Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de minerales traza orgánicos para piensos en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal en América del Norte

• El mercado de minerales traza orgánicos para alimentos para animales en América del Norte se valoró en USD 150,27 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 261,61 millones para 2032.
• Durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 7,29 %, impulsado principalmente por la creciente demanda de productos alimenticios derivados de animales enriquecidos con nutrientes y un mayor enfoque en mejorar la salud del ganado.
• Este crecimiento está impulsado por factores como la productividad y el cambio creciente hacia aditivos alimentarios orgánicos y sostenibles y regulaciones gubernamentales que limitan el uso de componentes sintéticos para alimentos.

Análisis del mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal en América del Norte

• El mercado norteamericano de minerales traza orgánicos para piensos animales experimenta un crecimiento estable, impulsado por la creciente demanda de formulaciones alimenticias enriquecidas con nutrientes y el énfasis en mejorar la salud y la productividad animal. Minerales clave como el zinc, el cobre, el manganeso y el hierro, al proporcionarse en forma orgánica, garantizan una mayor biodisponibilidad en comparación con las alternativas inorgánicas, mejorando así la inmunidad, la fertilidad y la eficiencia alimentaria general. A pesar de ello, persisten los desafíos para lograr un equilibrio óptimo en la formulación, prevenir la toxicidad mineral y garantizar el cumplimiento normativo en todas las cadenas de suministro de piensos.
• La transición hacia aditivos alimentarios sostenibles y orientados al rendimiento es un fuerte impulsor del crecimiento, ya que los productores ganaderos buscan cada vez más alternativas a los antibióticos promotores del crecimiento (AGP). Los oligoelementos orgánicos se están adoptando ampliamente debido a su papel en la mejora de la salud intestinal, el desarrollo óseo y el rendimiento inmunitario, en consonancia con la creciente demanda de productos alimenticios de origen animal seguros y de alta calidad.
• Estados Unidos domina el mercado norteamericano, gracias a su producción ganadera a gran escala, su avanzada capacidad de fabricación de piensos y la fuerte demanda de productos pecuarios de primera calidad. El aumento de la inversión en investigación, la innovación en tecnologías de quelación y la integración de prácticas de nutrición de precisión consolidan aún más el liderazgo del país en la región.
• Los actores del mercado norteamericano se centran en mezclas minerales específicas para cada especie, tecnologías de encapsulación y combinaciones con aditivos funcionales como probióticos y enzimas para mejorar la eficiencia y la diferenciación de los productos. El cumplimiento de las estrictas normas de seguridad y calidad de los alimentos sigue siendo fundamental para garantizar la competitividad del mercado y un crecimiento sostenido.

Alcance del informe y segmentación del mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal en América del Norte 

Tendencias del mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal en América del Norte

Nutrición de precisión y abastecimiento sostenible de minerales en la alimentación del ganado

• Una tendencia destacada en el mercado de minerales traza orgánicos para alimentos para animales en América del Norte es el enfoque creciente en la nutrición de precisión y la adopción de formulaciones minerales de origen sostenible adaptadas a los requisitos dietéticos específicos de cada especie.
• El mercado está experimentando una mayor demanda de minerales traza quelados y proteinados debido a su mayor biodisponibilidad, menor excreción ambiental y mejor rendimiento animal. Este cambio se debe a la creciente preocupación por la eficiencia alimentaria, la salud animal y la huella ecológica de las explotaciones ganaderas.
• Por ejemplo, en 2024, Zinpro Corporation lanzó una nueva línea de mezclas minerales orgánicas optimizadas para cada especie que mejoran las tasas de absorción y reducen el impacto ambiental. Estos productos se desarrollan mediante metodologías de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y cumplen con los estándares de sostenibilidad de América del Norte, como las directrices LEAP de la FAO.
• Las principales empresas están integrando tecnologías de formulación basadas en datos —que aprovechan el monitoreo del consumo de alimento, el modelado del crecimiento y el análisis de salud— para ofrecer una dosificación precisa de minerales. Simultáneamente, se hace cada vez más hincapié en prácticas responsables de abastecimiento de minerales, como cadenas de suministro trazables, certificaciones de minería ética (p. ej., IRMA) y procesos de fabricación con emisiones de carbono neutras.
• Dado que los organismos reguladores y los usuarios finales exigen trazabilidad y cumplimiento ambiental, los productores de minerales traza orgánicos se están centrando en aditivos alimentarios de etiqueta limpia, auditorías de sostenibilidad de terceros e informes alineados con ESG, lo que les ayuda a construir una diferenciación competitiva y la confianza de los compradores a largo plazo en los mercados internacionales.

