Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de nutrición animal en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de nutrición animal

• El tamaño del mercado de nutrición animal de América del Norte se valoró en USD 5.31 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 8.21 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de proteínas animales de alta calidad y la consiguiente necesidad de una producción ganadera eficiente respaldada por insumos nutricionales optimizados.
• Además, la creciente atención a la salud animal, la eficiencia alimentaria y la prevención de enfermedades está impulsando la adopción de aditivos fortificados, enzimas y mezclas de nutrientes a medida. Estos factores convergentes están acelerando la transición hacia una nutrición de precisión y funcional, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de nutrición animal

• La nutrición animal implica el suministro de fórmulas dietéticas equilibradas al ganado y a los animales de compañía para promover el crecimiento, la reproducción y la salud. Incluye una amplia gama de ingredientes, como aminoácidos, enzimas, minerales, vitaminas, ácidos grasos y aditivos alimentarios medicados, diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de cada especie.
• La creciente adopción de soluciones avanzadas de alimentación está impulsada por la creciente conciencia del bienestar animal, las restricciones regulatorias sobre el uso de antibióticos y la necesidad de mejorar la productividad de manera rentable y sostenible en los sectores de aves de corral, cerdos, ganado vacuno, acuicultura y alimentos para mascotas.
• Estados Unidos dominó el mercado de nutrición animal en 2024, debido a una sólida industria ganadera, tecnologías avanzadas de producción de alimentos y una alta demanda de productos de calidad derivados de animales, como carne, leche y huevos.
• Se espera que Canadá sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de nutrición animal durante el período de pronóstico debido al fuerte apoyo federal a la agricultura animal sostenible y la creciente adopción de estrategias de alimentación de precisión.
• El segmento de alimentos para aves dominó el mercado con una participación del 34,9 % en 2024, gracias a la rápida expansión de la industria avícola mundial y al creciente consumo de carne y huevos de ave. La demanda de soluciones nutricionales avícolas equilibradas y rentables continúa en aumento, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, donde las aves de corral son una fuente clave de proteína asequible.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nutrición animal    

Tendencias del mercado de nutrición animal

Nutrición de precisión mediante IA y formulación de alimentos basada en datos

• El mercado de nutrición animal de América del Norte está experimentando una rápida adopción de la nutrición de precisión, que aprovecha la inteligencia artificial y el análisis de datos avanzados para adaptar las formulaciones de alimentos a especies específicas, etapas de vida y objetivos de producción, lo que respalda una mayor productividad y una mejor salud animal.
  • Por ejemplo, Cargill ha implementado plataformas impulsadas por IA y soluciones digitales en colaboración con los principales productores lácteos y avícolas, lo que permite ajustes en tiempo real en la composición del alimento utilizando datos de la granja para optimizar el crecimiento, la salud y la calidad del producto de los animales.
• La integración de tecnología de sensores y dispositivos de Internet de las cosas en las operaciones ganaderas permite a los productores monitorear el consumo de alimento, las condiciones ambientales y la salud animal, respaldando estrategias de nutrición basadas en datos con resultados mensurables.
• Los avances en la investigación están dando lugar a aditivos nutricionales más específicos, como enzimas y probióticos, que mejoran la eficiencia alimentaria, reducen las emisiones ambientales y promueven el bienestar animal al abordar necesidades digestivas y de salud específicas.
• La demanda de nutrición sustentable está aumentando, y los formuladores de alimentos utilizan evaluaciones del ciclo de vida y herramientas de trazabilidad de ingredientes para reducir la huella ambiental de los alimentos para animales y alinearse con las regulaciones más estrictas de América del Norte.
• Las iniciativas de colaboración entre fabricantes de alimentos y empresas de biotecnología están dando como resultado productos innovadores, como mezclas de aminoácidos personalizadas y aditivos funcionales, que llevan la nutrición animal de precisión del concepto a la práctica diaria en los principales segmentos ganaderos.

Dinámica del mercado de nutrición animal

Conductor

“Aumento de la concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria”

• La creciente preocupación de los consumidores por las enfermedades transmitidas por los alimentos y los contaminantes presentes en la carne, los productos lácteos y los huevos está impulsando a los productores a invertir en alimentos nutricionalmente equilibrados y trazables, así como en normas de seguridad más estrictas en toda la cadena de suministro de nutrición animal.
  • Por ejemplo, Land O'Lakes Purina Animal Nutrition ha adoptado la transparencia y el riguroso abastecimiento de ingredientes para brindar una garantía verificable a los clientes y minoristas, capitalizando el creciente mercado de productos alimenticios certificados y responsables.
• Las autoridades reguladoras de América del Norte, especialmente la FDA y la ACIA, están aumentando el escrutinio de los ingredientes, la fabricación y el etiquetado de los alimentos, impulsando a los fabricantes de alimentos hacia un estricto cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad.
• Los minoristas y las marcas de alimentos están colaborando con las empresas de nutrición animal para garantizar el uso de suplementos que mejoren la salud animal y, posteriormente, reduzcan el uso de antibióticos, en línea con la demanda de los consumidores de productos alimenticios de “etiqueta limpia” y sin residuos.
• El auge de las iniciativas de trazabilidad “de la granja a la mesa” está fomentando las inversiones en documentación digital y tecnologías blockchain, garantizando a los consumidores finales la integridad y seguridad de los alimentos de origen animal.

