Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de materiales para pisos en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de materiales para pisos en América del Norte

• El tamaño del mercado de materiales para pisos de América del Norte se valoró en USD 360,70 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 610,54 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 6,80% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por el aumento de las actividades de construcción, las tendencias de renovación y el aumento de las inversiones en infraestructura residencial y comercial en toda la región.
• Además, las preferencias de los consumidores están cambiando hacia soluciones de pisos duraderas, sostenibles y estéticamente agradables, como baldosas de vinilo de lujo y madera de ingeniería, lo que impulsa la demanda y acelera el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de materiales para pisos en América del Norte

• Los materiales para pisos, que abarcan productos como madera dura, vinilo, laminado, alfombras y baldosas, son componentes esenciales tanto en la construcción residencial como comercial debido a su durabilidad funcional, atractivo estético y capacidad para satisfacer diversas necesidades de diseño y rendimiento.
• La creciente demanda de materiales para pisos se debe principalmente a un aumento en las actividades de remodelación, el aumento de la urbanización y el creciente interés de los consumidores en soluciones de pisos sustentables y de bajo mantenimiento.
• Estados Unidos dominó el mercado de materiales para pisos con la mayor participación en los ingresos del 37 % en 2024, respaldado por un fuerte gasto en construcción, tendencias de diseño de interiores en evolución y una mayor adopción de opciones de pisos premium y ecológicos, especialmente en Estados Unidos, donde LVT y la madera de ingeniería están experimentando una demanda notable tanto en nuevas construcciones como en renovaciones.
• Se anticipa que Canadá será la región de más rápido crecimiento en el mercado de materiales para pisos durante el período de pronóstico, impulsado por el rápido desarrollo urbano, la expansión de las poblaciones de clase media y las crecientes inversiones en infraestructura.
• El segmento de pisos no resilientes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 47,8% en 2024, impulsado por la fuerte demanda de baldosas de cerámica y madera dura debido a su larga durabilidad, valor estético e idoneidad para áreas de alto tráfico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de materiales para pisos en América del Norte           

Tendencias del mercado de materiales para pisos en América del Norte

“Rendimiento mejorado mediante materiales inteligentes e innovación sostenible”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de materiales para pisos es la creciente incorporación de materiales inteligentes y tecnologías sostenibles, lo que transforma tanto el rendimiento como el impacto ambiental de las soluciones modernas para pisos. Este cambio refleja la creciente demanda de productos ecológicos y de alto rendimiento que se ajusten a los estándares de diseño de interiores y sostenibilidad en constante evolución.
• Por ejemplo, Mohawk Industries ha lanzado líneas de suelos con tecnologías patentadas como "Air.o", una alfombra hipoalergénica diseñada para mejorar la calidad del aire interior, y "RevWood", que combina el atractivo visual de la madera noble con una mayor resistencia al agua. De igual manera, Shaw Industries ofrece opciones de suelos resilientes de origen biológico con certificación Cradle to Cradle®, que prioriza la innovación y la sostenibilidad.
• Los materiales de suelo inteligentes ahora incluyen características como mejor absorción acústica, aislamiento térmico, superficies antimicrobianas e incluso sensores integrados para aplicaciones comerciales, capaces de rastrear el tráfico peatonal o los cambios ambientales en comercios y centros sanitarios. Estos avances no solo mejoran la comodidad y la durabilidad, sino que también mejoran la calidad ambiental general del interior.
• Las innovaciones sostenibles, como el contenido reciclado, los adhesivos con bajo contenido de COV y los acabados a base de agua, se están convirtiendo en un estándar entre los principales fabricantes. Muchas empresas invierten en prácticas de fabricación circular, donde los materiales se diseñan para su reutilización o reciclaje al final de su vida útil, lo que reduce significativamente los residuos en vertederos.
• Esta tendencia hacia suelos más inteligentes y respetuosos con el medio ambiente también se ve impulsada por certificaciones de construcción ecológica como LEED y WELL, que impulsan a los fabricantes a desarrollar soluciones que contribuyan a la eficiencia energética y a unos interiores más saludables. Empresas como Interface y Forbo están a la vanguardia, ofreciendo productos de suelos con emisiones de carbono neutras o incluso negativas.
• La demanda de pisos avanzados y sustentables está aumentando rápidamente tanto en la construcción residencial como comercial a medida que arquitectos, diseñadores y propietarios buscan combinar estética, rendimiento y responsabilidad ambiental, estableciendo nuevos puntos de referencia para el futuro de los pisos en América del Norte.

