Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

• El tamaño del mercado de consumibles de capnografía de América del Norte se valoró en USD 162,68 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 249,66 millones para 2032 , con una CAGR del 5,50 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente incidencia de trastornos respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y la apnea obstructiva del sueño en América del Norte, lo que impulsa la demanda de soluciones eficaces de monitorización de pacientes como la capnografía.
• Además, el creciente número de procedimientos quirúrgicos e intervenciones médicas de emergencia, donde la capnografía se considera un estándar de atención para el monitoreo de las vías respiratorias y la ventilación, está contribuyendo significativamente a la adopción de consumibles de capnografía en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios.

Análisis del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

• Los consumibles de capnografía, incluidas las líneas de muestreo, los adaptadores y los filtros, son componentes cada vez más vitales de los sistemas de monitoreo respiratorio tanto en entornos hospitalarios como prehospitalarios debido a su papel fundamental en la medición del dióxido de carbono espiratorio final (EtCO₂) para una evaluación eficaz de la ventilación y la seguridad del paciente.
• La creciente demanda de consumibles de capnografía se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de trastornos respiratorios, el aumento de procedimientos quirúrgicos que requieren anestesia y la creciente adopción de la monitorización por capnografía en atención de emergencia y entornos no invasivos en América del Norte.
• EE. UU. dominó el mercado norteamericano de consumibles de capnografía con la mayor cuota de mercado, un 78,4 % en 2024, gracias a redes hospitalarias consolidadas, el uso generalizado de la capnografía en procedimientos de sedación y manejo del dolor, y la rápida integración de consumibles avanzados en entornos clínicos. Además, el sólido respaldo regulatorio y la presencia de actores líderes del mercado impulsan la innovación y la accesibilidad.
• Se proyecta que México será el mercado de mayor crecimiento en Norteamérica para consumibles de capnografía durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsado por la expansión del acceso a la atención médica, las iniciativas gubernamentales para mejorar la atención quirúrgica y de urgencias, y una mayor concienciación sobre los beneficios de la monitorización respiratoria. Se espera que los esfuerzos del país para fortalecer la infraestructura de sus hospitales públicos y capacitar al personal paramédico mejoren significativamente el uso de dispositivos de capnografía y consumibles asociados.
• El segmento de módulos OEM dominó el mercado de consumibles de capnografía de América del Norte con una participación en los ingresos del 52,4 % en 2024, principalmente debido a la creciente demanda de los fabricantes de dispositivos médicos que integran la tecnología de capnografía en sistemas de monitoreo de pacientes más amplios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

Tendencias del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

Impulsando la eficiencia clínica mediante soluciones de capnografía basadas en IA

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de consumibles de capnografía de América del Norte es la integración cada vez más profunda con la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de monitoreo avanzados, lo que mejora significativamente la precisión clínica y la eficiencia del flujo de trabajo en entornos de atención médica.
  • Por ejemplo, los consumibles modernos de capnografía, como los sistemas de sensores y cables de sensores con IA integrada, permiten el análisis en tiempo real en unidades de cuidados intensivos (UCI) y quirófanos. Estos sistemas pueden ajustar automáticamente las alarmas o recomendar intervenciones según las tendencias de CO₂ específicas del paciente, mejorando así los resultados de la atención.
• Los módulos basados en IA también pueden detectar patrones respiratorios anormales, lo que facilita la intervención temprana en traumatología y urgencias. Además, algunos módulos OEM ahora cuentan con conectividad inteligente con Historias Clínicas Electrónicas (HCE), lo que garantiza una documentación fluida y reduce los errores de entrada manual.
• La integración fluida de los consumibles de capnografía con los sistemas hospitalarios digitales facilita una mejor colaboración entre los equipos clínicos. Con interfaces unificadas, los profesionales pueden gestionar los datos de capnografía junto con el ECG, la saturación de oxígeno y otros parámetros críticos para optimizar la atención al paciente.
• Esta tendencia hacia sistemas de monitorización más inteligentes, receptivos e interconectados está redefiniendo el diagnóstico respiratorio. Empresas como Medtronic y Masimo están a la vanguardia, desarrollando consumibles de capnografía compatibles con análisis basados en IA y telemetría en la nube para ofrecer información en tiempo real.
• La demanda de consumibles de capnografía con integración inteligente está creciendo rápidamente en centros de trauma, unidades de atención ambulatoria y entornos de atención domiciliaria a medida que los proveedores de atención médica priorizan tanto la precisión como la eficiencia operativa en el monitoreo de pacientes críticos.

Dinámica del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente demanda de monitoreo respiratorio preciso y continuo.

