Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de North America Elderly Monitors: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitores para personas mayores en América del Norte

• El tamaño del mercado de monitores para personas mayores de América del Norte se valoró en USD 1.020 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.590 millones para 2032 , con una CAGR del 5,70 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el envejecimiento de la población en todo el mundo, junto con los avances en la tecnología de la atención médica y los servicios centrados en los ancianos, lo que genera un aumento en la demanda de productos y soluciones adaptados a las necesidades únicas de las personas mayores en entornos de atención residencial e institucional.
• Además, la creciente demanda de atención médica segura, accesible y de calidad por parte de los consumidores, junto con la expansión de las tecnologías de asistencia, los dispositivos de monitorización remota y las infraestructuras adaptadas a las personas mayores, está consolidando el cuidado de las personas mayores como un componente fundamental de los sistemas de salud globales. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones para el cuidado de las personas mayores, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de monitores de personas mayores en América del Norte

• Los monitores para personas mayores, que ofrecen capacidades de monitoreo remoto de salud y seguridad, se están convirtiendo en componentes vitales en la atención geriátrica moderna tanto en entornos residenciales como de vida asistida debido a su mayor conveniencia, seguimiento de datos en tiempo real e integración perfecta con los ecosistemas de telesalud.
•  La creciente demanda de sistemas de monitoreo para personas mayores se debe principalmente al creciente envejecimiento de la población, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y una creciente preferencia por soluciones de envejecimiento en el lugar que brinden tranquilidad tanto a los pacientes como a los cuidadores.
• Estados Unidos dominó el mercado de monitores para personas mayores en América del Norte, impulsado por la rápida adopción de dispositivos de atención médica conectados, una gran base de población de edad avanzada y una fuerte presencia de importantes actores del mercado como Philips, Medtronic y Abbott.
• Se espera que Canadá sea testigo de la CAGR más alta en el mercado de monitores para personas mayores de América del Norte, impulsada por una población que envejece rápidamente, un enfoque creciente en la independencia de las personas mayores y el apoyo del gobierno a los servicios de telesalud.
• El segmento femenino dominó el mercado norteamericano de monitores para personas mayores, con una cuota de mercado del 56,4 % en 2024, ya que las mujeres representan una mayor proporción de la población envejeciente. Esta tendencia demográfica se debe a la mayor esperanza de vida de las mujeres, lo que genera una mayor demanda de soluciones de monitorización para personas mayores adaptadas a sus necesidades específicas de salud y seguridad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitores para personas mayores en América del Norte     

Monitoreo de las tendencias del mercado para personas mayores en América del Norte

Adopción de análisis predictivo basado en IA

• Una tendencia notable y creciente en el mercado de monitores para personas mayores de América del Norte es la adopción de análisis predictivos impulsados ​​por IA para anticipar eventos de salud antes de que ocurran, mejorando la atención preventiva y reduciendo las intervenciones de emergencia.
  • Por ejemplo, los sistemas de monitoreo de personas mayores ahora utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos de salud históricos y en tiempo real (como trastornos del sueño, anomalías en la marcha o frecuencias cardíacas irregulares) para predecir riesgos potenciales como caídas, problemas cardíacos o dificultad respiratoria.
• Estos modelos predictivos están integrados en sensores portátiles, sistemas de camas inteligentes y herramientas de monitoreo ambiental, lo que permite una evaluación continua y no intrusiva del bienestar de las personas mayores.
• La integración con plataformas basadas en la nube garantiza que las alertas y las evaluaciones de riesgos estén disponibles instantáneamente para los cuidadores, médicos o familiares, lo que promueve una respuesta médica oportuna y planes de atención personalizados.
• Los fabricantes están priorizando soluciones que combinan análisis predictivos con paneles de control fáciles de usar y acceso remoto, lo que las hace adecuadas tanto para entornos de atención institucional como para modelos independientes de envejecimiento en el lugar.
• El creciente énfasis en la intervención proactiva, en lugar de la atención reactiva, está siendo impulsado por la creciente población de edad avanzada, el aumento de los costos de la atención médica y un cambio hacia una atención basada en el valor en América del Norte.

Monitores de la tercera edad en América del Norte: dinámica del mercado

Conductor

Creciente necesidad debido al aumento de la población de edad avanzada y la demanda de monitoreo remoto.

