Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

• El tamaño del mercado de monitoreo de la cadena de frío de América del Norte se valoró en USD 85,6 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 153,5 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente necesidad de visibilidad y control en tiempo real de productos sensibles a la temperatura, junto con estrictos requisitos regulatorios para la seguridad y calidad de los productos en diversas industrias.
• Además, la creciente demanda de productos perecederos, productos biológicos y vacunas, junto con la creciente adopción de IoT y soluciones basadas en la nube para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, está acelerando la demanda de sistemas robustos de monitoreo de la cadena de frío en la región.

Análisis del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

• Los sistemas de monitoreo de la cadena de frío, que ofrecen seguimiento y gestión continuos de productos sensibles a la temperatura durante el tránsito y el almacenamiento, son cada vez más vitales en América del Norte, en particular para productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, y productos químicos, debido a su papel fundamental para garantizar la integridad del producto y el cumplimiento normativo.
• La creciente demanda de estos sistemas está impulsada principalmente por regulaciones estrictas establecidas por agencias como la FDA y el USDA, un énfasis creciente en reducir el deterioro y el desperdicio de productos y la expansión de cadenas de suministro complejas que requieren un control preciso de la temperatura.
• Estados Unidos domina el mercado norteamericano de monitoreo de la cadena de frío con la mayor participación en los ingresos, gracias a su avanzada infraestructura logística, un alto volumen de envíos de productos farmacéuticos y alimenticios, y un fuerte enfoque en la transparencia de la cadena de suministro. Canadá y México también están experimentando un crecimiento sustancial gracias al aumento del comercio transfronterizo y la inversión en logística de la cadena de frío.
• Se espera que el segmento de productos farmacéuticos y de atención médica domine el mercado, impulsado por la necesidad crítica de control de temperatura para vacunas, productos biofarmacéuticos y otros productos de atención médica, junto con los marcos regulatorios en evolución.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

Tendencias del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

Énfasis en la visibilidad en tiempo real y el análisis predictivo

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de monitoreo de la cadena de frío es la creciente adopción de soluciones de monitoreo en tiempo real integradas con análisis avanzados, como IA y aprendizaje automático. Este cambio permite a las partes interesadas obtener información inmediata sobre las condiciones de sus envíos sensibles a la temperatura, superando el registro de datos tradicional.
• Por ejemplo, empresas como Sensitech ofrecen plataformas en la nube que proporcionan datos en tiempo real sobre temperatura, humedad y ubicación, lo que permite una intervención proactiva en caso de desviaciones. Además, las soluciones inalámbricas de monitorización de temperatura de Verigo proporcionan acceso instantáneo a los datos a través de dispositivos móviles, lo que optimiza el cumplimiento normativo y el control de calidad.
• La integración de la IA en la monitorización de la cadena de frío facilita el análisis predictivo, lo que permite a las empresas anticipar posibles variaciones de temperatura o interrupciones en la cadena de suministro antes de que ocurran. Esto ayuda a optimizar las rutas, minimizar el deterioro y garantizar la eficacia del producto. Por ejemplo, algunas plataformas pueden analizar datos históricos para predecir las condiciones óptimas de envío o identificar segmentos de la cadena de suministro en riesgo.
• Esta tendencia hacia sistemas de monitoreo más inteligentes, conectados y proactivos está transformando fundamentalmente la forma en que se transportan y almacenan los productos sensibles a la temperatura en Norteamérica. En consecuencia, existe una creciente demanda de soluciones que ofrezcan no solo datos, sino también información práctica para mejorar la eficiencia operativa y reducir el desperdicio.
• La integración perfecta de los dispositivos de monitoreo con plataformas en la nube y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) facilita el control centralizado y la gestión de datos, creando un entorno de cadena de frío unificado y automatizado. 

