Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo en Norteamérica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

• El tamaño del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo de América del Norte se valoró en USD 9.20 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 24.12 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de productos electrónicos de consumo, la creciente adopción de soluciones de embalaje sostenibles y los avances en tecnologías de embalaje adaptadas al comercio electrónico y la distribución minorista.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre los materiales de embalaje ecológicos, junto con el auge del sector del comercio electrónico, está posicionando el embalaje de los productos electrónicos de consumo como un componente fundamental de la seguridad del producto y el atractivo de la marca, lo que impulsa significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

• El embalaje de productos electrónicos de consumo, diseñado para proteger y mejorar el atractivo de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores y wearables, es un elemento vital de la cadena de suministro, que ofrece protección del producto, oportunidades de marca y sostenibilidad tanto en entornos minoristas como de comercio electrónico.
• El aumento de la demanda de embalajes para productos electrónicos de consumo está impulsado por el rápido crecimiento de la industria de la electrónica de consumo, el creciente enfoque en materiales sostenibles y reciclables y la necesidad de soluciones de embalaje robustas para respaldar el auge del comercio electrónico.
• Estados Unidos dominó el mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 38,9 % en 2024, impulsado por el alto consumo de productos electrónicos de consumo, una infraestructura de embalaje avanzada y la presencia de importantes actores de la industria.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo de América del Norte durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente urbanización, la creciente demanda de productos electrónicos de consumo y la creciente adopción de soluciones de embalaje ecológicas.
• El segmento de cajas de cartón corrugado tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 29,4 %, en 2024, impulsado por su versatilidad, rentabilidad y cualidades protectoras superiores para el transporte seguro de productos electrónicos, particularmente en los sectores de comercio electrónico y minorista.

Alcance del informe y segmentación del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo   

Tendencias del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

Aumento de la adopción de soluciones de embalaje sostenibles y ecológicas

• El mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo de América del Norte está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de materiales de embalaje sostenibles y ecológicos.
• Las empresas utilizan cada vez más plásticos biodegradables, papel reciclado y cartón para reducir el impacto ambiental y alinearse con las preferencias de los consumidores en materia de sostenibilidad.
• Se están empleando diseños de embalaje avanzados, como el redimensionamiento y el aligeramiento, para minimizar el uso de material y al mismo tiempo mantener la protección de los dispositivos electrónicos.
  • Por ejemplo, actores importantes como Mondi y DS Smith están desarrollando soluciones innovadoras, como bandejas de papel reciclables y cajas de cartón ondulado ecológicas, para satisfacer la creciente demanda de embalajes sostenibles.
• Esta tendencia mejora el atractivo de las soluciones de embalaje para los consumidores conscientes del medio ambiente y ayuda a las empresas a cumplir con las estrictas regulaciones ambientales en los EE. UU. y Canadá.
• Los envases sostenibles también respaldan los esfuerzos de desarrollo de marca, ya que las empresas aprovechan los diseños ecológicos para diferenciar sus productos en un mercado competitivo.

Dinámica del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

Conductor

Creciente demanda de soluciones de embalaje protector y comercio electrónico

• El aumento del comercio electrónico, en particular en Estados Unidos y Canadá, es un importante impulsor del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo, impulsado por la creciente popularidad de las ventas minoristas en línea de productos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y dispositivos portátiles.
• Las soluciones de embalaje, como cajas de cartón corrugado e insertos de espuma, son fundamentales para garantizar la seguridad del producto durante el envío y proteger los dispositivos frágiles de daños mecánicos y factores ambientales.
• Estados Unidos, como mercado dominante, se beneficia de una sólida infraestructura de comercio electrónico y una alta demanda de productos electrónicos por parte de los consumidores, lo que impulsa la necesidad de embalajes duraderos y visualmente atractivos.
• Canadá, el mercado de más rápido crecimiento, está experimentando una rápida expansión del comercio electrónico, lo que aumenta aún más la demanda de embalajes protectores, como bolsas de burbujas de aire y bandejas termoformadas.
• El crecimiento de la tecnología 5G y los dispositivos habilitados para IoT también está impulsando la necesidad de embalajes especializados para respaldar la electrónica avanzada, mejorando las experiencias de desempaquetado y el valor de la marca.