• La creciente prevalencia de enfermedades respiratorias como la EPOC, el asma y la dificultad respiratoria aguda, especialmente entre las personas mayores, está impulsando significativamente la demanda de consumibles de capnografía en Norteamérica. Los hospitales y los servicios de urgencias recurren cada vez más a las mascarillas, cánulas y kits de sensores de capnografía para la monitorización de pacientes en tiempo real, especialmente en cuidados intensivos y sedación para procedimientos.
• Por ejemplo, en abril de 2024, Masimo Corporation presentó una nueva gama de consumibles de capnografía de flujo lateral diseñados para pacientes pediátricos, con el objetivo de mejorar la comodidad y la precisión en la monitorización no invasiva de CO₂. Se espera que innovaciones como esta impulsen aún más el crecimiento del mercado al ampliar la gama de aplicaciones clínicas.
• La creciente integración de módulos de capnografía en sistemas avanzados de monitorización de pacientes en salas de urgencias, quirófanos y centros de atención domiciliaria ha mejorado significativamente la precisión diagnóstica. La monitorización en tiempo real del estado de la ventilación mediante consumibles de capnografía permite intervenciones más rápidas, reduciendo las complicaciones y mejorando los resultados del paciente.
• Además, el aumento de las cirugías ambulatorias ambulatorias y la atención crítica domiciliaria está incrementando la demanda de accesorios de capnografía portátiles y desechables, como cánulas y cables de sensores, debido a su comodidad e higiene. La continua digitalización de la atención médica y la demanda de sistemas de alerta temprana para el deterioro del paciente también están fortaleciendo el papel de la capnografía en la medicina moderna.

Restricción/Desafío

Altos costos de consumibles avanzados y complejidades de integración

• El alto costo de los consumibles desechables de capnografía, especialmente para productos avanzados multicanal o específicos para pediatría, sigue siendo un desafío clave para centros de salud pequeños y proveedores con presupuestos limitados. Esto limita su adopción en centros rurales y de bajo volumen en Norteamérica.
• Por ejemplo, la adquisición a granel de sensores de capnografía desechables y kits adaptadores para hospitales con un alto volumen de pacientes genera costos significativos, especialmente para la monitorización continua en unidades de cuidados intensivos o traumatología. Por lo tanto, la rentabilidad se convierte en un factor de compra crucial.
• Además, los desafíos de integración entre los sistemas de monitorización heredados y los nuevos módulos de capnografía o componentes OEM pueden generar problemas de compatibilidad y costos de instalación adicionales. Esto genera dudas entre los proveedores que buscan ampliar su infraestructura de monitorización.
• Para superar estos desafíos, fabricantes líderes como Medtronic, Masimo y Philips se centran en ofrecer consumibles rentables, ofrecer paquetes para equipos multiuso y diseñar adaptadores universales que garanticen la compatibilidad de los sistemas. Además, el apoyo gubernamental a los reembolsos y los modelos de atención médica basados en el valor en EE. UU. están ayudando a mejorar la asequibilidad y la adopción en entornos públicos y privados.
• Las inversiones continuas en I+D para consumibles reutilizables o semi-reutilizables y las alianzas estratégicas entre fabricantes y proveedores de atención médica serán clave para reducir los costos por uso y, al mismo tiempo, mantener la eficacia clínica en el mercado de consumibles de capnografía de América del Norte.

Alcance del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

El mercado está segmentado según el producto, el componente, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a los productos, el mercado norteamericano de consumibles de capnografía se segmenta en máscaras de capnografía, sensores y cables de sensor, kits adaptadores, cánulas y otros. El segmento de cánulas obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 37,5 % en 2024, gracias a su amplio uso para la monitorización capnográfica en diversos entornos clínicos. Es un accesorio estándar en la monitorización continua de pacientes bajo anestesia o sedación.

Se proyecta que el segmento de sensores y cables de sensores experimentará la CAGR más rápida del 19,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por los crecientes avances tecnológicos en el monitoreo en tiempo real y el énfasis cada vez mayor en la precisión y confiabilidad en los diagnósticos clínicos.

• Por componente

En cuanto a los componentes, el mercado norteamericano de consumibles de capnografía se segmenta en módulos OEM y otros. El segmento de módulos OEM tuvo la mayor participación de mercado, con un 52,4 %, en 2024, debido principalmente a la creciente demanda de los fabricantes de dispositivos médicos que integran la tecnología de capnografía en sistemas más amplios de monitorización de pacientes.

Se espera que el segmento otros, que incluye software y accesorios, crezca a la CAGR más rápida del 16,1%, debido a la creciente demanda de soluciones de monitoreo modulares y actualizables.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado norteamericano de consumibles de capnografía se segmenta en atención cardíaca, traumatología y urgencias, monitorización respiratoria, monitorización del sueño, sedación para procedimientos, entre otros. El segmento de monitorización respiratoria representó la mayor participación en los ingresos, con un 29,6 %, en 2024, impulsado por el aumento de enfermedades respiratorias como la EPOC y el asma.