• El creciente envejecimiento de la población en América del Norte, combinado con una creciente preferencia por la vida independiente entre las personas mayores, está impulsando significativamente la demanda de soluciones de monitoreo para personas mayores en toda la región.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Philips Healthcare lanzó una plataforma mejorada de monitorización remota con detección de caídas integrada y seguimiento de signos vitales, destinada a mejorar la atención a personas mayores tanto en el hogar como en residencias asistidas. Se espera que estas innovaciones de empresas clave aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que las familias buscan garantizar la seguridad y la salud de sus seres queridos mayores y, al mismo tiempo, mantener su independencia, los monitores para personas mayores ofrecen funciones avanzadas como seguimiento continuo de la salud, sistemas de alerta de emergencia y monitoreo de ubicación, lo que los convierte en una alternativa convincente a la atención constante en persona.
• Además, el auge de las tecnologías de salud digital y la proliferación de ecosistemas de hogares inteligentes están haciendo que los sistemas de monitoreo de personas mayores sean más accesibles y más fáciles de integrar en la infraestructura existente de atención médica y estilo de vida.
• La comodidad de los registros remotos, las notificaciones en tiempo real para los cuidadores y la capacidad de rastrear parámetros como la frecuencia cardíaca, la actividad o el sueño a través de aplicaciones móviles son los principales impulsores de la creciente adopción de estas soluciones tanto en entornos residenciales como de atención a largo plazo.
• La creciente tendencia hacia la atención médica personalizada, junto con el apoyo del gobierno a las iniciativas de envejecimiento en el hogar y los programas de reembolso de telesalud, continúa apoyando la expansión del mercado de monitores para personas mayores en América del Norte.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad de datos y los altos costos de implementación

• Las preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos y el elevado coste inicial de los sistemas de monitorización siguen siendo obstáculos importantes para una adopción más amplia en el mercado. Los dispositivos que monitorizan la salud y el movimiento requieren conectividad y recopilación de datos constantes, lo que genera temores de acceso no autorizado o uso indebido de datos sanitarios sensibles.
  • Por ejemplo, las violaciones ampliamente publicitadas en dispositivos de atención médica y de IoT han generado cautela entre los consumidores y los proveedores sobre la seguridad de los datos de pacientes remotos.
• Para abordar esto, los fabricantes se centran cada vez más en incorporar cifrado de extremo a extremo, prácticas de gestión de datos que cumplan con la HIPAA y sistemas de autenticación multifactor para tranquilizar a los usuarios y garantizar el manejo seguro de la información de salud personal.
• Además, los costos iniciales de los sistemas integrales de monitoreo de personas mayores (incluidos sensores, dispositivos portátiles y plataformas de software basadas en la nube) pueden ser prohibitivos, en particular para centros de atención más pequeños y hogares con ingresos más bajos.
• Si bien los dispositivos portátiles básicos y los sistemas de alerta se han vuelto más asequibles, las plataformas avanzadas con monitoreo de signos vitales en tiempo real, videovigilancia y análisis impulsados ​​por IA a menudo tienen un precio superior.
• Para superar estas barreras, los esfuerzos en pos del apoyo al reembolso público, paquetes de servicios agrupados y soluciones modulares asequibles son fundamentales para alentar la adopción en todos los grupos de ingresos y entornos de atención en el mercado norteamericano.

Alcance del mercado de monitores de personas mayores en América del Norte

El mercado está segmentado según el producto, la modalidad, el tipo de monitoreo, la escala de agudeza, la edad, el género, el usuario final, la aplicación y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en dispositivos de monitoreo de seguridad, almohadillas, dispositivos de comunicación, monitores de actividad, monitores de ubicación, sistemas de llamada para cuidadores, dispositivos portátiles, sistemas de monitoreo de video en red, entre otros. El segmento de dispositivos portátiles dominó el mercado con una participación en los ingresos del 28,6 % en 2024, impulsado por el aumento del uso de tecnologías portátiles inteligentes para el monitoreo de la salud y la seguridad en tiempo real.

Se espera que el segmento de sistemas de monitoreo de video en red crezca a la CAGR más rápida del 21,9 % entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de vigilancia remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en portátiles y fijos. El segmento portátil representó la mayor participación, con un 65,1 %, en 2024, gracias a su flexibilidad y facilidad de uso en entornos de atención domiciliaria.

Se proyecta que el segmento fijo crecerá a una CAGR del 13,4% entre 2025 y 2032, respaldado por inversiones en infraestructura de monitoreo de hogares de ancianos y hospitales.

