Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de bioestimulantes en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de bioestimulantes en América del Norte

• El tamaño del mercado de bioestimulantes de América del Norte se valoró en USD 1.333,80 millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 3.260,36 millones para 2033 , con una CAGR del 11,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente demanda de aditivos naturales y sostenibles en industrias clave como la alimentación y bebidas, el cuero, la industria farmacéutica y la alimentación animal. Los avances en las tecnologías de extracción y procesamiento están mejorando la eficiencia y la calidad de la producción de bioestimulantes, a la vez que impulsan una mayor digitalización e innovación en la industria.
• La creciente preferencia de los consumidores por productos de origen vegetal y ecológicos está consolidando la posición de los bioestimulantes como una alternativa atractiva a los productos químicos sintéticos. En conjunto, estos factores están acelerando la adopción de soluciones basadas en bioestimulantes y contribuyendo sustancialmente a la expansión del mercado norteamericano de bioestimulantes.

Análisis del mercado de bioestimulantes en América del Norte

• Los bioestimulantes, compuestos polifenólicos naturales que se encuentran en varias plantas, son cada vez más vitales en múltiples industrias (incluidas las de alimentos y bebidas, procesamiento de cuero, productos farmacéuticos, alimentos para animales y tratamiento de agua) debido a sus propiedades multifuncionales, como astringencia, actividad antioxidante, efectos antimicrobianos y respeto al medio ambiente.
• La creciente demanda de bioestimulantes está impulsada principalmente por el cambio en América del Norte hacia productos naturales, sostenibles y de origen biológico, la creciente conciencia ambiental y la creciente presión regulatoria para reducir el uso de aditivos y productos químicos sintéticos en bienes industriales y de consumo.
• Estados Unidos es la potencia dominante en el mercado norteamericano de bioestimulantes, representando el 77,59 % de la cuota de mercado regional en 2025, y se proyecta que se expanda a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1 % entre 2026 y 2033. Este crecimiento se debe a las altas tasas de adopción de la agricultura de precisión y las herramientas agrícolas digitales, la continua expansión de la superficie cultivada con agricultura orgánica y regenerativa, y la sólida presencia de fabricantes líderes de bioestimulantes e instituciones de investigación. Además, la creciente demanda de cultivos de alta calidad, en particular frutas, verduras, maíz, soja y cultivos especializados, continúa impulsando la adopción del mercado.
• Se proyecta que el segmento de bioestimulantes naturales domine el mercado con una participación del 71,41% en 2026, debido a su amplia aplicabilidad en productos farmacéuticos, alimentos para animales y purificación de agua, junto con los crecientes esfuerzos de I+D centrados en sus propiedades medicinales, antioxidantes y funcionales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bioestimulantes en América del Norte

Tendencias del mercado de bioestimulantes en América del Norte

“ Integración de bioestimulantes microbianos y nanoestimulantes para mejorar el rendimiento de los cultivos ”

• Una tendencia destacada y de rápido crecimiento en el mercado norteamericano de bioestimulantes es la creciente integración de tecnologías microbianas y nanobioestimulantes para mejorar la productividad de los cultivos, la eficiencia en el uso de nutrientes y la resiliencia al estrés abiótico. Esta tendencia está impulsada por los rápidos avances en biotecnología agrícola y el impulso de Norteamérica hacia soluciones agrícolas de alta eficiencia, bajos insumos y sostenibles.
• Empresas líderes como UPL, Valagro y Novozymes están invirtiendo fuertemente en consorcios microbianos y nanoformulaciones que ofrecen beneficios específicos, como una mejor fijación del nitrógeno, una mejor colonización radicular, una absorción más rápida de nutrientes y una mayor tolerancia al estrés por sequía, calor y salinidad. Estas innovaciones ayudan a los agricultores a lograr mayores rendimientos y a reducir la dependencia de los fertilizantes sintéticos.
• Los bioestimulantes microbianos, en particular las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), los hongos micorrízicos y las soluciones basadas en Bacillus, están ganando terreno gracias a su capacidad para fortalecer la arquitectura radicular, mejorar la fertilidad del suelo y estimular las vías naturales de defensa de las plantas. Las empresas también están desarrollando cepas de nueva generación con mayor supervivencia y compatibilidad en diversas condiciones de suelo y clima.
• Los nanobioestimulantes, que incluyen nanosilicio, nanoaminoácidos y oligoelementos nanoquelados, se están convirtiendo en alternativas de alta eficiencia a las formulaciones convencionales. Su estructura a escala nanométrica mejora la penetración, la movilidad y la biodisponibilidad de los nutrientes, lo que resulta en una respuesta más rápida de las plantas y dosis de aplicación reducidas.
• En la agricultura de precisión, estos bioestimulantes avanzados se están combinando con herramientas digitales como el mapeo del microbioma del suelo, la teledetección y el monitoreo de cultivos impulsado por IA para permitir estrategias de aplicación personalizadas y optimizar el rendimiento a nivel de campo.
• Este cambio hacia bioestimulantes nano y microbianos de próxima generación está redefiniendo los estándares de la industria, haciendo que el mercado pase de insumos orgánicos básicos a soluciones biológicas de alto rendimiento y diseñadas científicamente.