Restricción/Desafío

“Volatilidad de los precios de las materias primas”

• El sector de la nutrición animal enfrenta una volatilidad persistente en los precios de las materias primas clave, como el maíz, la harina de soja y los minerales, lo que afecta significativamente los costos de producción y complica la presupuestación para los fabricantes de alimentos.
  • Por ejemplo, Archer Daniels Midland (ADM) ha informado de presiones operativas en su negocio de piensos de América del Norte durante 2022-2025, ya que el clima extremo, las interrupciones de la cadena de suministro y los conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania provocaron un aumento repentino de los precios de los granos y períodos de escasez de ingredientes.
• Los aumentos repentinos en los costos de los insumos alimentarios reducen los márgenes de producción de los sectores avícola, ganadero y porcino, lo que a menudo resulta en precios más altos para los consumidores de la carne, los productos lácteos y los huevos, y pone a prueba la competitividad de los productores regionales.
• Las fluctuaciones en los precios de los materiales se complican aún más por problemas regulatorios, cambios en las políticas comerciales y cuellos de botella logísticos, lo que hace que los contratos a largo plazo y la planificación de la innovación sean más difíciles para las empresas de alimentos.
• El impulso constante por ingredientes sostenibles y no transgénicos agrega capas de complejidad y variación de costos, lo que requiere estrategias de adquisición flexibles e innovación continua para mantener operaciones de nutrición animal rentables y resilientes.

Alcance del mercado de nutrición animal

El mercado está segmentado según tipo, tipo de alimento y usuarios finales.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de nutrición animal se segmenta en aminoácidos, enzimas, carotenoides, fibra, antioxidantes, eubióticos, lípidos, ácidos grasos, aditivos medicados para piensos, minerales, vitaminas y otros. El segmento de aminoácidos dominó el mercado de nutrición animal con la mayor participación en los ingresos, con un 27,4 % en 2024, gracias a su papel fundamental en el crecimiento, la eficiencia alimentaria y la síntesis de proteínas en el ganado y las aves de corral. Aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina y la treonina se utilizan cada vez más en piensos compuestos para optimizar la productividad animal y reducir la excreción de nitrógeno, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad.

Se prevé que el segmento de enzimas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de una mejor digestibilidad de nutrientes, una mejor salud intestinal y formulaciones de alimentos rentables. Los aditivos enzimáticos como la fitasa, la xilanasa y la proteasa están ganando terreno por su papel en la reducción de factores antinutricionales y la mejora de los índices de conversión alimenticia.

• Por tipo de feed

Según el tipo de alimento, el mercado se segmenta en alimento para aves, alimento para cerdos, alimento para rumiantes, alimento para mascotas y otros. El segmento de alimento para aves obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 34,9 % en 2024, impulsado por la rápida expansión de la industria avícola mundial y el creciente consumo de carne y huevos de ave. La demanda de soluciones nutricionales avícolas equilibradas y rentables continúa en aumento, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, donde la carne de ave es una fuente clave de proteína asequible.

Se proyecta que el segmento de alimentos para mascotas experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de propietarios de mascotas, la humanización de las mascotas y la creciente demanda de alimentos nutricionalmente adaptados. Ingredientes funcionales como los omega-3, los probióticos y los aditivos para el cuidado de las articulaciones impulsan la innovación en el sector de la nutrición para mascotas.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de nutrición animal se segmenta en fabricantes de piensos, veterinarios, fabricantes de alimentos para mascotas, ganaderos y otros. El segmento de fabricantes de piensos dominó el mercado con una cuota de mercado en 2024, ya que son los principales integradores de aditivos nutricionales en las formulaciones de piensos comerciales. Su papel en la seguridad alimentaria, la optimización de costes y la mejora del rendimiento los convierte en consumidores clave de macro y micronutrientes.

Se espera que el segmento de fabricantes de alimentos para mascotas registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por las tendencias de premiumización, la innovación en nutrición funcional para mascotas y el aumento de la demanda de formulaciones específicas para cada raza y edad en las economías desarrolladas.

Análisis regional del mercado de nutrición animal

• Estados Unidos dominó el mercado de nutrición animal con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por una sólida industria ganadera, tecnologías avanzadas de producción de alimentos y una alta demanda de productos de calidad derivados de animales, como carne, leche y huevos.
• El país se beneficia de la presencia de importantes fabricantes de piensos, redes veterinarias consolidadas y sólidos marcos regulatorios que garantizan la inocuidad y la eficacia nutricional de los piensos. La innovación continua en las formulaciones de piensos, incluyendo mezclas personalizadas de micronutrientes y aditivos funcionales, está mejorando aún más la productividad ganadera.
• La creciente preferencia de los consumidores por productos animales sostenibles y orgánicos, combinada con políticas gubernamentales de apoyo y financiación para la investigación en salud y nutrición animal, continúa fortaleciendo la expansión del mercado en varios sectores ganaderos.

