Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos fitosanitarios de América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos de protección de cultivos en América del Norte

• El tamaño del mercado de productos fitosanitarios de América del Norte se valoró en USD 26,22 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 38,60 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,95% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente necesidad de mejorar la productividad agrícola, la creciente demanda de seguridad alimentaria y la adopción de prácticas agrícolas avanzadas.
• La creciente presión para reducir las pérdidas de cultivos debido a plagas, malezas y enfermedades, junto con la expansión de la agricultura comercial, apoya aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de productos fitosanitarios de América del Norte

• El mercado de productos fitosanitarios está experimentando un crecimiento constante a medida que los agricultores y las agroindustrias priorizan cada vez más soluciones eficaces para salvaguardar los rendimientos y mejorar la calidad.
• La creciente adopción de alternativas de protección de cultivos sostenibles y de base biológica está transformando el panorama competitivo, alineándose con estándares regulatorios más estrictos y la demanda de los consumidores de productos agrícolas seguros.
• Los cultivos estadounidenses dominaron el mercado de productos fitosanitarios de América del Norte con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el creciente uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas en operaciones agrícolas comerciales a gran escala.
• Se espera que Canadá sea testigo de la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado de productos de protección de cultivos de América del Norte debido a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, la creciente demanda de biopesticidas y la expansión del uso de tecnologías avanzadas de protección de cultivos para mejorar la productividad en cereales, granos y semillas oleaginosas.
• El segmento Bacillus Thuringiensis (BT) obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a sus propiedades de control de plagas de amplio espectro y su compatibilidad con prácticas agrícolas sostenibles. Las soluciones basadas en BT gozan de gran popularidad por su eficiencia, bajo impacto ambiental e idoneidad para diversos cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos fitosanitarios en América del Norte   

Tendencias del mercado de productos de protección de cultivos en América del Norte

Creciente adopción de soluciones avanzadas de protección de cultivos

• La creciente tendencia hacia soluciones avanzadas de protección de cultivos está transformando el panorama agrícola al permitir un mayor rendimiento de los cultivos y reducir las pérdidas causadas por plagas, malezas y enfermedades. Estas soluciones permiten una aplicación oportuna y precisa, mejorando la productividad y la rentabilidad general de los agricultores. La creciente concienciación sobre la salud de los cultivos y los beneficios a largo plazo de las formulaciones modernas está acelerando aún más su adopción en diversos sistemas agrícolas.
• La creciente demanda de pesticidas y herbicidas sostenibles y de origen biológico está acelerando la adopción de formulaciones ecológicas. Estos productos ayudan a mantener la salud del suelo y a reducir el impacto ambiental, a la vez que garantizan la protección de los cultivos. Los agricultores y las agroindustrias integran cada vez más estas soluciones en las estrategias de gestión de cultivos a largo plazo, respondiendo a las presiones regulatorias y a la preferencia de los consumidores por productos más seguros.
• La mayor asequibilidad y facilidad de uso de los productos fitosanitarios modernos están fomentando una mayor adopción entre los pequeños agricultores y los agricultores comerciales. Su uso frecuente facilita un mejor monitoreo de los cultivos y reduce el riesgo de pérdidas a gran escala. Los avances tecnológicos, como las formulaciones predosificadas y los dispositivos de aplicación inteligentes, hacen que la protección eficaz de los cultivos sea accesible incluso en explotaciones menos mecanizadas.
  • Por ejemplo, en los últimos años, los agricultores que utilizan kits de manejo integrado de plagas y herramientas de aplicación precisa de herbicidas han reportado una mayor calidad de los cultivos y una reducción del desperdicio de productos químicos. Estas herramientas permiten una acción específica, reducen los costos de producción y mejoran la sostenibilidad del suelo a largo plazo. La adopción de estas innovaciones también fomenta el intercambio de conocimientos y un mejor cumplimiento de las normas de seguridad ambiental.
• Si bien los productos fitosanitarios avanzados mejoran el rendimiento y la eficiencia, su éxito depende de la innovación continua, la formación de los agricultores y la rentabilidad. Los fabricantes deben centrarse en soluciones escalables, seguras y respetuosas con el medio ambiente para aprovechar al máximo la demanda del mercado. La colaboración con los servicios de extensión agrícola y los programas de capacitación es clave para maximizar su eficacia y su penetración en el mercado a largo plazo.

