peso superiores, resistencia a la corrosión y flexibilidad de diseño, lo que los hace ideales para iniciativas de diseño sostenible
• Por ejemplo, Boeing y BMW han ampliado el uso de compuestos de fibra de carbono para producir componentes más ligeros y resistentes. Estos materiales ayudan a los fabricantes de aeronaves y automóviles a lograr una mayor eficiencia de combustible, menores emisiones y una mayor integridad estructural, lo que respalda ambiciosos programas de cumplimiento normativo y sostenibilidad corporativa.
• El ahorro de combustible en las industrias aeroespacial y automotriz atribuible a los compuestos es significativo, con una reducción del 10 % en el peso que permite una mejora de hasta el 8 % en el consumo de combustible de las aeronaves. El crecimiento de los sectores de vehículos eléctricos, energía eólica y construcción ecológica intensifica aún más la necesidad de compuestos avanzados, dado su impacto en la eficiencia y las emisiones durante el ciclo de vida.
• Las iniciativas centradas en la construcción ecológica, las energías renovables y la movilidad sostenible impulsan la adopción de materiales compuestos en aplicaciones de construcción estructural, de rotores y modular. Los nuevos compuestos de origen biológico y el reciclaje de circuito cerrado contribuyen a los objetivos de la economía circular, mejorando la reputación y la viabilidad de los materiales avanzados.
• La colaboración entre empresas y políticas está acelerando la innovación y la penetración en el mercado, a medida que los fabricantes alinean sus carteras de productos para cumplir con los objetivos de combustible, emisiones y reciclaje. Se espera que la transición hacia materiales sostenibles sea un factor clave que defina la futura expansión del mercado de los compuestos.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y materias primas”

• Los altos costos de producción y materias primas representan un desafío significativo para la expansión del mercado de compuestos avanzados de América del Norte. La fabricación de compuestos, en particular las variedades de fibra de carbono, implica procesos que consumen mucha energía, exigen insumos de alta pureza y equipos especializados que elevan los gastos operativos
• Por ejemplo, empresas como SGL Carbon y Mitsubishi Chemical Group se enfrentan a costos elevados para los precursores de fibra de carbono, pasos de procesamiento complejos y un riguroso control de calidad. Estos gastos suelen generar sobreprecios que limitan la viabilidad de los compuestos para categorías de productos sensibles al costo.
• La personalización, la certificación y el cumplimiento normativo incrementan los costos, especialmente en aplicaciones aeroespaciales y de defensa, ya que cada componente debe cumplir con estrictos estándares regulatorios y de rendimiento. Si bien los avances tecnológicos en automatización y reciclaje ofrecen potencial de ahorro, las inversiones iniciales siguen siendo un obstáculo para muchos nuevos fabricantes y pequeños fabricantes.
• Las limitadas opciones de reciclaje, en particular para los compuestos termoestables, plantean desafíos ambientales y de eliminación adicionales, lo que incrementa los costos totales del ciclo de vida. A medida que las regulaciones se endurecen y los estándares de sostenibilidad evolucionan, la necesidad de desarrollar soluciones de compuestos rentables y reciclables se vuelve más urgente.
• Para superar estas barreras será necesario ampliar la innovación en materias primas de origen biológico, la fabricación automatizada y el reciclaje de última generación. Las alianzas estratégicas con la industria, el apoyo político y la inversión en tecnología de producción en masa serán esenciales para lograr un crecimiento sostenible y asequible de los compuestos avanzados en todo el mundo.

Alcance del mercado de compuestos avanzados de América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo, la resina, el proceso de fabricación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de compuestos avanzados se segmenta en compuestos de fibra de carbono, compuestos de vidrio S, compuestos de fibra de aramida y otros. El segmento de compuestos de fibra de carbono dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 66,73 % en 2025, gracias a su excelente relación resistencia-peso, su excepcional rigidez y su amplia adopción en aplicaciones aeroespaciales, automotrices y deportivas de alto rendimiento. Su uso generalizado en componentes estructurales de aeronaves, paneles de carrocería de automóviles y palas de turbinas eólicas impulsa una demanda constante, y las innovaciones continuas en las técnicas de producción de fibra de carbono han mejorado aún más su asequibilidad y rendimiento. Los fabricantes y usuarios finales prefieren los compuestos de fibra de carbono por su durabilidad, resistencia a la fatiga y capacidad para soportar condiciones ambientales adversas, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones críticas que requieren materiales ligeros pero de alta resistencia.