Dinámica del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

Conductor

Estricto cumplimiento normativo y creciente demanda de productos perecederos

• El creciente rigor de las regulaciones de organismos como la FDA para productos farmacéuticos y biológicos, y el USDA para productos alimenticios, es un factor clave para la creciente demanda de soluciones de monitoreo de la cadena de frío en Norteamérica. El cumplimiento de estas regulaciones exige un control preciso de la temperatura y un registro detallado a lo largo de la cadena de suministro para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos.
• Por ejemplo, las directrices de la FDA sobre buenas prácticas de distribución (BDP) para productos farmacéuticos exigen sistemas robustos de monitoreo de temperatura para prevenir el deterioro y mantener la integridad de los medicamentos. De igual manera, la creciente demanda de productos alimenticios frescos, orgánicos y exóticos por parte de los consumidores, junto con la expansión del comercio electrónico para la compra de comestibles, ejerce una enorme presión sobre la industria alimentaria para mantener una cadena de frío ininterrumpida.
• La expansión de los mercados de productos biológicos y vacunas, inherentemente sensibles a la temperatura, intensifica aún más la necesidad de un monitoreo confiable. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, puso de relieve la importancia crucial del monitoreo de temperaturas ultrabaja para la distribución de vacunas, lo que impulsó la innovación y la inversión en tecnologías avanzadas de cadena de frío.
• Esta doble presión de los mandatos regulatorios y las cambiantes preferencias de los consumidores por productos perecederos de alta calidad está impulsando la adopción de sistemas avanzados de monitoreo de la cadena de frío en los canales de distribución tradicionales y emergentes.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial y complejidad en la gestión de datos

• La preocupación por la elevada inversión inicial que requiere la implementación de sistemas integrales de monitoreo de la cadena de frío, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME), supone un reto importante para una mayor penetración en el mercado. El coste incluye no solo el hardware de monitoreo (sensores, registradores, RFID), sino también las plataformas de software, la integración con la infraestructura de TI existente y la formación.
• Por ejemplo, implementar un sistema sofisticado de monitoreo en tiempo real en una gran flota de vehículos refrigerados o una extensa red de cámaras frigoríficas puede implicar costos iniciales considerables, lo que puede disuadir a las empresas con presupuestos limitados. Además, el mantenimiento y la calibración continuos de los dispositivos de monitoreo incrementan los gastos operativos.
• Además, la complejidad asociada a la gestión y el análisis de la gran cantidad de datos generados por los sistemas de monitoreo de la cadena de frío puede ser un obstáculo. Sin capacidades sólidas de análisis de datos ni personal capacitado, las empresas pueden tener dificultades para extraer información valiosa de los datos, lo que lleva a una infrautilización de la infraestructura de monitoreo.
• Abordar estos desafíos mediante soluciones más asequibles, escalables y fáciles de usar, junto con herramientas robustas de gestión y visualización de datos, será vital para el crecimiento sostenido del mercado. La formación sobre el retorno de la inversión (ROI) a largo plazo de la monitorización de la cadena de frío, incluyendo la reducción del deterioro y un mayor cumplimiento normativo, también es crucial.

Alcance del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte 

El mercado está segmentado según el componente, la aplicación, el tipo de temperatura y el usuario final.

• Por componente

En cuanto a sus componentes, el mercado norteamericano de monitorización de la cadena de frío se segmenta en hardware (sensores, dispositivos RFID, telemática, registradores de datos, entre otros), software y servicios. El segmento de hardware domina la mayor cuota de mercado, impulsado por la creciente implementación de diversos dispositivos de detección y seguimiento en toda la cadena de frío. Los sensores y registradores de datos son fundamentales para la monitorización de la temperatura y la humedad en tiempo real, mientras que la RFID y la telemática mejoran la visibilidad y el seguimiento de activos.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de análisis sofisticados, capacidades predictivas y plataformas en la nube para gestionar e interpretar datos de forma eficiente. Las soluciones de software ofrecen información en tiempo real, gestión de alertas e informes completos, cruciales para la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado norteamericano de monitoreo de la cadena de frío se segmenta en productos farmacéuticos y sanitarios, alimentos y bebidas, productos químicos, agricultura y otros. Este segmento representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la necesidad crítica de mantener rangos de temperatura específicos para vacunas, productos biológicos y otros medicamentos esenciales. Las estrictas regulaciones y el alto valor de estos productos exigen un monitoreo preciso y continuo.

