Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

• El tamaño del mercado de dispositivos estéticos de América del Norte se valoró en USD 8.06 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 18.71 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y al mayor conocimiento de las opciones de mejora estética entre diversos grupos de consumidores. Los avances tecnológicos han mejorado la seguridad, la eficacia y la variedad de dispositivos estéticos disponibles, fomentando una mayor adopción tanto en clínicas médicas como en centros de bienestar.
• Además, la creciente influencia de las redes sociales y el énfasis en la apariencia personal motivan a más personas a buscar tratamientos estéticos, impulsando una expansión constante del mercado. Los consumidores buscan cada vez más soluciones no quirúrgicas que ofrezcan tiempos de recuperación más rápidos y resultados de aspecto natural.

Análisis del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

• Los dispositivos estéticos están siendo objeto de una fuerte adopción en América del Norte, impulsada por la creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y no invasivos, la creciente conciencia de la estética personal y el aumento de los ingresos disponibles.
• La creciente influencia de las redes sociales, el mayor interés en los tratamientos antienvejecimiento y los avances tecnológicos en dispositivos láser, ultrasonido y radiofrecuencia impulsan la demanda de soluciones estéticas. Las clínicas de dermatología, los spas médicos y los hospitales de Norteamérica invierten cada vez más en plataformas estéticas multifuncionales para mejorar la precisión de los tratamientos, reducir el tiempo de recuperación y ampliar su cartera de servicios.
• Estados Unidos dominó el mercado de dispositivos estéticos de América del Norte, representando la mayor participación en los ingresos del 87,6 % en 2024. Este dominio se atribuye al alto gasto de los consumidores en procedimientos cosméticos, la amplia disponibilidad de dispositivos avanzados y la presencia de marcas estéticas reconocidas mundialmente con sede en Estados Unidos. La innovación continua, las sólidas campañas de marketing y una gran base de profesionales capacitados fortalecen aún más el liderazgo del país.
• Se proyecta que Canadá será el país con mayor crecimiento en el mercado norteamericano de dispositivos estéticos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada del 6,8 % entre 2025 y 2032. El crecimiento en Canadá se ve impulsado por la creciente aceptación de procedimientos cosméticos no quirúrgicos, la expansión de los proveedores de servicios estéticos tanto en zonas urbanas como suburbanas, y las vías regulatorias favorables para la aprobación de dispositivos. La creciente concienciación entre la población de edad avanzada y el creciente turismo médico también contribuyen a la expansión del mercado.
• El segmento de polímeros tuvo la mayor participación de mercado, con un 47,6%, en 2024, gracias a la amplia aplicación de materiales poliméricos en diversos dispositivos estéticos gracias a su flexibilidad, ligereza y biocompatibilidad. Estos materiales se utilizan ampliamente en implantes cosméticos, rellenos dérmicos y diversos dispositivos para el tratamiento de la piel.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte  

Tendencias del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

Avances en tecnologías mínimamente invasivas y soluciones centradas en el paciente