• Por tipo de monitoreo

Según el tipo de monitorización, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en monitorización de peso, telemedicina, monitorización de temperatura, interacción con el paciente, gestión digital de la diabetes, telesalud domiciliaria y otros. La telemedicina lideró el mercado con una cuota de mercado del 23,8% en 2024, gracias a la expansión de las consultas virtuales y el diagnóstico remoto.

Se proyecta que la gestión digital de la diabetes registre la CAGR más rápida del 20,3 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente prevalencia de la diabetes entre los ancianos.

• Por escala de agudeza

Según la escala de agudeza visual, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en escalas de agudeza visual alta, media y baja. El segmento de agudeza visual media captó la mayor participación, con un 47,5 %, en 2024, debido a la alta proporción de personas mayores que requieren una monitorización moderada.

Se espera que el segmento de básculas de alta agudeza se expanda a la CAGR más rápida del 17,6 % entre 2025 y 2032, lo que refleja el crecimiento de la población geriátrica gravemente enferma.

• Por edad

En función de la edad, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en 65 a 74 años, 75 a 84 años y mayores de 85 años. El grupo de 75 a 84 años representó la mayor participación, con un 45,2 %, en 2024, debido al aumento de la incidencia de enfermedades crónicas.

Se espera que el grupo de 85 años o más sea testigo de la CAGR más rápida del 18,1 % entre 2025 y 2032, debido a la mayor esperanza de vida y la creciente necesidad de un seguimiento intensivo.

• Por género

En cuanto al género, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en hombres y mujeres. El segmento femenino dominó con una participación del 56,4 % en 2024, ya que las mujeres representan una mayor proporción de la población de edad avanzada.

Se prevé que el segmento masculino crezca a una CAGR del 14,9% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente conciencia sobre la salud y la mejora de la longevidad entre los hombres mayores.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en hospitales, residencias de ancianos, organizaciones de atención domiciliaria, centros de atención domiciliaria, centros de cuidado de personas mayores y otros. El segmento de centros de atención domiciliaria tuvo la mayor participación, con un 31,7 %, en 2024, debido a la creciente preferencia por el apoyo domiciliario para personas mayores.

Se proyecta que el segmento de centros de cuidado de personas mayores crecerá a la CAGR más rápida del 20,7 % entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las instituciones de atención a personas mayores.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en prevención y detección de caídas, monitorización de la salud, entre otros. La prevención y detección de caídas dominó el mercado con una cuota de mercado del 44,5 % en 2024, debido al alto riesgo de caídas entre las personas mayores.

Se espera que el monitoreo de la salud crezca a una CAGR del 19,2% entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de seguimiento de enfermedades crónicas y atención personalizada.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de monitores para personas mayores se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. La licitación directa representó la mayor participación, con un 52,8 %, en 2024, lo que refleja la adquisición por parte de compradores institucionales.

Se pronostica que las ventas minoristas crecerán a la CAGR más rápida del 22,4 % entre 2025 y 2032, respaldadas por una mayor disponibilidad en línea y compras impulsadas por los consumidores.

Análisis regional del mercado de monitores para personas mayores en América del Norte

• América del Norte dominó el mercado de monitores para personas mayores con la mayor participación en los ingresos del 41,7 % en 2024, impulsada por la creciente población geriátrica, la creciente carga de enfermedades crónicas y la creciente adopción de modelos de telesalud y atención domiciliaria.
• Los consumidores de la región valoran mucho la seguridad, la conveniencia y la información sobre la salud que ofrecen los monitores para personas mayores, que incluyen sistemas de detección de caídas, monitoreo remoto de signos vitales y dispositivos de seguimiento de ubicación.
• Esta fuerte demanda se ve respaldada además por un alto gasto en atención sanitaria, una infraestructura de salud digital bien establecida e iniciativas gubernamentales favorables que fomentan el envejecimiento en el lugar y la atención remota.

Perspectivas del mercado de los monitores de personas mayores de EE. UU.

El mercado estadounidense de monitores de salud para personas mayores captó la mayor cuota de ingresos, con un 83,5 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de dispositivos de salud conectados, una alta población de personas mayores y la sólida presencia de importantes actores del mercado como Philips, Medtronic y Abbott. La creciente popularidad de los centros de atención domiciliaria, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la demencia y la creciente disponibilidad de monitores de salud portátiles fáciles de usar están impulsando la expansión del mercado. Además, la integración con IA y aplicaciones móviles mejora el apoyo a los cuidadores en tiempo real, mejorando así los resultados y el cumplimiento terapéutico de los pacientes.