Dinámica del mercado de productos fitosanitarios en América del Norte

Conductor

Aumento de la incidencia de plagas, malezas y enfermedades de las plantas

• El aumento de las infestaciones de plagas y malezas, junto con las enfermedades de las plantas, impulsa la demanda de productos fitosanitarios eficaces. Los agricultores y las agroindustrias priorizan soluciones que minimizan la pérdida de rendimiento y mantienen la calidad de los cultivos. La creciente demanda mundial de alimentos y la necesidad de cadenas de suministro estables intensifican aún más la adopción de medidas de protección.
• La conciencia del impacto financiero de las amenazas a los cultivos sin tratamiento, incluyendo la reducción de la productividad y la pérdida de ingresos, motiva el uso regular de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Una protección adecuada de los cultivos contribuye directamente a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y a la sostenibilidad operativa a largo plazo. La creciente colaboración entre agrónomos y agricultores ayuda a optimizar la selección y el momento de aplicación de los productos para lograr la máxima eficiencia.
• Las directrices gubernamentales y las organizaciones agrícolas que promueven prácticas seguras y eficaces de protección de cultivos impulsan aún más el crecimiento del mercado. Los marcos regulatorios fomentan el manejo integrado de plagas y las formulaciones respetuosas con el medio ambiente. Los incentivos y subsidios para la adopción de productos avanzados también desempeñan un papel clave en la expansión de su uso en explotaciones de distintos tamaños.
  • Por ejemplo, programas agrícolas recientes han incentivado el uso de soluciones integradas de protección de cultivos, fomentando la adopción de productos tanto convencionales como de origen biológico. Las iniciativas de capacitación y las campañas de concientización complementan estos programas para garantizar una aplicación correcta y reducir el uso indebido. El resultado es una mejor salud de los cultivos, una reducción de residuos químicos y mejores indicadores de sostenibilidad.
• Si bien la prevalencia de plagas y el apoyo regulatorio impulsan el mercado, su adopción generalizada requiere capacitación adecuada, integración tecnológica y soluciones asequibles para todo tipo de agricultores. La inversión continua en herramientas agrícolas digitales y dispositivos de agricultura de precisión mejora aún más la eficacia de las estrategias de protección de cultivos. Las alianzas con distribuidores y cooperativas están ayudando a cerrar la brecha para los pequeños agricultores.

Restricción/Desafío

Alto costo de los productos avanzados de protección de cultivos y limitaciones de acceso

• El alto precio de los productos químicos, formulaciones y herramientas de aplicación de precisión para la protección de cultivos los hace menos accesibles para los pequeños agricultores. Los productos de alta calidad suelen limitarse a las operaciones comerciales, lo que restringe su uso generalizado. Las barreras de costo son especialmente significativas en regiones con bajos ingresos agrícolas o redes de distribución fragmentadas.
• La falta de conocimientos técnicos y capacitación sobre métodos de aplicación eficaces reduce la eficiencia de los productos fitosanitarios, especialmente entre los pequeños agricultores. Su uso incorrecto puede provocar daños en los cultivos, resistencia química o riesgos ambientales. Educar a los agricultores sobre la dosis, el momento de aplicación y los protocolos de seguridad es fundamental para maximizar la productividad y la seguridad.
• Las limitaciones de la cadena de suministro para formulaciones y equipos especializados limitan aún más la disponibilidad, lo que provoca un uso deficiente o la dependencia de métodos tradicionales. Los retrasos en la entrega y la calidad inconsistente del producto pueden afectar negativamente los ciclos de cultivo. Fortalecer la logística, el almacenamiento y la capacidad de fabricación local es esencial para superar estos desafíos.
  • Por ejemplo, las encuestas indican que una parte significativa de los agricultores retrasa o reduce la aplicación de plaguicidas debido al costo o a la falta de orientación adecuada, lo que resulta en pérdidas de cultivos. Estas deficiencias resaltan la necesidad de soluciones de protección de cultivos asequibles, fáciles de usar y ampliamente accesibles. Los actores del mercado deben desarrollar estrategias que combinen la innovación de productos con modelos de implementación prácticos.
• Si bien la innovación en la protección de cultivos continúa, abordar la asequibilidad, la accesibilidad y la capacitación sigue siendo crucial. Los actores del mercado deben centrarse en soluciones rentables, la distribución descentralizada y los programas educativos para aprovechar el potencial del mercado a largo plazo. La colaboración con organismos gubernamentales, ONG y cooperativas puede acelerar la adopción y mejorar la productividad agrícola general.

Alcance del mercado de productos de protección de cultivos en América del Norte

El mercado está segmentado según el ingrediente activo, el tipo de producto, el origen, la forma, la aplicación y el tipo de cultivo.

• Por ingrediente activo

Según el ingrediente activo, el mercado norteamericano de productos fitosanitarios se segmenta en Bacillus Thuringiensis (BT), azoxistrobina, bifentrina, fludioxonil, acefato, boscalida, bendiocarb, 1-metilciclopropeno, cloruro de calcio, daminozida, bencil adenina y otros. El segmento Bacillus Thuringiensis (BT) obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a sus propiedades de control de plagas de amplio espectro y su compatibilidad con prácticas agrícolas sostenibles. Las soluciones basadas en BT son ampliamente preferidas por su eficiencia, bajo impacto ambiental e idoneidad para diversos cultivos.

Se prevé que el segmento de la azoxistrobina experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su alta eficacia contra enfermedades fúngicas y su creciente adopción en frutas, verduras y cereales. Las formulaciones de azoxistrobina son cada vez más preferidas por su fiabilidad, mayor actividad residual y compatibilidad con los programas de manejo integrado de plagas.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado norteamericano de productos fitosanitarios se segmenta en herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento vegetal, acaricidas, fumigantes, nematizantes, adhesivos para aplicación y otros. El segmento de herbicidas registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente necesidad de un manejo eficaz de las malezas y un mayor rendimiento de los cultivos. Los herbicidas ofrecen una aplicación precisa, minimizan los daños a los cultivos y se adoptan ampliamente en los sistemas de producción de cereales y granos a gran escala.