Dinámica del mercado de minerales traza orgánicos para piensos animales en América del Norte

Conductor

Creciente demanda de productos alimenticios de origen animal enriquecidos con nutrientes

• Uno de los principales impulsores del mercado norteamericano de minerales traza orgánicos para piensos animales es la creciente demanda de productos alimenticios de origen animal enriquecidos con nutrientes, como carne, leche y huevos fortificados. A medida que los consumidores de todo el mundo se preocupan cada vez más por su salud, se da mayor importancia a la calidad nutricional y los beneficios funcionales de los alimentos de origen animal.
• Los oligoelementos orgánicos, como el zinc quelado, el cobre, el selenio y el manganeso, contribuyen a una mayor densidad de nutrientes en los productos de origen animal al mejorar la absorción y retención de minerales en el ganado. Esto contribuye a una mejor calidad de la carne, la composición de la leche y el contenido nutricional de los huevos, en línea con la demanda de los consumidores de opciones alimentarias más saludables y con mayor valor añadido.
• La creciente conciencia de las deficiencias de micronutrientes en las dietas humanas ha impulsado a los productores ganaderos y fabricantes de alimentos a optimizar las formulaciones de alimentos con minerales orgánicos, que son más biodisponibles que sus contrapartes inorgánicas y garantizan una mejor transferencia de nutrientes esenciales a través de la cadena alimentaria.
• A medida que los mercados de América del Norte priorizan cada vez más la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad, el uso de minerales traza orgánicos en la alimentación animal se está convirtiendo en una estrategia clave para mejorar la salud animal, mejorar la calidad del producto y cumplir con los estándares dietéticos y regulatorios cambiantes, lo que en última instancia impulsa el crecimiento del mercado a largo plazo en todas las regiones.

Oportunidad

Avances tecnológicos en quelación y microencapsulación

• Los nuevos métodos de quelación permiten una unión más fuerte de los minerales con aminoácidos y ligandos orgánicos, lo que mejora significativamente la biodisponibilidad y la absorción en el ganado. Esto garantiza una utilización más eficiente de los nutrientes en comparación con las formas inorgánicas tradicionales.
• Las tecnologías de microencapsulación se están adoptando cada vez más para proteger los oligoelementos de la degradación durante el procesamiento y la digestión del alimento. Estas innovaciones permiten una liberación controlada y una administración dirigida en el punto de absorción.
• Los sistemas de encapsulación avanzados también permiten la combinación de minerales con otros aditivos funcionales, como probióticos y vitaminas, creando plataformas de suministro de múltiples nutrientes adaptadas a las necesidades específicas de las especies.
• Estas mejoras tecnológicas no solo aumentan la eficiencia alimentaria y el rendimiento animal, sino que también reducen el desperdicio de minerales y la escorrentía ambiental, alineándose con la sostenibilidad y los requisitos regulatorios en la agricultura animal moderna.
• Las empresas que invierten en procesos de quelación validados y plataformas de encapsulación de próxima generación están obteniendo ventajas competitivas al ofrecer un rendimiento más consistente, cumplimiento de los estándares de calidad y soluciones ecológicas.

Restricción/Desafío

Equilibrar la nutrición con la asequibilidad

• Uno de los principales desafíos que frena el crecimiento del mercado norteamericano de minerales traza orgánicos para piensos animales es la dificultad de equilibrar la nutrición de alto rendimiento con la rentabilidad. Si bien los minerales traza orgánicos ofrecen una biodisponibilidad superior y beneficios para la salud animal, sus mayores costos de producción y formulación limitan su accesibilidad, especialmente en las regiones en desarrollo.
• Los fabricantes de piensos y los ganaderos a menudo se enfrentan a la presión de los precios para mantener la competitividad de los costes generales de los piensos. Como resultado, a veces se relega la adopción de minerales orgánicos de primera calidad a favor de alternativas inorgánicas más asequibles, incluso a costa de la productividad animal a largo plazo y la eficiencia ambiental.
• Los productores de pequeña y mediana escala, en particular, tienen dificultades para absorber los costos adicionales asociados con la inclusión de minerales orgánicos, a pesar del posible retorno de la inversión a través de mejores índices de conversión alimenticia, inmunidad y desempeño reproductivo.
• La volatilidad de los costos de las materias primas, sumada a la limitada capacidad de producción local en ciertas regiones, complica aún más la dinámica de los precios, obligando a los fabricantes a hacer concesiones entre la calidad nutricional y la viabilidad económica en las formulaciones de alimentos.
• Hasta que las tecnologías de optimización de costos se difundan más y la propuesta de valor se comunique mejor a lo largo de la cadena de suministro, la asequibilidad seguirá siendo una barrera crítica para la adopción a gran escala de minerales traza orgánicos en las estrategias de nutrición animal de América del Norte.