Dinámica del mercado de materiales para pisos en América del Norte

Conductor

 “La creciente demanda impulsada por el auge de la construcción y las tendencias del diseño de interiores”

• El auge de la construcción residencial y comercial, junto con el creciente interés de los consumidores por interiores modernos y funcionales, es un factor clave para la creciente demanda en el mercado norteamericano de materiales para pisos. Los proyectos de renovación, la urbanización y los cambios en los estilos de vida están transformando la forma en que los consumidores y las empresas abordan los pisos.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Shaw Industries anunció la expansión de su línea de LVT (losetas vinílicas de lujo) sostenibles, diseñadas para aplicaciones comerciales con alto tráfico, en respuesta a la creciente demanda de los sectores hotelero y sanitario. Lanzamientos estratégicos de productos como estos están ayudando a las empresas clave a captar cuota de mercado en un contexto de constante evolución en las tendencias de construcción y diseño.
• Los consumidores priorizan opciones de suelos que no solo ofrecen durabilidad y atractivo visual, sino también facilidad de mantenimiento y respeto al medio ambiente. Esto ha impulsado un aumento en la demanda de productos como el vinilo de lujo, la madera de ingeniería y los laminados sostenibles. Estos materiales ofrecen ventajas prácticas, a la vez que se ajustan a las últimas tendencias estéticas y a los valores ecológicos.
• Además, la popularidad de los espacios abiertos y el diseño minimalista ha incrementado la demanda de superficies de suelo continuo que ofrezcan una apariencia limpia y cohesiva. Esta tendencia es especialmente frecuente en viviendas urbanas, locales comerciales y oficinas, donde el suelo juega un papel fundamental en la definición de la experiencia espacial.
• Los avances tecnológicos en impresión digital, recubrimientos impermeables y sistemas de instalación rápida han facilitado a propietarios y profesionales la elección, instalación y mantenimiento de productos de suelo modernos. El auge de las mejoras del hogar "hazlo tú mismo", respaldado por tutoriales y herramientas de visualización de diseños, impulsa aún más este crecimiento en los segmentos residencial y comercial.

Restricción/Desafío

“Costos fluctuantes de las materias primas y presiones para el cumplimiento de las normas ambientales”

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado norteamericano de materiales para pisos es la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular de componentes como PVC, adhesivos, resinas y madera, lo que impacta directamente los costos de producción y las estrategias de precios. Los aumentos repentinos de costos pueden afectar los márgenes de los fabricantes y la asequibilidad para el consumidor final.
• Por ejemplo, las continuas tensiones geopolíticas y las interrupciones en la cadena de suministro global han generado precios impredecibles para los materiales importados, lo que genera presión en toda la cadena de valor. Estas fluctuaciones suponen un desafío especial para los fabricantes que dependen de insumos derivados del petróleo o de proveedores internacionales.
• Paralelamente, las regulaciones ambientales más estrictas en materia de emisiones, gestión de residuos y uso de compuestos orgánicos volátiles (COV) están incrementando las cargas de cumplimiento. Los fabricantes de suelos deben invertir en tecnologías de producción más limpias y prácticas de abastecimiento sostenibles para cumplir con los requisitos regulatorios y las crecientes expectativas de los consumidores.
• Empresas como Interface y Forbo han respondido siendo pioneros en productos de suelos circulares y con bajas emisiones de carbono, pero los actores más pequeños pueden tener dificultades para realizar transiciones similares debido a limitaciones de costes e infraestructura.
• Equilibrar la asequibilidad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad sigue siendo un desafío complejo. Sin una inversión adecuada en innovación y resiliencia en la cadena de suministro, estos factores podrían dificultar la adopción generalizada, especialmente en segmentos de mercado sensibles a los precios o en regiones con una actividad de construcción más lenta.
• Para superar estas barreras se necesitarán esfuerzos de colaboración en toda la industria (a través de la diversificación de la cadena de suministro, la innovación de productos y la presentación de informes ambientales transparentes) para apoyar el crecimiento del mercado a largo plazo y la confianza del consumidor.

Alcance del mercado de materiales para pisos en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de material, canal de distribución y uso final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de materiales para pisos se segmenta en pisos resilientes, pisos no resilientes y revestimientos blandos. El segmento de pisos no resilientes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 47.8%, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de baldosas cerámicas y madera noble debido a su larga durabilidad, valor estético e idoneidad para zonas de alto tránsito. Las opciones no resilientes suelen ser las preferidas tanto en entornos residenciales como comerciales por su excelente apariencia y rendimiento.

Se proyecta que el segmento de pisos resilientes crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,9 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de baldosas de vinilo de lujo (LVT), caucho y linóleo. Estos materiales ofrecen una flexibilidad superior, resistencia al agua y facilidad de instalación, lo que los hace cada vez más populares en los sectores de la salud, la educación y la hostelería, donde la higiene, la comodidad y la seguridad son factores clave.