Perspectivas del mercado de nutrición animal en Canadá

Se proyecta que Canadá registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado norteamericano de nutrición animal entre 2025 y 2032, impulsada por un sólido apoyo federal a la ganadería sostenible y la creciente adopción de estrategias de alimentación de precisión. Los sectores lácteo, avícola y de carne de vacuno del país se centran cada vez más en mejorar la eficiencia alimentaria, la salud animal y la sostenibilidad ambiental mediante formulaciones de alimentos ricos en nutrientes y fortificados. Provincias como Alberta y Ontario están a la vanguardia de la innovación, respaldadas por colaboraciones de investigación público-privadas y la financiación del Marco de Política Agrícola de Canadá, cuyo objetivo es desarrollar soluciones nutricionales específicas para cada región e impulsar la capacidad nacional de producción de alimentos.

Perspectiva del mercado de nutrición animal en México

Se prevé que México experimente un crecimiento sostenido del mercado de nutrición animal entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de carne y productos lácteos, la expansión urbana y el crecimiento de la producción comercial de aves y cerdos. El país está modernizando su sector de fabricación de alimentos balanceados mediante la incorporación de aditivos de alto rendimiento, vitaminas y enzimas para mejorar la productividad y la salud animal. Las iniciativas públicas centradas en el desarrollo ganadero rural y la seguridad alimentaria, junto con las crecientes alianzas con empresas de alimentos balanceados estadounidenses y europeas, están facilitando la transferencia de tecnología, la capacitación y el acceso a productos alimenticios de calidad. Estas tendencias están mejorando constantemente la calidad de los alimentos balanceados e impulsando el crecimiento a largo plazo del mercado mexicano de nutrición animal.

Cuota de mercado de la nutrición animal

La industria de la nutrición animal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• DSM (Países Bajos)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Alltech (EE. UU.)
• Corporación de Salud Animal Phibro (EE. UU.)
• Mercer Milling Company, Inc. (EE. UU.)
• Rossari Biotech Limited (India)
• ADM (EE. UU.)
• Aries Agro Limited (India)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (India)
• Tecnologías enzimáticas avanzadas (India)
• Zoetis Services LLC (EE. UU.)
• Glanbia PLC (Irlanda)
• DuPont (EE. UU.)
• Zinpro (EE. UU.)
• Novus International, Inc. (EE. UU.)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (REINO UNIDO)
• Biovet, SA (España)
• Adisseo (China)
• Balchem Corp. (EE. UU.)
• Vetoquinol (Francia)
• EW Nutrition (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Chr. Hansen A/S (Dinamarca)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Letonia)
• Grupo Azelis (Bélgica)

Últimos avances en el mercado de nutrición animal en América del Norte

• En abril de 2023, BASF y Schothorst Feed Research (SFR) firmaron un acuerdo que otorga a SFR derechos de licencia no exclusivos sobre Opteinics™, la herramienta digital de sostenibilidad de BASF para piensos y proteína animal. Al integrar Opteinics™ en sus servicios de consultoría, SFR busca mejorar su Paquete de Alimentación Avanzada, ayudando a los productores a comprender y mitigar el impacto ambiental, impulsando así la sostenibilidad en el mercado de la nutrición animal.
• En marzo de 2023, Evonik ampliará su capacidad de producción anual de MetAMINO (DL-metionina) en la isla de Jurong, Singapur, en 40.000 toneladas métricas. Esta inversión, que se prevé que se materialice en el tercer trimestre de 2024, busca satisfacer la creciente demanda. Además, las mejoras en los procesos permitirán que MetAMINO tenga una huella de carbono un 6 % menor, lo que aumentará su atractivo en el mercado de la nutrición animal.
• En marzo de 2023, Trouw Nutrition lanzó MyFeedPrint, un servicio en línea de huella ambiental para productos de alimentación animal. Este innovador programa fomenta la transparencia al permitir a las partes interesadas medir el impacto ambiental de la alimentación animal. Al promover la sostenibilidad y ofrecer a los consumidores información sobre la sostenibilidad de los alimentos, Trouw Nutrition consolida su posición en el cambiante mercado de la nutrición animal.
• En febrero de 2023, Evonik lanzó PhytriCare IM, un producto de origen vegetal destinado a promover la salud de vacas lecheras, cerdas y gallinas ponedoras. Formulado con extractos vegetales ricos en flavonoides conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, el producto aborda las necesidades de bienestar animal. Su disponibilidad en toda la UE amplía las opciones en el mercado de la nutrición animal.
• En octubre de 2021, BASF SE introdujo la espectroscopia móvil de infrarrojo cercano (NIR) trinamiX en el mercado de la nutrición animal. Esta innovación permite un análisis rápido in situ de piensos e ingredientes, eliminando la necesidad de análisis de laboratorio. Al ofrecer comodidad y eficiencia, BASF atrae a más clientes y aumenta el valor en toda la cadena de valor de la industria de piensos.

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