Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos de angiografía en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de angiografía

• El tamaño del mercado de dispositivos de angiografía de América del Norte se valoró en USD 3,75 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5,60 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares, el creciente envejecimiento de la población y la creciente demanda de un diagnóstico temprano y preciso de las enfermedades vasculares.
• Además, los avances tecnológicos en los sistemas de angiografía, como las capacidades de imágenes 3D y los sistemas de navegación avanzados, están impulsando la expansión del mercado. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de dispositivos de angiografía en diversas aplicaciones médicas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de angiografía

• El mercado de dispositivos de angiografía abarca una gama de equipos y consumibles de imagenología médica utilizados para visualizar vasos sanguíneos y órganos. Esto incluye sistemas de angiografía (arcos en C, laboratorios de cateterismo), catéteres, guías, inyectores de medios de contraste y otros accesorios. Estos dispositivos son cruciales para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades cardiovasculares, neurológicas y vasculares periféricas. El mercado está impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, los avances tecnológicos en imagenología y la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos.
• La creciente demanda de dispositivos de angiografía se ve impulsada principalmente por el número cada vez mayor de procedimientos de cardiología y radiología intervencionista, la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas y la creciente conciencia de los beneficios del diagnóstico y la intervención tempranos en enfermedades vasculares.
• Estados Unidos domina el mercado de dispositivos de angiografía en Norteamérica, con la mayor cuota de ingresos, un 87,45 % en 2025, gracias a su consolidada infraestructura sanitaria, la mayor adopción de procedimientos mínimamente invasivos, el aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y las fuertes inversiones en cardiología intervencionista. La presencia de fabricantes líderes y el elevado gasto en I+D impulsan aún más el crecimiento del mercado.
• Se prevé que Estados Unidos sea el país de mayor crecimiento en el mercado norteamericano de dispositivos de angiografía, impulsado por el aumento de la población geriátrica, las favorables políticas de reembolso y la creciente demanda de dispositivos tecnológicamente avanzados, como detectores de pantalla plana y sistemas de angiografía rotacional 3D. Los continuos avances clínicos y las colaboraciones estratégicas entre actores clave también contribuyen a la expansión del mercado.
• Se espera que los catéteres de angiografía dominen el mercado de dispositivos de angiografía de América del Norte con una participación de mercado del 38,2 % en 2025, debido a su precisión en la obtención de imágenes de condiciones vasculares, su amplia aplicabilidad en procedimientos de angiografía coronaria y periférica y su creciente adopción tanto en cardiología diagnóstica como intervencionista debido a su naturaleza mínimamente invasiva y su eficacia clínica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de angiografía

Tendencias del mercado de dispositivos de angiografía

“Integración de imágenes 3D y sistemas de navegación avanzados ”

• Integración de tecnologías avanzadas de imagenología y navegación: Una tendencia importante en el mercado norteamericano de dispositivos de angiografía es la creciente integración de modalidades avanzadas de imagenología y tecnologías de navegación. Esta fusión está mejorando significativamente la precisión diagnóstica, la eficiencia de los procedimientos y la seguridad del paciente durante procedimientos intervencionistas complejos.
• Por ejemplo, los sistemas modernos de angiografía combinan la fluoroscopia 2D con capacidades de imagenología 3D (p. ej., imágenes similares a la TC o angiografía rotacional) para proporcionar vistas anatómicas completas. Esto permite a los médicos visualizar estructuras vasculares complejas y planificar procedimientos con mayor precisión.
• El desarrollo de sistemas de navegación avanzados, como la angiografía asistida por robot y el seguimiento electromagnético, está mejorando la maniobrabilidad del catéter y reduciendo la exposición a la radiación tanto para pacientes como para profesionales sanitarios. Además, la integración fluida con los sistemas de gestión de datos de pacientes (PACS/HIS) optimiza los flujos de trabajo y facilita la toma de decisiones en tiempo real.
• Esta tendencia hacia sistemas de angiografía más inteligentes, integrados y precisos está transformando radicalmente las prácticas de cardiología y radiología intervencionista. Por ello, las empresas están invirtiendo fuertemente en I+D para desarrollar plataformas de angiografía de nueva generación con automatización mejorada y funciones de guía en tiempo real.
• La demanda de dispositivos de angiografía que ofrezcan una integración perfecta de imágenes y navegación avanzadas está creciendo rápidamente en los hospitales y centros cardíacos y vasculares especializados, a medida que los médicos priorizan los resultados óptimos de los pacientes y la eficiencia de los procedimientos.