Restricción/Desafío

Altos costos de las tecnologías avanzadas de embalaje y cumplimiento normativo

• La elevada inversión inicial requerida para tecnologías de envasado avanzadas, como el envasado inteligente y el envasado antimicrobiano, puede ser una barrera importante, en particular para los fabricantes más pequeños en el mercado de América del Norte.
• Integrar materiales y tecnologías sostenibles, como envases activos o impresión flexográfica, en líneas de producción existentes es complejo y costoso.
• Las preocupaciones sobre seguridad de datos y cumplimiento ambiental también plantean desafíos, ya que los sistemas de empaquetado inteligente pueden recopilar datos de productos o consumidores, lo que genera problemas de privacidad y requiere el cumplimiento de regulaciones estrictas en los EE. UU. y Canadá.
• El panorama regulatorio fragmentado en América del Norte, particularmente en lo que respecta al reciclaje y los plásticos de un solo uso, complica las operaciones para los fabricantes y aumenta los costos de cumplimiento.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en segmentos sensibles a los costos, y limitar el crecimiento del mercado en regiones con un alto escrutinio regulatorio o restricciones económicas.

Alcance del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

El mercado está segmentado según el tipo, el material de embalaje, la capa, la tecnología, la tecnología de impresión, el canal de distribución y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de embalajes para electrónica de consumo se segmenta en cajas de cartón corrugado, cajas de cartón, bandejas termoformadas, blísteres y clamshells, embalajes protectores, bolsas, sacos, bolsas, películas, embalajes de espuma, bolsas de burbujas, entre otros. El segmento de cajas de cartón corrugado obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 29,4 %, en 2024, gracias a su versatilidad, rentabilidad y excelentes cualidades de protección para el transporte seguro de productos electrónicos, especialmente en los sectores del comercio electrónico y minorista. Su carácter ecológico, al ser reciclables y estar fabricados con materiales renovables, impulsa aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de cajas de cartón experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 13,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles y su capacidad para ofrecer una impresión de alta calidad para el branding. El auge del comercio electrónico y la preferencia de los consumidores por embalajes visualmente atractivos y ecológicos para productos como smartphones y wearables impulsan este crecimiento.

• Por material de embalaje

En cuanto al material de embalaje, el mercado norteamericano de embalajes para electrónica de consumo se segmenta en plástico, papel, papel de aluminio, celulosa y otros. El segmento del plástico dominó el mercado con una cuota de mercado del 44,1 % en 2024, gracias a su ligereza, durabilidad y versatilidad, que permite formas personalizadas para proteger los dispositivos electrónicos de factores ambientales como la humedad. Su uso generalizado en blísteres y envases tipo clamshell refuerza su dominio.

Se prevé que el segmento del papel experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de materiales sostenibles y reciclables, tanto por parte de los consumidores como de las autoridades regulatorias. La transición del plástico al papel, en particular para las cajas de cartón corrugado y cartón, se alinea con las preocupaciones ambientales y las tendencias ecológicas en la industria electrónica.

• Por capa

En cuanto a la capa, el mercado norteamericano de embalajes de electrónica de consumo se segmenta en embalaje primario, embalaje secundario y embalaje terciario. El segmento de embalaje primario obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 63,7 % en 2024, ya que envuelve directamente los productos electrónicos, brindándoles protección esencial contra daños físicos y factores ambientales. Su papel en la mejora de la estética del producto y la experiencia del usuario refuerza aún más su dominio.

Se prevé un sólido crecimiento del segmento de embalajes secundarios entre 2025 y 2032, impulsado por el auge del comercio electrónico, que requiere capas de protección adicionales para un envío y almacenamiento seguros. Los embalajes secundarios personalizables también refuerzan la imagen de marca y mejoran la experiencia de desempaquetado, lo que contribuye a su crecimiento.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado norteamericano de envases de electrónica de consumo se segmenta en envases activos, envases inteligentes, envases de atmósfera modificada, envases antimicrobianos, envases asépticos, entre otros. El segmento de envases inteligentes obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 38,2 % en 2024, gracias a la integración de funciones inteligentes como códigos QR, sensores y chips NFC para la autenticación y el seguimiento de productos, y una mayor interacción con el consumidor.

Se prevé que el segmento de embalajes activos experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, ya que ofrece soluciones para extender la vida útil de los productos y proteger los dispositivos electrónicos sensibles de factores ambientales como la humedad y la temperatura, en particular para dispositivos de alto valor como wearables y cámaras.