Alcance del mercado de minerales traza orgánicos para piensos animales en América del Norte

El mercado de minerales traza orgánicos para alimentos para animales en América del Norte está segmentado en seis segmentos notables según el producto, la forma, el tipo de quelato, el ciclo de vida, la aplicación y el ganado.

• Por producto

Según el producto, el mercado norteamericano de minerales traza orgánicos para piensos se segmenta en calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloruro, azufre, potasio, zinc, hierro, cobre, yodo, cobalto, manganeso, selenio, cromo, molibdeno, entre otros. En 2025, se proyecta que el segmento de calcio domine con una cuota de mercado del 17,74%, debido a su papel fundamental en el desarrollo óseo, la formación de la cáscara y la función muscular del ganado. Su amplio uso en aves de corral, cerdos y rumiantes respalda su sólida cuota de mercado.

Se prevé que el calcio gane impulso con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,42 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por su papel esencial en la inmunidad y la reproducción. Su creciente adopción en programas de nutrición de precisión lo posiciona como un factor clave para el crecimiento del mercado a largo plazo.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado se clasifica en seco y líquido. En 2025, se prevé que el segmento seco domine con una cuota de mercado del 85,85 %, principalmente gracias a su facilidad de almacenamiento, manipulación e incorporación en formulaciones de piensos compuestos. Las presentaciones secas también garantizan una mayor estabilidad durante el procesamiento y el transporte del pienso.

Se proyecta que el segmento seco se expandirá de manera constante con una CAGR del 7,37% a medida que gane popularidad en las prácticas agrícolas intensivas, particularmente en la avicultura y la acuicultura.

• Por tipo de quelato

Según el tipo de quelato, el mercado se segmenta en proteinatos, complejos de aminoácidos, complejos de polisacáridos (quelato de zinc), quelatos de cobre, quelatos de magnesio y otros. Para 2025, se prevé que el segmento de proteinatos domine el mercado con una cuota de mercado del 34,80 %, gracias a su superior biodisponibilidad y eficiencia en la administración de minerales directamente unidos a proteínas o aminoácidos. Su probada eficacia para mejorar el crecimiento, la reproducción y la inmunidad animal sustenta su demanda.

Es probable que el segmento de proteinatos experimente un crecimiento acelerado del 8,13% durante el período de pronóstico, respaldado por innovaciones en la tecnología de quelación que mejoran la estabilidad y la absorción de minerales.

• Por ciclo de vida

Según el ciclo de vida, el mercado se segmenta en alimento para engorde, alimento para finalización, alimento para iniciación y alimento para cría. En 2025, se proyecta que el segmento de alimento para engorde domine con una participación de mercado del 43,89%, gracias al papel crucial de los oligoelementos para promover una ganancia de peso óptima, el desarrollo muscular y la eficiencia metabólica durante la fase de crecimiento del ganado.

El segmento de alimentos para productores está ganando importancia y creciendo con una CAGR del 7,86 % debido a la creciente demanda de una ganancia de peso optimizada, desarrollo muscular y eficiencia alimentaria durante la fase crítica de crecimiento del ganado.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en promoción del crecimiento, prevención de enfermedades, mejora de la fertilidad, optimización del rendimiento, entre otros. En 2025, se prevé que el segmento de promoción del crecimiento domine con una cuota de mercado del 35,49 %, impulsado por la creciente demanda en Norteamérica de una mayor producción de carne y lácteos. Los productores están optando cada vez más por la suplementación mineral como alternativa sostenible a los antibióticos promotores del crecimiento.

Se espera que el segmento de promoción del crecimiento crezca a una CAGR del 8,09%, impulsado por la creciente demanda de mayores rendimientos de carne y productos lácteos, una mejor eficiencia alimentaria y el cambio hacia alternativas sostenibles a los promotores de crecimiento antibióticos.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado se segmenta en rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura, mascotas, equinos y otros. Se proyecta que en 2025 el segmento de rumiantes lidere con una participación de mercado del 31,63 %, debido a la gran población bovina de Norteamérica y al papel crucial de los oligoelementos en la producción de leche, la fertilidad y la resistencia a las enfermedades.

Se prevé que el segmento avícola registre el crecimiento más rápido del 8,15% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de leche y carne de res en América del Norte, junto con la adopción de minerales quelados para mejorar la fertilidad, la inmunidad y la eficiencia alimentaria en el ganado y otros rumiantes.

Análisis regional del mercado de minerales traza orgánicos para piensos animales en Norteamérica

 Se proyecta que EE. UU. dominará con una participación de mercado del 73,73 % del mercado de minerales traza orgánicos para alimentos para animales de América del Norte en 2025, impulsado por prácticas ganaderas avanzadas, una fuerte demanda de productos cárnicos, lácteos y avícolas de primera calidad y estrictas regulaciones de calidad de los alimentos.