Se prevé que el segmento de compuestos de fibra de aramida experimente su mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente uso en aplicaciones de protección balística, aeroespacial y de defensa. Por ejemplo, empresas como DuPont están innovando con compuestos de aramida para cascos, chalecos antibalas y paneles aeroespaciales, aprovechando su alta resistencia al impacto y estabilidad térmica. La creciente concienciación sobre los equipos de protección en las industrias de defensa y seguridad, sumada a su creciente uso en los sectores automotriz e industrial, impulsa una fuerte demanda. Su ligereza, alta resistencia a la tracción y resistencia a la abrasión y la degradación química hacen de los compuestos de aramida una opción cada vez más atractiva para múltiples aplicaciones de alto rendimiento.

• Por resina

En función de la resina, el mercado se segmenta en termoplástico avanzado y termoendurecible avanzado. El segmento de resina termoendurecible avanzada dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2025, impulsado por su capacidad para ofrecer una excelente resistencia térmica y química, estabilidad estructural y resistencia mecánica en condiciones extremas. Las industrias aeroespacial, automotriz y de energía eólica utilizan ampliamente compuestos termoendurecibles en aplicaciones de alta carga y alta temperatura, lo que proporciona confiabilidad a largo plazo. Por ejemplo, Hexcel y Cytec fabrican preimpregnados y laminados termoendurecibles para estructuras de aeronaves y maquinaria industrial, lo que subraya el papel fundamental de la resina en las aplicaciones de compuestos de alto rendimiento

Se proyecta que el segmento de resinas termoplásticas avanzadas experimentará el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de componentes ligeros, reciclables y de alto rendimiento en los sectores automotriz, médico y de bienes de consumo. Los compuestos termoplásticos ofrecen ciclos de fabricación más rápidos y mayor tenacidad en comparación con los termoestables, lo que los hace ideales para la producción en masa. Empresas como Solvay están innovando con compuestos termoplásticos para piezas estructurales de automoción y componentes aeroespaciales ligeros, impulsando el mercado. La capacidad de reprocesar y termoformar compuestos termoplásticos mejora la sostenibilidad y la rentabilidad, lo que resulta atractivo para fabricantes con conciencia ambiental.

• Por proceso de fabricación

Según el proceso de fabricación, el mercado se segmenta en Colocación Automatizada de Fibra (ATL) y Colocación Automatizada de Fibra (AFP), Laminado Manual/Por Pulverización, Moldeo por Compresión, Moldeo por Transferencia de Resina (RTM), Moldeo por Inyección, Bobinado de Filamentos, Pultrusión y otros. El segmento de Colocación Automatizada de Fibra (AFP) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2025, impulsado por su precisión, automatización y eficiencia en la producción de estructuras compuestas de alto rendimiento a gran escala para aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La AFP permite una colocación uniforme de la fibra, un uso optimizado del material y una reducción de los costos de mano de obra, lo que favorece su adopción en fuselajes de aeronaves, componentes de alas y naves espaciales. Por ejemplo, Boeing y Lockheed Martin implementan ampliamente la AFP para paneles reforzados con fibra de carbono, lo que destaca su papel crucial en la fabricación avanzada.