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de dispositivos estéticos es la innovación continua en tecnologías de tratamiento mínimamente invasivas y no invasivas, orientadas a mejorar la comodidad del paciente y reducir los tiempos de recuperación. Estos avances están impulsando una mayor adopción tanto entre profesionales clínicos como entre pacientes que buscan soluciones cosméticas eficaces y menos invasivas.
  • Por ejemplo, se están optimizando dispositivos láser y ultrasónicos de vanguardia para ofrecer tratamientos específicos con mínimos efectos secundarios, lo que permite a los pacientes retomar sus actividades normales rápidamente. Dispositivos como el sistema láser Cynosure Elite+ y la tecnología ultrasónica Ultherapy ejemplifican esta transición hacia procedimientos estéticos más seguros y eficientes.
• El creciente enfoque en la personalización centrada en el paciente ha llevado a los fabricantes a desarrollar dispositivos que se adaptan a cada tipo de piel, a sus afecciones y a los objetivos del tratamiento. Por ejemplo, el uso de herramientas avanzadas de imagen y diagnóstico ayuda a los profesionales a personalizar los planes de tratamiento, mejorando así los resultados y la satisfacción del paciente.
• La integración de plataformas multifuncionales que combinan diversas modalidades de tratamiento, como radiofrecuencia, láser y crioterapia, en un solo dispositivo también está cobrando impulso. Esto proporciona mayor versatilidad a los profesionales de la estética, permitiendo una oferta integral de tratamientos en un entorno clínico optimizado.
• Estas tendencias están transformando el panorama de los dispositivos estéticos al priorizar la seguridad, la eficacia y la atención personalizada. Empresas como Allergan y Lumenis están a la vanguardia, innovando continuamente sus portafolios de productos para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores y los requisitos clínicos.
• La demanda de dispositivos estéticos avanzados y mínimamente invasivos está creciendo rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, impulsada por una mayor conciencia, la expansión de las clínicas estéticas y un enfoque creciente en el bienestar y el cuidado personal.

Dinámica del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

Conductor

Demanda creciente impulsada por la creciente conciencia y la expansión de los procedimientos cosméticos

• La creciente conciencia sobre los tratamientos estéticos entre un grupo demográfico más amplio, incluidos los millennials y las poblaciones envejecidas, junto con la creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y no invasivos, es una fuerza impulsora importante detrás del aumento de la demanda de dispositivos estéticos avanzados.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Lumenis Ltd. anunció el lanzamiento de su plataforma láser de vanguardia, diseñada para una amplia gama de aplicaciones, como el rejuvenecimiento cutáneo, la reducción de arrugas y el tratamiento de lesiones vasculares, ofreciendo mayor precisión y mayor comodidad para el paciente. Se prevé que estas innovaciones continuas de empresas líderes aceleren el crecimiento del mercado de dispositivos estéticos durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores buscan cada vez más soluciones efectivas pero de bajo riesgo para el rejuvenecimiento de la piel, el contorno corporal y la depilación, los dispositivos estéticos que ofrecen tiempos de recuperación más rápidos y menos efectos secundarios están ganando una amplia aceptación en las clínicas de dermatología, centros de cirugía plástica y spas médicos de América del Norte.
• Además, la creciente preferencia por planes de tratamiento personalizados y dispositivos multifuncionales capaces de abordar diversos problemas estéticos en una sola sesión impulsa aún más el crecimiento del mercado. Los dispositivos que emplean tecnologías como radiofrecuencia, ultrasonido, criolipólisis y láseres fraccionados son especialmente populares por su seguridad y eficacia.
• El creciente número de profesionales cosméticos capacitados y el aumento del turismo médico en las economías emergentes también están contribuyendo a la creciente adopción de estos dispositivos, lo que permite el acceso a tratamientos estéticos avanzados en diversas regiones geográficas.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre los altos costos iniciales y el cumplimiento normativo

• La elevada inversión inicial de capital necesaria para adquirir dispositivos estéticos de vanguardia sigue siendo un obstáculo importante, especialmente para las clínicas más pequeñas y los operadores de mercados emergentes que pueden enfrentarse a limitaciones presupuestarias. Este desafío se ve agravado por la continua necesidad de actualizaciones y mantenimiento de los dispositivos, que incrementan el gasto total.
  • Por ejemplo, los dispositivos estéticos premium equipados con funciones avanzadas como tecnología láser fraccional o ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) suelen tener un precio superior considerable, lo que limita su accesibilidad en mercados sensibles a los precios.
• Además, los requisitos regulatorios estrictos y variables en los distintos países exigen ensayos clínicos rigurosos, certificaciones y aprobaciones, lo que puede retrasar los lanzamientos de productos y aumentar los gastos relacionados con el cumplimiento, lo que afecta el crecimiento del mercado.
• Aunque los fabricantes están introduciendo progresivamente modelos más rentables y soluciones de financiación flexibles para aliviar la carga financiera de los usuarios finales, el coste superior percibido y el complejo panorama regulatorio siguen restringiendo una penetración más amplia en el mercado.
• Para garantizar un crecimiento sostenido, la industria debe centrarse en desarrollar soluciones asequibles e innovadoras, agilizar las vías regulatorias y brindar capacitación integral a los profesionales para mejorar la usabilidad del dispositivo y los resultados de los pacientes.

