Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de robots colaborativos en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de robots colaborativos

• El tamaño del mercado de robots colaborativos de América del Norte se valoró en USD 1.80 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 18.94 mil millones para 2032 , con una CAGR del 34,20% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está siendo impulsada por una mayor automatización en industrias como la automotriz, la electrónica, la atención médica y la logística, donde los robots colaborativos (cobots) mejoran la productividad y la flexibilidad al tiempo que garantizan la seguridad de los trabajadores.
• Además, la asequibilidad, la facilidad de programación y la escalabilidad de los cobots los hacen ideales para las pequeñas y medianas empresas (PYME), lo que impulsa aún más su adopción. Estas tendencias, combinadas con los avances en IA y tecnología de sensores, están acelerando la implementación de robots colaborativos en toda Norteamérica.

Análisis del mercado de robots colaborativos

• Los robots colaborativos, o cobots, diseñados para trabajar de forma segura junto a los humanos, se están integrando cada vez más en los flujos de trabajo industriales y no industriales de Norteamérica gracias a su flexibilidad, facilidad de implementación y características de seguridad mejoradas. Estos robots se están convirtiendo en herramientas esenciales en los sectores de la manufactura, la logística y la salud, donde optimizan las operaciones y mejoran la productividad.
• La rápida adopción de las prácticas de la Industria 4.0, la escasez de mano de obra y la creciente demanda de automatización en las pymes son factores clave que impulsan la demanda de robots colaborativos. Su capacidad para realizar tareas repetitivas con alta precisión y a la vez ser rentables los posiciona como la solución de automatización preferida en diversas industrias.
• Estados Unidos domina el mercado norteamericano de robots colaborativos, con una cuota de mercado superior al 70 % en 2024, gracias a la adopción temprana de la automatización, una sólida base de fabricación y una inversión significativa en I+D en robótica. Importantes empresas estadounidenses están utilizando cobots para optimizar las líneas de producción, especialmente en los sectores de la automoción y la electrónica.
• Canadá está emergiendo como una región de alto crecimiento para los robots colaborativos, impulsada por la expansión de la automatización industrial, políticas gubernamentales de apoyo y un mayor enfoque en soluciones de fabricación inteligente entre las PYME.
• El segmento de carga útil de hasta 5 kg tiene la mayor participación de mercado del 42,7 % en 2024, ya que estos cobots livianos son ideales para tareas de alta precisión y baja carga útil, como selección y colocación, inspección de calidad y ensamblaje en electrónica y fabricación de piezas pequeñas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de robots colaborativos

Tendencias del mercado de robots colaborativos

Integración de IA y colaboración humano-robot para una mayor productividad

• Una tendencia destacada en el mercado norteamericano de robots colaborativos es la integración de inteligencia artificial (IA) y tecnologías avanzadas de sensores, lo que permite una colaboración entre humanos y robots más intuitiva y segura. Este desarrollo está transformando las plantas de producción al permitir que los cobots realicen tareas complejas y se adapten a la interacción humana en tiempo real.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Universal Robots lanzó una nueva mejora de software para cobots con IA, diseñada para optimizar las operaciones de recogida y colocación mediante algoritmos de aprendizaje automático que se adaptan a formas y posiciones variables de objetos. Este desarrollo permite una mayor eficiencia y flexibilidad en industrias como la electrónica y el embalaje.
• El creciente uso de la visión artificial y la IA permite a los cobots realizar tareas como la detección de defectos, el ensamblaje de precisión y la planificación dinámica de rutas con mayor autonomía y mínima supervisión humana. Empresas como ABB y FANUC incorporan cada vez más la IA para mejorar la comprensión contextual de los cobots y su capacidad de respuesta en entornos no estructurados.
• La operación asistida por voz y el control gestual también están ganando impulso, contribuyendo a espacios de trabajo más seguros e interactivos. Por ejemplo, en 2024, READY Robotics introdujo actualizaciones de Forge/OS que admiten la programación robótica con comandos de voz, lo que hace que los cobots sean aún más accesibles para usuarios sin conocimientos técnicos.
• La tendencia hacia los cobots inteligentes, adaptables y fáciles de usar está transformando la robótica colaborativa en herramientas indispensables en las industrias norteamericanas. Su implementación se está expandiendo desde la industria automotriz y la fabricación pesada a áreas como la logística, la atención médica, el procesamiento de alimentos y la fabricación a pequeña escala.