Se prevé que el segmento de insecticidas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las infestaciones de plagas y la creciente importancia de la prevención de pérdidas de cultivos. Las formulaciones avanzadas de insecticidas ofrecen una acción específica, reducen el uso de productos químicos y mejoran la eficacia de la protección de cultivos, lo que aumenta su adopción entre los agricultores comerciales y los pequeños productores.

• Por origen

Según su origen, el mercado norteamericano de productos fitosanitarios se segmenta en sintéticos y biopesticidas. El segmento sintético obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplia eficacia, rentabilidad y amplia disponibilidad en diversos cultivos. Las formulaciones sintéticas siguen siendo ampliamente adoptadas en la agricultura comercial a gran escala.

Se prevé que el segmento de biopesticidas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones ecológicas y sostenibles para la protección de cultivos. Los biopesticidas están ganando popularidad gracias a su bajo impacto ambiental, su cumplimiento normativo y su idoneidad para la agricultura ecológica.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado norteamericano de productos fitosanitarios se segmenta en líquidos y secos. El segmento de líquidos obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su facilidad de aplicación, mayor absorción y compatibilidad con sistemas de pulverización automatizados. Los líquidos se utilizan ampliamente en pulverizaciones foliares y tratamientos poscosecha.

Se prevé que el segmento de productos secos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su adopción en el tratamiento de semillas, el tratamiento de suelos y la agricultura de precisión. Las formulaciones secas son preferidas por su estabilidad, mayor vida útil y su idoneidad para equipos mecanizados.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado norteamericano de productos fitosanitarios se segmenta en pulverización foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, poscosecha, quimigación y otros. El segmento de pulverización foliar registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su capacidad para proporcionar un control rápido y específico de plagas y enfermedades. Las pulverizaciones foliares se utilizan ampliamente en cultivos de alto valor debido a su eficiencia y comodidad.

Se prevé que el segmento de tratamiento de semillas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las necesidades iniciales de protección de cultivos y su creciente adopción en frutas, hortalizas y cereales. Los tratamientos de semillas ayudan a reducir los ataques de plagas, mejorar la germinación y optimizar el rendimiento general de los cultivos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado norteamericano de productos fitosanitarios se segmenta en cereales y granos, frutas y hortalizas, oleaginosas y legumbres, césped y ornamentales, y otros cultivos. El segmento de cereales y granos registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el cultivo a gran escala y la demanda mundial de cultivos básicos. Estos cultivos requieren un control exhaustivo de malezas y plagas para mantener su rendimiento.

Se prevé que el segmento de frutas y verduras experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo, un mayor valor y la demanda de productos de calidad y seguros. Las soluciones de protección de cultivos de precisión y los productos de origen biológico se utilizan cada vez más en estos cultivos de alto valor para garantizar la seguridad alimentaria y optimizar el rendimiento.

Análisis regional del mercado de productos fitosanitarios de América del Norte

• Los cultivos estadounidenses dominaron el mercado de productos fitosanitarios de América del Norte con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el creciente uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas en operaciones agrícolas comerciales a gran escala.
• Los agricultores están adoptando soluciones de manejo integrado de plagas y técnicas de agricultura de precisión para mejorar el rendimiento y reducir las pérdidas.
• La sólida investigación y desarrollo de las principales empresas agroquímicas, combinada con campañas de concientización y apoyo regulatorio, está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de productos fitosanitarios de Canadá

Se prevé que el mercado canadiense de productos fitosanitarios experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación de los agricultores sobre las prácticas agrícolas sostenibles y el manejo de enfermedades. Los agricultores están adoptando técnicas de manejo integrado de plagas y agricultura de precisión para mejorar la productividad. Los incentivos y programas gubernamentales que promueven productos fitosanitarios ecológicos y de alto rendimiento impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de productos de protección de cultivos en América del Norte

La industria de productos fitosanitarios de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Dow AgroSciences (EE. UU.)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• Valent USA LLC (EE. UU.)
• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)
• Helena Agri-Enterprises (EE. UU.)
• Corporación química Amvac (EE. UU.)
• Compañía Gowan (EE. UU.)
• Tessenderlo Kerley, Inc. (EE. UU.)
• Bórax y productos químicos de EE. UU. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de productos fitosanitarios de América del Norte

• En enero de 2023, Corteva amplió el acceso de los agricultores a su sistema de herbicidas Enlist en 2024, mejorando así la gestión de malezas. Esta innovadora solución ofreció un control eficaz de las especies de malezas resistentes, a la vez que promovió prácticas agrícolas sostenibles. Al centrarse en maximizar el rendimiento de los cultivos, el sistema Enlist permitió a los agricultores afrontar con eficiencia los retos más complejos de la agricultura moderna.

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