Alcance del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

El mercado está segmentado en función de productos, materias primas, usuario final y canal de distribución.

• Por productos

En cuanto a los productos, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en productos estéticos faciales, dispositivos de contorno corporal, implantes cosméticos, dispositivos de estética de la piel, dispositivos de depilación, entre otros. El segmento de productos estéticos faciales obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,7%, en 2024, impulsado por el creciente énfasis en Norteamérica en la belleza, el bienestar y el envejecimiento con dignidad. La creciente popularidad de tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos, como los peelings químicos, la microdermoabrasión, el rejuvenecimiento láser y los inyectables como la toxina botulínica y los rellenos dérmicos, está impulsando significativamente la demanda. Las innovaciones tecnológicas han mejorado los perfiles de seguridad, reducido el tiempo de recuperación y mejorado la eficacia de los tratamientos, atrayendo a un grupo demográfico más amplio, incluyendo a consumidores más jóvenes que buscan atención preventiva.

Se prevé que el segmento de dispositivos de contorno corporal registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,8 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente prevalencia de la obesidad y el sedentarismo, junto con la creciente preferencia de los consumidores por técnicas de reducción de grasa no quirúrgicas como la criolipólisis, el ultrasonido y las terapias de radiofrecuencia. Además, la creciente concienciación sobre la estética corporal y la autoimagen está fomentando su adopción tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

• Por materias primas

En cuanto a las materias primas, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en polímeros, biomateriales y metales. El segmento de polímeros tuvo la mayor participación de mercado, con un 47,6%, en 2024, gracias a la amplia aplicación de materiales poliméricos en diversos dispositivos estéticos gracias a su flexibilidad, ligereza y biocompatibilidad. Estos materiales se utilizan ampliamente en implantes cosméticos, rellenos dérmicos y diversos dispositivos para el tratamiento de la piel.

Se proyecta que los biomateriales alcancen el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 %, impulsada por los avances en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos, que utilizan materiales de origen natural para promover la curación y la integración en el cuerpo humano. Este segmento se beneficia del aumento de las actividades de investigación y desarrollo centradas en la medicina personalizada y los dispositivos implantables que imitan los tejidos biológicos. Metales como el titanio, el acero inoxidable y las aleaciones de cobalto-cromo siguen desempeñando un papel fundamental, en particular para proporcionar integridad estructural y durabilidad en implantes cosméticos, instrumental quirúrgico y otras aplicaciones de alta resistencia, con una cuota de mercado del 28,3 % en 2024, especialmente donde la estabilidad y la biocompatibilidad a largo plazo son cruciales.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en hospitales, clínicas dermatológicas, clínicas, institutos de investigación académicos y privados, entre otros. Los hospitales dominaron el mercado en 2024, representando el 42,5 % de los ingresos, gracias a su sólida infraestructura, acceso a especialistas multidisciplinarios y capacidad para realizar procedimientos estéticos avanzados, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. La presencia de departamentos especializados y la colaboración con fabricantes de dispositivos médicos permite a los hospitales ofrecer tratamientos de vanguardia, impulsando la afluencia de pacientes.