• Por tecnología de impresión

En cuanto a la tecnología de impresión, el mercado norteamericano de embalajes para electrónica de consumo se segmenta en flexografía, huecograbado y otros. El segmento de la impresión flexográfica dominó el mercado con una cuota de mercado del 60,8 % en 2024, gracias a su rentabilidad, tintas de secado rápido y su idoneidad para imprimir en superficies porosas como cajas de cartón corrugado. Su uso generalizado en embalajes de gran volumen para productos electrónicos refuerza su dominio.

Se espera que el segmento de impresión en huecograbado experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad de producir gráficos detallados y de alta calidad para envases premium, en particular para productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes y televisores, donde la marca y la estética son fundamentales.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de embalajes para electrónica de consumo se segmenta en comercio electrónico, supermercados/hipermercados, tiendas especializadas y otros. El segmento de comercio electrónico obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 52,3 % en 2024, impulsado por el rápido crecimiento de la venta minorista en línea de electrónica de consumo, que requiere embalajes duraderos y protectores para una entrega segura. Estados Unidos, con su sólida infraestructura de comercio electrónico, domina este segmento.

Se prevé que el segmento de tiendas especializadas sea testigo de un rápido crecimiento del 14,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de envases de primera calidad que mejoren la presentación del producto en la tienda y se alineen con las preferencias de los consumidores por experiencias de desempaquetado de marca y alta calidad.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado norteamericano de embalajes de electrónica de consumo se segmenta en teléfonos móviles, ordenadores, televisores, DTH y decodificadores, sistemas de música, impresoras, escáneres y fotocopiadoras, consolas de videojuegos y juguetes, videocámaras y cámaras, wearables electrónicos, adaptadores de medios digitales, entre otros. El segmento de teléfonos móviles dominó el mercado con una cuota de mercado del 42,6 % en 2024, impulsado por el alto volumen de ventas de smartphones y la necesidad de embalajes personalizados y protectores con diseños premium para mejorar el valor de la marca y la experiencia del consumidor.

Se espera que el segmento de dispositivos electrónicos portátiles sea testigo del crecimiento más rápido del 15,8% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de relojes inteligentes y rastreadores de actividad física, que requieren envases compactos, protectores y visualmente atractivos para garantizar la seguridad del producto y la diferenciación en el mercado.

Análisis regional del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

• Estados Unidos dominó el mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 38,9 % en 2024, impulsado por el alto consumo de productos electrónicos de consumo, una infraestructura de embalaje avanzada y la presencia de importantes actores de la industria.
• Los consumidores priorizan los envases que garantizan la seguridad del producto, mejoran la experiencia del usuario y se alinean con las preocupaciones ambientales, particularmente en regiones con alta penetración del comercio electrónico y diversas preferencias de los consumidores.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnologías de embalaje, como embalajes inteligentes y activos, junto con una creciente adopción tanto en los segmentos OEM como en el mercado de accesorios.

Perspectiva del mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo de EE. UU.

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de embalajes para electrónica de consumo, con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la fuerte demanda del comercio electrónico y la creciente concienciación de los consumidores sobre las ventajas de los embalajes sostenibles. La tendencia hacia una presentación premium de los productos y el aumento de las regulaciones que promueven los materiales ecológicos impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de soluciones de embalaje avanzadas, como blísteres y embalajes inteligentes, en productos electrónicos de consumo como teléfonos móviles y ordenadores complementa las ventas de fabricantes de equipos originales (OEM) y de posventa, creando un ecosistema de mercado dinámico.

Análisis del mercado canadiense de embalajes de productos electrónicos de consumo

Se espera que Canadá experimente el mayor crecimiento en el mercado norteamericano de embalajes para electrónica de consumo, impulsado por la creciente demanda de embalajes protectores y estéticamente atractivos en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en soluciones de embalaje sostenibles, como cajas de cartón corrugado y cartón reciclables, fomenta su adopción. La evolución de las normativas que promueven materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente y el auge del comercio electrónico influyen aún más en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre funcionalidad y cumplimiento normativo.