Se prevé que el segmento de alimentos y bebidas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alimentos frescos y perecederos, la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la expansión del comercio electrónico de comestibles. Un control eficaz de la cadena de frío en este sector ayuda a minimizar el deterioro, reducir el desperdicio y garantizar la calidad del producto desde la granja hasta la mesa.

• Por tipo de temperatura

Según el tipo de temperatura, el mercado norteamericano de monitoreo de la cadena de frío se segmenta en congelado, refrigerado y a temperatura ambiente. El segmento refrigerado obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2025, impulsado por las extensas necesidades de transporte y almacenamiento de productos frescos, lácteos y ciertos productos farmacéuticos que deben mantenerse por encima del punto de congelación pero por debajo de la temperatura ambiente. Este segmento representa un volumen significativo de productos perecederos.

Se prevé que el segmento de congelados experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alimentos congelados, helados y los requisitos de temperaturas ultrabaja para ciertas vacunas y productos biológicos especializados. La complejidad y el consumo energético necesarios para mantener las condiciones de congelación requieren soluciones de monitorización robustas.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de monitoreo de la cadena de frío se segmenta en compañías farmacéuticas, hospitales y clínicas, empresas de alimentos y bebidas, comercio minorista y supermercados, empresas de logística y distribución, entre otras. El segmento de empresas de logística y distribución representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, ya que son fundamentales para el movimiento y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura en diversas industrias. Estas empresas invierten fuertemente en soluciones de monitoreo para brindar visibilidad integral y garantizar el cumplimiento normativo de sus clientes.

Se prevé que el segmento de las compañías farmacéuticas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el alto valor y la extrema sensibilidad a la temperatura de sus productos, junto con un mayor escrutinio regulatorio sobre la integridad de la cadena de suministro farmacéutica. Invertir en soluciones de monitorización robustas es crucial para mantener la eficacia de los medicamentos y la seguridad del paciente.

Análisis regional del mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

• Estados Unidos domina el mercado norteamericano de monitorización de la cadena de frío, con la mayor cuota de ingresos, gracias a sus consolidadas industrias farmacéutica y alimentaria, un estricto marco regulatorio y una alta tasa de adopción de tecnologías avanzadas para la cadena de suministro. La extensa red logística del país y las importantes inversiones en soluciones inteligentes para la cadena de frío contribuyen aún más a su liderazgo.
• Los consumidores y las empresas estadounidenses valoran enormemente la visibilidad en tiempo real, el análisis avanzado y la integración fluida que ofrecen los sistemas de monitorización de la cadena de frío para garantizar la calidad y el cumplimiento normativo de los productos. Esta adopción generalizada se sustenta en un mercado tecnológicamente maduro y un fuerte enfoque en la mitigación de riesgos en las cadenas de suministro sensibles a la temperatura.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la cadena de frío en EE. UU.

El mercado estadounidense de monitoreo de la cadena de frío captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, impulsado por la rápida expansión de sus sectores farmacéutico y biotecnológico, junto con un mayor énfasis en la seguridad alimentaria y la reducción de desperdicios. El sólido marco regulatorio del país (por ejemplo, las regulaciones de la FDA) exige un control preciso de la temperatura y la trazabilidad de productos sensibles, lo que impulsa la adopción de tecnologías de monitoreo sofisticadas. Además, la creciente prevalencia del comercio minorista omnicanal y la creciente complejidad de las cadenas de suministro requieren soluciones de monitoreo avanzadas para mantener la integridad del producto desde la producción hasta el consumidor final. El mercado también se beneficia de un sólido ecosistema de proveedores de tecnología y empresas de logística que invierten en infraestructura de cadena de frío de vanguardia .

Perspectivas del mercado de monitoreo de la cadena de frío de Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de monitoreo de la cadena de frío se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento del comercio transfronterizo con EE. UU., una creciente base de fabricación farmacéutica y la creciente demanda de productos alimenticios frescos e importados. La vasta geografía del país y las difíciles condiciones climáticas hacen esencial una gestión robusta de la cadena de frío. Las inversiones en infraestructura logística modernizada y la adopción de soluciones de monitoreo basadas en IoT son factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad alimentaria y la seguridad de los medicamentos están acelerando aún más la demanda de sistemas integrales de monitoreo de la cadena de frío.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la cadena de frío en México

Se prevé que el mercado mexicano de monitoreo de la cadena de frío se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente inversión extranjera directa en su sector manufacturero, en particular en productos farmacéuticos y alimentos procesados, y su posición estratégica como centro comercial entre América del Norte y del Sur. La creciente sofisticación de su industria logística, sumada a la creciente concienciación sobre los estándares internacionales de calidad y seguridad, está impulsando la adopción de tecnologías de monitoreo de la cadena de frío. Asimismo, la expansión de los formatos minoristas modernos y el sector del comercio electrónico para productos perecederos están creando importantes oportunidades de crecimiento del mercado en México.