• Por material

Según el material, el mercado se segmenta en vinilo, linóleo, caucho, alfombra, baldosas cerámicas, madera, laminado y otros. El segmento de baldosas cerámicas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 29,4 % en 2024, gracias a su amplio uso en cocinas, baños y edificios comerciales. Las baldosas cerámicas son valoradas por su durabilidad, resistencia a la humedad y amplias opciones de diseño, lo que las convierte en una opción confiable tanto para fines estéticos como funcionales.

Se espera que el segmento de vinilo crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de baldosas y tablones de vinilo de lujo (LVT) tanto en proyectos de nueva construcción como de renovación. Los suelos de vinilo son rentables, fáciles de mantener y ahora ofrecen acabados visuales de alta gama que imitan la madera o la piedra, lo que los hace atractivos para propietarios y promotores que buscan rendimiento con flexibilidad de diseño .

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en tiendas minoristas, plataformas en línea, tiendas especializadas y otros. El segmento de tiendas minoristas dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 52,1%, en 2024, lo que refleja la continua preferencia de los consumidores por la evaluación física de productos, el asesoramiento profesional y los servicios de instalación en tienda. Las grandes cadenas de mejoras para el hogar y los minoristas regionales de pisos siguen siendo los principales canales para los compradores residenciales y comerciales.

Se prevé que el segmento de plataformas en línea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,3 %, entre 2025 y 2032, a medida que la transformación digital se acelera en los sectores de la construcción y las mejoras del hogar. Las plataformas de comercio electrónico ofrecen un acceso más amplio a materiales para suelos, herramientas de visualización virtual y entrega directa, lo que resulta especialmente atractivo para los aficionados al bricolaje y los compradores sensibles al precio. El crecimiento también se ve impulsado por la creciente presencia de marcas de suelos exclusivas en línea y las opciones de personalización.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado se segmenta en residencial, comercial, industrial, institucional y otros. El segmento residencial tuvo la mayor participación de mercado, con un 44,6 %, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de nuevos desarrollos inmobiliarios, proyectos de remodelación y el creciente interés en la estética de interiores. La creciente popularidad de las tendencias de mejoras para el hogar, junto con las inversiones en hogares inteligentes y energéticamente eficientes, contribuye a una demanda residencial sostenida de mejoras para pisos de diversos tipos de materiales.

Se prevé que el segmento comercial crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,1 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la construcción en espacios comerciales, de oficinas y hostelería. Este crecimiento se sustenta en la demanda de soluciones de suelos duraderas, visualmente atractivas y de fácil mantenimiento. Además, sectores como la sanidad y la educación invierten cada vez más en materiales de suelo higiénicos y antideslizantes que cumplen las normas regulatorias y ofrecen flexibilidad de diseño.

Análisis regional del mercado de materiales para pisos en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de materiales para pisos con la mayor participación en los ingresos del 37 % en 2024, impulsado por sólidas actividades de construcción residencial y comercial, junto con un creciente interés en renovaciones y mejoras de diseño de interiores.
• Los consumidores de la región priorizan las soluciones de pisos que ofrecen durabilidad, atractivo estético y sostenibilidad, con una creciente demanda de materiales avanzados como baldosas de vinilo de lujo (LVT), madera de ingeniería y laminados ecológicos.
• Esta adopción generalizada se ve impulsada además por los altos ingresos disponibles, la creciente conciencia de los estándares de construcción ecológica y una fuerte presencia de fabricantes clave que ofrecen productos de pisos innovadores, de bajo mantenimiento y alto rendimiento adaptados a las preferencias de diseño y las condiciones climáticas de América del Norte.

Perspectiva del mercado de materiales para pisos de Canadá y América del Norte

Canadá está experimentando un crecimiento constante en el mercado de materiales para pisos, impulsado por el aumento de la construcción residencial y el desarrollo de infraestructura comercial. El énfasis del país en las prácticas de construcción sostenible ha impulsado una mayor adopción de productos de pisos resilientes y ecológicos, como el corcho y el linóleo. Las duras condiciones climáticas impulsan la demanda de opciones de pisos duraderos y aislantes. Además, los incentivos gubernamentales para las certificaciones de construcción ecológica fomentan el uso de materiales innovadores para pisos. El creciente sector inmobiliario, junto con la preferencia de los consumidores por pisos elegantes y funcionales, está impulsando el crecimiento tanto en áreas urbanas como suburbanas de Canadá.

Perspectiva del mercado de materiales para pisos en México y América del Norte

El mercado mexicano de materiales para pisos se perfila para un crecimiento significativo, impulsado por la rápida urbanización y la expansión de la infraestructura comercial. El aumento de la inversión extranjera en proyectos de construcción industriales y comerciales está impulsando la demanda de soluciones de pisos rentables y duraderas, como baldosas cerámicas y compuestos de vinilo. Además, la creciente conciencia sobre la estética y el diseño de interiores en los desarrollos residenciales impulsa la adopción de pisos laminados y de madera de ingeniería. La mejora de las perspectivas económicas del país y el aumento de los ingresos disponibles mejoran aún más las perspectivas del mercado. Asimismo, se espera que las iniciativas para modernizar viviendas y espacios comerciales con materiales de calidad impulsen la adopción continua de productos de pisos avanzados en todo México.