Cuota de mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo

La industria del embalaje de productos electrónicos de consumo está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• JYX GmbH (China)
• DuPont (EE. UU.)
• AMETEK, Inc. (EE. UU.)
• JOHNSBYRNE (EE. UU.)
• Pregis LLC (EE. UU.)
• Universal Protective Packaging, Inc. (EE. UU.)
• Dordan Manufacturing Company (EE. UU.)
• UFP Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Stora Enso (Finlandia)
• Smurfit Kappa (Irlanda)
• Mondi (Austria)
• DS Smith (Reino Unido)
• Aire sellado (EE. UU.)
• Sonoco Products Company (EE. UU.)
• WestRock Company (EE. UU.)
• PAPIER METTLER KG (Alemania)
• Embalaje GY (China)
• Embalaje de nueva tecnología (EE. UU.)
• Paquete Maco (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de embalajes de productos electrónicos de consumo en América del Norte?

• En febrero de 2025, Siemens Digital Industries Software presentó un flujo de trabajo automatizado certificado para la tecnología de empaquetado Integrated Fan-Out (InFO) de TSMC, lo que supone un avance significativo en el diseño y la fabricación de semiconductores. El flujo de trabajo aprovecha el software Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRC y Calibre nmDRC de Siemens para dar soporte a las variantes InFO_oS e InFO_PoP. Estas herramientas permiten una integración de alta densidad, una verificación precisa de las reglas de diseño y una producción optimizada, satisfaciendo así la creciente demanda de dispositivos electrónicos compactos y de alto rendimiento en aplicaciones de IA, HPC y móviles.
• En enero de 2024, INEOS Styrolution presentó Zylar® EX350, un nuevo grado de material de metilmetacrilato butadieno estireno (MBS) diseñado específicamente para cintas transportadoras en el encapsulado de componentes electrónicos. Diseñado para la extrusión, Zylar EX350 ofrece una combinación equilibrada de rigidez y tenacidad, lo que permite diseños de cavidades más profundos y rígidos en comparación con las mezclas tradicionales de GPPS/SBC. Esto mejora la estabilidad del componente, reduce los errores de selección durante el ensamblaje y mejora la transparencia de la inspección con cámara. Este lanzamiento refleja la creciente demanda de materiales de encapsulado versátiles, de alto rendimiento y sostenibles en la industria electrónica.
• En diciembre de 2023, PwC US adquirió prácticamente todos los activos de Surfaceink, una firma californiana de diseño e ingeniería de productos reconocida por su trabajo en proyectos de electrónica de consumo e Internet de las Cosas (IoT). Esta estrategia fortalece la capacidad de PwC para ofrecer un desarrollo integral de productos, combinando la experiencia de Surfaceink en diseño de hardware, acústica y prototipado con los servicios de consultoría y transformación digital de PwC. La adquisición respalda el objetivo general de PwC de ayudar a sus clientes a reinventar sus modelos de negocio mediante soluciones tecnológicas y lideradas por personas, que incluyen el diseño de empaques, la optimización de la cadena de suministro y la innovación de productos conectados.
• En noviembre de 2023, el gobierno estadounidense presentó una iniciativa estratégica en el marco del Programa CHIPS for America para fortalecer las capacidades del país en el envasado avanzado de semiconductores. El plan incluye hasta 1600 millones de dólares en financiación para apoyar el desarrollo de una industria nacional de envasado segura, resiliente y de alto volumen. Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Fabricación de Envases Avanzados (NAPMP), cuyo objetivo es garantizar que los chips de nodo avanzado fabricados en EE. UU. también se envasen a nivel nacional, reduciendo la dependencia de instalaciones en el extranjero y mejorando la seguridad de la cadena de suministro.
• En septiembre de 2023, Sandvik Coromant amplió sus capacidades de empaquetado inteligente con el lanzamiento de una nueva herramienta basada en IA destinada a mejorar la eficiencia del empaquetado de herramientas de corte industriales. Esta innovación forma parte de la estrategia de transformación digital de Sandvik, que integra IA y aprendizaje automático para optimizar los flujos de trabajo de fabricación y reducir la complejidad operativa. La herramienta facilita la toma de decisiones automatizada, mejora la precisión en la selección de herramientas y simplifica el flujo de datos en las distintas etapas de producción. Al integrar inteligencia artificial en los procesos de empaquetado, Sandvik ayuda a los fabricantes a reducir los residuos, impulsar la productividad y satisfacer la creciente demanda de soluciones sostenibles y conectadas en el mercado norteamericano.

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