Cuota de mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

El panorama competitivo del mercado de la cosecha de precisión se caracteriza por una combinación de fabricantes consolidados de maquinaria agrícola y startups innovadoras de tecnología agrícola. La cuota de mercado se define principalmente por la capacidad de una empresa para ofrecer soluciones integrales que integran eficazmente hardware, software y análisis avanzado. Entre sus principales ventajas competitivas se incluyen extensas redes de distribución, una sólida presencia global, colaboraciones estratégicas y un enfoque constante en la I+D y la integración de plataformas.

Las siguientes empresas son reconocidas como actores importantes en el mercado de software de marketing de contenidos:

• Sensitech (EE. UU.)
• ELPRO (Suiza)
• Verigo (EE. UU.)
• ORBCOMM (EE. UU.)
• Carrier Global Corporation (EE. UU.)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Corporación Monnit (EE. UU.)
• Tempmate (Alemania)
• Controlador (Islandia)
• Sistemas LogiTag (Israel)
• TrakCel (Reino Unido)
• Oceasoft (Francia)
• KRYO.sys (Alemania)
• Roambee (EE. UU.)
• Dicor (EE. UU.)
• Savik Global (EE. UU.)
• Tecnologías de la cadena de frío (EE. UU.)
• Berlinger & Co. AG (Suiza)
• Testo SE & Co. KGaA (Alemania)
• Securecell AG (Suiza)

Últimos avances en el mercado de monitoreo de la cadena de frío en América del Norte

• En enero de 2024, Sensitech , proveedor líder de soluciones de visibilidad para la cadena de suministro, anunció la expansión de sus capacidades de monitoreo en tiempo real para envíos farmacéuticos, ofreciendo una mejor trazabilidad y gestión de variaciones de temperatura para productos biológicos y vacunas críticos en Norteamérica. Este desarrollo busca apoyar aún más a las compañías farmacéuticas en el cumplimiento de los estrictos requisitos regulatorios y en garantizar la integridad de los productos.
• En noviembre de 2023, ORBCOMM , proveedor global de soluciones de IoT, lanzó nuevos dispositivos telemáticos para la cadena de frío diseñados para el transporte con temperatura controlada en Norteamérica. Estos dispositivos ofrecen mayor precisión en los sensores, mayor duración de la batería y una integración fluida con las plataformas logísticas existentes, lo que permite a los transportistas optimizar la eficiencia y el cumplimiento normativo.
• En julio de 2023, Verigo, empresa estadounidense que desarrolla soluciones inalámbricas de monitoreo de la cadena de frío, se asoció con un importante distribuidor de alimentos de Canadá para implementar sus registradores de temperatura en tiempo real en toda su cadena de suministro de productos frescos. Esta colaboración busca minimizar el deterioro y mejorar la seguridad alimentaria de los consumidores de todo Canadá.
• En abril de 2023, Carrier Global Corporation anunció la adquisición de un proveedor líder de software para la cadena de frío en Norteamérica, lo que fortaleció su oferta digital en refrigeración y logística de temperatura controlada. Esta adquisición fortalecerá la capacidad de Carrier para ofrecer soluciones integradas de hardware y software para la gestión integral de la cadena de frío.
• En febrero de 2023, Monnit Corporation presentó una nueva línea de sensores inalámbricos de grado industrial diseñados específicamente para entornos de almacenamiento en frío hostiles en Norteamérica, dirigidos a sectores como el farmacéutico y el químico especializado. Estos sensores ofrecen un amplio alcance y durabilidad para aplicaciones críticas de monitoreo de temperatura.

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