Análisis del mercado de los Monitores de Personas Mayores de Canadá

Se espera que el mercado canadiense de monitores para personas mayores crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prometedora durante el período de pronóstico, impulsado por el rápido envejecimiento de la población, la creciente atención a la independencia de las personas mayores y el apoyo gubernamental a los servicios de telesalud. El sistema de salud del país está invirtiendo en herramientas de monitorización asistida por tecnología para gestionar la carga de pacientes en los hospitales y mejorar la eficiencia de la atención domiciliaria. La demanda de sistemas de prevención de caídas, monitores de adherencia a la medicación y sistemas de alerta está aumentando notablemente en los centros de atención residencial y de larga estancia.

Monitoreo del mercado de personas mayores en México

Se proyecta que el mercado mexicano de monitores para personas mayores se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por el crecimiento de la población de edad avanzada, la mayor concienciación sobre las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la creciente adopción de soluciones de atención médica domiciliaria. Las iniciativas gubernamentales para fortalecer la atención primaria y la infraestructura de salud digital, en particular mediante colaboraciones público-privadas, están acelerando la adopción de tecnologías de monitorización para personas mayores tanto en zonas urbanas como semiurbanas.

Cuota de mercado de los monitores para personas mayores en América del Norte

La industria de monitores para personas mayores en América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Wansview (China)
• Smart Care Giver Corporation (EE. UU.)
• Resideo Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Care Innovations, LLC (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Biotronik (Alemania)
• Abbott (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Reolink (Hong Kong)
• Arlo (EE. UU.)
• AlertONE (EE. UU.)
• Tecnologías vivas (Australia)
• EarlySense (Israel)
• Kwido (Soluciones Ideales) (España)
• Emfit (Finlandia)
• Withings (Francia)
• Omron Healthcare, Inc. (Japón)
• AMC Health (EE. UU.)
• General Electric (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de monitores para personas mayores en América del Norte

• En septiembre de 2023, Google reveló sus planes para una nueva entrada en el mercado de monitores para personas mayores: un dispositivo portátil diseñado para monitorizar la salud de las personas mayores. Las funciones previstas incluyen recordatorios de medicación, monitorización de constantes vitales y detección de caídas. Aunque aún está en desarrollo, esta innovación se alinea con los continuos esfuerzos de la industria por mejorar la atención a las personas mayores mediante soluciones de monitorización avanzadas e integrales.
• En agosto de 2022, Samsung Electronics Co Ltd ingresó al mercado de monitores para personas mayores con el Galaxy Watch4, imitando los avances de Apple en detección de caídas. Con diversas funciones de monitoreo de salud, como oxígeno en sangre, ECG y monitoreo de frecuencia cardíaca, el Galaxy Watch4 está listo para competir con el último reloj inteligente de Apple, lo que refleja el enfoque continuo de la industria en soluciones innovadoras e integrales de monitoreo para personas mayores.
• En octubre de 2021, GENERAL ELECTRIC se asoció con Verizon Business para establecer un banco de pruebas transnacional que utiliza la banda ultraancha 5G de Verizon. Esta colaboración mejoró la cartera de productos de GENERAL ELECTRIC al incorporar tecnología de vanguardia. El uso de la tecnología 5G permitió a la empresa innovar y ofrecer soluciones avanzadas, contribuyendo a la evolución de su oferta.
• En junio de 2021, Koninklijke Philips NV colaboró ​​con el banco de desarrollo neerlandés FMO para mejorar el acceso a atención primaria de calidad en África. Esta alianza estratégica incrementó el gasto en salud en la región y facilitó la expansión comercial de Philips, lo que le permitió contribuir a la mejora de la infraestructura y los servicios de salud en las comunidades africanas.
• En septiembre de 2021, Apple Inc. lanzó el Apple Watch Series 6 con detección autónoma de caídas, lo que indica avances en el mercado de monitores para personas mayores. La sofisticada monitorización de la salud y el seguimiento en tiempo real del dispositivo han aumentado su atractivo. Esto coincide con la creciente demanda de soluciones innovadoras, lo que refleja una tendencia más amplia en el sector de la monitorización para personas mayores.

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