Dinámica del mercado de bioestimulantes en América del Norte

Conductor

La creciente frecuencia del estrés climático en los cultivos, como sequías, inundaciones y olas de calor, está impulsando a los agricultores a adoptar bioestimulantes para mantener el rendimiento y la calidad de los cultivos.

• La creciente frecuencia de factores estresantes relacionados con el clima, como sequías, inundaciones y olas de calor, se ha convertido en una preocupación crítica para la agricultura de América del Norte, afectando directamente la productividad de los cultivos y la seguridad alimentaria.
• Estas condiciones extremas alteran el metabolismo de las plantas, dificultan la absorción de nutrientes y reducen el potencial de rendimiento general. Como resultado, los agricultores recurren cada vez más a los bioestimulantes (sustancias naturales que mejoran los procesos fisiológicos de las plantas) para fortalecer la resiliencia de los cultivos frente al estrés ambiental.
• La adopción de bioestimulantes está permitiendo a los productores mantener el rendimiento y la calidad en escenarios climáticos impredecibles y al mismo tiempo apoyar la salud del suelo y del ecosistema a largo plazo.
• Por ejemplo, como se presentó en un artículo de investigación de MDPI en julio de 2025, la aplicación de extracto de algas marinas en cultivos de soja en condiciones de déficit de agua mejoró la eficiencia fotosintética y la acumulación de biomasa, lo que indica el papel de los bioestimulantes en la mejora de la resiliencia a la sequía.
• Como se indica en un comunicado conjunto de BASF y Elicit Plant en octubre de 2024, los ensayos de campo en cultivos de girasol demostraron que los bioestimulantes derivados de algas marinas mejoraron la resistencia a la sequía y mantuvieron el rendimiento en condiciones de escasez de agua, lo que refuerza la confianza en los productos de mitigación del estrés biológico.
• La creciente incidencia de fenómenos climáticos extremos continúa afectando la productividad agrícola en América del Norte, lo que obliga a los agricultores a buscar soluciones sostenibles que mejoren la resiliencia de los cultivos. Los bioestimulantes se han convertido en un componente vital para mitigar los efectos de las sequías, las inundaciones y las olas de calor, al mejorar la tolerancia al estrés y la capacidad de recuperación de las plantas.
• Con el respaldo de una creciente validación de campo y la innovación de productos, se espera que su adopción se acelere aún más a medida que los productores priorizan la estabilidad y la calidad del rendimiento frente a la incertidumbre climática.

Oportunidad

“La expansión hacia mercados emergentes con una creciente modernización agrícola y conciencia de las prácticas sostenibles presenta un potencial de crecimiento significativo”

• La expansión del uso de bioestimulantes en los mercados emergentes presenta importantes oportunidades de crecimiento, impulsadas por la acelerada modernización agrícola y la creciente concienciación sobre prácticas agrícolas sostenibles. A medida que los países de Asia-Pacífico, Latinoamérica y África adoptan cada vez más técnicas avanzadas de gestión de cultivos para mejorar la productividad y la eficiencia de los recursos, los bioestimulantes cobran cada vez más importancia como una solución ecológica para mejorar la salud del suelo y la resiliencia de los cultivos. Las iniciativas gubernamentales de apoyo, la creciente inversión en I+D agrícola y los programas de educación para agricultores están impulsando aún más la penetración en el mercado, posicionando a las economías emergentes como polos clave de crecimiento para la industria global de bioestimulantes en los próximos años.
• Por ejemplo, en agosto de 2025, un artículo de GK Today informó que el cambio de la India hacia una agricultura sostenible y resistente al clima y la creciente conciencia sobre la salud de los cultivos están impulsando la adopción de bioestimulantes en el país.
• Por ejemplo, en julio de 2025, Agrithority publicó que, en América Latina, el creciente reconocimiento de los bioestimulantes y bioinsumos como alternativas sostenibles en los sistemas agrícolas tropicales está acelerando la inversión y su adopción en Brasil, Argentina y Perú.
• Si bien el segmento de bioestimulantes ofrece un cambio prometedor hacia la agricultura sostenible al mejorar la resiliencia de las plantas, la salud del suelo y la reducción de la dependencia de los agroquímicos convencionales, su camino a seguir no está exento de desafíos. Entre los problemas clave se incluyen un panorama regulatorio en constante evolución para garantizar la eficacia y la calidad de los productos, deficiencias generalizadas en la formación de los agricultores y la garantía a nivel de campo, y el predominio de formulaciones no verificadas en el mercado. Hasta que se aborden estos obstáculos mediante pruebas estandarizadas, mayor transparencia y servicios de extensión centrados en el agricultor, el potencial total de los bioestimulantes se verá limitado.