Se prevé que las clínicas de dermatología experimenten la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,9 %, entre 2025 y 2032, a medida que estas clínicas se centran cada vez más en la dermatología cosmética y los procedimientos estéticos ambulatorios. El aumento de la conciencia estética y la preferencia por tratamientos menos invasivos ha llevado a más pacientes a optar por las clínicas de dermatología, que suelen ofrecer atención personalizada, tiempos de espera más cortos y tecnologías innovadoras adaptadas a las necesidades de la piel. Además, los institutos de investigación académicos y privados contribuyen al ser pioneros en nuevas tecnologías y ensayos clínicos, impulsando la innovación continua en el sector.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en licitación directa y venta minorista. El segmento de licitación directa lideró el mercado en 2024, con una participación en los ingresos del 54,3%, principalmente gracias a contratos de adquisición a gran escala con hospitales, organizaciones gubernamentales de salud y grandes proveedores de servicios de salud que garantizan un suministro constante, negocian mejores precios y mantienen inventario para dispositivos de alta demanda. Este segmento se beneficia de acuerdos a largo plazo y del poder adquisitivo institucional.

Por el contrario, se espera que el segmento de ventas minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,6 %, durante el período de pronóstico, impulsada por la proliferación de plataformas de comercio electrónico y mercados en línea, que han ampliado el acceso a los productos a clínicas más pequeñas, profesionales individuales y consumidores finales. El crecimiento de las ventas minoristas se ve respaldado además por la creciente confianza del consumidor en la compra de dispositivos estéticos en línea, la disponibilidad de dispositivos fáciles de usar y de uso doméstico, y el aumento de las iniciativas de marketing dirigidas a los canales de venta directa al consumidor, ampliando así el alcance del mercado y fomentando la prueba de productos.

Análisis regional del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

• El mercado norteamericano de dispositivos estéticos representó el 39,8 % de los ingresos del mercado global en 2024, impulsado por la creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y no invasivos, la creciente concienciación sobre la estética personal y el aumento de los ingresos disponibles. La región se beneficia de una infraestructura sanitaria consolidada, una sólida presencia de clínicas especializadas y una amplia aceptación de los tratamientos cosméticos avanzados por parte de los consumidores. La innovación continua de los principales fabricantes, que abarca desde plataformas láser multifuncionales hasta sistemas avanzados de ultrasonido y radiofrecuencia, ha posicionado a Norteamérica como un centro global para la adopción de tecnología estética.
• La creciente influencia de las tendencias en redes sociales, el mayor enfoque en los tratamientos antienvejecimiento y los avances en la precisión y seguridad de los dispositivos están acelerando la demanda de procedimientos estéticos. Las clínicas dermatológicas, los spas médicos y los hospitales de Norteamérica invierten cada vez más en plataformas multifuncionales para ofrecer soluciones integrales de rejuvenecimiento de la piel, remodelación corporal y depilación. El segmento de clínicas dermatológicas contribuyó aproximadamente con el 46,2 % de los ingresos totales del mercado norteamericano en 2024, lo que subraya el papel fundamental de los tratamientos específicos y dirigidos por especialistas para impulsar la satisfacción del paciente y la repetición de procedimientos.
• Los avances tecnológicos, como las herramientas de análisis de la piel basadas en IA, los dispositivos portátiles de tratamiento domiciliario y los sistemas híbridos que combinan múltiples modalidades, están mejorando aún más los resultados del tratamiento, acortando los períodos de recuperación y ampliando la gama de afecciones tratables. El liderazgo de Norteamérica en el mercado también se sustenta en sólidos programas de formación para profesionales, altos estándares regulatorios que garantizan la seguridad y la eficacia, y un sólido ecosistema de marketing y colaboraciones con marcas que potencia la interacción con el consumidor.