Dinámica del mercado de robots colaborativos

Conductor

Aumento de la automatización en las pymes y la adopción de la Industria 4.0

• La creciente necesidad de soluciones de automatización flexibles y rentables entre las pequeñas y medianas empresas (PYME), junto con el impulso más amplio hacia la Industria 4.0, es un impulsor importante del mercado de robots colaborativos en América del Norte.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Robotiq, con sede en Canadá, presentó una línea de pinzas cobot plug-and-play dirigidas a las pymes, permitiendo a los pequeños fabricantes automatizar las operaciones de ensamblaje y selección y colocación con un mínimo esfuerzo de integración.
• Dado que los robots industriales tradicionales suelen requerir una programación compleja y una infraestructura considerable, los cobots ofrecen una alternativa escalable, segura y fácilmente programable, ideal para operaciones pequeñas. Esto resulta especialmente atractivo en sectores como la fabricación de metales, la electrónica y los bienes de consumo.
• Además, la escasez de personal y la necesidad de aumentar la eficiencia operativa están impulsando a las empresas a adoptar cobots para tareas repetitivas o ergonómicamente exigentes. Según un informe de 2024 de la Asociación para el Avance de la Automatización (A3), la implementación de cobots en Norteamérica creció un 22 % interanual, con una fuerte adopción en los sectores de logística y atención médica.
• La simplicidad, el cumplimiento de la seguridad y el retorno de la inversión que ofrecen los robots colaborativos los hacen ideales para empresas que buscan modernizar sus procesos de producción sin revisar los sistemas existentes.

Restricción/Desafío

“ Altos costos de integración y complejidad técnica en entornos multiproceso ”

• A pesar de sus ventajas, la adopción de robots colaborativos está limitada por los altos costos iniciales del hardware avanzado y la complejidad que implica la integración de cobots en flujos de trabajo multiproceso.
  • Por ejemplo, si bien los cobots ligeros son relativamente asequibles, el costo aumenta significativamente cuando se equipan con módulos de IA avanzados, sistemas de visión de alta resolución y pinzas de precisión. Esto puede ser un obstáculo para las pequeñas empresas sin presupuestos importantes para automatización.
• También surgen desafíos técnicos al implementar cobots en entornos donde deben interactuar con múltiples máquinas, sensores y sistemas de software. Esto requiere estándares de interoperabilidad sólidos y mano de obra cualificada, algo que suele faltar en las pymes.
• En una encuesta de 2024 realizada por Deloitte, más del 40% de los fabricantes de América del Norte citaron la integración de sistemas y la complejidad de la programación como los principales obstáculos para la adopción de cobots.
• Además, las preocupaciones de seguridad, especialmente en entornos que involucran objetos pesados ​​o afilados, requieren una inversión adicional en sensores y medidas de cumplimiento para cumplir con los estándares regulatorios.
• Abordar estas cuestiones mediante hardware modular, interfaces de software estandarizadas y recursos de capacitación mejorados será esencial para liberar todo el potencial de la robótica colaborativa en toda la región.

Alcance del mercado de robots colaborativos

El mercado está segmentado en función de la carga útil, el componente, la aplicación y el usuario final.

• Por carga útil

En función de la carga útil, el mercado norteamericano de robots colaborativos se segmenta en hasta 5 kg, de 5 a 10 kg y más de 10 kg. El segmento de hasta 5 kg dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 42,7 % en 2024, gracias a su idoneidad para tareas de alta precisión y baja carga útil, como el ensamblaje de componentes electrónicos, la inspección de calidad y la manipulación de piezas pequeñas. Estos cobots son los preferidos por pymes e industrias con espacio limitado gracias a su diseño compacto y su rentabilidad.

Se espera que el segmento de carga útil de 5 a 10 kg experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por un mayor despliegue en aplicaciones que requieren mayor resistencia sin comprometer la flexibilidad. Estos cobots están ganando terreno en los sectores automotriz y metalúrgico para tareas como el manejo de maquinaria, la soldadura ligera y operaciones de manejo de materiales más robustas.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en hardware y software. El segmento de hardware tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la demanda constante de brazos robóticos, sensores, pinzas y sistemas de control que constituyen la base física de los robots colaborativos. Las innovaciones en hardware, como los materiales ligeros y los actuadores de precisión, están mejorando el rendimiento de los cobots en todos los sectores.

Se prevé que el segmento de software registre la mayor tasa de crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en IA, aprendizaje automático y plataformas de programación intuitivas. Soluciones como la programación de arrastrar y soltar, las herramientas de simulación y la monitorización en tiempo real están facilitando la rápida implementación de cobots e impulsando su adopción, especialmente entre usuarios sin conocimientos técnicos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en manipulación de materiales, ensamblaje, pick & place, soldadura, pruebas de calidad, entre otros. El segmento de manipulación de materiales lideró el mercado en 2024, impulsado por el uso generalizado de cobots para tareas de carga/descarga, paletizado y empaquetado en la fabricación y la logística. Estas aplicaciones mejoran significativamente la eficiencia operativa y reducen las lesiones laborales causadas por el levantamiento repetitivo.

Se prevé que el segmento de pick & place registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte demanda en los sectores de electrónica, alimentación y bebidas, y comercio electrónico. Los cobots equipados con sistemas de visión avanzados se están adoptando ampliamente por su velocidad, precisión y adaptabilidad en entornos de pick & place de alto rendimiento.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de robots colaborativos se segmenta en automoción, electrónica y semiconductores, manufactura, salud, logística y otros. El sector automotriz representó la mayor participación en los ingresos en 2024, con cobots implementados para tareas repetitivas como soldadura, ensamblaje de componentes y pintura, lo que ayuda a los fabricantes de automóviles a reducir el tiempo de producción y los costos laborales.