Se prevé que el segmento de moldeo por transferencia de resina (RTM) experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por su rentabilidad, repetibilidad e idoneidad para componentes de tamaño mediano a grande en los sectores automotriz, energético e industrial. El RTM ofrece un excelente acabado superficial, una alta fracción volumétrica de fibra y flexibilidad de diseño, lo que lo hace atractivo para la producción en masa de piezas compuestas. Empresas como Gurit están innovando en procesos de RTM para palas de aerogeneradores y componentes estructurales de automoción, impulsando su adopción. El equilibrio entre eficiencia de producción, rendimiento estructural y escalabilidad contribuye al rápido crecimiento del RTM.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado norteamericano de compuestos avanzados se segmenta en los sectores aeroespacial y de defensa, energía y electricidad, automoción, equipamiento deportivo, ingeniería civil, electricidad y electrónica, salud y otros. El segmento aeroespacial y de defensa dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2025, impulsado por la gran demanda de materiales ligeros, de alta resistencia y resistentes a la fatiga en aeronaves, naves espaciales y equipos de defensa. Los estrictos estándares de seguridad, los objetivos de eficiencia de combustible y la necesidad de componentes de alto rendimiento en aeronaves militares y satélites refuerzan su dominio del mercado. Por ejemplo, Airbus utiliza ampliamente compuestos de fibra de carbono para paneles de fuselaje y estructuras de alas, lo que destaca la importancia estratégica del segmento.

Se prevé que el segmento automotriz experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la transición global hacia vehículos ligeros, de bajo consumo y eléctricos. Los compuestos ofrecen una reducción significativa de peso, mayor eficiencia energética y mayor resistencia a los impactos, cumpliendo con las exigencias regulatorias y de los consumidores. Empresas como BMW y Tesla están integrando compuestos avanzados en chasis y componentes estructurales de vehículos eléctricos, acelerando su adopción. La expansión de las aplicaciones en vehículos comerciales, deportivos y soluciones de movilidad urbana contribuye a la rápida trayectoria de crecimiento del sector automotriz.

Análisis regional del mercado de compuestos avanzados de América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de compuestos avanzados de América del Norte con la mayor participación en los ingresos en 2025, impulsado por sus industrias aeroespacial, automotriz y de defensa bien establecidas, amplias capacidades de I+D y una fuerte adopción de materiales livianos y de alto rendimiento.
• La infraestructura de fabricación avanzada del país y la experiencia tecnológica en la producción de compuestos respaldan una demanda constante de componentes aeroespaciales, piezas estructurales automotrices y aplicaciones industriales.
• La presencia de importantes fabricantes nacionales de compuestos, la innovación continua en sistemas de resina y tecnologías de fibra, y las colaboraciones estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM) sustentan el dominio del país. El aumento de las inversiones en expansión de capacidad, automatización y prácticas de producción sostenibles continúa mejorando la eficiencia operativa y consolidando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de compuestos avanzados de Canadá y América del Norte

Se proyecta que Canadá registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado norteamericano de compuestos avanzados entre 2026 y 2033, impulsada por el aumento de la actividad industrial en los sectores aeroespacial, automotriz y de infraestructura. El enfoque del país en materiales ligeros para aplicaciones de bajo consumo de combustible y ahorro de energía está impulsando la demanda del mercado. Los fabricantes canadienses de compuestos están priorizando las tecnologías avanzadas de fibra, los sistemas de resina y las prácticas de producción sostenibles para satisfacer las necesidades industriales. Las alianzas estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM) globales y las iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven la innovación en materiales avanzados fortalecen la posición competitiva de Canadá. Se espera que el enfoque del país en la optimización de recursos y la modernización de las instalaciones de fabricación impulse un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico.

Perspectiva del mercado de compuestos avanzados de América del Norte en México

Se prevé que México experimente un crecimiento sostenido entre 2026 y 2033, impulsado por la expansión de sus sectores automotriz, aeroespacial e industrial, que recurren cada vez más a compuestos avanzados para aplicaciones ligeras y de alta resistencia. La integración del país en las cadenas de suministro de Norteamérica impulsa la demanda de materiales compuestos rentables y de alto rendimiento. La creciente inversión en plantas nacionales de producción de compuestos y la adopción de tecnologías de fabricación automatizadas y energéticamente eficientes contribuyen a la expansión del mercado. La colaboración entre fabricantes mexicanos y fabricantes de equipos originales (OEM) internacionales está mejorando la calidad de los materiales, la capacidad de producción y la experiencia tecnológica. El énfasis de México en la eficiencia industrial, el desarrollo de infraestructura y la fabricación sostenible sustenta su trayectoria de crecimiento estable en el mercado regional.