Dinámica del mercado de dispositivos de angiografía

Conductor

“Aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares”

• La creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) en América del Norte es un impulsor importante del crecimiento del mercado de dispositivos de angiografía.

• Por ejemplo, según la Asociación Americana del Corazón, la ECV sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en EE. UU., lo que requiere un gran volumen de procedimientos diagnósticos e intervencionistas. La angiografía desempeña un papel fundamental en el diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad arterial periférica y otras afecciones vasculares, así como en la orientación de los tratamientos intervencionistas.

• El envejecimiento de la población, sumado a factores de estilo de vida como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, contribuye a la creciente carga de ECV, incrementando así la demanda de procedimientos de angiografía.
• Además, los avances en las técnicas de intervención y la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos están impulsando la adopción de dispositivos de angiografía avanzados.
• La creciente conciencia sobre el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades vasculares también está impulsando el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Alto costo de los sistemas de angiografía y problemas de reembolso

• El alto costo de los sistemas de angiografía avanzados y las complejidades asociadas con el reembolso plantean un desafío importante para una adopción más amplia en el mercado, en particular para los centros de salud más pequeños y aquellos con limitaciones presupuestarias.

• Por ejemplo, un sistema de angiografía de vanguardia puede costar varios millones de dólares, lo que representa una inversión de capital sustancial para hospitales y centros de diagnóstico. Este elevado costo inicial puede limitar el acceso a tecnologías de angiografía avanzadas, especialmente en zonas desatendidas.

• La necesidad de infraestructura especializada, como laboratorios de cateterismo dedicados y personal altamente capacitado (cardiólogos intervencionistas, radiólogos y tecnólogos) aumenta aún más la carga operativa.
• Además, las variaciones en las políticas de reembolso entre los distintos sistemas de atención médica y proveedores de seguros pueden crear incertidumbre financiera, limitando potencialmente el volumen de procedimientos realizados.
• Para abordar estos desafíos se requieren esfuerzos para reducir los costos de fabricación, desarrollar soluciones más rentables y promover políticas de reembolso favorables para garantizar una mayor accesibilidad a los procedimientos de angiografía.

Alcance del mercado de dispositivos de angiografía

El mercado está segmentado según producto, tecnología, procedimiento, indicación, aplicación y usuario final.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado norteamericano de dispositivos de angiografía se segmenta en sistemas de angiografía, medios de contraste para angiografía, dispositivos de cierre vascular, balones de angiografía, catéteres de angiografía, guías de angiografía y accesorios de angiografía. El segmento de catéteres de angiografía domina la mayor cuota de mercado, con un 38,2 % en 2025, impulsado por la alta demanda de plataformas de imagen avanzadas que proporcionan una visualización precisa de las estructuras vasculares. Estos sistemas son esenciales tanto para procedimientos diagnósticos como intervencionistas y están en constante evolución con innovaciones como los detectores de panel plano, la angiografía rotacional y la integración en quirófanos híbridos.