Restricción/Desafío

“ El alto costo de los productos bioestimulantes en comparación con los fertilizantes convencionales limita su adopción entre los agricultores de pequeña escala y con recursos limitados ”

• El costo relativamente alto de los productos bioestimulantes en comparación con los fertilizantes químicos convencionales actúa como una restricción importante al crecimiento del mercado, particularmente entre los agricultores de pequeña escala y con recursos limitados.
• Si bien los bioestimulantes ofrecen beneficios a largo plazo en términos de salud del suelo, estabilidad del rendimiento y sostenibilidad, su costo inicial y su limitada competitividad de precios a menudo desalientan su adopción en regiones agrícolas sensibles a los costos. Esta disparidad de precios, sumada a una menor conciencia de los beneficios económicos a largo plazo, continúa obstaculizando el uso generalizado de bioestimulantes en comunidades agrícolas en desarrollo y de bajos ingresos.

• Por ejemplo, como informó KNN India en septiembre de 2025, el sector de fertilizantes destacó que las nuevas regulaciones que tratan los bioestimulantes bajo el control formal de fertilizantes han aumentado los costos de cumplimiento y producción, amenazando a muchos pequeños fabricantes de PYME y aumentando indirectamente los costos del producto final para los agricultores.

• En 2025, Khoulati et al. en “Aprovechamiento de bioestimulantes para una agricultura sostenible” señalaron que uno de los principales desafíos son las “restricciones económicas”, incluido el alto costo del producto en relación con los insumos convencionales, que limitan su adopción en entornos con recursos limitados.
• El costo relativamente alto de los productos bioestimulantes en comparación con los fertilizantes convencionales sigue siendo un obstáculo importante para su adopción generalizada, en particular entre los agricultores de pequeña escala y con recursos limitados.
• A pesar de sus comprobados beneficios para la salud del suelo, la resiliencia de los cultivos y la sostenibilidad a largo plazo, los mayores gastos iniciales, los limitados subsidios gubernamentales y la falta de formulaciones asequibles hacen que los bioestimulantes sean menos accesibles para los agricultores sensibles a los precios. A menos que se aborden las barreras de costo mediante políticas de apoyo, innovación tecnológica y producción local, su potencial para transformar la agricultura sostenible seguirá desaprovechándose en muchas regiones en desarrollo.

Alcance del mercado de bioestimulantes en América del Norte

El mercado de bioestimulantes de América del Norte está segmentado en seis segmentos notables según el origen, la forma, los ingredientes activos, el método de aplicación, el cultivo y el usuario final.

• Por origen

Según su origen, el mercado global de bioestimulantes en Norteamérica se segmenta en bioestimulantes sintéticos y naturales. El segmento seco se subdivide en dispersables en agua, gránulos secos y polvo humectable, y el subsegmento de procesamiento externo se subdivide en concentrados en suspensión, concentrados emulsionables y concentrados líquidos solubles. Los bioestimulantes naturales se subdividen, según su forma, en secos y subsegmentos de procesamiento externo. El segmento seco se subdivide en dispersables en agua, gránulos secos y polvo humectable. En 2026, se espera que el segmento de bioestimulantes naturales domine el mercado con una cuota de mercado del 71,94 %.

También se espera que el segmento de bioestimulantes naturales registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6%, debido a su creciente adopción entre los agricultores que buscan soluciones de gestión de cultivos sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los bioestimulantes naturales, derivados de fuentes orgánicas como extractos de algas, hidrolizados de proteínas y microorganismos benéficos, mejoran el crecimiento de las plantas, la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés sin el impacto ambiental asociado a los productos químicos sintéticos.

• Por formulario

Según la forma, el mercado global de bioestimulantes en Norteamérica se segmenta en líquidos y secos. Los secos se subdividen en dispersables en agua, gránulos secos y polvo humectable. Los líquidos se subdividen en concentrados en suspensión, concentrados emulsionables y concentrados líquidos solubles. Se espera que en 2026 el segmento de líquidos domine el mercado con una participación del 65,45 %.