 La adopción de técnicas de nutrición de precisión, los avances tecnológicos en los procesos de quelación y el cambio hacia dietas libres de antibióticos están acelerando el uso de oligoelementos orgánicos en los sistemas de producción ganadera.

 La presencia de los principales fabricantes de aditivos alimentarios, sólidas inversiones en I+D y los marcos de apoyo del USDA y la FDA fortalecen aún más la posición de América del Norte en el mercado norteamericano.

Perspectiva del mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal en América del Norte

Se prevé que Norteamérica crezca en el mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal, con una cuota de mercado del 21,37 % en 2025. Este crecimiento se debe a prácticas ganaderas avanzadas, una fuerte demanda de productos cárnicos, lácteos y avícolas de primera calidad, y estrictas regulaciones que rigen la calidad de los alimentos y la nutrición animal. La alta adopción de técnicas de nutrición de precisión y la presencia de fabricantes líderes de aditivos para piensos impulsan aún más la expansión del mercado. Además, los avances tecnológicos en los procesos de quelación y la transición hacia dietas sin antibióticos están acelerando el uso de minerales traza orgánicos en los sistemas de producción ganadera.

Perspectiva del mercado de minerales traza orgánicos para piensos animales en Norteamérica (EE. UU.)

Se prevé que Estados Unidos domine el mercado norteamericano en 2025, impulsado por su desarrollado sector ganadero, su alto consumo de carne per cápita y sus rigurosos estándares de calidad de los piensos. El mercado se beneficia de tecnologías avanzadas de fabricación de piensos, importantes inversiones en I+D y los marcos de apoyo del USDA y la FDA que promueven ingredientes alimentarios seguros y eficaces. La creciente demanda de productos cárnicos orgánicos y de animales alimentados con pasto impulsa aún más la adopción de oligoelementos orgánicos, que mejoran la absorción de nutrientes, el crecimiento y el sistema inmunitario. La presencia de importantes empresas norteamericanas de piensos con sede en Estados Unidos fortalece el panorama del mercado nacional.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• ADM (EE. UU.)
• Nutreco (Países Bajos)
• Adisseo (Francia)
• Novus International, Inc. (EE. UU.)
• Alltech (EE. UU.)
• dsm-firmenich (Suiza)
• Phibro Animal Health Corporation (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• BASF (Alemania)
• Zinpro (EE. UU.)
• Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH (Alemania)

Últimos avances en el mercado de minerales traza orgánicos para alimentación animal en América del Norte

• En julio de 2025, Adisseo anunció la próxima inauguración de una nueva planta de producción de MetaSmart, prevista para finales del segundo semestre de 2025, para satisfacer las crecientes necesidades de la industria láctea mundial. Esta ampliación de capacidad reforzará la capacidad de Adisseo para suministrar metionina protegida, crucial para la nutrición de rumiantes. Este desarrollo respalda el enfoque estratégico de la compañía en la producción lechera sostenible y mejora la fiabilidad de su suministro global.
• En febrero de 2023, Adisseo anunció la adquisición de Nor-Feed, empresa especializada en aditivos vegetales naturales para la nutrición animal. Esta estrategia fortalece la cartera de ingredientes especiales para piensos de Adisseo y consolida su posición en el segmento de aditivos naturales y sostenibles. La adquisición respalda la estrategia de innovación y el crecimiento de Adisseo en el mercado de piensos funcionales.
• En abril de 2025, NOVUS International amplió su presencia en el mercado asiático apoyando a las industrias porcina y avícola de Vietnam mediante soluciones nutricionales específicas y servicios técnicos. Esta iniciativa fortalece la presencia de NOVUS en el mercado regional, impulsa la visibilidad de la marca y fomenta la fidelización de los clientes. Al abordar los desafíos de la producción local con sus ofertas clave, como suplementos de metionina, aditivos enzimáticos para piensos y soluciones para la salud intestinal, NOVUS fortalece su posicionamiento en el mercado e impulsa la adopción de sus innovaciones en nutrición animal en todo Vietnam.
• En mayo de 2025, en el evento FENAVI Valle, NOVUS destacó su compromiso continuo con el desarrollo de la eficiencia de la soja y la promoción de soluciones agrícolas sostenibles. Al presentar sus enfoques innovadores para mejorar el rendimiento de los cultivos y minimizar el impacto ambiental, NOVUS resaltó su liderazgo en el sector. Sus contribuciones al debate sobre prácticas agrícolas sostenibles no solo refuerzan su papel como pioneros de la industria, sino que también se alinean con los esfuerzos de Norteamérica para aumentar la seguridad alimentaria y reducir el uso de recursos. Esta participación posiciona a NOVUS como un actor clave en el sector de la tecnología agrícola, fortaleciendo su reputación y su potencial de crecimiento a largo plazo al aprovechar la creciente demanda de soluciones agrícolas ecológicas.

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