Perspectiva del mercado de dispositivos estéticos de EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos estéticos dominó el mercado norteamericano, con la mayor participación en los ingresos, con un 87,6 % en 2024. Este liderazgo se debe al alto gasto de los consumidores en mejoras cosméticas, la adopción temprana de tecnologías de vanguardia y la presencia de marcas reconocidas mundialmente como Allergan Aesthetics, Cynosure y Cutera. La extensa red nacional de clínicas dermatológicas, spas médicos y centros de cirugía estética ofrece un amplio acceso a servicios estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos. La continua innovación en rejuvenecimiento láser, estiramiento cutáneo con ultrasonido y remodelación corporal mínimamente invasiva, sumada a agresivas estrategias de marketing y opciones de financiación, ha expandido significativamente la base de consumidores del mercado. La prevalencia de las tendencias de belleza impulsadas por las celebridades y el sólido sector del turismo médico del país refuerzan aún más su posición como líder mundial en la adopción de dispositivos estéticos.

Perspectiva del mercado canadiense de dispositivos estéticos

El mercado canadiense de dispositivos estéticos se perfila como el de mayor crecimiento en Norteamérica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada del 6,8 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente aceptación de procedimientos cosméticos no quirúrgicos entre diversos grupos de edad, junto con una mayor accesibilidad a los servicios estéticos tanto en las regiones metropolitanas como suburbanas. La expansión de clínicas dermatológicas, spas médicos y centros cosméticos ambulatorios, respaldada por marcos regulatorios favorables para la aprobación de dispositivos, está mejorando el acceso de los pacientes a tecnologías avanzadas como la microaguja de radiofrecuencia, la criolipólisis y los láseres fraccionados. El envejecimiento de la población canadiense impulsa la demanda de tratamientos antienvejecimiento, mientras que el creciente turismo médico, especialmente desde Estados Unidos, impulsa aún más los ingresos. Las campañas de concienciación pública y la influencia de las redes sociales también están contribuyendo a un cambio cultural hacia la atención estética preventiva y de mantenimiento, acelerando la adopción de dispositivos avanzados en todo el país.

Cuota de mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

La industria de dispositivos estéticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Grupo) Co., Ltd (China)
• Bausch Health Companies Inc (Canadá)
• Candela Medical (EE. UU.)
• Cutera (EE. UU.)
• Cynosure (EE. UU.)
• LUTRONIC INC (Corea del Sur)
• BTL (República Checa)
• Medytox (Corea del Sur)
• SharpLight Technologies Inc (Israel)
• Aerolase Corp (EE. UU.)
• Suneva Medical (EE. UU.)
• AirXpanders, Inc. (EE. UU.)
• Lumenis Be Ltd. (Israel)
• Venus Concept (Canadá)
• Sientra, Inc. (EE. UU.)
• Merz North America, Inc. (EE. UU.)
• Sistema Quanta (Italia)
• GC Aesthetics (Irlanda)

Últimos avances en el mercado de dispositivos estéticos en América del Norte

• En enero de 2021, Candela, empresa líder en dispositivos médicos estéticos de Norteamérica, anunció la disponibilidad del sistema Frax Pro, un dispositivo fraccional no ablativo para el rejuvenecimiento cutáneo, aprobado por la FDA, que incorpora los aplicadores Frax 1550 y el novedoso Frax 1940. Esto permitió a la empresa ampliar su cartera de productos estéticos en el mercado.
• En abril de 2025, LYMA Life Ltd. recibió la aprobación de la FDA para su LYMA Laser PRO, un dispositivo portátil diseñado para proporcionar terapia de luz láser de baja intensidad para el tratamiento de arrugas. Esta aprobación marcó un hito importante, ya que el LYMA Laser PRO es el primer dispositivo de su tipo en recibir la aprobación de la FDA, ampliando así la disponibilidad de tratamientos estéticos avanzados en el hogar en el mercado estadounidense.
• En agosto de 2025, los avances en tratamientos no quirúrgicos para el tensado de la piel cobraron relevancia, con dispositivos como Ultherapy, Sofwave y la terapia de luz roja, que ofrecen alternativas menos dolorosas y más sofisticadas a los estiramientos faciales tradicionales. Estos dispositivos basados ​​en energía están diseñados para estimular la producción de colágeno y rejuvenecer la piel, en línea con la creciente demanda de una piel joven.

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