También se espera que el segmento líquido registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5% gracias a su facilidad de aplicación, rápida absorción y compatibilidad con los sistemas modernos de riego y pulverización. Los bioestimulantes líquidos permiten una distribución uniforme de los ingredientes activos, lo que garantiza una absorción eficiente de nutrientes y un mejor crecimiento de las plantas, especialmente en explotaciones agrícolas a gran escala.

• Por ingredientes activos

Según los ingredientes activos, el mercado global de bioestimulantes en Norteamérica se segmenta en vitaminas del complejo B, quitosano, quitina, enmiendas microbianas, hidrolizados proteicos, extractos, ácidos y otros. En el caso de los extractos, el mercado se segmenta en extractos fúngicos, extractos vegetales y extractos de algas. En el caso de los ácidos, el mercado se segmenta en ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y aminoácidos. En 2026, se prevé que el segmento de ácidos domine el mercado con una cuota del 53,32 %.

También se espera que el segmento de productos ácidos registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,7%, gracias a la rápida adopción de aminoácidos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos para mejorar la productividad de los cultivos y la tolerancia al estrés. Estos bioestimulantes ácidos mejoran la absorción de nutrientes, estimulan el desarrollo radicular y aumentan la resiliencia de las plantas frente a estreses abióticos como la sequía, la salinidad y las temperaturas extremas. Su eficacia en una amplia gama de cultivos, sumada a la creciente concienciación de los agricultores sobre las prácticas agrícolas sostenibles y ecológicas, impulsa su creciente popularidad.

• Por aplicación

Según el método de aplicación, el mercado global de bioestimulantes en Norteamérica se segmenta en tratamiento de semillas, tratamiento de suelos y tratamiento foliar. En 2026, se prevé que el segmento de tratamiento foliar domine el mercado con una participación del 74,39%.

También se espera que el segmento de tratamientos foliares registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4%, gracias a su método directo y eficiente de administración de nutrientes y compuestos activos a los cultivos. Las aplicaciones foliares permiten una rápida absorción a través de las hojas, lo que resulta en respuestas más rápidas en términos de crecimiento, tolerancia al estrés y mejora del rendimiento en comparación con las aplicaciones al suelo. La creciente adopción de técnicas de agricultura de precisión, las crecientes exigencias de eficiencia laboral y la versatilidad de los tratamientos foliares en una amplia gama de cultivos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

• Por cultivo

Según los cultivos, el mercado global de bioestimulantes en Norteamérica se segmenta en plantas ornamentales para césped, oleaginosas y legumbres, cereales y granos, frutas y verduras, entre otros. El mercado de oleaginosas y legumbres se segmenta a su vez en soja, girasol, colza/canola, cacahuete (maní), sésamo, entre otros. En el caso de los cereales y granos, el mercado se segmenta a su vez en trigo, arroz, maíz, cebada, avena, sorgo, entre otros. En 2026, se prevé que el segmento de frutas y verduras domine el mercado con una participación del 58,87%.

También se espera que el segmento de frutas y verduras registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6%, debido a la creciente demanda de productos de alta calidad, ricos en nutrientes y visualmente atractivos. Los bioestimulantes mejoran el rendimiento de los cultivos, mejoran el tamaño, el color, el sabor y la vida útil de la fruta, y potencian la resistencia a estreses abióticos como la sequía, el calor y la salinidad, lo que los hace muy valorados en el cultivo de frutas y verduras. La creciente preferencia de los consumidores por productos frescos y orgánicos, sumada a las regulaciones más estrictas sobre fertilizantes y pesticidas químicos, está impulsando a los agricultores a adoptar bioestimulantes.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado global de bioestimulantes en Norteamérica se segmenta en institutos de investigación y agricultores. En 2026, se prevé que el segmento agrícola domine el mercado con una cuota de mercado del 85,34 %.

También se espera que el sector agrícola registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6%, debido al creciente reconocimiento de los bioestimulantes como herramientas esenciales para una agricultura sostenible y de alto rendimiento. Los agricultores están adoptando cada vez más estos productos para mejorar el crecimiento de los cultivos, optimizar la eficiencia nutricional y fortalecer la resistencia a factores de estrés ambiental como la sequía, la salinidad y las temperaturas extremas. La creciente demanda de productos orgánicos y de alta calidad, sumada a regulaciones más estrictas sobre fertilizantes sintéticos e insumos químicos, está animando a los agricultores a integrar los bioestimulantes en sus prácticas de gestión de cultivos.