Se prevé que el segmento de dispositivos de cierre vascular experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,6 %, entre 2025 y 2032, debido a la creciente tendencia hacia procedimientos mínimamente invasivos. Estos dispositivos permiten una hemostasia rápida y una deambulación temprana, lo que reduce las molestias del paciente y mejora la eficiencia del flujo de trabajo hospitalario.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en angiografía por rayos X, angiografía por TC, angiografía por ARM y otros. La angiografía por rayos X se segmenta a su vez en intensificadores de imagen y detectores de pantalla plana. El segmento de angiografía por rayos X obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su uso consolidado en evaluaciones vasculares coronarias y periféricas, y a su compatibilidad con procedimientos con catéter. Sigue siendo la columna vertebral de la cardiología intervencionista gracias a su capacidad de visualización en tiempo real y su precisión.

Se espera que el segmento de angiografía por TC sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en los sistemas de TC de múltiples cortes, una mayor preferencia por las imágenes no invasivas y aplicaciones más amplias en la detección de aneurismas aórticos, embolia pulmonar y enfermedad arterial periférica.

• Por procedimiento

Según el procedimiento, el mercado se segmentó en angiografía coronaria, angiografía endovascular, angiografía neurovascular, oncoangiografía y otras. El segmento de angiografía coronaria representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2025, debido a la alta incidencia de enfermedad coronaria en la región y la creciente demanda de diagnóstico y tratamiento oportunos. Este procedimiento sigue siendo un paso diagnóstico crucial antes de intervenciones como la angioplastia o la implantación de stents.

Se proyecta que el segmento de angiografía neurovascular experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, atribuida a la creciente incidencia de accidentes cerebrovasculares y anomalías cerebrovasculares, junto con la expansión del acceso a centros neurológicos especializados y capacidades de neurorradiología intervencionista.

• Por indicación

Según la indicación, el mercado se segmentó en enfermedad arterial coronaria, cardiopatía valvular, cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca congestiva y otras indicaciones. El segmento de enfermedad arterial coronaria representó la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, el envejecimiento de la población y las iniciativas generalizadas de detección en Norteamérica.

Se proyecta que el segmento de insuficiencia cardíaca congestiva experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, ya que la angiografía respalda cada vez más el diagnóstico y la planificación intervencionista en pacientes con condiciones complejas de insuficiencia cardíaca, particularmente en los ancianos.

• Por aplicación

En función de la aplicación, el mercado se segmentó en diagnóstico y terapia. El segmento de diagnóstico representó la mayor cuota de mercado en 2025, ya que la angiografía sigue siendo la piedra angular para identificar obstrucciones vasculares, aneurismas y anomalías estructurales. Su alta sensibilidad y capacidad para guiar intervenciones posteriores respaldan su liderazgo.

Se proyecta que el segmento terapéutico experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, lo que refleja el aumento de los procedimientos guiados por imágenes, como la angioplastia, la colocación de stents y las terapias de embolización, respaldadas por quirófanos híbridos y una mejor compatibilidad de dispositivos.

• Por el usuario final

On the basis of end user, the market is segmented into hospitals and clinics, diagnostic and imaging centers and research institutes. The Hospitals and clinics segment holds the largest market revenue share in 2025, due to their capacity to perform complex angiographic procedures, access to high-end imaging systems, and multidisciplinary expertise. These facilities are central to both routine diagnostics and emergency cardiovascular care.

The Diagnostic and imaging centers segment is expected to witness the fastest growth from 2025 to 2032, driven by the increasing preference for outpatient diagnostics, shorter patient wait times, and cost-effectiveness. Technological advancements enabling high-quality non-invasive angiographic imaging also support this trend.

Angiography Devices Market Regional Analysis

• U.S. dominates the Angiography Devices market with the largest revenue share of 87.45% in 2024, primarily driven by a high burden of cardiovascular diseases, robust diagnostic infrastructure, and strong reimbursement frameworks.
• The widespread adoption of advanced imaging systems—including digital flat-panel detectors and AI-assisted angiography platforms—continues to enhance procedural accuracy and clinical outcomes.
• Government initiatives such as the Million Hearts program and the American Heart Association’s screening campaigns have led to greater uptake of preventive and diagnostic cardiovascular imaging, boosting demand for angiography procedures.
• The presence of major industry players like GE HealthCare, Siemens Healthineers, and Philips, along with aggressive investments in R&D and product innovation, strengthens the U.S. market.
• Additionally, the shift toward minimally invasive and outpatient-based interventions—supported by ambulatory surgical centers—is accelerating the use of catheter-based angiography devices across multiple clinical settings.