Cuota de mercado de materiales para pisos en América del Norte

La industria de materiales para pisos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Mohawk Industries, Inc. (EE. UU.)
• Shaw Industries Group, Inc. (EE. UU.)
• TARKETT SA (Francia)
• Armstrong Flooring, Inc. (EE. UU.)
• Sistemas de suelos Forbo (Países Bajos)
• Gerflor (Francia)
• Interface, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Internacional Beaulieu (Bélgica)
• Corporación Toli (Japón)
• Milliken & Company (EE. UU.)
• Congoleum (EE.UU.)
• Flowcrete (Reino Unido)
• James Halstead (Reino Unido)
• El Grupo Dixie (EE.UU.)
• Victoria PLC (Reino Unido)
• Mannington Mills, Inc. (EE. UU.)
• Corona suiza (Suiza)
• LX Hausys (Corea del Sur)
• Parador GmbH (Alemania)
• MBB - Ihr Bodenausstatter GmbH (Alemania)
• Altro Limited (Inglaterra)
• Grupo Welspun (India)
• Avant Holding (EAU)
• Twintec Group Limited (Alemania)
• Mirage (Canadá)
• Cerámica Kajaria (India)
• Pisos de ingeniería (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de materiales para pisos de América del Norte?

• En abril de 2023, Mohawk Industries, Inc., líder mundial en soluciones para pisos, lanzó una nueva línea de baldosas de vinilo de lujo (LVT) ecológicas, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de pisos sostenibles y duraderos en Norteamérica. Esta iniciativa destaca el compromiso de Mohawk con la innovación y la responsabilidad ambiental, atendiendo las preferencias de los consumidores por opciones de pisos resistentes, elegantes y de bajo mantenimiento, tanto en el sector residencial como en el comercial. Al aprovechar tecnologías de fabricación avanzadas, Mohawk busca fortalecer su presencia en el mercado y responder a las tendencias en evolución en construcción ecológica y diseño de interiores.
• En marzo de 2023, Shaw Industries Group, Inc., con sede en EE. UU., presentó una gama mejorada de pisos de madera de ingeniería con resistencia superior a rayones e impermeabilidad, dirigida específicamente al creciente mercado de la renovación de viviendas. Esta innovación de producto subraya el enfoque de Shaw en combinar estética y funcionalidad, ofreciendo a los consumidores soluciones de pisos duraderas y atractivas que se adaptan a hogares con un ritmo de vida activo. El lanzamiento refuerza el liderazgo de Shaw en la entrega de productos de pisos versátiles que satisfacen las necesidades del estilo de vida contemporáneo.
• En marzo de 2023, Tarkett SA, una importante empresa europea con una sólida presencia en Norteamérica, amplió su catálogo de suelos resilientes con la introducción de nuevas losetas de compuesto de vinilo (VCT) que ofrecen mejores credenciales de sostenibilidad y opciones de diseño. Esta iniciativa respalda la estrategia global de Tarkett de promover los principios de la economía circular, ofreciendo a sus clientes comerciales e institucionales soluciones de suelos de alto rendimiento y respetuosas con el medio ambiente. Esta iniciativa se alinea con el creciente énfasis regulatorio en los estándares de construcción ecológica en Norteamérica.
• En febrero de 2023, Armstrong Flooring, Inc. anunció una alianza estratégica con importantes constructoras de viviendas en EE. UU. para integrar sus innovadores productos de pisos laminados y resilientes en nuevos desarrollos residenciales. Esta colaboración busca acelerar la adopción de opciones de pisos duraderas y rentables que ofrezcan una instalación sencilla y un rendimiento duradero. Se espera que el compromiso de Armstrong de mejorar el valor de las viviendas y la comodidad de sus ocupantes mediante tecnologías avanzadas de pisos impulse su participación de mercado en el competitivo mercado norteamericano.
• En enero de 2023, Forbo Flooring Systems, fabricante global de suelos con sede en los Países Bajos y creciente presencia en Norteamérica, presentó su nueva línea de suelos de linóleo sostenibles, diseñados para instalaciones comerciales y educativas. El producto ofrece mayor durabilidad, materiales naturales y un bajo impacto ambiental, satisfaciendo así la creciente demanda de materiales de construcción ecológicos. El enfoque de Forbo en la innovación y la sostenibilidad posiciona a la empresa como un factor clave en la evolución del mercado norteamericano de materiales para suelos.

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