Análisis regional del mercado de bioestimulantes en América del Norte

El mercado norteamericano de bioestimulantes experimenta un crecimiento sólido y constante, impulsado por la creciente adopción de insumos agrícolas sostenibles, tecnologías de agricultura de precisión y la creciente transición hacia la producción de alimentos orgánicos y sin residuos. La región continúa invirtiendo fuertemente en soluciones biológicas para mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés y la productividad general de las plantas.

Perspectiva del mercado de bioestimulantes de América del Norte en EE. UU.

Estados Unidos es la fuerza dominante en el mercado norteamericano de bioestimulantes. Se proyecta una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1 % entre 2026 y 2033. Este crecimiento se debe a la alta adopción de la agricultura de precisión y las herramientas agrícolas digitales, la continua expansión de la superficie cultivada con agricultura orgánica y regenerativa, y la sólida presencia de importantes fabricantes de bioestimulantes e instituciones de investigación. Además, la creciente demanda de cultivos de alta calidad, en particular frutas, verduras, maíz, soja y cultivos especializados, continúa impulsando la adopción del mercado.

Perspectivas del mercado de bioestimulantes de Canadá

Se prevé que Canadá, en el mercado norteamericano de bioestimulantes, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 % entre 2026 y 2033. Esta expansión se debe al rápido crecimiento de la agricultura orgánica y con bajo uso de productos químicos, la creciente demanda de productos alimenticios de origen biológico y de etiqueta limpia, y el firme apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. La adopción de bioestimulantes está aumentando en las principales categorías de cultivos, como cereales, oleaginosas, césped y horticultura, lo que acelera aún más su aceptación en el mercado. Además, la creciente inversión de Canadá en programas de mejora de la salud del suelo refuerza la transición hacia soluciones biológicas para la mejora de los cultivos, impulsando un crecimiento sostenido del mercado a largo plazo.

Cuota de mercado de bioestimulantes en América del Norte

El mercado de bioestimulantes de América del Norte está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ajinomoto Co., Inc (Japón)
• Syngenta Biologicals (Suiza)
• Coromandel International Ltd. (India)
• BASF (Alemania)
• Bayer AG (Alemania)
• UPL (India)
• Biostadt India Limited (India)
• Novozymes (Dinamarca)
• Agricen (EE. UU.)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• T. Stanes & Company Limited (TSTANES) (India)
• REKA (Koppert) (Países Bajos)
• Atlántica Agrícola (España)
• Haifa Negev Technologies Ltd. (Israel)
• ILSA SpA (Italia)
• AG Biotech, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de bioestimulantes en América del Norte

• En febrero de 2023, ILSA lanzó nuevos bioestimulantes basados ​​en fuentes vegetales renovables: soja y algas. El producto a base de soja contiene aminoácidos, betaínas y triacontanol, mientras que el bioestimulante a base de algas se extrae mediante métodos sostenibles y no invasivos. Ambos productos mejoran el crecimiento de las plantas, la tolerancia al estrés y la calidad de los frutos.
• En febrero de 2025, Horticoop invirtió en REKA Group BV, una empresa derivada de Koppert especializada en la mejora regenerativa del suelo. Esta inversión apoya la misión de REKA de desarrollar y distribuir bioestimulantes, nutrientes e inóculos que mejoran la salud del suelo, la eficiencia nutricional y la resiliencia de las plantas. Esta colaboración busca fortalecer la agricultura y la horticultura sostenibles en Norteamérica.
• En octubre de 2024, T.Stanes lanzó y promocionó Fytovita, un bioestimulante a base de vitaminas, destacando su papel en la mejora del crecimiento de las plantas, la mitigación del estrés abiótico y la mejora del rendimiento y la calidad de los cultivos.
• En marzo de 2025, Ajinomoto Co., Inc. anunció que participaría como socio en el proyecto “Estudio de verificación de recuperación de pasturas degradadas” en Brasil en el marco de la Iniciativa de Asociación Verde Japón-Brasil, proporcionando sus productos bioestimulantes basados ​​en aminoácidos (por ejemplo, AJIFOL® y AMINO Arginina) para su aplicación en tierras de cultivo para verificar la restauración de pasturas degradadas.
• En noviembre de 2025, BASF anunció que “continúa su compromiso con el financiamiento a bajo interés para los productores” para la temporada de cultivo de 2026, ofreciendo financiamiento con una TAE del 0 % en compras de productos de protección de cultivos, tratamiento de semillas y marcas de semillas participantes para apoyar a los agricultores con su inversión en agricultura sustentable.

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