Se anticipa que el segmento de sedación procesal crecerá a la CAGR más rápida del 20,3% debido a su rol en expansión en la anestesia fuera de quirófano y en entornos ambulatorios.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de consumibles de capnografía se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de traumatología, centros de atención ambulatoria, centros de atención domiciliaria, entre otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con una participación del 48,7 % en 2024, debido al alto volumen de pacientes y a la disponibilidad de infraestructura de monitorización avanzada.

Mientras tanto, se prevé que el segmento de entornos de atención domiciliaria registre la CAGR más rápida del 21,5 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente preferencia por la monitorización remota y el manejo de enfermedades crónicas en el hogar.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de consumibles de capnografía se segmenta en licitación directa, venta minorista y venta en línea. El segmento de licitación directa tuvo la mayor participación, con un 54,2 %, en 2024, impulsado por grandes volúmenes de compras por parte de instituciones sanitarias y contratos gubernamentales.

Se espera que el segmento de ventas en línea sea testigo de la CAGR más rápida del 22,8%, impulsada por la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico y la necesidad de canales de adquisición eficientes en entornos de atención descentralizada.

Análisis regional del mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

• Norteamérica dominó el mercado de consumibles de capnografía con la mayor participación en los ingresos, con un 41,2 % en 2024, gracias a una infraestructura sanitaria consolidada, un sólido conocimiento clínico y un uso generalizado de la capnografía en anestesia y urgencias. Además, las favorables políticas de reembolso y la integración tecnológica en los dispositivos de monitorización de pacientes siguen impulsando el crecimiento en esta región.
• Los consumibles de capnografía, como líneas de muestreo, filtros, cánulas y adaptadores, son herramientas esenciales en los sistemas de monitorización de pacientes, especialmente en entornos quirúrgicos, urgencias y unidades de cuidados intensivos. Estos consumibles garantizan lecturas precisas de CO₂ espiratorio final (EtCO₂), lo que desempeña un papel fundamental en la evaluación respiratoria y el control de la ventilación.
• La creciente prevalencia de trastornos respiratorios como EPOC, asma y apnea del sueño, junto con el creciente número de procedimientos quirúrgicos e ingresos a la UCI, está impulsando significativamente la demanda de consumibles de capnografía en América del Norte.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en EE. UU.

El mercado estadounidense de consumibles de capnografía representó la mayor participación en el mercado norteamericano de consumibles de capnografía, con una participación en los ingresos del 78,4 % en 2024, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, el creciente número de casos quirúrgicos y traumáticos, y las sólidas directrices de uso para la monitorización de EtCO₂ establecidas por organizaciones como la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA). La sólida presencia de empresas clave como Medtronic, Masimo y Philips, junto con las continuas inversiones en cuidados intensivos y servicios médicos de emergencia, impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía de Canadá

El mercado canadiense de consumibles de capnografía representó la mayor participación en Norteamérica, con aproximadamente el 58,3 % del mercado regional en 2024, gracias a su sólido sistema de salud pública, la alta adopción de tecnologías de monitorización de pacientes y las rigurosas directrices clínicas que promueven el uso de la capnografía en cuidados intensivos. El aumento de la población geriátrica y la creciente incidencia de enfermedades respiratorias crónicas en el país intensifican la demanda de consumibles de capnografía en hospitales y centros ambulatorios.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en México

Se proyecta que el mercado mexicano de consumibles de capnografía será el de mayor crecimiento en Norteamérica durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsado por las mejoras en la infraestructura sanitaria, la modernización de hospitales impulsada por el gobierno y un enfoque creciente en la seguridad perioperatoria del paciente. La creciente incidencia de enfermedades respiratorias y la expansión de los servicios médicos de emergencia en zonas urbanas y semiurbanas impulsan la adopción de la tecnología de capnografía, especialmente en instituciones de salud pública.

Cuota de mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

La industria de consumibles de capnografía de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• Masimo (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Corporación Nihon Kohden (Japón)
• VYAIRE (EE. UU.)
• Nonin (Estados Unidos)
• Kingst Commercial and Trade Co., Ltd (China)
• Hamilton Medical (EE. UU.)
• ZOLL Medical Corporation (EE. UU.)
• EdanUSA (EE. UU.)
• Infinium Medical (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de consumibles de capnografía en América del Norte

• En abril de 2024, Masimo Corporation presentó una nueva línea de consumibles pediátricos para capnografía de flujo lateral, que incluye mascarillas y líneas de muestreo diseñadas para mayor comodidad y precisión en la monitorización respiratoria pediátrica. Se espera que este lanzamiento amplíe su aplicabilidad clínica en UCI pediátricas y entornos de procedimientos.
• En julio de 2024, un estudio publicado por la Red de Salud de la Universidad de Luke destacó el impacto de la solución de monitorización remota SafetyNet de Masimo , que incorpora consumibles de capnografía para monitorizar a los pacientes dados de alta. Esta iniciativa redujo significativamente los reingresos hospitalarios y las visitas a urgencias tras el reemplazo articular, lo que demostró una mejoría en los resultados de los pacientes.

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