Se proyecta que el sector sanitario experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de cobots para la automatización de laboratorios, la producción farmacéutica y la asistencia quirúrgica. Por ejemplo, en 2024, varios hospitales estadounidenses comenzaron a realizar pruebas piloto con robots colaborativos para la manipulación de equipos estériles y el apoyo a procedimientos de diagnóstico, lo que subraya el creciente papel de la robótica en entornos clínicos.

Análisis regional del mercado de robots colaborativos

• América del Norte domina el mercado de robots colaborativos (cobot) con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por el fuerte enfoque de la región en la automatización industrial, la eficiencia laboral y los avances tecnológicos.
• La adopción de robots colaborativos está impulsada por la necesidad de soluciones de automatización flexibles que puedan trabajar de forma segura junto a los trabajadores humanos en diversas industrias, incluidas la automotriz, la electrónica y la atención médica.
• Una sólida base manufacturera, un apoyo gubernamental favorable a la automatización y una tendencia creciente entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) a ​​implementar una robótica rentable han impulsado significativamente el crecimiento del mercado en toda la región.

Análisis del mercado estadounidense de robots colaborativos.
El mercado estadounidense de robots colaborativos registró la mayor participación en los ingresos, con un 70 % en Norteamérica, en 2024, gracias al rápido avance de las iniciativas de fabricación inteligente y a la creciente escasez de mano de obra en sectores industriales clave. Las importantes inversiones en la implementación de cobots en las líneas de montaje de automóviles, la fabricación de productos electrónicos y la producción de dispositivos médicos están contribuyendo a su adopción generalizada.
En marzo de 2024, Universal Robots anunció una colaboración estratégica con Denali Advanced Integration para ampliar la implementación de cobots en las plantas de fabricación estadounidenses, lo que pone de relieve la creciente demanda de colaboración entre humanos y robots para mejorar la productividad y la seguridad. Además, EE. UU. es un centro de I+D en robótica e innovación de software, lo que impulsa aún más la adopción de cobots de alto rendimiento con IA integrada.

Análisis del mercado canadiense de robots colaborativos.
Se prevé que Canadá sea el mercado de mayor crecimiento para robots colaborativos en Norteamérica durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente automatización en los sectores manufacturero y logístico. El enfoque estratégico del país en impulsar la eficiencia industrial, sumado a los incentivos para la transformación digital en las pymes, está impulsando la adopción de cobots.
Por ejemplo, en 2024, el gobierno canadiense amplió su apoyo al Supercluster de Manufactura Avanzada, incentivando a las empresas a integrar la robótica y la IA en sus operaciones. Esta iniciativa ha impulsado un mayor despliegue de robots colaborativos en áreas como la automatización de almacenes, el ensamblaje de productos electrónicos y el mecanizado de precisión, posicionando a Canadá como un centro emergente para la automatización inteligente.

Cuota de mercado de robots colaborativos

La industria de los robots colaborativos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Universal Robots A/S (Dinamarca)
• Corporación FANUC (Japón)
• ABB Ltd. (Suiza)
• KUKA AG (Alemania)
• Doosan Robotics Inc. (Corea del Sur)
• Yaskawa America, Inc. (Japón)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Aubo Robotics USA, Inc. (EE. UU.)
• Techman Robot Inc. (Taiwán)
• Precise Automation, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de robots colaborativos de América del Norte

• En abril de 2023, Universal Robots presentó el robot colaborativo UR20, diseñado para operaciones de alta carga útil con un rendimiento articulado mejorado y tiempos de ciclo más rápidos. Con un alcance superior al 30 % superior al de los modelos anteriores y una reducción del 25 % en el desgaste de las articulaciones, este lanzamiento estaba destinado a abordar aplicaciones de manipulación y paletización de materiales más pesados ​​en los sectores de la automoción y la logística.
• En enero de 2023, ABB amplió su serie GoFa con funciones de seguridad mejoradas y módulos de fácil programación. Estos nuevos modelos experimentaron un aumento del 33 % en su adopción en los sectores de la electrónica y el ensamblaje en seis meses. El lanzamiento tuvo como objetivo simplificar los casos de uso para los pequeños fabricantes y reducir el tiempo de implementación en un 40 %.
• En septiembre de 2024, Rethink Robotics presentó su línea de robots colaborativos Rethink Reacher (RE) en IMTS, marcando así su regreso al mercado. La línea de cobots Reacher incluye siete nuevos modelos con cargas útiles de entre 7 y 30 kg, con un diseño mejorado, mayor precisión, velocidad y durabilidad, y con certificación IP65 para su uso en entornos húmedos y polvorientos.
• En marzo de 2024, Schneider Electric lanzó dos nuevos robots colaborativos Lexium: el RL 3 y el RL 12, y el modelo RL 18 se lanzará a finales de ese mismo año. La completa línea Lexium permite el movimiento a alta velocidad y el control de hasta 130 ejes desde un solo procesador, lo que ayuda a los fabricantes a abordar los retos de producción, flexibilidad y sostenibilidad.

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