Canada Angiography Devices Market Insight

The Canada Angiography Devices market is projected to expand at a substantial CAGR throughout the forecast period, driven by the growing incidence of breast cancer and increased investments in public health diagnostics. Canada’s national health strategy emphasizes early cancer detection, and provinces have rolled out organized breast screening programs (such as Ontario Breast Screening Program), boosting demand for advanced biopsy systems. Additionally, rising awareness about the benefits of minimally invasive biopsies over surgical alternatives and the growing availability of MRI-guided and stereotactic-guided techniques in diagnostic centers are contributing to market expansion. Strong regulatory standards set by Health Canada and increasing collaborations with U.S.-based device companies further support the growth of innovative biopsy technologies in the Canadian market

Mexico Angiography Devices Market Insight

The Mexico Angiography Devices market is expected to grow at a notable CAGR over the forecast period, driven by ongoing improvements in healthcare infrastructure and increased government focus on cardiovascular health. Initiatives such as the National Strategy for the Prevention and Control of Overweight, Obesity, and Diabetes have increased the demand for cardiovascular diagnostics, including angiography. While access to advanced interventional systems remains limited to urban tertiary care centers, public-private partnerships and international collaborations are gradually enhancing technology penetration in secondary and rural care settings. Growing awareness of early cardiovascular risk screening, coupled with improved training programs for cardiologists and radiologists, is supporting the wider adoption of both catheter-based and CT/MR angiography.

Angiography Devices Market Share

The Angiography Devices industry is primarily led by well-established companies, including:

• Siemens Healthineers (Germany)
• GE Healthcare (U.S.)
• Philips Healthcare (Netherlands)
• Canon Medical Systems Corporation (Japan)
• Boston Scientific Corporation (U.S.)
• Medtronic (Ireland)
• Abbott Laboratories (U.S.)
• Terumo Corporation (Japan)
• Cordis (U.S.)
• Shimadzu Corporation (Japan)

Latest Developments in North America Angiography Devices Market

• In March 2024, Siemens Healthineers launched a next-generation angiography system featuring advanced 3D imaging and AI-powered image processing. The system enhances visualization of complex vascular structures, improving diagnostic precision and interventional planning, especially in neurovascular and peripheral procedures. It supports clinicians with real-time decision-making and optimized workflow in high-acuity environments.
• In February 2024, GE HealthCare introduced a novel angiography catheter engineered for superior steerability and access to difficult anatomical areas. Designed to improve navigation during peripheral vascular interventions, the catheter enhances clinical precision, reduces procedure time, and supports improved outcomes in treating complex vascular pathologies.
• In January 2024, Philips Healthcare announced a strategic partnership with a leading robotic surgery firm to co-develop a robotic-assisted angiography system. The collaboration aims to deliver enhanced catheter navigation accuracy and control in neurovascular procedures, combining Philips’ imaging expertise with robotic precision for minimally invasive vascular interventions.
• In December 2023, Boston Scientific received FDA clearance for its latest guide wire, which features improved lubricity and enhanced tip flexibility. Engineered to navigate complex coronary anatomy, the device aims to increase procedural success and reduce complication rates in high-risk coronary interventions.
• En noviembre de 2023, Medtronic presentó un nuevo sistema inyector de medios de contraste que ofrece una gestión de dosis de última generación y una integración completa con los sistemas de información del paciente. Diseñado para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo y el uso del agente de contraste, el sistema permite una mayor seguridad y precisión en la obtención de imágenes durante los procedimientos de angiografía diagnóstica e intervencionista.

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