Cuota de mercado de compuestos avanzados en América del Norte

La industria de compuestos avanzados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japón)
• Teijin Aramid BV (Países Bajos)
• Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japón)
• Huntsman International LLC. (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Solvay (Bélgica)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• DuPont (EE. UU.)
• Hexion (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Owens Corning (EE. UU.)
• Formosa Plastics Corporation (Taiwán)
• Henkel AG & Co. KgaA (Alemania)
• Lyondellbasell Industries Holdings BV (Países Bajos)
• Hanwha Solutions (Corea del Sur)
• SGL Carbon (Alemania)
• Kemira (Finlandia)
• HB Fuller (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)

Últimos avances en el mercado de compuestos avanzados de América del Norte

• En mayo de 2025, Solvay presentó una resina compuesta termoplástica totalmente reciclable, diseñada específicamente para carcasas de baterías de vehículos eléctricos. Esta innovación reduce significativamente el peso total de los vehículos, a la vez que mantiene estrictas normas estructurales y de seguridad contra incendios. Este desarrollo impulsa la adopción de materiales compuestos en el creciente sector de los vehículos eléctricos, satisfaciendo la necesidad de los fabricantes de materiales ligeros, duraderos y ambientalmente sostenibles. Al combinar rendimiento y reciclabilidad, Solvay impulsa la transición hacia soluciones más ecológicas y de alto rendimiento en aplicaciones automotrices y de alto consumo energético.
• En enero de 2025, Mallinda lanzó su resina Vitrimax VHM (Versatile Hot Melt), un sistema basado en vitrímero que combina el alto rendimiento mecánico de los termoestables con la reciclabilidad de los termoplásticos. Este avance permite el reciclaje y la reutilización económicos de los desechos de compuestos, reduciendo los residuos y fomentando las prácticas de fabricación circular. La introducción de Vitrimax VHM refuerza el aspecto sostenible de los compuestos avanzados, lo que resulta atractivo para fabricantes de los sectores automotriz, aeroespacial e industrial que buscan materiales ecológicos y de alto rendimiento.
• En junio de 2022, Hexcel Corporation anunció que Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, obtuvo un contrato a largo plazo para el suministro de estructuras de compuestos avanzados para el programa de helicópteros de carga pesada CH-53K King Stallion. Este contrato subraya la creciente dependencia de los compuestos ligeros y de alta resistencia en aplicaciones aeroespaciales críticas, donde el rendimiento y la durabilidad son primordiales. La colaboración también destaca la importancia estratégica de los compuestos avanzados en los programas de defensa y su papel en la mejora de la eficiencia de las aeronaves, la capacidad de carga útil y la fiabilidad operativa.
• En marzo de 2022, Hexcel Corporation expandió su planta de fabricación de núcleos de ingeniería en Marruecos para satisfacer la creciente demanda de compuestos avanzados y ligeros de sus clientes del sector aeroespacial. Esta expansión fortalece la cadena de suministro global de Hexcel, lo que permite entregas más rápidas y un mejor soporte para proyectos aeroespaciales a gran escala. Esta medida también refleja la tendencia general del sector de aumentar las inversiones en capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de materiales que reducen el peso, mejoran la eficiencia del combustible y mantienen la integridad estructural de aeronaves y naves espaciales.
• En febrero de 2022, Teijin Automotive Technologies, la principal entidad del sector de compuestos automotrices del Grupo Teijin, inauguró una nueva planta de producción de 39.000 metros cuadrados en Changzhou, provincia de Jiangsu, China, dentro de la Zona Industrial Nacional de Alta Tecnología de Wujin. La compañía también anunció la construcción de una tercera planta de 13.000 metros cuadrados, cuya finalización está prevista para el verano de 2023. Estas ampliaciones refuerzan la capacidad de producción de Teijin, impulsan el creciente mercado de compuestos automotrices en China y permiten a la compañía suministrar materiales ligeros y de alta resistencia para componentes estructurales de vehículos, mejorando así el rendimiento y la eficiencia de combustible en el sector automotriz.

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